Evolução do mercado: Fibrocimento (CN 6811) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia (UE) com países terceiros para o código alfandegário 6811, "Obras de fibrocimento, cimento-celulose ou produtos semelhantes", no período compreendido entre 2015 e 2025. Os dados evidenciam um período de transformação significativa, caracterizado por um crescimento robusto do comércio, uma reconfiguração das parcerias comerciais e alterações estruturais no mercado interno da UE. As análises baseiam-se exclusivamente nos valores fornecidos no conjunto de dados.

1. Crescimento Acentuado do Comércio Impulsionado pela Valorização dos Preços

O período em análise foi marcado por uma expansão substancial tanto nas importações como nas exportações da UE, embora com dinâmicas distintas que refletem diferentes forças de mercado.

1.1. O crescimento das importações superou significativamente o das exportações

As importações da UE de produtos de fibrocimento registaram um aumento muito mais acentuado do que as exportações. Em valor, as importações cresceram 175,4%, passando de 32,9 milhões EUR para 90,6 milhões EUR. Em volume, o crescimento foi de 137,8%, indicando um aumento real na quantidade adquirida ao exterior. Por sua vez, as exportações cresceram 56,7% em valor, de 104,8 milhões EUR para 164,3 milhões EUR, embora o crescimento em volume tenha sido mais moderado (8,4%). Apesar deste desequilíbrio no crescimento, a balança comercial da UE manteve-se positiva ao longo de todo o período, passando de um excedente de 71,9 milhões EUR em 2015 para 73,7 milhões EUR em 2025.

1.2. A dinâmica dos preços revela um efeito de valorização em ambos os lados do comércio

O crescimento muito mais pronunciado do valor do que do volume, tanto nas importações como nas exportações, aponta para um aumento generalizado dos preços. O preço médio das exportações da UE subiu 44,5%, de 534 EUR/t para 772 EUR/t. De forma ainda mais notável, o preço médio das importações aumentou 15,8% no mesmo período. Esta tendência sugere uma combinação de inflação nos custos de produção, como matérias-primas e energia, e uma possível transição para produtos de maior valor acrescentado no comércio internacional.

1.3. A intensidade comercial e a propensão para exportar da UE atingiram novos máximos

A participação do comércio externo na economia da UE para este produto intensificou-se. A intensidade comercial (soma de importações e exportações como % da produção) subiu de 11,1% em 2015 para 29,8% em 2025, um aumento de 168,0%. De forma paralela, a propensão para exportar (exportações como % da produção) também disparou, de 8,0% para 21,8% (+172,0%). Estes indicadores demonstram que a indústria europeia de fibrocimento tornou-se significativamente mais internacionalizada e dependente dos mercados globais.

2. Reconfiguração Profunda dos Parceiros Comerciais e Aumento da Concentração

A geografia do comércio da UE para este produto sofreu mudanças dramáticas, com a ascensão de novos fornecedores e uma crescente dependência de mercados específicos para as exportações.

2.1. A China e a Turquia tornaram-se os principais fornecedores, deslocando parceiros tradicionais

As importações da UE passaram a ser dominadas por parceiros não europeus, com destaque para a China e a Turquia. As importações originárias da China cresceram um espetacular 342,8%, saltando de 7,8 milhões EUR para 34,4 milhões EUR, consolidando-a como a maior fonte de importações em 2025. De forma igualmente marcante, as importações da Turquia aumentaram 2483,4%, atingindo 6,7 milhões EUR. Em contraste, o Reino Unido, um parceiro histórico, viu a sua quota nas importações da UE diminuir (-37,4% em valor).

2.2. As exportações da UE tornaram-se mais concentradas no Reino Unido e na Suíça

O mercado de destino das exportações da UE tornou-se mais concentrado. O Reino Unido consolidou a sua posição como principal destino, com as exportações para este país a crescerem 82,2%, atingindo 102 milhões EUR em 2025 e representando uma quota dominante. A Suíça também ganhou importância, com exportações a crescerem 170,2%. Em contrapartida, os mercados da Rússia e da Argélia colapsaram, com quedas de -100% e -92,8% respetivamente, provavelmente devido a sanções e instabilidade política.

