Marktentwicklung: Malz (CN 1107) — 2015–2025

Einführung

Der Zolltarifcode 1107 umfasst Malz, auch geröstet, unterteilt in die Unterpositionen 110710 (Malz, nichtgeröstet) und 110720 (Malz, geröstet). Malz ist ein zentraler Rohstoff für die Brau- und Getränkeindustrie, dessen Handelsstruktur in der EU über den Zeitraum 2015 bis 2025 von substanziellen Preissteigerungen, strukturellen Verschiebungen bei den Handelspartnern und einer anhaltenden Exportdominanz geprägt war. Die folgende Analyse basiert auf den verfügbaren Jahresdaten des EU-Außenhandels mit Drittländern und beleuchtet die wesentlichen Dynamiken.

1. Exportdominanz und Preistrieb: Die EU als globaler Malzlieferant

1.1 Exporte übersteigen Importe um ein Vielfaches

Die EU ist im Zeitraum 2015–2025 ein erheblicher Nettoexporteur von Malz. Die Exporte beliefen sich im letzten Beobachtungsjahr auf rund 1,28 Mrd. EUR bei einem Handelsbilanzüberschuss von 1,25 Mrd. EUR. Die Importe lagen im Vergleich dazu lediglich bei rund 29,6 Mio. EUR — ein Verhältnis von etwa 43:1 zugunsten der Exporte.

1.2 Preisanstieg als dominanter Wachstumstreiber

Bemerkenswert ist, dass die Exportmengen über den gesamten Zeitraum weitgehend stabil blieben — mit einem leichten Rückgang von 1,6 %. Der Anstieg des Exportwertes um 26,4 % ist somit nahezu vollständig auf höhere Preise zurückzuführen. Der Exportpreis stieg von 395,74 EUR/t (2015) auf 508,43 EUR/t (2025), wobei der Höchstwert mit 640,15 EUR/t im Jahr 2022 erreicht wurde — ein Jahr, das auch den Spitzenexportwert von 1.647,0 Mio. EUR verzeichnete. Dies spiegelt die globalen Energie- und Rohstoffpreisanstiege wider, die infolge der COVID-19-Pandemie und des Beginns des Ukraine-Krieges auftraten.

1.3 Starke Exportleistung führender EU-Mitgliedstaaten

Innerhalb der EU dominieren drei Mitgliedstaaten die Malzexporte:

Besonders auffällig ist der Zuwachs Polens, das seinen Exportwert mehr als vervierfachte und damit zu einem zunehmend wichtigen Exporteur innerhalb der EU aufstieg.

2. Strukturelle Verschiebungen bei den Handelspartnern

2.1 Diversifizierung des Importmarktes

Die Konkonzentration der Importe (gemessen am Herfindahl-Hirschman-Index, HHI) sank bei den Importen nach Wert von 8.867 im Jahr 2015 auf 5.082 im Jahr 2025 (−42,7 %) — ein deutliches Zeichen für eine stärkere Diversifizierung der Importquellen. Der Exportmarkt blieb hingegen bereits auf niedrigem Niveau fragmentiert (HHI stabil bei rund 308–317).

2.2 Aufstieg osteuropäischer und post-sowjetischer Lieferanten

Die wichtigsten Importpartner haben sich im Zeitraum erheblich verändert:

Die Ukraine und Serbien haben sich von unbedeutenden Lieferanten zu relevanten Importquellen entwickelt. Umgekehrt ist der Import aus Uruguay — dem 2015 mit Abstand wichtigsten Einzellieferant — praktisch vollständig zum Erliegen gekommen. Die russischen Lieferungen sind ebenfalls deutlich zurückgegangen, was im Kontext der Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine interpretiert werden kann.

2.3 Brasilien als dominanter Exportmarkt mit hoher Volatilität

Auf der Exportseite ist Brasilien zum wichtigsten Drittland-Destination aufgestiegen (von 51,5 Mio. EUR auf 108,0 Mio. EUR, +109,9 %). Die brasilianischen Exporte wiesen jedoch mit einem Variationskoeffizienten von 0,40 die höchste Schwankung unter den Top-7-Partnern auf. Japan blieb als zweitgrößter Exportmarkt stabil (75,4 Mio. → 98,6 Mio. EUR), während Nigeria trotz konstantem Niveau (~51 Mio. EUR) an relativer Bedeutung verlor. Vietnam und der Kamerun zeigen gegenläufige Entwicklungen:

