Evolução do mercado: Botões (CN 9606) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) referente à posição aduaneira CN 9606 — Botões, incluindo os de pressão; formas e outras partes, de botões ou de botões de pressão; esboços de botões, no período compreendido entre 2015 e 2025. Este capítulo cobre cinco subcategorias: botões de pressão e suas partes (960610), botões de plástico não recobertos (960621), botões de metais comuns não recobertos (960622), outros botões (960629) e formas, partes e esboços de botões (960630).

Ao longo do período em análise, a UE manteve uma posição de superavit comercial estrutural neste produto, com exportações sistematicamente superiores às importações tanto em valor como em volume. No entanto, a margem desse superavit apresentou flutuações relevantes, influenciadas por choques pandémicos, reconfigurações das cadeias de abastecimento e alterações na procura externa.

O comércio de botões na UE é caracterizado por uma intensidade comercial crescente (de 35,0% em 2015 para 54,7% em 2025) e por uma propensão exportadora que quase duplicou (de 23,2% para 40,3%), refletindo a crescente integração do setor nas cadeias têxteis e de vestuário globais.

Crescente valorização das exportações com compressão de volumes

O valor das exportações cresceu 17% apesar da redução do volume físico

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de botões passaram de 145,0 milhões EUR para 169,7 milhões EUR, um crescimento de 17,1%. Contudo, o volume exportado desceu de 3 737,3 toneladas para 3 670,6 toneladas (−1,8%). Esta divergência entre valor e quantidade traduz-se num aumento significativo do preço médio de exportação, que subiu de 38 781 EUR/t para 46 211 EUR/t (+19,2%), atingindo o máximo da série em 2025.

A subida de preços reflete uma mudança para produtos de maior valor acrescentado

O crescimento do preço médio é consistente com uma especialização progressiva da produção europeia em segmentos de maior valor. Em particular, o subproduto 960629 (outros botões excluindo plástico e metal comum) apresentou preços de exportação notavelmente elevados — chegando a 93 396 EUR/t em 2018 e mantendo-se acima dos 80 000 EUR/t em 2025 — sugerindo que a UE se concentra em botões de nicho, design premium ou materiais especiais. Por sua vez, o subproduto 960622 (botões de metais comuns) triplicou praticamente o seu preço médio de exportação, de 31 545 EUR/t em 2015 para 35 010 EUR/t em 2025, com picos acima dos 53 000 EUR/t em 2021.

Os destinos das exportações reorientaram-se para o Mediterrâneo e a Ásia

A análise dos principais parceiros de exportação revela uma reconfiguração geográfica marcante:

Marrocos tornou-se, de longe, o principal destino extra-UE, passando de 10,7 milhões EUR para 39,7 milhões EUR — um crescimento de quase 273%. Este crescimento reflete, muito provavelmente, a expansão do setor de vestuário e confecção marroquino, que utiliza botões europeus como componente de fábricas de subcontratação (maquila). A Tunísia apresentou uma trajetória semelhante (+84,1%), reforçando o papel das cadeias de valor euro-mediterrânicas. Em contraste, Hong Kong registou uma quebra de 65,7%, consistente com a perda de relevância enquanto hub de redistribuição para a China continental.

Macro choques, reconfiguração das importações e crescente volatilidade

A pandemia da COVID-19 causou uma quebra acentuada em 2020

O ano de 2020 marcou o ponto mais baixo de toda a série para várias variáveis. As importações caíram para 58,3 milhões EUR (mínimo da série), e as exportações desceram para 126,8 milhões EUR (também mínimo). A produção interna da UE atingiu o seu valor mais baixo em 2023, com 584,8 milhões EUR, face a um máximo de 973,9 milhões EUR em anos anteriores — uma contração da produção de 40% relativamente ao pico. Esta dinâmica sugere que o setor produtivo europeu não recuperou plenamente dos choques pós-pandémicos e das disrupções nas cadeias de abastecimento.

