Evolução do mercado: Lápis e gizes (CN 9609) — 2015–2025

Introdução

O código combinado 9609 abrange lápis, minas para lápis ou lapiseiras, pastéis, carvões, gizes para escrever ou desenhar e gizes de alfaiate. Trata-se de um setor tradicional da indústria de escrita e desenho, mas que nas últimas décadas tem vindo a ser profundamente reconfigurado pela concorrência internacional, em particular pela produção asiática. O período 2015–2025 foi marcado por três dinâmicas centrais: a deterioração estrutural da balança comercial da UE, a consolidação da China como fornecedor dominante e uma reconfiguração significativa da base produtiva europeia. Este relatório analisa essas tendências com base nos dados disponíveis.

1. Um défice comercial em expansão sustentada

A UE tornou-se cada vez mais dependente das importações

Ao longo do período analisado, a UE passou de uma posição de importação líquida moderada para uma dependência crescente de fornecedores externos. O défice comercial agravou-se significativamente:

O défice mais que duplicou, passando de −30,8 milhões de euros para −69,8 milhões. A taxa de dependência de importações líquidas subiu de 7,9% para 31,6% — um aumento de +302,9%.

O volume importado cresceu muito mais do que o exportado

A divergência torna-se ainda mais evidente quando se analisa a evolução das quantidades físicas:

Enquanto as importações cresceram em volume mais de 6 300 toneladas, as exportações mantiveram-se praticamente estáveis. O intensidade comercial situou-se nos 80,6% em 2025, reflectindo uma economia europeia cada vez mais aberta a trocas externas neste produto.

Os preços unitários europeus estão sob pressão em ambas as frentes

Tanto os preços de importação como os de exportação registaram quebras, mas com intensidades diferentes:

A queda mais acentuada dos preços de exportação sugere uma pressão competitiva crescente sobre os fabricantes europeus, que se veem obrigados a reduzir margens para manter acesso aos mercados externos.

2. A hegemonia chinesa e o risco de concentração do abastecimento

A China domina as importações da UE e reforça a sua posição

A China é, de longe, o principal fornecedor externo da UE neste setor, e a sua quota de mercado continuou a crescer:

A quota da China nas importações da UE passou de aproximadamente 69% para cerca de 77%, consolidando uma posição de quase-monopsónio. Alguns fornecedores tradicionais como a Indonésia, o Reino Unido (pós-Brexit) e a Coreia do Sul perderam quota significativa. A Tunísia apresenta um crescimento exponencial, ainda que a partir de uma base muito reduzida.

O índice de concentração (HHI) confirma o aumento da dependência

O HHI das importações em valor subiu de 4 839 para 6 093 (+25,9%), ultrapassando limiares que indicam um mercado altamente concentrado. Em volume, o HHI passou de 6 223 para 8 091 (+30,0%). Em contraste, o HHI das exportações manteve-se extremamente baixo (~511 em valor), o que indica que a UE distribui as suas exportações por múltiplos destinos.

A volatilidade das importações chinesas é baixa, mas os riscos geopolíticos persistem

O coeficiente de variação (CV) das importações chinesas é de apenas 0,17 — o mais baixo entre os principais parceiros —, o que sugere um fornecimento estável em volume e valor. Contudo, em 2022, detetou-se um choque de preço nas importações provenientes da China (anomalia de 11,1, desvio de +7,4%), coincidindo com as disrupções logísticas pós-COVID e o aumento dos custos de transporte marítimo. Outros parceiros apresentam flutuações mais acentuadas: o Reino Unido (CV 0,70), a Tunísia (CV 0,69), a Coreia do Sul (CV 0,62) e o Brasil (CV 0,73) mostram maior instabilidade nas relações comerciais.

As exportações da UE perderam o mercado russo e ganharam África Ocidental

A evolução dos destinos de exportação revela uma reconfiguração geográfica significativa:

O colapso das exportações para a Rússia (−71,6%) é consistente com as sanções e restrições comerciais impostas após 2022. Em paralelo, vários países da África Ocidental (Burkina Faso, Togo, Camarões, Costa do Marfim) tornaram-se mercados de crescimento expressivo, sugerindo um reorientação geográfica das exportações europeias.

3. Reestruturação produtiva: menos unidades, mais valor

A produção europeia sofreu uma queda dramática em volume

Os dados de produção da UE revelam uma transformação profunda:

A produção em unidades caiu mais de 70%, passando de cerca de 2 mil milhões de unidades para apenas 591 milhões. No entanto, o valor da produção aumentou 15,8%, o que implica que a produção europeia se deslocou para segmentos de maior valor acrescentado (por exemplo, pastéis artísticos, gizes especializados, produtos de nicho) enquanto a produção em massa de lápis e gizes básicos migrou para a Ásia.

A especialização europeia concentra-se em alguns Estados-Membros

A análise de especialização (RSCA, 2025) identifica os seguintes Estados-Membros como os mais especializados:

A Chequia e a Eslováquia destacam-se como centros de especialização, com RCAs significativamente superiores a 1. A Alemanha, apesar de ter o maior peso absoluto na produção (32,3% do valor), não é o mais especializado em termos relativos. Países como o Chipre, a Bulgária e a Finlândia são os menos especializados (RSCA negativos), com quota residual na produção.

A Alemanha é o epicentro do comércio europeu, mas está a perder quota nas exportações

A análise por Estado-Membro revela a posição dominante da Alemanha:

Exportações (principais reporters):

Importações (principais reporters):

A Alemanha continua a ser o maior exportador (59,1 milhões €), mas perdeu 19% do valor exportado. A Polónia (+93,1%) e os Países Baixos (+59,4%) registaram os maiores crescimentos no lado das importações, podendo reflectir o seu papel crescente como centros logísticos e de distribuição.

A composição segmentar revela a hegemonia dos lápis nas importações

A decomposição por subproduto permite identificar o peso relativo de cada segmento:

Importações em 2025:

Exportações em 2025:

As minas para lápis e lapiseiras (960920) apresentam os preços unitários mais elevados, tanto na importação (9 769 €/t) como na exportação (37 104 €/t), reflectindo o seu carácter de produto de nicho e elevado valor acrescentado. Os lápis (960910) dominam em valor nas importações (68,7% do total) e nas exportações (69,0%), mas com preços de exportação significativamente mais elevados (16 828 €/t vs. 6 371 €/t), o que confirma a aposta europeia em segmentos premium.

Conclusão

O mercado europeu de lápis e afins (CN 9609) encontra-se num processo claro de reestruturação entre 2015 e 2025. A UE consolidou a sua posição de importador líquido, com um défice que mais que duplicou para quase 70 milhões de euros, impulsionado por um crescimento das importações (+14% em valor, +23% em volume) e simultânea contração das exportações (−14%). A China consolidou-se como fornecedor dominante, respondendo por cerca de três quartos das importações da UE — uma concentração que, embora associada a um fornecimento estável (baixa volatilidade), representa um risco geopolítico e de abastecimento crescentes, sobretudo num contexto de tensões comerciais globais.

Paralelamente, a base produtiva europeia sofreu uma transformação profunda: a produção em unidades caiu mais de 70%, mas o seu valor aumentou 16%, sinal de uma transição para produtos de maior valor acrescentado. A Alemanha permanece o centro nevrálgico do comércio intra e extra-UE, mas a sua quota exportadora está em declínio. A perda do mercado russo (−72%) foi parcialmente compensada pelo crescimento das exportações para África Ocidental. Os principais desafios para o setor europeu residem na gestão do risco de concentração do abastecimento asiático, na manutenção da competitividade dos segmentos premium e na adaptação a um mercado global em rápida evolução.