Evolução do mercado: Isqueiros (CN 9613) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos isqueiros e outros acendedores (posição aduaneira CN 9613), no período compreendido entre 2015 e 2025. Este capítulo abrange isqueiros de bolso a gás (recarregáveis e não recarregáveis), outros tipos de acendedores e as respetivas partes, excluindo pedras e pavios.

Apesar de o saldo comercial da UE se ter mantido positivo ao longo de toda a década, o período em análise é marcado por transformações estruturais significativas: uma contração progressiva do valor exportado, uma crescente concentração das importações na China, uma alteração profunda da geografia das exportações e uma reconfiguração do aparelho produtivo europeu, com a produção a crescer em volume mas a perder valor. O relatório organiza-se em três eixos principais que procuram captar as dinâmicas mais relevantes observadas nos dados.

1. Um superávit comercial resiliente, mas em erosão gradual

A UE manteve-se exportadora líquida de isqueiros ao longo de todo o período analisado. Contudo, tanto o valor das exportações como o excedente comercial apresentaram uma trajetória de erosão, sinalizando pressões crescentes sobre a competitividade externa do setor.

1.1. Exportações em queda, importações mais estáveis

O valor total das exportações da UE para países terceiros passou de €286,8 milhões em 2015 para €270,7 milhões em 2025, uma redução de 5,6%. Em termos de volume, a quebra foi mais acentuada: as exportações caíram de 19.804 toneladas para 16.636 toneladas (−16,0%). Por seu lado, as importações apresentaram maior resiliência, com o valor a situar-se em €181,5 milhões em 2025 (face a €190,5 milhões em 2015, −4,8%) e o volume até a registar um ligeiro crescimento (de 25.333 t para 26.107 t, +3,1%).

Fonte: Dados gerais de comércio

1.2. Divergência de preços entre exportações e importações

Uma das dinâmicas mais salientes do período é a divergência crescente entre os preços médios de exportação e de importação. Enquanto o preço médio das exportações subiu 12,4% (de €14.477/t para €16.269/t), o preço médio das importações desceu 7,6% (de €7.521/t para €6.947/t). Em 2025, o preço médio exportador era 2,3 vezes superior ao preço médio importador, o que sugere que a UE se especializou progressivamente em segmentos de maior valor acrescentado (tais como isqueiros recarregáveis de gama superior ou componentes técnicos), enquanto importa sobretudo produtos de menor valor unitário, nomeadamente isqueiros não recarregáveis de consumo massificado.

1.3. Concentração geográfica das exportações em declínio

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações da UE desceu de 1.617 para 927 entre 2015 e 2025, uma redução de 42,7%. Este movimento reflete uma diversificação significativa dos mercados de destino. O mercado norte-americano — historicamente o principal — perdeu peso relativo (de €106,3 M para €68,9 M, −35,2%), enquanto destinos como a Austrália (€14,4 M → €18,4 M, +28,2%), a Turquia (€10,7 M → €15,8 M, +47,2%) e a Rússia (€10,3 M → €12,6 M, +22,1%) ganharam relevância.

Fonte: Principais parceiros por valor

2. Dependência crescente das importações face à China e concentração do fornecimento

Se a geografia das exportações se diversificou, o mesmo não se verifica do lado das importações, onde se observa uma concentração crescente na China, tanto em termios de valor como de volume, com importantes implicações para a autonomia estratégica do setor.

2.1. A China como fornecedor dominante e cada vez mais preponderante

A China manteve-se ao longo de todo o período como o principal fornecedor externo de isqueiros para a UE. Em 2025, as importações provenientes da China totalizaram €124,1 milhões, representando cerca de 68% do valor total importado. Este valor é ligeiramente superior ao registado em 2015 (€120,2 M, +3,2%), mas a verdadeira consolidação da posição chinesa torna-se evidente quando se considera que vários fornecedores alternativos perderam quota.

Fonte: Principais parceiros por valor

2.2. Reforço da concentração importadora

O HHI das importações subiu de 4.205 para 4.853 (+15,4%) ao longo do período, confirmando uma concentração crescente. A perda mais significativa de fornecedores alternativos foi registada no Vietname (−31,4%), na Índia (−42,4%) e em Hong Kong (−32,1%). A Turquia foi a exceção entre os fornecedores menores, com um crescimento de 40,4%.

Esta dinâmica sugere que a China consolidou a sua posição como hub global de produção de isqueiros de consumo, beneficiando de economias de escala que dificilmente são replicáveis por concorrentes. Do ponto de vista da vulnerabilidade do abastecimento, esta concentração representa um risco, embora atenuado pelo facto de a UE manter um saldo comercial positivo e de a fiabilidade das importações chinesas ser elevada (coeficiente de variação de apenas 0,11).

