Evoluzione del mercato: Farmaci (CN 30) — 2015–2025

Introduzione

Il presente rapporto analizza l'evoluzione del commercio estero dell'Unione Europea in materia di prodotti farmaceutici (codice doganale CN 30) nel periodo 2015–2025. L'analisi si basa su dati annuali che coprono il commercio con i paesi extra-UE e consente di tracciare le principali dinamiche in termini di flussi commerciali, struttura geografica, specializzazione produttiva e vulnerabilità della bilancia commerciale. Il capitolo CN 30 è una voce ampia, che comprende tra gli altri medicamenti in dosi (3004), prodotti immunologici e vaccini (3002) e preparazioni mediche varie (3006), il che lo rende un indicatore sintetico della competitività del comparto farmaceutico europeo sui mercati mondiali.

1. La crescita del valore trainata più dalla leva dei prezzi che dall'aumento dei volumi

1.1 Esportazioni: il valore più che raddoppia, ma le quantità crescono solo del 18%

Tra il 2015 e il 2025, le esportazioni dell'UE di prodotti farmaceutici sono passate da circa 139,7 miliardi di EUR a 307,0 miliardi di EUR, con un aumento del 119,8%. Tuttavia, le quantità esportate sono cresciute solo del 18,3% (da 1.142.068 t a 1.350.664 t). Il prezzo medio unitario è salito da 122.278 EUR/t a 227.254 EUR/t, registrando un incremento dell'85,9%. Questo indica che la crescita del valore è stata largamente guidata dall'aumento dei prezzi unitari — fenomeno riconducibile sia all'inflazione globale sia al progressivo spostamento del mix esportativo verso prodotti ad alto valore aggiunto (biologici, vaccini, terapie avanzate).

1.2 Importazioni: in crescita di valore ma in calo di volume

Le importazioni sono cresciute del 74,4% in valore (da 67,2 a 117,2 miliardi di EUR), ma le quantità sono addirittura diminuite del 9,5% (da 523.207 t a 473.640 t). Il prezzo medio delle importazioni è quasi raddoppiato (+92,6%, da 128.515 a 247.543 EUR/t). L'UE importa dunque meno tonnellate ma le paga molto di più, segno di un aumento della componente ad alto valore (anticorpi monoclonali, biotecnologici, vaccini specializzati).

1.3 L'avanzo commerciale si amplia notevolmente

La bilancia commerciale dell'UE nel settore farmaceutico è strutturalmente positiva ed è cresciuta da 72,4 miliardi di EUR a 189,7 miliardi (+162,0%). L'UE si conferma un esportatore netto dominante nel comparto, con un tasso di affidamento netto alle importazioni che è passato da −25,2% a −439,4%, a testimonianza di un surplus commerciale in costante espansione.

2. La geografia degli scambi: Stati Uniti e Svizzera al centro delle relazioni commerciali

2.1 Le esportazioni si concentrano verso USA e Svizzera

I principali partner di destinazione delle esportazioni dell'UE sono gli Stati Uniti, con un valore passato da 37,0 a 108,6 miliardi di EUR (+193,7%), e la Svizzera, con un'esplosione da 12,5 a 59,2 miliardi (+372,7%). Insieme, questi due mercati assorbono oltre la metà del valore totale delle esportazioni farmaceutiche extra-UE nel 2025. La crescita verso la Svizzera è particolarmente significativa e riflette probabilmente il ruolo di hub logistico e produttivo del Paese elvetico (sedi di grandi case farmaceutiche multinazionali).

2.2 L'importazione è dominata da USA, Svizzera e Regno Unito

Per le importazioni, i principali fornitori sono gli Stati Uniti (da 25,6 a 43,6 miliardi di EUR, +70,7%) e la Svizzera (da 15,8 a 39,1 miliardi, +146,8%). Il Regno Unito rimane il terzo fornitore, sebbene il suo valore sia sceso da 12,4 a 9,0 miliardi (−27,3%), probabilmente in conseguenza del Brexit e della riorganizzazione delle catene logistiche post-2020. La Cina mostra una crescita esplosiva (+418,7%, da 1,0 a 5,4 miliardi), così come l'India (+238,5%, da 0,9 a 2,9 miliardi), segnale dell'avanzata dei produttori asiatici generici e di biosimilari.

