Evolução do mercado: Pedras para pavimentação (CN 6801) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no âmbito do código pautal 6801 — que abrange pedras para calcetar, lancis (meios-fios) e placas (lajes) para pavimentação, de pedra natural, excluindo a ardósia — ao longo do período 2015–2025. Em termos de produção industrial, este produto corresponde ao código PRODCOM 23.70.12.10.

O período em análise é marcado por uma transformação estrutural significativa: a UE continuou a ser uma importadora líquida, mas reduziu drasticamente a sua dependência externa. Simultaneamente, a produção europeia encolheu, os fluxos comerciais reconfiguraram-se geograficamente e a competitividade exportadora europeia melhorou de forma notável. O relatório organiza-se em três eixos temáticos que sintetizam as principais dinâmicas observadas.

1. A consolidação do défice comercial europeu e a reconfiguração das fontes de abastecimento

O défice comercial estreou-se significativamente

Ao longo da década, a balança comercial da UE para o produto 6801 registrou uma melhoria acentuada. O saldo negativo passou de -155,2 M EUR em 2015 para -69,7 M EUR em 2025, uma redução de 55,1%. Esta evolução resultou sobretudo do colapso das importações em valor (de 191,5 M EUR para 122,7 M EUR, -35,9%), enquanto as exportações cresceram de 36,3 M EUR para 53,0 M EUR (+46,0%). A dependência líquida de importações desceu de 14,7% para apenas 8,5%, atingindo valores historicamente baixos.

Fonte: Visão geral do comércio

O volume das importações caiu mais do que o valor, refletindo aumento de preços

As importações por quantidade desceram de 1,22 M toneladas em 2015 para 631 mil toneladas em 2025, uma queda de 48,1% — mais acentuada do que a contração em valor (-35,9%). Esta divergência explica-se pela subida do preço médio de importação, que subiu de 157 EUR/t para 194 EUR/t (+23,5%). O preço atingiu um pico de 317 EUR/t, sugerindo a ocorrência de choques pontuais, possivelmente ligados à inflação dos custos de transporte ou a perturbações no fornecimento.

Do lado das exportações, as quantidades mantiveram-se praticamente estáveis (de 167,7 mil t para 167,0 mil t, -0,4%), mas o preço médio exportador subiu de 217 EUR/t para 317 EUR/t (+46,6%), o que impulsionou o crescimento do valor exportado.

A China perdeu a sua dominância como fornecedor

A evolução mais marcante do período reside na deslocação da China como principal fonte de importações. Em 2015, a China representava 136,4 M EUR — cerca de 71% do total das importações extra-UE. Em 2025, esse valor caiu para 51,0 M EUR, uma redução de 62,6%. Este declínio reflete provavelmente uma combinação de fatores: aumento dos custos logísticos (nomeadamente após a pandemia COVID-19 e as disrupções na rota do Canal de Suez), potenciais medidas de política comercial, e concorrência crescente de outros fornecedores.

Fonte: Principais parceiros por valor

Novos parceiros ganharam relevância

Em paralelo ao recuo chinês, três parceiros destacaram-se pelo crescimento:

• Turquia (+98,5%) e Ucrânia (+216,8%) posicionam-se como fornecedores geoestratégicamente mais próximos da UE, alinhados com a tendência de nearshoring e redução de dependência de cadeias de abastecimento longas.
• O Reino Unido (+123,2%), agora parceiro extra-UE após o Brexit, tornou-se uma fonte crescente — possivelmente em resultado da reclassificação aduaneira pós-Brexit de fluxos que antes eram intra-UE.

A concentração das importações caiu drasticamente

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor desceu de 5.284 para 2.426 (-54,1%), confirmando que a base de fornecedores da UE se diversificou significativamente. Da mesma forma, o HHI das exportações diminuiu de 2.971 para 2.303 (-22,5%). Este processo de diversificação reduz a vulnerabilidade da UE a eventuais disrupções de fornecimento.

2. A reconfiguração do tecido produtivo e da especialização europeia

A produção europeia sofreu uma contração acentuada

A produção da UE de pedras para pavimentação em pedra natural registou uma quebra substancial ao longo do período. Em termos de volume, a produção desceu de 3.144,8 mil toneladas em 2015 para 1.800,0 mil toneladas em 2025, uma redução de 42,8%. Em termos de valor, a quebra foi de 599 M EUR para 420 M EUR (-29,9%).

Fonte: Volumes de produção

O facto de o valor ter caído menos (-30%) do que o volume (-43%) indica um aumento do valor médio produzido, sugerindo uma transição para produtos de maior valor acrescentado ou o encerramento de explorações menos eficientes. Não obstante, a contração produtiva é um sinal de enfraquecimento da base industrial europeia neste setor.

Portugal assume a liderança nas vantagens comparativas reveladas

A análise de especialização revela que os Estados-Membros da UE apresentam perfis de competitividade muito díspates. Em 2025, os mais especializados (medido pelo RSCA corrigido) são:

Portugal apresenta um valor RSCA de 0,906, próximo do máximo teórico de 1,0, o que indica uma vantagem comparativa esmagadora neste produto. O país é responsável por 28,1% da produção europeia e apresenta um RCA de 20,33 — ou seja, as exportações portuguesas de CN 6801 excedem em mais de vinte vezes o que seria expectável dado o peso do país no comércio mundial. Este resultado é consistente com a tradição extrativa e a riqueza de jazidas de calcário e granito em Portugal.