2.3. A segmentação por tipo de produto revela padrões distintos

A análise por subposição aduaneira permite compreender melhor a estrutura das importações. Os isqueiros recarregáveis a gás (CN 961320) dominam em peso (12.604 t em 2025), enquanto os isqueiros não recarregáveis (CN 961310) apresentam uma trajetória de clara contração — de 5.966 t para 3.666 t em volume, e de €25,5 M para €16,6 M em valor. Esta redução reflete simultaneamente tendências de consumo (menor procura de descartáveis por razões ambientais) e alterações na cadeia de valor.

Fonte: Segmentação por produto

3. Reestruturação produtiva interna: mais unidades, menos valor e novos polos de exportação

A evolução da produção europeia de isqueiros no período é marcada por um paradoxo aparente: o volume produzido cresceu significativamente, mas o valor de produção desceu de forma acentuada. Paralelamente, observou-se uma reconfiguração geográfica dos principais centros exportadores dentro da UE, com os países do Sul e do Leste da Europa a ganharem protagonismo em detrimento de França e dos Países Baixos.

3.1. Paradoxo produtivo: volume crescente, valor em queda

A produção europeia de isqueiros cresceu de 582,6 milhões de unidades em 2015 para 800,0 milhões em 2025 (+37,3%). Contudo, o valor de produção desceu de €428,8 milhões para €271,5 milhões (−36,7%). O preço médio implícito por unidade produzida caiu assim de €0,74 para €0,34, uma redução de mais de metade. Esta evolução sugere uma reorientação do mix produtivo europeu para segmentos de menor valor unitário, possivelmente impulsionada pela pressão concorrencial das importações asiáticas e pela crescente componente de contract manufacturing para marcas internacionais.

3.2. Erosão da posição de França e ascensão de novos exportadores

A França continuou a ser, de longe, o principal exportador europeu de isqueiros em 2025, com €136,2 milhões. Contudo, este valor representa uma queda de 26,9% face a 2015 (€186,3 M). A especialização francesa permanece elevada — com um RSCA de 0,58 e um RCA de 3,78 — mas a sua quota nas exportações totais da UE está em declínio.

Em contrapartida, registou-se o crescimento expressivo de outros Estados-Membros:

Fonte: Principais reportadores por valor

A Eslováquia duplicou praticamente as suas exportações (+98,0%), enquanto a Polónia regista um crescimento extraordinário de 857,5%, saindo de uma posição marginal para se tornar um exportador relevante. A Espanha consolidou-se como segundo maior exportador da UE (RCA de 2,86), reforçando a sua especialização setorial.

3.3. Preços de exportação ascendentes nos segmentos de maior valor

A análise por subposição revela que os preços de exportação subiram de forma particularmente acentuada nos segmentos de maior valor acrescentado. Os isqueiros recarregáveis (CN 961320) passaram de €18.874/t em 2015 para €28.406/t em 2025 (+50,5%), reflectindo uma crescente orientação para produtos premium. Os «outros acendedores» (CN 961380) também registaram um aumento significativo (€21.826/t → €32.641/t, +49,6%).

Já os isqueiros não recarregáveis (CN 961310), que constituem o segmento de exportação mais volumoso (10.217 t em 2025), apresentam preços de exportação estáveis (~€13.600/t), mas com uma quebra acentuada no volume exportado (de 14.791 t para 10.217 t, −30,9%) e no valor (de €201,4 M para €139,7 M, −30,6%).

Fonte: Segmentação por produto

Conclusão

O mercado europeu de isqueiros (CN 9613) entre 2015 e 2025 apresenta uma evolução marcada por tensões estruturais. A UE conservou o seu estatuto de exportador líquido ao longo de todo o período, com um saldo comercial que se manteve positivo (€89,3 milhões em 2025). Contudo, este superávit esconde fragilidades crescentes: as exportações caíram em volume (−16%) e em valor (−5,6%), enquanto as importações se mantiveram estáveis em valor e cresceram em volume.

Três dinâmicas dominam o período. Em primeiro lugar, a consolidação da China como fornecedor quase exclusivo das importações europeias de isqueiros, com o HHI das importações a subir 15,4% e vários fornecedores alternativos a perderem quota. Em segundo lugar, uma divergência de preços em que as exportações europeias se encarecem (+12,4% em €/t) enquanto as importações se barateiam (−7,6%), sugerindo uma especialização europeia progressiva em segmentos de maior valor acrescentado. Em terceiro lugar, uma reconfiguração interna do aparelho produtivo e exportador da UE: a produção cresceu em volume (+37,3%) mas perdeu valor (−36,7%), e a geografia das exportações deslocou-se parcialmente de França e dos Países Baixos para a Espanha, a Eslováquia e a Polónia, num movimento que espelha a tendência mais ampla de relocalização industrial dentro da UE.

O setor permanece exposto a riscos de concentração do fornecimento, mas a sua relativa baixa volatilidade nas principais rotas de importação (com exceção de Hong Kong, com CV de 1,02) e a diversificação crescente dos mercados de destino oferecem alguma resiliência face a eventuais disrupções.