2.3. O índice HHI confirma um aumento da concentração no comércio, tanto por valor como por volume

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que mede a concentração de mercado, subiu tanto para as importações como para as exportações, confirmando a tendência de concentração. O HHI das importações por valor aumentou 15,9%, atingindo 2175 em 2025 (onde valores acima de 2500 indicam alta concentração). Mais acentuado ainda foi o aumento do HHI das exportações por volume, que cresceu 60,1% para 6422, indicando uma forte dependência de um número reduzido de destinos. Este aumento da concentração expõe a UE a maiores riscos de interrupção no fornecimento e nas exportações.

3. Dinâmicas Internas na UE: Especialização, Choques e Encolhimento da Produção

No seio da própria UE, o período foi caracterizado por uma maior especialização de alguns Estados-Membros, a ocorrência de choques de preço e uma contração significativa da capacidade produtiva.

3.1. O mercado europeu exibe uma estrutura de especialização geográfica clara

A análise da vantagem comparativa revelou padrões distintos de especialização. Países como a Lituânia (RSCA: 0,83), a Finlândia (0,81) e a Chéquia (0,55) demonstram uma especialização exportadora muito elevada neste setor. Em contraste, países como a Croácia, a Suécia e a Roménia são altamente desespecializados, com índices RSCA negativos muito próximos de -1, indicando que são importadores líquidos quase puros.

3.2. O comércio registou episódios de volatilidade e choques de preço significativos

O período não foi isento de turbulências. A volatilidade das importações foi elevada com parceiros como a Índia (CV de 0,88) e a Turquia (CV de 0,72). Nos mercados de exportação, a Argélia (CV de 1,00) e o Cazaquistão (CV de 0,94) mostraram extrema volatilidade. Foi identificado um choque de preço significativo nas importações do Reino Unido em 2021, com uma subida anómala dos preços de 53,9%. Este tipo de evento sublinha as vulnerabilidades na cadeia de abastecimento.

3.3. A produção interna da UE de fibrocimento contraiu-se, sugerindo um deslocamento para o exterior

Possivelmente ligado ao crescimento das importações, os dados de produção da UE revelam uma contração acentuada. A produção em volume (em metros quadrados) diminuiu 28,8% no período, caindo de 356,5 milhões m² para 253,7 milhões m². A produção em valor também recuou 8,8%. Esta redução, combinada com o forte crescimento das importações, sugere um possível deslocamento da produção para terceiros países, potencialmente impulsionado por custos mais competitivos.

3.4. Os produtos sem amianto dominam o comércio, com destaque para as chapas não onduladas

A análise por segmento de produto confirma que os artigos sem amianto (códigos 681182 e 681189) constituem a esmagadora maioria do comércio. As "Chapas, painéis, ladrilhos e semelhantes" (681182) lideram tanto nas importações como nas exportações em valor. As importações deste subproduto cresceram 270%, atingindo 66,7 milhões EUR em 2025. O subproduto de "Placas onduladas" (681181) mostrou uma tendência oposta nas importações (-48,4% em valor), mas um forte crescimento nas exportações (+59,2% em valor). O segmento de produtos com amianto (681140) é residual e registou valores instáveis.

Conclusão

O mercado europeu do fibrocimento (CN 6811) entre 2015 e 2025 foi definido por um vigoroso crescimento comercial, impulsionado mais por aumentos de preço do que por expansão volumétrica significativa. Este crescimento ocorreu num contexto de profundas transformações estruturais: uma reconfiguração geográfica que elevou a China e a Turquia a papéis de fornecedores-chave, enquanto as exportações se concentraram fortemente no Reino Unido e na Suíça. Paralelamente, a produção interna da UE encolheu, sugerindo um potencial deslocamento produtivo para o exterior. Apesar da UE manter uma posição exportadora líquida, o aumento da concentração do comércio e a ocorrência de choques de preço destacam vulnerabilidades emergentes num setor cada vez mais integrado nas cadeias de valor globais.