Evolução do mercado: Aglomerados de madeira (CN 6808) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para a posição aduaneira 6808 — Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, de fibras vegetais, palha ou aparas, partículas, serradura (serragem) ou outros desperdícios de madeira, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais — ao longo do período 2015–2025.

A UE consolidou-se como exportador líquido deste produto ao longo de todo o período em análise, apresentando uma balança comercial estruturalmente positiva. Entre 2015 e 2025, o valor das exportações cresceu 38,5%, atingindo os 55,9 milhões de euros, enquanto as importações quase duplicaram (+86,5%), situando-se nos 21,9 milhões de euros. A produção industrial europeia registou igualmente um crescimento expressivo, tanto em volume (+23,3%) sobretudo em valor (+153,1%), sinalizando uma revalorização significativa deste segmento no contexto da bioeconomia circular e da construção sustentável.

1. Crescimento sustentado das exportações impulsionado pela valorização dos preços

1.1. O valor das exportações cresceu apesar da redução dos volumes

Ao longo do período analisado, as exportações da UE de aglomerados de madeira (CN 6808) para países terceiros apresentaram uma trajectória de crescimento predominantemente ascendente em termos de valor, embora com dinâmicas distintas no que respeita ao volume.

O valor das exportações situou-se num mínimo de 40,4 milhões de euros em 2015 e atingiu o pico de 56,7 milhões em 2024, antes de ligeiramente recuar para 55,9 milhões em 2025. Em contraste, o volume exportado desceu 8,4% ao longo da década, passando de 53 072 toneladas para 48 633 toneladas. Esta divergência entre valor e volume é explicada pela subida acentuada do preço médio de exportação, que cresceu 51,1% — de 761 EUR/t para 1 150 EUR/t — reflectindo quer a inflação nos custos de produção, quer a crescente procura por materiais de construção de base biológica com maior valor acrescentado.

1.2. Os principais destinos de exportação mantêm-se estáveis, com ganhos notáveis nos mercados dos Balcãs e dos EUA

A análise dos principais parceiros de exportação da UE revela uma estrutura de destino relativamente consolidada, com a Suíça a assumir consistentemente a posição de principal mercado externo.

A Suíça permaneceu como destino dominante, com exportações que cresceram de 14,3 para 20,3 milhões de euros (+41,8%), reflectindo a proximidade geográfica e as estreitas cadeias de valor transfronteiriças com a Alemanha e a Áustria. O Reino Unido, apesar de ter registado uma quebra de 10,7% (provavelmente associada ao impacto do Brexit nas relações comerciais bilaterais), manteve-se como segundo destino europeu relevante.

Os crescimentos mais expressivos foram observados nos mercados dos Balcãs Ocidentais — Bósnia e Herzegovina (+513,9%) e Sérvia (+358,3%) — e nos Estados Unidos (+257,9%), sugerindo uma diversificação geográfica das exportações europeias para mercados com procura crescente por materiais de construção sustentáveis.

1.3. A Alemanha e a Dinamarca emergem como dinâmicas distintas entre os exportadores internos

Os principais Estados-Membros exportadores apresentam trajectórias diferenciadas:

A Alemanha, apesar de ter perdido quota (de 12,5 para 10,9 milhões de euros, −12,7%), manteve-se como principal exportador. Os crescimentos mais marcantes ocorreram na Áustria (+1 019%) e, sobretudo, na Letónia (+8 612%), cujas exportações passaram de valores residuais (41 mil euros) para 3,6 milhões de euros. Este crescimento explosivo na Letónia pode estar associado à especialização dos países bálticos na transformação de recursos florestais e à integração em cadeias de abastecimento nórdicas e centroeuropeias. A Dinamarca duplicou igualmente as suas exportações (+119,7%), consolidando a sua posição como hub de distribuição nórdico.

2. As importações aceleram: novos fornecedores reconfiguram o mapa de abastecimento

2.1. O valor e o volume das importações quase duplicaram em dez anos

As importações da UE de CN 6808 registaram um crescimento significativamente mais acentuado do que as exportações ao longo do período:

O valor das importações atingiu um pico de 34,8 milhões de euros em 2022 — o que pode reflectir a escalada de preços energéticos e a reorientação das cadeias de abastecimento no contexto pós-COVID e do conflito na Ucrânia — antes de recuar para 21,9 milhões em 2025. O volume máximo atingido foi de 79 611 toneladas, registado igualmente num ano do ciclo 2021–2022. O preço médio de importação, contudo, permaneceu significativamente inferior ao preço médio de exportação (627 vs. 1 150 EUR/t em 2025), o que sugere que a UE importa sobretudo produtos de menor valor acrescentado e exporta produtos com maior valorização.

2.2. A Turquia e a Bielorrússia tornam-se fornecedores de referência, enquanto a Rússia desaparece do mapa

A estrutura dos parceiros de importação sofreu uma reconfiguração profunda entre 2015 e 2025:

O caso mais relevante é o da Turquia, cujas exportações para a UE cresceram de forma exponencial (+3 802,6%), passando de 182 mil euros para 7,1 milhões de euros, tornando-se em 2025 o segundo maior fornecedor extra-UE (a par da China). Este crescimento reflecte provavelmente a expansão da capacidade industrial turca, os custos de mão-de-obra competitivos e a proximidade geográfica do mercado europeu.

Por seu lado, a Federação Russa praticamente desapareceu enquanto fornecedor — de 1,1 milhão de euros para apenas 107 mil euros (−90,5%) — uma evolução fortemente correlacionada com as sanções comerciais impostas pela UE a partir de 2022 no contexto do conflito na Ucrânia. A Bielorrússia, em contraste, registou um crescimento de 655,1%, o que pode sugerir efeitos de redirecionamento comercial ou reexportação, embora a fiabilidade destes dados exija cautela face ao contexto de sanções em vigor.