A China mantém-se como principal fornecedor, com elevada volatilidade

A China continua a ser o principal fornecedor extra-UE de botões, com importações que passaram de 25,0 milhões EUR em 2015 para 30,1 milhões EUR em 2025 (+20,7%), embora com um pico de 38,3 milhões EUR registado num ano intermédio. Contudo, as importações chinesas são as mais voláteis de todos os parceiros, com um coeficiente de variação de 0,51 — significativamente superior ao dos restantes fornecedores.

Em 2023, detetou-se um choque de preço nas importações da China com uma anormalidade de 77,4 e uma variação de preço de +127,2%, afetando 57,5% do valor total das importações. Este choque pode estar relacionado com alterações cambiais, custos de transporte pós-pandémicos ou mudanças na política comercial chinesa.

A Índia emerge como fornecedor em forte crescimento

A Índia registou o crescimento mais expressivo entre os principais fornecedores, com importações a evoluírem de 3,4 milhões EUR para 6,5 milhões EUR (+93,0%). Esta trajetória é coerente com a estratégia de diversificação de fornecedores da UE (o chamado friendshoring), que privilegia parceiros geograficamente mais distantes da China. Em contrapartida, as importações dos EUA registaram uma quebra de 21,3%, refletindo possivelmente a redução do papel norte-americano na cadeia de valor dos botões.

Especialização desigual entre Estados-Membros e crescente concentração das exportações

Itália e Espanha dominam o comércio europeu de botões

A estrutura produtiva do setor é altamente concentrada em poucos Estados-Membros. Itália apresenta um RSCA (Revealed Symmetric Comparative Advantage) de 0,74, representando 53,5% da produção europeia e 8,0% das exportações totais da UE. Espanha, por sua vez, mais do que triplicou as suas exportações extra-UE — de 9,1 milhões EUR em 2015 para 34,0 milhões EUR em 2025 (+271,7%) — tornando-se o terceiro maior exportador europeu, atrás de Itália e Alemanha.

A concentração das exportações intensificou-se significativamente

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações subiu de 600 para 985 (+64,1%), indicando uma concentração crescente do comércio exportador em poucos parceiros. Marrocos e Tunísia, em particular, captaram uma proporção crescente das exportações europeias, o que expõe o setor a riscos geopolíticos e logísticos no Mediterrâneo Sul. Em contraste, o HHI das importações manteve-se relativamente estável (de 1 542 para 1 575; +2,1%), refletindo uma estrutura de fornecimento mais diversificada.

A UE é um exportador líquido estável, mas com dependência crescente de importações em alguns segmentos

O saldo comercial manteve-se positivo ao longo de todo o período, variando entre um mínimo de 68,2 milhões EUR e um máximo de 93,2 milhões EUR. A dependência líquida de importações oscilou entre −22,8% e −3,0%, mantendo-se sempre negativa (i.e., a UE é exportador líquido). Contudo, em 2025 situou-se em −9,6%, ligeiramente mais próxima do zero do que no início do período, sugerindo um ligeiro enfraquecimento da vantagem competitiva líquida — coerente com a contração observada na produção interna.

Conclusão

O mercado europeu de botões (CN 9606) entre 2015 e 2025 revelou três dinâmicas fundamentais:

1. Valorização crescente das exportações: apesar da estagnação dos volumes, os preços de exportação subiram significativamente, refletindo uma aposta europeia em segmentos de maior valor acrescentado, design e diferenciação.

2. Reconfiguração geográfica: os parceiros do Mediterrâneo Sul (Marrocos, Tunísia) tornaram-se os principais destinos de exportação, enquanto a China consolidou a sua posição de principal fornecedor, embora com elevada volatilidade de preços — um fator de risco para a Europa.

3. Transformação estrutural do setor: a produção interna da UE contraiu-se, a concentração exportadora aumentou e a vantagem competitiva líquida, embora persistente, mostrou sinais de erosão. Países como Espanha e Polónia ganharam relevância, enquanto Alemanha e Áustria perderam terreno.

A UE continua a ser um exportador líquido de botões, mas a crescente intensidade comercial (54,7% em 2025) e a dependência de cadeias de abastecimento asiáticas e mediterrânicas exigem monitorização contínua dos riscos de disrupção, nomeadamente no que respeita à volatilidade das importações chinesas e à concentração geográfica das exportações.