Evoluzione del mercato: pelli e cuoio (CN 41) — 2015–2025

Introduzione

Il presente rapporto analizza l'evoluzione del commercio dell'Unione Europea (extra-UE) per il capitolo doganale 41, che comprende pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio. Il periodo esaminato, dal 2015 al 2025, è stato caratterizzato da dinamiche significative che hanno visto una marcata contrazione degli scambi, un riequilibrio della bilancia commerciale e importanti shock nei flussi di alcune materie prime. L'analisi si basa sui dati disponibili nel panoramica del prodotto CN 41.

1. Una contrazione strutturale del mercato extra-UE

Il decennio analizzato è stato segnato da un calo pronunciato sia delle importazioni che delle esportazioni dell'UE, con una riduzione dei valori superiori a quella dei volumi, indicando una pressione al ribasso anche sui prezzi medi.

Il valore degli scambi si dimezza in un decennio

La contrazione è stata più pronunciata sul fronte delle importazioni. Il valore delle importazioni è crollato da 3,74 miliardi di EUR nel 2015 a 1,54 miliardi di EUR nel 2025, registrando un calo del 58,9%. Le esportazioni hanno subito una riduzione meno accentuata, scendendo da 3,53 miliardi di EUR a 2,19 miliardi di EUR (-37,8%).

Volumi e prezzi: un calo sincronizzato

La diminuzione ha investito anche le quantità e i prezzi unitari. Le importazioni in tonnellate sono scese del 37,8% (da 667.496 t a 415.167 t), mentre le esportazioni del 17,1% (da 605.433 t a 502.024 t). Parallelamente, i prezzi medi all'importazione si sono ridotti del 34,0% e quelli all'esportazione del 25,0%, suggerendo una combinazione di minori volumi e una compressione dei margini, probabilmente legata a cambiamenti nella domanda globale e nell'offerta.

2. Riequilibrio commerciale e concentrazione delle forniture

La più accentuata contrazione delle importazioni rispetto alle esportazioni ha portato a un significativo riequilibrio della bilancia commerciale, trasformando l'UE da importatore netto a esportatore netto. Contemporaneamente, la struttura dei principali partner commerciali e la concentrazione degli scambi hanno subito importanti modifiche.

Da deficit a surplus: l'UE diventa esportatore netto

Nel 2015, l'UE registrava un deficit commerciale di circa 211 milioni di EUR per questo settore. Nel 2025, la situazione si è completamente invertita, con un surplus di 658 milioni di EUR. Questo riequilibrio, documentato nel grafico del saldo commerciale, indica una minore dipendenza dell'industria europea della concia e della lavorazione delle pelli dalle forniture estere di materie prime grezze e semilavorate.

I principali partner: geografie in trasformazione

La classifica dei principali fornitori ed acquirenti è rimasta relativamente stabile, ma l'intensità dei rapporti è cambiata drasticamente.

• Importazioni: Brasile e Regno Unito restano i principali fornitori, ma con crolli rispettivamente del 64,1% e del 66,3% in valore. L'importazione dal Regno Unito riflette probabilmente gli effetti della Brexit.
• Esportazioni: La Cina rimane il primo mercato di sbocco, ma il suo valore è crollato di oltre la metà (-54,1%). Un caso anomalo è rappresentato da Hong Kong, il cui import dall'UE è crollato dell'83,1%. In controtendenza, le esportazioni verso Serbia e Vietnam sono cresciute, suggerendo uno spostamento della catena del valore.

Dinamiche di concentrazione del mercato

La concentrazione delle forniture è cambiata. L'Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) per il valore delle importazioni è leggermente aumentato (da 516 a 609), indicando una leggera maggiore concentrazione sui fornitori principali. Al contrario, l'HHI per le esportazioni è diminuito (da 871 a 664), segnando una diversificazione dei mercati di sbocco.

3. Shock di prezzo, segmenti produttivi e vulnerabilità residua

Oltre al trend generale, il periodo è stato caratterizzato da eventi di volatilità estrema su specifici flussi. Un'analisi per segmento di prodotto rivela una diversa resilienza, mentre indicatori di vulnerabilità mostrano che i rischi di approvvigionamento permangono, sebbene ridotti.

Picchi di volatilità sui prezzi di importazione

L'analisi ha rilevato shock di prezzo significativi su alcune forniture. Il caso più eclatante è quello della Colombia nel 2023, con un'anomalia di prezzo pari a 11,5 volte la norma e un aumento del 293,2%. Anche le importazioni dall'Ucraina (2022) e dall'Argentina (2022) hanno mostrato picchi di prezzo anomali (+45% e +117% rispettivamente), probabilmente legati alle tensioni geopolitiche e agli shock energetici globali.

Differenziazione per segmento: le pelli bovine conciate trainano

L'analisi dei sotto-prodotti rivela che il segmento più importante è quello delle pelli conciate o in crosta di bovini (4104), che costituisce circa il 40% del valore delle importazioni nel 2025. Tuttavia, è anche uno dei segmenti che ha visto i cali più forti (-69% in valore dal 2015). In controtendenza, le esportazioni di cuoi preparati dopo la concia di bovini (4107), un prodotto a maggior valore aggiunto, hanno mostrato una maggiore resistenza in termini di prezzo (-22% vs. -69% di 4104), confermando la specializzazione dell'UE nella lavorazione avanzata.

Vulnerabilità e propensione all'esportazione

L'indicatore di dipendenza netta dalle importazioni è passato da +1,9% nel 2015 a -19,1% nel 2025, confermando il passaggio a una posizione di esportatore netto. Tuttavia, la propensione all'esportazione è aumentata dal 32,5% al 41,5%, suggerendo che il settore è ancora molto aperto agli scambi internazionali e potenzialmente esposto a shock esterni. L'Italia rimane il centro nevralgico, con il più alto grado di specializzazione e la quota più alta di produzione (40% del valore UE).

Conclusione

Nel periodo 2015-2025, il mercato extra-UE delle pelli e del cuoio ha attraversato una profonda trasformazione. La contrazione generale degli scambi, più marcata sul fronte delle importazioni, ha portato a un inversione della bilancia commerciale, segnando una minore dipendenza dell'industria europea dalle materie prime estere. Tuttavia, questo riequilibrio è avvenuto in un contesto di mercato globale in rallentamento e di ristrutturazione delle catene del valore, come dimostrato dal drastico ridimensionamento dei flussi verso e dalla Cina. Il settore ha dimostrato una certa resilienza nella produzione di cuoi finiti ad alto valore aggiunto, ma rimane esposto a shock di prezzo sulle materie prime e ad una elevata propensione all'esportazione, che lo lega indissolubilmente alle dinamiche del commercio mondiale. La forte specializzazione di paesi come l'Italia e la concentrazione residua delle importazioni su pochi partner indicano che, pur avendo ridotto la vulnerabilità complessiva, il settore continua a dipendere da equilibri geopolitici e commerciali delicati.