O Reino Unido perdeu relevância como fornecedor (−67,1%), uma evolução consistente com os efeitos do Brexit na facilitação comercial bilateral.

2.3. A Polónia e a Alemanha lideram a dinâmica de importação interna da UE

Os Estados-Membros que mais importam de países terceiros evidenciam transformações significativas:

A Alemanha tornou-se o principal importador intra-UE, com um crescimento de 922,7% — de 749 mil para 7,7 milhões de euros. A Polónia seguiu uma trajectória ainda mais impressionante (+3 561,8%), passando de valores residuais para 2,8 milhões de euros. Estes dois casos reflectem provavelmente o crescimento da procura doméstica de materiais de construção à base de madeira e a atracção de fornecedores extra-UE com preços competitivos. Em contraste, a Dinamarca e a Chequia reduziram significativamente as suas importações de países terceiros (−84,0% e −65,9%, respetivamente).

3. Autonomia comercial da UE reforçada, mas com concentração crescente das importações

3.1. A UE mantém-se estruturalmente como exportador líquido

Os indicadores de autonomia e vulnerabilidade revelam que a UE é, de forma consistente, um exportador líquido de CN 6808:

A dependência líquida de importações é estruturalmente negativa, situando-se entre −2,2% e −14,5% ao longo do período, o que confirma a condição de excedente comercial permanente. Em 2025, o rácio situou-se em −6,3%, reflectindo uma melhoria face ao ponto mais baixo (−14,5%), mas ainda com margem para consolidação.

A intensidade comercial (comércio total face à produção) desceu de 18,1% para 15,0%, sugerindo que a economia europeia se tornou ligeiramente menos dependente do comércio externo neste produto, possivelmente em resultado de uma maior integração da produção doméstica. A propensão exportadora seguiu uma trajectória semelhante (de 11,9% para 10,8%), embora o valor exportado em termos absolutos tenha crescido significativamente.

3.2. A concentração das importações aumenta, sinalizando riscos potenciais de abastecimento

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) revela uma evolução preocupante na estrutura das importações:

O HHI das importações subiu 19,0% em valor e 22,4% em volume, atingindo 2 627 e 3 557, respetivamente. Estes valores situam-se acima do limiar de 2 500 frequentemente associado a mercados moderadamente concentrados, indicando que a UE depende de um conjunto cada vez mais restrito de fornecedores externos para este produto. Em contraste, as exportações mantiveram-se relativamente diversificadas, com o HHI a descer ligeiramente (−2,6% em valor).

A especialização dos Estados-Membros é liderada pela Letónia (RSCA de 0,91), Áustria (0,72) e Dinamarca (0,70), enquanto que a Irlanda, a Finlândia e a Roménia apresentam os níveis mais baixos de especialização neste produto.

3.3. A produção europeia cresce em valor, mas registam-se choques de preço em mercados periféricos

A produção industrial europeia (PRODCOM) de CN 6808 registou:

O volume de produção cresceu 23,3%, passando de 29,2 para 36,0 milhões de metros quadrados. Mais notável ainda é o crescimento do valor de produção (+153,1%), que subiu de 205 para 520 milhões de euros, reflectindo uma forte valorização unitária — consistente com as tendências de inflação nos custos de matérias-primas e energia, bem como com a crescente procura por materiais de construção sustentáveis.

Os choques de preço mais significativos detetados no período ocorreram nas exportações para:

• Coreia do Sul (2021): anomalia de preço de 59,3, com variação de +16,7% — possivelmente associada a disrupções nas cadeias de abastecimento globais no contexto pós-pandémico.
• Islândia (2021): anomalia de 42,1, com variação de +76,3% — reflectindo a elevada volatilidade num mercado pequeno e periférico.
• Estados Unidos (2018): anomalia de 9,3, com variação de +90,8% — possivelmente associada a alterações tarifárias ou reequilíbrios de oferta/procura.

No que respeita à volatilidade dos fluxos, os parceiros com maior coeficiente de variação nas importações foram a Tailândia (CV = 1,36) e o Reino Unido (CV = 1,29), enquanto as exportações para a Suíça demonstraram a maior estabilidade (CV = 0,04).

Conclusão

O mercado europeu de aglomerados de madeira com aglutinantes minerais (CN 6808) apresentou, entre 2015 e 2025, uma evolução caracterizada por três dinâmicas principais: (i) um crescimento robusto do valor das exportações, sustentado mais pela valorização dos preços do que pelo aumento dos volumes; (ii) uma aceleração significativa das importações, impulsionada por novos fornecedores como a Turquia e a Bielorrússia, em contraste com o desaparecimento da Rússia do mapa de abastecimento; e (iii) um reforço da autonomia comercial da UE, mas com sinais de concentração crescente das fontes de importação que merecem acompanhamento.

A UE manteve-se ao longo de todo o período como exportador líquido, com uma balança comercial positiva que cresceu de 28,7 para 34,0 milhões de euros. A produção industrial europeia registou uma valorização acentuada (+153,1% em valor), sinalizando a crescente importância económica deste segmento no contexto da transição para materiais de construção de base biológica. Contudo, a concentração das importações (HHI em crescimento de +19% a +22%) constitui um fator de vulnerabilidade que importa monitorizar, sobretudo num contexto geopolítico marcado por incertezas nas cadeias de abastecimento globais.

De forma complementar, a intensidade comercial da UE neste produto apresentou uma ligeira descida (de 18,1% para 15,0%), sugerindo uma tendência de reinternalização parcial da produção — um movimento consistente com as políticas europeias de soberania industrial e economia circular.