Evoluzione del mercato: Prodotti fotografici e cinematografici (CN 37) — 2015–2025

Introduzione

Il presente rapporto analizza l'evoluzione del commercio estero dell'Unione Europea relativo alla voce doganale CN 37 — Prodotti per la fotografia o per la cinematografia — nel periodo compreso tra il 2015 e il 2025. La voce comprende un ampio ventaglio di prodotti: lastre e pellicole fotografiche sensibilizzate (piane e in rotoli), carte e tessuti fotografici, materiali impressionati e sviluppati, pellicole cinematografiche e preparazioni chimiche per usi fotografici (Panoramica).

L'analisi rivela un settore profondamente trasformato: l'UE è passata da una posizione di esportatore netto a importatore netto, con un crollo della produzione interna di quasi l'80% in volume. Parallelamente, si sono verificati importanti riallineamenti geografici — in particolare la riduzione degli scambi con il Regno Unito dopo la Brexit, la crescita esponenziale delle importazioni dalla Cina e dagli Stati Uniti, e la contrazione delle esportazioni verso la Russia. I dati mostrano inoltre una divergenza strutturale tra segmenti: le pellicole fotografiche e cinematografiche tradizionali si contraggono, mentre le lastre e pellicole impressionate e sviluppate (3705) e le preparazioni chimiche (3707) acquisiscono un peso crescente nel valore commerciale.

1. L'inversione del saldo commerciale: da surplus a deficit

Il valore delle esportazioni è diminuito mentre le importazioni sono cresciute

Nel periodo considerato, le esportazioni dell'UE verso i paesi extra-UE sono passate da 1,56 miliardi di EUR nel 2015 a 1,38 miliardi di EUR nel 2025, registrando una flessione dell'11,1%. Le importazioni, al contrario, sono cresciute da 1,06 miliardi di EUR a 1,48 miliardi di EUR (+39,8%). La conseguenza diretta è stata la trasformazione del saldo commerciale: da un avanzo di 496 milioni di EUR nel 2015 a un disavanzo di 99 milioni di EUR nel 2025 (Dati generali).

Il crollo delle quantità esportate riflette la contrazione della produzione interna

Il dato più significativo riguarda le quantità: le esportazioni in tonnellate sono diminuite da 142.059 t a 86.060 t (−39,4%), con un minimo storico nel 2025. La produzione UE ha subito un declino ancora più drastico: il volume è crollato da 1,85 miliardi di kg a 374 milioni di kg (−79,8%), con un valore passato da 3,94 miliardi di EUR a 1,39 miliardi di EUR (−64,7%) (Volumi di produzione). Questo crollo produttivo è coerente con la transizione digitale del settore fotografico, che ha eroso progressivamente la domanda di materiali sensibilizzati tradizionali.

L'aumento dei prezzi unitari di esportazione non compensa il calo dei volumi

Sebbene il prezzo medio delle esportazioni sia aumentato del 46,7% (da 10.961 EUR/t a 16.084 EUR/t), questo incremento non è sufficiente a compensare la perdita di volume. Le importazioni hanno visto un leggero calo dei prezzi unitari (−4,0%, da 19.492 EUR/t a 18.716 EUR/t), suggerendo un miglioramento della competitività dei fornitori terzi o un cambiamento nella composizione merceologica importata (Panoramica).

2. Riallineamento geografico: Brexit, sanzioni e nuovi protagonisti

La contrazione degli scambi con il Regno Unito è il cambiamento più marcato

Il Regno Unito ha subito una riduzione drammatica del proprio peso commerciale per il CN 37. Sul fronte importazioni, il flusso è crollato da 386 milioni di EUR a 46 milioni di EUR (−88,2%), mentre sul fronte esportazioni è sceso da 292 milioni di EUR a 112 milioni di EUR (−61,7%) (Partner commerciali). Questo crollo è coerente con le conseguenze della Brexit: a partire dal 2021, il Regno Unito ha cessato di essere parte del mercato unico UE, con l'introduzione di procedure doganali, barriere non tariffarie e regole di origine che hanno alterato significativamente gli scambi.

Fonte: Partner commerciali

Gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore extracomunitario

Gli Stati Uniti sono emersi come il partner dominante sul fronte importazioni, con un valore passato da 305 milioni di EUR a 743 milioni di EUR (+144,1%), posizionandosi stabilmente come primo fornitore. Ciò riflette probabilmente la crescente importazione di preparazioni chimiche avanzate e materiali specializzati prodotti dall'industria chimica e farmaceutica statunitense. Sul fronte esportazioni, gli USA rimangono il principale mercato di destinazione dell'UE (396 milioni di EUR nel 2025, +27,3%), con un volume di scambi relativamente stabile e bassa volatilità (CV = 0,15) (Volatilità).

La Cina è diventata un fornitore in forte crescita

Le importazioni dalla Cina sono esplose da 40 milioni di EUR a 261 milioni di EUR (+549,8%), rendendola il secondo fornitore extra-UE nel 2025. Questa crescita è particolarmente significativa considerando che nel 2015 la Cina rappresentava una quota marginale. Tuttavia, l'elevata volatilità (CV = 0,69) indica che questo flusso è soggetto a oscillazioni significative, probabilmente legate alla composizione merceologica (concentrata su pellicole e lastre fotografiche a basso prezzo unitario) (Volatilità).