By contrast, países como a Eslováquia (RSCA de -1,0), a Estónia (-1,0) ou a Bulgária (-1,0) apresentam uma vantagem comparativa revelada negativa extrema, refletindo a quase inexistência de um setor exportador relevante nestes produtos.

Os principais exportadores europeus mostram trajetórias divergentes

Fonte: Principais países exportadores por valor

Destaca-se o caso de Espanha, cujas exportações quase quadruplicaram (+290,5%), passando do quinto para o segundo lugar entre os exportadores europeus. Portugal consolidou a sua posição com um crescimento de 59,1%, atingindo o seu máximo histórico em 2025 (9,0 M EUR). Pelo contrário, a Alemanha — apesar de ser o maior importador europeu — viu as suas exportações recuarem 40,6%, refletindo possivelmente uma orientação crescente para o mercado interno e perda de competitividade em custos.

A concentração dos importadores na UE também se alterou

Dentro da própria UE, a distribuição geográfica das importações também se reconfigurou. A Alemanha permaneceu como o maior importador (-60,1%, de 73,8 M EUR para 29,4 M EUR), seguida da Bélgica (-59,0%). Pela positiva, a França (+12,1%) e a Finlândia (-2,1%, mas com volumes relativamente estáveis) mostraram maior resistência. Os Países Baixos (-35,6%) e a Dinamarca (-46,7%) sofreram contrações significativas, refletindo o impacto assimétrico das alterações nos padrões de fornecimento.

3. Riscos, volatilidade e vulnerabilidades do mercado

A volatilidade das importações é muito superior à das exportações

A análise da volatilidade dos fluxos revela uma assimetria clara: os parceiros de importação apresentam sistematicamente maiores coeficientes de variação (CV) do que os parceiros de exportação. Os exportadores europeus beneficiam, assim, de relações comerciais mais estáveis.

Fonte: Barras de volatilidade

O caso do Reino Unido como parceiro de importação (CV = 1,22) é particularmente notável dada a sua relativa proximidade geográfica, sugerindo que a instabilidade reflete ambiguidade regulatória e ajustamentos comerciais no pós-Brexit. A Suíça, destino de exportação mais estável (CV = 0,08), confirma-se como parceiro comercial de longo prazo para as exportações europeias.

Foram detetados choques de preço relevantes

A análise de choques de abastecimento identificou três eventos de destaque:

• Macedónia do Norte (importações, 2022): choque de preço com uma anomalia extrema (16.102,5) e um aumento de 103,2%. Dada a quota de valor reduzida (0,2%), o impacto macroeconómico foi contido, mas ilustra a vulnerabilidade de fornecedores menores.
• EUA (importações, 2022): aumento de preço de 74,5%, possivelmente refletindo a escalada de custos de transporte e a inflação global pós-pandemia.
• Índia (exportações, 2019): aumento de 1.401,6% no preço exportador, mas com quota nula, sugerindo uma reclassificação ou um evento pontual sem relevância macro.

O cluster de choques em 2022 é coerente com a crise energética global e a inflação de custos logísticos que afetou intensamente os mercados de matérias-primas e materiais de construção.

A intensidade comercial da UE aumentou mas com risco reduzido

A intensidade comercial subiu de 20,8% para 29,5% (+41,8%), enquanto a propensão exportadora triplicou, passando de 4,0% para 13,5% (+239,9%). Estes indicadores refletem um setor europeu cada vez mais integrado no comércio mundial, mas num perfil mais equilibrado: a UE exporta uma parte crescente da sua produção, reduzindo a dependência líquida de fornecedores terceiros.

A análise de saliência indica que a propensão exportadora (salience score: 276,4) é o indicador que mais se destacou na sua evolução, à frente da intensidade comercial (62,3). Isto sugere que a verdadeira transformação do período reside na capacidade exportadora europeia, mais do que na abertura comercial em geral.

Conclusão

O período 2015–2025 foi de transformação profunda no mercado europeu de pedras naturais para pavimentação (CN 6801). Os principais resultados podem sintetizar-se em três vetores:

1. Reequilíbrio comercial: a UE reduziu o seu défice comercial em 55%, graças à combinação de uma queda acentuada das importações (sobretudo originárias da China) e um crescimento moderado mas sustentado das exportações. A dependência líquida de importações desceu para apenas 8,5%.

2. Concentração da produção e especialização geográfica: a produção europeia contraiu-se 43% em volume, mas a sua distribuição geográfica concentrou-se em Estados-Membros com tradição extrativa — nomeadamente Portugal, Itália e Espanha —, que reforçaram as suas vantagens comparativas. Portugal assume uma posição de liderança inequívoca (RSCA = 0,91).

3. Redução de vulnerabilidade, mas permanência de riscos: a diversificação dos parceiros comerciais (HHI das importações -54%) e a queda da dependência líquida tornam o setor europeu mais resiliente. Contudo, a persistência de choques de preço pontuais (nomeadamente em 2022) e a elevada volatilidade de alguns fornecedores recordam que a exposição a disrupções não desapareceu.

Em suma, a UE passou de um modelo de dependência intensiva de importações asiáticas para um quadro mais diversificado e equilibrado, onde a competitividade exportadora dos Estados-Membros do sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália) desempenha um papel central na reconfiguração do setor.