Evoluzione del mercato: Minerali e scorie (CN 26) — 2015–2025

Introduzione

Il capitolo doganale 26 (CN 26) — "Minerali, scorie e ceneri" — comprende un ampio ventaglio di materie prime minerali: dai minerali di ferro e rame alle scorie siderurgiche, dai concentrati di metalli preziosi alle ceneri di incenerimento. Si tratta di un settore strategico per l'economia dell'Unione Europea, la cui siderurgia, metallurgia e industria manifatturiera dipendono fortemente dall'approvvigionamento di materie prime minerali dall'estero.

Il periodo 2015–2025 è stato segnato da profonde trasformazioni: la rapida ascesa dei prezzi delle materie prime nel biennio 2021–2022, lo shock geopolitico conseguente all'invasione russa dell'Ucraina e una rinnovata spinta dell'UE verso l'autonomia strategia delle forniture. Questo rapporto analizza l'evoluzione del commercio estero dell'UE per il CN 26, evidenziando le dinamiche fondamentali che hanno ridefinito la struttura del mercato.

Per un quadro d'insieme del capitolo CN 26, si rimanda alla panoramica del prodotto.

1. Il grande disaccoppiamento: valori in crescita esponenziale e volumi in contrazione

La caratteristica più saliente del decennio 2015–2025 è il netto disallineamento tra l'evoluzione dei valori commerciali e quella dei volumi fisici. Mentre i flussi in tonnellate sono rimasti stabili o sono addirittura diminuiti, i valori in euro hanno registrato incrementi senza precedenti.

1.1 Importazioni: il valore cresce del 46% mentre il volume cala del 25%

Le importazioni dell'UE di minerali e scorie da paesi extra-UE sono passate da 18,3 miliardi di EUR nel 2015 a 26,7 miliardi di EUR nel 2025, con un aumento del 46,0%. Tuttavia, il volume importato è sceso da 136,1 milioni di tonnellate a 102,7 milioni di tonnellate (−24,5%). Il prezzo medio unitario è quasi raddoppiato, passando da 133,8 EUR/t a 259,5 EUR/t (+94,0%).

L'anno di minimo per il volume importato è stato il 2023 (98,6 mln t), mentre il picco di valore si è registrato nel 2022 (33,1 mld EUR), in piena crisi dei prezzi delle materie prime. Il commercio dell'UE con il mondo illustra chiaramente questa divergenza.

1.2 Esportazioni: stabilità dei volumi, raddoppio del valore

Le esportazioni dell'UE mostrano una dinamica ancora più netta: il volume è rimasto sostanzialmente invariato (da 15,8 a 15,7 milioni di tonnellate, −0,7%), ma il valore è quasi raddoppiato da 2,6 miliardi a 5,1 miliardi di EUR (+97,1%). Il prezzo medio è passato da 165,1 EUR/t a 327,8 EUR/t (+98,6%).

1.3 Un deficit commerciale strutturale in ampliamento

Il saldo commerciale dell'UE per il CN 26 è rimasto costantemente negativo, riflettendo la forte dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime minerali. Il deficit è passato da −15,7 miliardi di EUR nel 2015 a −21,5 miliardi nel 2025 (−37,5%). L'anno di minimo deficit è stato il 2021 (−13,3 miliardi), quando la ripresa post-COVID aveva temporaneamente ridotto l'interscambio, mentre il picco negativo si è registrato nel 2022 (−27,7 miliardi), spinto dall'impennata dei prezzi.

Per approfondire l'analisi della dipendenza dall'estero, si rimanda all'indicatore di affidabilità netta delle importazioni.

2. La riconfigurazione geopolitica delle forniture: dalla Russia ai nuovi partner

Il decennio 2015–2025 ha visto una profonda ristrutturazione della geografia commerciale del settore, con effetti particolarmente evidenti sul fronte delle importazioni, dove le sanzioni alla Russia e la ricerca di nuove catene di approvvigionamento hanno ridisegnato le rotte dei flussi.

2.1 Il crollo delle importazioni dalla Russia: −99% in valore

La Federazione Russa, che nel 2015 era un fornitore significativo per l'UE con importazioni per 446 milioni di EUR, ha visto il proprio commercio crollare a soli 4,4 milioni di EUR nel 2025, una riduzione del 99,0%. Il picco russo si era registrato a 2,0 miliardi di EUR nel 2022, poco prima dell'applicazione completa delle sanzioni. Questo shock rappresenta il cambiamento più drammatico nella struttura delle forniture del settore.

I principali partner di importazione mostrano come il vuoto lasciato dalla Russia sia stato riempito da più fornitori.

2.2 Il rafforzamento di Canada, Sudafrica e Liberia

Diversi partner hanno visto aumenti significativi delle loro esportazioni verso l'UE:

• Canada è diventato il secondo fornitore dell'UE, con importazioni passate da 1,7 a 4,0 miliardi di EUR (+133,8%), riflettendo la crescente importanza delle forniture nordamericane di minerali strategici.
• Sudafrica ha più che raddoppiato le proprie vendite all'UE (da 1,1 a 2,5 miliardi, +135,8%), consolidandosi come fornitore chiave di minerali di metalli del gruppo del platino e di cromo.
• Liberia ha registrato la crescita più spettacolare (+529,1%), passando da 84 a 528 milioni di EUR, segnando l'emergere di nuovi fornitori africani di minerali di ferro.

2.3 Il Brasile resta il partner dominante

Il Brasile ha mantenuto la posizione di primo fornitore dell'UE per tutto il periodo, con importazioni relativamente stabili intorno ai 4,1–5,4 miliardi di EUR. La variazione complessiva (+2,6%) maschera oscillazioni importanti: il picco è stato raggiunto nel 2021 (5,4 miliardi), seguito da una correzione. La volatilità delle importazioni dal Brasile (coefficiente di variazione: 0,42) riflette la dipendenza dai cicli dei prezzi del minerale di ferro.