• Vietnam: Rückgang von 79,5 Mio. EUR auf 45,2 Mio. EUR (−43,2 %)
• Kamerun: Anstieg von 27,8 Mio. EUR auf 57,7 Mio. EUR (+107,5 %)

3. Produktionswachstum, Spezialisierung und Resilienz der EU-Produktion

3.1 Deutlicher Produktionsanstieg

Die inländische Malzproduktion der EU wuchs im Zeitraum 2015–2025 signifikant:

Das enorme Wachstum des Produktionswertes bei moderatem Mengenanstieg unterstreicht erneut die Bedeutung der Preisentwicklung als treibende Kraft. Die Spezialisierungsindizes für 2025 zeigen, dass die Slowakei (RSCA: 0,72) und Frankreich (RSCA: 0,57) die stärkste komparative Spezialisierung in der Malzproduktion aufweisen, gefolgt von Litauen, Tschechien und Österreich.

3.2 Starke Importunabhängigkeit

Die Netto-Importabhängigkeit lag durchgehend im negativen Bereich — zwischen −39,8 % (2022) und −82,0 % — was bedeutet, dass die EU in jedem Jahr Nettoexporteur war. Der Wert von −49,4 % im letzten Beobachtungsjahr zeigt eine stabile Position als Nettolieferant auf dem Weltmarkt.

3.3 Preisvolatilität und vereinzelte Schocks

Die Volatilitätsanalyse bei den Exporten zeigt eine bemerkenswert niedrige und stabile Schwankung. Der Variationskoeffizient lag bei den wichtigsten Exportpartnern zwischen 0,07 (Japan) und 0,48 (Mexiko). Auf der Importseite war die Volatilität deutlich höher, insbesondere bei Lieferanten wie der Türkei (CV: 3,27) und Brasilien (CV: 2,83), die jedoch mengenmäßig von untergeordneter Bedeutung waren.

Identifizierte Preisschocks betrafen vor allem das Jahr 2022/2023:

Diese Schocks sind im Kontext der globalen Inflation und der gestiegenen Energiekosten nach 2021 zu sehen.

3.4 Segmentaufschlüsselung: Ungeröstetes Malz dominiert

Die Produktaufschlüsselung zeigt, dass ungeröstetes Malz (CN 110710) sowohl bei Exporten als auch bei Importen mit großem Abstand dominiert. Ungeröstetes Malz machte 2025 rund 97,5 % der Exportmenge und 97,6 % der Importmenge aus. Geröstetes Malz (CN 110720) blieb mengenmäßig marginal, wies aber systematisch höhere Preise auf — ein Effekt der zusätzlichen Verarbeitungsstufe:

Besonders auffällig ist der Preisanstieg bei importiertem geröstetem Malz: von 791,6 EUR/t auf 1.074,4 EUR/t (+35,7 %), was auf eine zunehmende Nischen- oder Qualitätsnachfrage hindeuten könnte. Die Importmenge von geröstetem Malz blieb dabei mit rund 6.156 t relativ stabil.

Fazit

Der EU-Malzmarkt (CN 1107) zeichnet sich über den Zeitraum 2015–2025 durch drei zentrale Merkmale aus:

1. Exportdominanz bei steigenden Preisen: Die EU blieb throughout ein erheblicher Nettoexporteur mit stabilen Mengen und steigenden Preisen, insbesondere in den Krisenjahren 2022/2023. Das Wachstum des Exportwertes (+26,4 %) war nahezu vollständig preisgetrieben.

2. Strukturelle Neuordnung der Handelsbeziehungen: Auf der Importseite vollzog sich eine bemerkenswerte Diversifizierung — traditionelle Lieferanten wie Uruguay verschwanden, während osteuropäische und post-sowjetische Lieferanten (Ukraine, Serbien) erheblich an Bedeutung gewannen. Auf der Exportseite gewannen afrikanische Märkte (Kamerun, Südafrika) hinzu, während der asiatische Raum gemischtere Signale zeigte.

3. Robuste inländische Produktion und geringe Verwundbarkeit: Die EU-Produktion wuchs sowohl mengen- als auch wertmäßig signifikant, und die starke Spezialisierung mehrerer Mitgliedstaaten bildet die Grundlage für eine anhaltend niedrige Importabhängigkeit. Preisvolatilität und vereinzelte Schocks blieben im Exportbereich begrenzt und waren vorübergehender Natur.