Le esportazioni verso la Russia sono crollate a causa delle sanzioni

Le esportazioni verso la Federazione Russa sono scese da 76 milioni di EUR a 22 milioni di EUR (−71,5%), con un'alta volatilità (CV = 0,56). La contrazione più intensa si è verificata dopo il 2021, in concomitanza con le sanzioni economiche imposte dall'UE in risposta all'invasione dell'Ucraina (Volatilità).

L'Irlanda è emersa come hub importatore nell'UE

A livello intra-UE, l'Irlanda ha visto le proprie importazioni passare da 124 milioni di EUR a 475 milioni di EUR (+283,9%), superando i Paesi Bassi (che sono scesi da 406 M€ a 272 M€). Questo dato suggerisce lo sviluppo di attività logistiche o di trasformazione legate a multinazionali farmaceutiche e chimiche con sede in Irlanda (Reporter).

3. Trasformazione strutturale: la composizione merceologica in evoluzione

Le preparazioni chimiche (3707) e le lastre impressionate e sviluppate (3705) dominano il valore

La composizione delle importazioni per sotto-voce evidenzia una chiara evoluzione. Le preparazioni chimiche per usi fotografici (3707) rappresentano il segmento più rilevante per valore (399 milioni di EUR nel 2025), nonostante una contrazione delle quantità (da 25.088 t a 12.719 t). La spiegazione risiede nell'elevato prezzo unitario (circa 31.360 EUR/t), coerente con prodotti chimici specializzati ad alto contenuto tecnologico. Le lastre e pellicole impressionate e sviluppate (3705) hanno registrato la crescita più impressionante sul fronte importazioni: il valore è passato da 110 milioni di EUR a 562 milioni di EUR (+413%), con un prezzo unitario che è salito da circa 277.500 EUR/t a oltre 4,1 milioni di EUR/t, indicando una crescente importazione di prodotti ad altissimo valore aggiunto (Analisi per segmento).

Fonte: Analisi per segmento

I segmenti tradizionali mostrano una contrazione irreversibile

Le carte e tessuti fotografici sensibilizzati (3703) hanno registrato un declino tanto rapido quanto netto: le importazioni in volume sono passate da 7.124 t a 310 t (−95,7%) e le esportazioni da 16.208 t a 14.554 t. Le pellicole cinematografiche sviluppate (3706) mostrano volumi residui in entrambe le direzioni. Anche le pellicole in rotoli (3702), pur avendo mantenuto un valore di importazione relativamente stabile (37–71 M€), mostrano un calo costante delle quantità esportate (da 16.885 t a 3.230 t, −80,9%). Questi dati confermano il declino strutturale dei materiali fotografici analogici, in linea con la diffusione della fotografia digitale (Analisi per segmento).

La specializzazione produttiva dell'UE si concentra in Belgio, Paesi Bassi e Germania

Secondo l'indice RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) aggiornato al 2025, i Paesi più specializzati nell'export del CN 37 sono il Belgio (RSCA = 0,355), i Paesi Bassi (0,314) e la Germania (0,184). Insieme, questi tre paesi rappresentano oltre il 66% delle esportazioni totali dell'UE nel settore. Al contrario, Bulgaria, Cipro e Finlandia mostrano una quasi totale assenza di specializzazione, coerente con la marginalità del settore in queste economie (Specializzazione).

La concentrazione delle importazioni è aumentata

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) delle importazioni per valore è cresciuto da 2.854 a 3.565 (+24,9%), segnalando una maggiore concentrazione delle fonti di approvvigionamento. Per volume, l'aumento è ancora più marcato (da 2.599 a 5.613, +116%). Questo indica che l'UE dipende in misura crescente da un numero più ristretto di fornitori, con potenziali implicazioni per la resilienza della catena di approvvigionamento. Sul fronte esportazioni, la concentrazione è rimasta moderata (HHI da 890 a 1.069), suggerendo una base di mercati di destinazione più diversificata (Concentrazione).

Conclusione

L'analisi del commercio dell'UE per i prodotti fotografici e cinematografici (CN 37) nel periodo 2015–2025 rivela un settore in profonda trasformazione strutturale. Tre dinamiche principali hanno plasmato l'evoluzione del mercato:

1. Declino produttivo e inversione del saldo commerciale: la produzione interna dell'UE è crollata del 79,8% in volume, portando il blocco da una posizione di esportatore netto (+496 M€ nel 2015) a importatore netto (−99 M€ nel 2025). Questo riflette la transizione digitale del settore e la ricollocazione della produzione verso paesi terzi.

2. Riallineamento geografico profondo: la Brexit ha ridotto drasticamente gli scambi con il Regno Unito, gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore e mercato di sbocco, la Cina è emersa come fornitore in rapida crescita, e le sanzioni hanno eroso le esportazioni verso la Russia. L'intensità commerciale dell'UE è aumentata dal 73,2% al 90,7%, indicando una maggiore apertura e dipendenza dai mercati esteri (Vulnerabilità e autonomia).

3. Crescita dei segmenti ad alto valore aggiunto: mentre i materiali fotografici tradizionali si contraggono, le importazioni di lastre e pellicole impressionate e sviluppate (3705) sono cresciute del 413% in valore, con prezzi unitari che raggiungono livelli indicativi di prodotti specializzati di alta tecnologia. Le preparazioni chimiche (3707) restano il segmento più rilevante per valore, sebbene in calo in volume.

In sintesi, il settore CN 37 nell'UE si sta progressivamente spostando dalla produzione di massa di materiali fotografici tradizionali verso una specializzazione in prodotti chimici e materiali sviluppati ad alto contenuto tecnologico, con una crescente dipendenza da fornitori extracomunitari.