2.3 Il Regno Unito perde rilevanza come partner, l'Asia guadagna posizioni

Il declino del ruolo del Regno Unito sia come mercato di sbocco (−8,5% sulle esportazioni) sia come fornitore (−27,3% sulle importazioni) è una delle tendenze più evidenti del periodo. Parallelamente, i partner asiatici (Cina, India, Corea del Sud) aumentano costantemente la propria quota, riflettendo la globalizzazione della filiera farmaceutica e la crescente capacità produttiva dell'Asia.

3. La struttura produttiva e commerciale: crescente concentrazione e specializzazione irlandese

3.1 La produzione farmaceutica dell'UE cresce in valore molto più che in volume

Secondo i dati di produzione, il valore della produzione farmaceutica dell'UE è passato da 31,8 miliardi a 219,6 miliardi di EUR (+590,4%), mentre le quantità prodotte sono cresciute del 69,7% (da 50 milioni a 84,9 milioni di unità/pezzi). Questo scarto tra valore e volume riflette sia l'aumento dei prezzi sia il cambiamento della composizione del paniere produttivo verso prodotti biotecnologici e ad alto contenuto di innovazione.

3.2 L'Irlanda domina la specializzazione esportativa

L'analisi della specializzazione nel 2025 evidenzia che l'Irlanda detiene un vantaggio comparato rivelato (RCA) di 7,13, il più alto tra tutti gli Stati membri. Ciò è coerente con la presenza di numerose multinazionali farmaceutiche con stabilimenti produttivi in Irlanda, attratte dal regime fiscale favorevole e dalla forza lavoro qualificata. L'Irlanda, con il Belgio e l'Italia, completa il gruppo dei Paesi con specializzazione positiva (RCA > 1).

All'estremo opposto, Estonia (RCA 0,13), Slovacchia (0,14) e Lussemburgo (0,23) risultano i meno specializzati nel settore farmaceutico, con indici RSCA fortemente negativi.

3.3 La concentrazione degli scambi aumenta, soprattutto nelle esportazioni

L'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) delle esportazioni per valore è cresciuto da 1.192 a 1.876 (+57,4%), segnalando una concentrazione crescente verso pochi mercati di destinazione (in primis USA e Svizzera). Anche l'HHI delle importazioni è aumentato, ma in misura minore (+10,1%, da 2.448 a 2.695). Per le importazioni, l'HHI risulta più elevato in partenza, il che indica che l'UE dipende storicamente da un numero relativamente ristretto di fornitori esteri.

3.4 Il mix produttivo si sposta verso i prodotti biotecnologici (3002) e i medicamenti in dosi (3004)

L'analisi per sottovoce doganale mostra che i medicamenti in dosi o confezionati per la vendita al minuto (3004) dominano sia le esportazioni (179,6 miliardi di EUR nel 2025) sia le importazioni (53,3 miliardi). Tuttavia, la sottovoce 3002 (sangue, antisieri, vaccini, prodotti biotecnologici) è quella che ha registrato la crescita più dinamica nelle esportazioni: da 33,2 miliardi a 114,9 miliardi di EUR (+246,5%), trainata dalla produzione e esportazione di vaccini e bioterapici, anche in risposta alla pandemia di COVID-19 nel 2020-2021. Le importazioni di 3002 sono passate da 22,1 a 57,3 miliardi (+159,0%).

Conclusione

Nel decennio 2015–2025, il settore farmaceutico dell'Unione Europea ha consolidato il proprio ruolo di esportatore netto globale, con un avanzo commerciale quasi triplicato. La crescita del valore commerciale è stata trainata prevalentemente dall'aumento dei prezzi unitari piuttosto che dall'espansione dei volumi, segnale di una progressiva scalata verso l'alto della catena del valore. I principali partner commerciali restano Stati Uniti e Svizzera, la cui rilevanza è cresciuta enormemente, mentre il Regno Unito ha perso terreno e i partner asiatici (Cina, India) hanno guadagnato rapidamente quote di mercato.

La struttura produttiva mostra crescenti segni di concentrazione: pochi Stati membri (Irlanda, Belgio, Germania, Paesi Bassi) assorbono la gran parte delle esportazioni, e il mercato di destinazione si è ulteriormente polarizzato verso un numero ristretto di paesi. La sottovoce dei prodotti biotecnologici e immunologici (3002) è emersa come il segmento più dinamico, riflettendo l'impatto della pandemia e l'accelerazione dell'innovazione biotech. Resta tuttavia una sfida aperta quella della diversificazione delle catene di approvvigionamento e della riduzione della dipendenza da un numero limitato di fornitori terzi, come indicato dal persistente aumento dell'HHI nelle importazioni.