Evolução do mercado: Lixas (CN 6805) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no que diz respeito à posição aduaneira CN 6805 — Abrasivos naturais ou artificiais, em pó ou em grãos, aplicados sobre matérias têxteis, papel, cartão ou outras matérias, mesmo recortados, costurados ou reunidos de outro modo, ao longo do período 2015–2025. Esta posição compreende três subcategorias: abrasivos aplicados sobre tecidos têxteis (680510), sobre papel ou cartão (680520) e sobre outras matérias (680530). Trata-se de um setor com aplicações industriais transversais — desde a indústria automóvel e aeroespacial até ao acabamento de madeira e metais — e que reflete, de forma sensível, as dinâmicas da produção industrial europeia e dos fluxos comerciais globais.

No conjunto do período, o comércio da UE com países terceiros apresentou um crescimento robusto em valor, impulsionado sobretudo por aumentos significativos dos preços unitários. Contudo, os volumes físicos permaneceram relativamente estáveis ou mesmo em ligeiro declínio, o que sugere uma transformação estrutural na composição das trocas — com uma progressiva deslocação para produtos de maior valor acrescentado. Adicionalmente, observou-se uma reconfiguração notória dos parceiros comerciais, com o Brexit e as sanções à Rússia a redefinirem os padrões de comércio, e com a consolidação da posição da UE como exportador líquido líquido de abrasivos.

1. Crescimento do valor comercial apesar da estagnação dos volumes

O valor das exportações cresceu 31,6%, mas os volumes recuaram 6%

Ao longo do período 2015–2025, as exportações da UE de abrasivos (CN 6805) cresceram 31,6% em valor, passando de €583,3 milhões para €767,4 milhões. Em contraste, o volume exportado recuou 6,0%, descendo de 67.475 toneladas para 63.450 toneladas. Esta divergência entre valor e volume é explicada pelo aumento expressivo do preço médio de exportação, que subiu 39,9% — de €8.644/t para €12.092/t.

Fonte: Visão geral do comércio

Os preços dispararam, refletindo inflação e valor acrescentado

O aumento dos preços unitários tanto nas exportações (+39,9%) como nas importações (+28,0%) constitui a dinâmica mais marcante do período. Este fenómeno é consistente com a inflação generalizada observada na economia global (especialmente após 2021), com o aumento dos custos de energia na Europa e, simultaneamente, com uma eventual deslocação da produção europeia para segmentos de maior valor acrescentado. Importa notar que o preço médio de exportação da UE (€12.092/t em 2025) é superior ao preço médio de importação (€10.916/t), o que confirma que a UE se especializa em produtos abrasivos de gama mais elevada.

A evolução por segmento revela diníscas diferenciadas

A análise por subcategoria permite identificar padrões distintos:

Fonte: Segmentação por produto

O segmento 680530 (abrasivos aplicados sobre outras matérias) é aquele que apresenta o maior crescimento, tanto em importações como em exportações, assumindo-se como a subcategoria dominante. Os volumes importados de 680530 mantiveram-se relativamente estáveis (de 18.417 t para 20.110 t), enquanto o valor cresceu 42,6%, refletindo o aumento de preços. Por outro lado, as exportações do segmento 680520 (papel/cartão) registaram uma quebra acentuada de volume — de 24.516 t para 20.368 t — embora o valor se tenha mantido praticamente estável, sugerindo uma subida de preços que compensou parcialmente a perda de volume.

2. Reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais

O Brexit e as sanções à Rússia redefiniram os fluxos de comércio

A evolução dos principais parceiros comerciais da UE no período 2015–2025 é marcada por duas transformações geopolíticas fundamentais: o Brexit (2020) e a invasão da Ucrânia pela Rússia (2022).

Nas importações:

Fonte: Principais parceiros por valor

A queda das importações provenientes do Reino Unido (−63,1%) é a alteração mais dramática. O Reino Unido passou de terceiro maior fornecedor externo da UE (€83,7 M em 2015) para uma posição significativamente menos relevante (€30,9 M em 2025). Esta quebra é claramente atribuível ao Brexit, que introduziu barreiras alfandegárias e custos de conformidade adicionais. Em contrapartida, a China registou o maior crescimento absoluto (+137%, de €49,2 M para €116,7 M), consolidando-se como fornecedor de abrasivos de base, provavelmente a preços competitivos. O Canadá (+267,9%) e a Turquia (+170,4%) também registaram crescimentos expressivos, ainda que a partir de bases mais pequenas.

Nas exportações:

Fonte: Principais parceiros por valor

O colapso das exportações para a Rússia (−62,0%, de €29,6 M para €11,2 M) é o desenvolvimento mais significativo do lado das exportações. Este resultado é diretamente consequência das sanções económicas impostas após 2022, cujo impacto no comércio de abrasivos é inequívoco. Curiosamente, as exportações para a Ucrânia cresceram 84,8%, refletindo possivelmente o aumento da procura de materiais industriais num contexto de reconstrução. A Turquia emerge como parceiro de crescimento robusto (+105,7%), consolidando-se como o terceiro maior destino das exportações europeias.

