Evolução do mercado: Gesso (CN 6809) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) referente ao código aduaneiro 6809 – Obras de gesso ou de composições à base de gesso, no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição aduaneira abrange placas e painéis de gesso revestidos com papel ou cartão (680911), placas, folhas e ladrilhos semelhantes (680919), e outras obras de gesso (680990). A análise baseia-se em dados de valor, volume e preço das trocas comerciais com países terceiros, procurando identificar as principais dinâmicas estruturais, geográficas e de volatilidade que marcaram este setor.

1. A consolidação da UE como exportador líquido de gesso

1.1. O saldo comercial positivo e em crescimento

Ao longo do período analisado, a UE manteve-se sempre como exportador líquido de produtos de gesso. O saldo comercial evoluiu de €183,1 milhões em 2015 para €242,0 milhões em 2025, representando um crescimento de 32,2%. A dependência das importações líquidas (net import reliance) permaneceu sempre negativa, situando-se entre -1,5% e -9,0%, o que confirma a posição de autossuficiência e até de crescente capacidade exportadora do bloco.

A profundização do saldo negativo da dependência de importações (-6,6% em 2025, face a -1,5% em 2015) sinaliza que a UE reforçou a sua posição como exportador líquido ao longo da década.

1.2. Exportações com crescimento sustentado em valor

As exportações da UE passaram de €248,5 milhões para €358,8 milhões, um aumento de 44,4%. Este crescimento foi sustentado tanto pelo aumento dos volumes exportados (de 858.247 toneladas para 974.963 toneladas, +13,6%) como pela apreciação dos preços médios (de €289,5/t para €368,0/t, +27,1%). O pico de exportações em valor foi registado em 2022, com €384,6 milhões.

1.3. Importações com crescimento mais acentuado em volume

As importações da UE de produtos de gesso registaram um crescimento mais expressivo, passando de €65,4 milhões para €116,8 milhões (+78,5%), com o volume a quase duplicar (de 203.641 toneladas para 349.792 toneladas, +71,8%). Não obstante, o preço médio das importações manteve-se relativamente estável (de €320,0/t para €333,4/t, +4,2%), sugerindo que o crescimento das importações se deve sobretudo a maiores quantidades adquiridas e não a pressões inflacionárias significativas no fornecimento externo.

2. Reconfiguração das parcerias comerciais: redirecionamento para mercados vizinhos e emergentes

2.1. Consolidação da Suíça e do Reino Unido como principais destinos

Os principais parceiros de exportação da UE mantiveram-se estáveis no topo, com a Suíça e o Reino Unido a consolidarem a sua posição. A Suíça, maior destino das exportações europeias de gesso, manteve importações da UE entre os €70,3 M e os €113,0 M (2015: €70,3 M; 2025: €101,2 M; +44,0%). O Reino Unido apresentou o segundo crescimento mais significativo entre os destinos tradicionais, duplicando as suas compras à UE: de €39,3 M para €87,0 M (+121,6%).

2.2. Crescimento exponencial das exportações para a Europa de Leste e Balcãs

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é a expansão das exportações europeias para mercados da Europa de Leste e dos Balcãs. A Ucrânia destaca-se com um crescimento de +778,3%, passando de €1,2 M para €10,6 M — impulsionado, em parte, pela necessidade de reconstrução e pela integração económica pós-2014. A Sérvia (+283,6%) e a Bósnia e Herzegovina (+198,0%) registaram igualmente crescimentos notáveis, refletindo a proximidade geográfica, a integração económica com a UE e o dinamismo dos mercados imobiliários da região.

O crescimento das exportações para a Polónia é também assinalável no quadro dos principais exportadores da UE: com um aumento de 255,8% no valor das exportações, Polónia emergiu como um dos motores do crescimento europeu, com exportações a passarem de €3,8 M para €13,4 M.

2.3. Expansão das importações provenientes da Turquia e do Reino Unido

Do lado das importações, a Turquia evidencia o crescimento mais expressivo: de €5,7 M para €20,4 M (+260,3%), consolidando-se como um fornecedor cada vez mais relevante. O Reino Unido, por seu turno, mais do que duplicou as suas exportações para a UE (de €14,2 M para €35,2 M; +148,3%). A Noruega mantém-se como principal fornecedor da UE (€38,0 M em 2025), embora com um crescimento mais moderado (+28,1%).