2.4 Esportazioni UE: la Cina come mercato in espansione

Sul fronte esportazioni, la Cina si è affermata come il principale mercato di destinazione dell'UE, con vendite passate da 907 milioni a 2,17 miliardi di EUR (+139,3%). Questo incremento riflette probabilmente l'esportazione di scorie e materiali di recupero verso un mercato cinese affamato di materie prime secondarie. Il Regno Unito (338 mln EUR, +51,2%) e l'Arabia Saudita (312 mln EUR, +78,3%) completano il quadro dei principali mercati di sbocco, come documentato dalla pagina dei partner di esportazione.

2.5 La diversificazione delle importazioni e la concentrazione delle esportazioni

L'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) per le importazioni è diminuito da 950 a 857 (−9,8%), indicando una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Al contrario, l'HHI delle esportazioni è aumentato da 1.694 a 2.168 (+28,0%), segnalando una crescente concentrazione delle vendite estere dell'UE su un numero ristretto di mercati. L'analisi della concentrazione del mercato evidenzia questa divergenza.

3. La rivoluzione produttiva dell'UE e la riduzione della dipendenza estera

Uno degli sviluppi più significativi del periodo è stata la crescita straordinaria della produzione europea di minerali e scorie, che ha contribuito a ridurre la dipendenza netta dall'estero.

3.1 Una produzione in crescita esplosiva

Secondo i dati PRODCOM, la produzione dell'UE di minerali e scorie (in termini di valore) è cresciuta da 513 milioni di EUR nel 2015 a quasi 10 miliardi di EUR nel 2025, un aumento del 1.845%. In termini di volume, la produzione è passata da 7,2 a 46,3 milioni di kg (+541,2%). Pur tenendo conto delle differenze nelle unità di misura rispetto ai dati doganali (kilogrammi vs tonnellate), l'entità della crescita è impressionante.

Si rimanda ai dati sulla produzione in volume e sul valore della produzione.

3.2 La riduzione della dipendenza netta dalle importazioni

La dipendenza netta dalle importazioni (importazioni nette / consumo apparente) è diminuita dal 76,8% del 2015 al 67,9% del 2025 (−11,6%), con un minimo storico del 63,8% raggiunto nel 2023. Questo miglioramento riflette congiuntamente la crescita della produzione interna e il calo dei volumi importati. Parallelamente, la propensione all'esportazione è esplosa da 11,9% a 47,2% (+295,3%), indicando che l'UE è diventata un esportatore relativamente più attivo di materiali del settore.

3.3 Specializzazione e frammentazione geografica della produzione nell'UE

L'analisi della specializzazione rivela notevoli differenze tra gli Stati membri. Nel 2025, i Paesi più specializzati nel CN 26 (secondo l'indice RSCA normalizzato) sono:

La Svezia e la Bulgaria emergono come i principali protagonisti dell'export europeo: la Svezia ha esportato per 1,30 miliardi di EUR nel 2025 (dal 758 mln del 2015, +71,2%), mentre la Bulgaria è passata da 194 a 647 milioni (+233,1%). I dati sulla specializzazione degli Stati membri confermano questa polarizzazione.

3.4 Il ruolo crescente delle scorie granulate (CN 2618) come prodotto emergente

A livello di segmento prodotto, il dato più sorprendente riguarda le "loppi granulate (sabbia di scorie) dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio" (CN 2618). Le importazioni di questo prodotto sono cresciute da 156.056 tonnellate e 4,8 milioni di EUR nel 2015 a 5,96 milioni di tonnellate e 226,3 milioni di EUR nel 2025 — un incremento del valore di oltre il 4.500%.

La crescita esponenziale di CN 2618 riflette l'aumento dell'interesse per le scorie siderurgiche come materia prima secondaria e fonte di metalli recuperabili, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare dell'UE. Si veda il confronto tra segmenti di prodotto.

Conclusione

Il mercato europeo dei minerali e scorie (CN 26) ha attraversato una trasformazione profonda nel decennio 2015–2025, caratterizzata da tre tendenze convergenti.

In primo luogo, l'esplosione dei prezzi delle materie prime ha generato un disaccoppiamento senza precedenti tra valore e volume del commercio: un interscambio fisico stabile o in contrazione ha prodotto valori quasi raddoppiati. Questo fenomeno, accentuato dalla crisi energetica e delle materie prime del 2021–2022, ha ampliato il deficit commerciale dell'UE da −15,7 a −21,5 miliardi di EUR.

In secondo luogo, la geopolitica ha ridefinito la mappa delle forniture. Il quasi azzeramento delle importazioni dalla Russia (−99%) è stato il cambiamento più radicale, compensato dal rafforzamento di Canada, Sudafrica e da nuovi partner come Liberia. Le importazioni si sono nel complesso diversificate (HHI in calo), mentre le esportazioni si sono concentrate su un numero più ristretto di mercati, in particolare la Cina.

In terzo luogo, l'UE ha imboccato una strategia di maggiore autonomia produttiva, con una crescita della produzione interna del 1.845% in valore e una riduzione della dipendenza netta dall'estero dal 76,8% al 67,9%. Il boom delle scorie granulate (CN 2618) testimonia un orientamento crescente verso le materie prime secondarie e l'economia circolare.

Nel complesso, il settore CN 26 si presenta come un microcosmo delle sfide strategiche dell'Unione Europea: dipendenza strutturale dall'estero per le materie prime minerali, vulnerabilità agli shock geopolitici e ai cicli dei prezzi globali, ma anche segnali incoraggianti di diversificazione delle fonti e di rilancio della produzione interna.