A volatilidade dos fluxos comerciais evidencia fragilidades pontuais

A análise de volatilidade revela que os parceiros com maior instabilidade nos fluxos de importação incluem a Tailândia (CV = 0,77), o Reino Unido (CV = 0,59) e o Marrocos (CV = 0,43). Do lado das exportações, a Rússia apresenta o maior coeficiente de variação (CV = 0,46), reflexo direto das sanções. Foram igualmente detetados choques de preço pontuais, com destaque para as exportações para a Sérvia em 2022 (anomalia de 28,1, desvio de preço de +38,2%), para a África do Sul em 2023 (anomalia de 7,8) e para a China em 2023 (anomalia de 2,9), eventos que sugerem alterações pontuais nas condições de mercado ou na composição do produto exportado.

A concentração das importações aumentou ligeiramente

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 1.741 para 1.865 (+7,1%), refletindo uma maior concentração das compras externas num número mais reduzido de fornecedores. Em volume, o aumento foi ainda mais acentuado (de 1.752 para 2.211, +26,2%). Em contraste, o HHI das exportações em valor diminuiu ligeiramente (de 801 para 753, −6,0%), indicando uma ligeira diversificação dos mercados de destino. Esta assimetria sugere que a UE está a tornar-se mais dependente de um conjunto mais restrito de fornecedores externos, enquanto simultaneamente diversifica os seus mercados de exportação.

3. Consolidação da posição exportadora e especialização da UE

A UE é estruturalmente exportadora líquida de abrasivos

A dependência líquida de importações da UE nesta posição mantém-se negativa ao longo de todo o período, passando de −11,6% em 2015 para −16,0% em 2025, com mínimo de −25,1% registado num ano intermédio. Valores negativos indicam que a UE é exportador líquido, e o agravamento desta negatividade confirma o reforço da vantagem competitiva europeia no setor.

Fonte: Autonomia e vulnerabilidade

A propensão exportadora — que mede a razão entre as exportações e a produção — quase duplicou, passando de 31,4% para 58,9%, um aumento de 87,6%. A intensidade comercial total (importações + exportações como proporção da produção) subiu de 43,3% para 71,7%. Estes dois indicadores apontam para uma internacionalização crescente do setor europeu de abrasivos, com uma proporção cada vez maior da produção a ser destinada a mercados externos.

A produção europeia sofreu uma queda drástica em volume mas não em valor

Um dado particularmente relevante reside na evolução da produção europeia. A produção em metros quadrados (unidade suplementar utilizada para este produto) registou uma queda de 77,2%, descendo de 812,6 milhões de m² para 185,7 milhões de m². Contudo, o valor da produção cresceu 14,2%, passando de €1.181,9 milhões para €1.349,8 milhões. Esta aparente contradição é coerente com uma mudança estrutural na indústria europeia de abrasivos: a produção está a deslocar-se para produtos de maior valor acrescentado e maior densidade tecnológica (lixas de cerâmica, abrasivos revestidos de alta performance), em detrimento de produtos de base de baixo valor, cuja produção é transferida para terceiros países.

A Alemanha domina o setor, com destaque para a Polónia e a Finlândia

A análise da especialização por Estado-Membro confirma a centralidade da Alemanha, que em 2025 representava 36,6% da produção europeia de abrasivos (RSCA = 0,267, RCA = 1,73), sendo simultaneamente o maior importador (€276,2 M, +29,1%) e o maior exportador (€334,5 M, +37,0%) da UE.

Fonte: Especialização dos Estados-Membros

A Finlândia apresenta o maior RSCA (0,695), refletindo uma forte especialização setorial, ainda que com uma participação global modesta. A Polónia regista um crescimento notável nas importações (de €20,6 M para €65,2 M, +216,4%) e nas exportações (de €35,0 M para €53,5 M, +52,9%), consolidando-se como ator emergente no setor. Outros Estados-Membros com crescimento expressivo incluem Portugal (exportações +45,2%), Bélgica (exportações +72,1%) e Itália (exportações +9,5%), sugerindo uma geografia produtiva europeia em ligeira diversificação para além do eixo germânico.

Conclusão

O mercado europeu de abrasivos (CN 6805) apresentou, entre 2015 e 2025, uma evolução caracterizada por três grandes dinâmicas: (i) um forte crescimento do valor comercial, impulsionado sobretudo por aumentos de preços, num contexto em que os volumes físicos permaneceram estáveis ou em ligeiro declínio; (ii) uma reconfiguração acentuada dos parceiros comerciais, com o colapso das trocas com o Reino Unido (pós-Brexit) e com a Rússia (pós-sanções), compensados pelo crescimento da China, da Turquia, do Canadá e dos Estados Unidos; e (iii) o reforço da posição exportadora líquida da UE, com um aumento significativo da propensão exportadora e da intensidade comercial, refletindo uma progressiva internacionalização do setor.

A queda de 77,2% na produção em metros quadrados, contrastada com o crescimento de 14,2% no valor da produção, aponta para uma transformação estrutural profunda da indústria europeia de abrasivos — uma transição para produtos de maior valor acrescentado e maior conteúdo tecnológico. Esta evolução, embora positiva do ponto de vista da competitividade, implica uma maior dependência das importações para a cobertura das necessidades de base, como evidenciado pelo aumento do HHI das importações.

Em perspetiva, os principais riscos para o setor residem na crescente dependência de fornecedores asiáticos (nomeadamente a China), na volatilidade geopolítica que afeta os fluxos com a Rússia e a Ucrânia, e nos potenciais efeitos de uma desaceleração industrial europeia. Os pontos fortes incluem a manutenção de uma vantagem competitiva baseada na qualidade e inovação, a diversificação geográfica das exportações e a robustez do saldo comercial, que em 2025 atingiu €220,6 milhões.