Já as importações provenientes dos Estados Unidos registaram uma quebra significativa (-39,9%), passando de €4,2 M para €2,5 M, sugerindo uma perda de competitividade ou um redirecionamento dos fluxos comerciais.

2.4. Alemanha e Espanha como motores da balança comercial europeia

A análise por país membro revela que a Alemanha permanece como o principal exportador da UE, com €107,3 M em 2025 (crescimento de 9,3% face a 2015). A Espanha, porém, regista o crescimento mais acentuado entre os principais exportadores: de €18,8 M para €41,0 M (+118,5%). Do lado das importações, a Suécia (€31,2 M) e a Irlanda (€30,7 M, com crescimento de 222,2%) destacam-se como os maiores importadores intra-UE de gesso de países terceiros.

3. Segmentação do produto e dinâmicas de preço: a dominância das placas de gesso

3.1. O subsector 680911 como motor do comércio

A decomposição por subprodutos revela que as placas de gesso revestidas ou reforçadas com papel ou cartão (CN 680911) dominam claramente o comércio externo da UE, tanto em volume como em valor.

O subsector 680911 representa 78% do volume importado e 75% do volume exportado em 2025. As exportações deste segmento atingiram €211,4 milhões, ultrapassando claramente as importações (€76,3 M), evidenciando a forte competitividade europeia na produção de placas standardizadas de gesso.

3.2. Dinâmica de preços: divergência entre subprodutos

Os preços médios variam significativamente entre os três subprodutos. Em 2025, os preços de exportação situam-se em:

O segmento de outras obras de gesso (680990) apresenta preços de exportação significativamente mais elevados (€1.542,8/t), o que sugere a existência de produtos especializados de elevado valor acrescentado. Em contrapartida, as placas de gesso standardizadas (680911) transacionam-se a preços muito inferiores (cerca de €280–290/t), refletindo a natureza commodity deste segmento.

3.3. Recuperação industrial europeia e pressão inflacionária nos preços

A produção europeia de gesso apresentou uma evolução assimétrica ao longo do período: em termos de volume, a produção reduziu-se em 8,7% (de 2.422 milhões m² para 2.211 milhões m²), mas em termos de valor, registou um crescimento de 45,6% (de €2.689 M para €3.916 M). Este aparente paradoxo — menos metros quadrados produzidos, mas mais valor gerado — reflete simultaneamente a pressão inflacionária nos custos dos materiais de construção registada sobretudo entre 2021 e 2023, e o efeito dos choques de preço detetados, nomeadamente no comércio com o Reino Unido em 2019 (desvio de +52,6% no preço das importações) e a flutuação nas exportações para a Ucrânia em 2021 (+102,8%).

3.4. Especialização geográfica da produção

A análise da vantagem comparativa revela que a produção europeia de gesso está concentrada num número limitado de Estados-Membros. Letónia (RSCA 0,857), Bulgária (0,838) e Espanha (0,496) são os países mais especializados neste produto, enquanto Irlanda (-0,975), Eslováquia (-0,963) e Eslovénia (-0,896) apresentam a especialização mais reduzida, sendo essencialmente dependentes das importações para o seu consumo interno.

Conclusão

O mercado europeu de gesso (CN 6809) revelou, entre 2015 e 2025, uma trajetória marcada por três grandes dinâmicas: (i) o reforço da posição da UE como exportador líquido, com o saldo comercial a crescer 32,2%; (ii) a reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais, com uma clara expansão para a Europa de Leste e os Balcãs (o que se explica parcialmente pela proximidade geográfica, processos de reconstrução e integração económica); e (iii) a pressão inflacionária sobre os preços, responsável por grande parte do crescimento nominal do valor das transações.

Apesar do crescimento sustentado das importações (+78,5% em valor), a elevada dependência líquida negativa da UE confirma que o bloco dispõe de uma base industrial sólida e competitiva neste setor. A concentração exportadora em três Estados-Membros (Alemanha, Espanha e Polónia) sublinha, porém, riscos de concentração que merecem monitorização. Os recentes choques de preço e a crescente intensidade comercial (de 7,7% para 11,3%) sugerem que este setor, embora resiliente, se encontra cada vez mais integrado nas cadeias de valor globais, tornando-o mais sensível a perturbações externas.