Evolução do mercado: Peneiras manuais (CN 9604) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa o comércio externo da União Europeia (UE) de peneiras e crivos manuais (código aduaneiro 9604) entre 2015 e 2025. Durante este período, o setor sofreu transformações significativas, caracterizadas por um aumento expressivo do valor das exportações, uma alteração na estrutura das parcerias comerciais e uma crescente dependência das importações. A análise baseia-se estritamente nos dados fornecidos, cobrindo fluxos comerciais com países extra-UE, produções e indicadores de concentração de mercado. O objetivo é descrever as tendências principais e interpretar os fatores subjacentes que moldaram a dinâmica comercial deste produto específico.

1. Desequilíbrio crescente: O déficit comercial aprofunda-se apesar do boom exportador

O déficit comercial da UE manteve-se estrutural e elevado

Apesar de um crescimento notável nas exportações, o déficit comercial da UE neste setor permaneceu cronicamente elevado ao longo da década. Em 2015, o saldo era de -8,6 milhões de EUR, fechando 2025 em -8,9 milhões de EUR, registando uma ligeira deterioração de 3,3%. O ponto mais negativo foi registado em 2020 (-14,1 milhões de EUR), coincidindo com um pico de importações. A dependência líquida da importação reforça esta realidade, situando-se em 95,9% no final do período, o que indica que a produção interna da UE é insuficiente para cobrir o consumo.

Exportações: crescimento acentuado em valor, mas modesto em volume

As exportações da UE apresentaram um crescimento espetacular em valor, saltando de 2,6 para 6,6 milhões de EUR (+151,9%). Este aumento foi impulsionado muito mais pelo aumento dos preços do que pela quantidade. O volume exportado cresceu apenas 10,2% (de 193 para 213 toneladas), enquanto o preço médio unitário duplicou, passando de 13.457 EUR/ton para 30.757 EUR/ton (+128,6%). Isto sugere uma transição para a exportação de produtos com maior valor acrescentado ou uma alteração na composição da cesta exportadora.

Importações: crescimento impulsionado pela quantidade, com pressão nos preços

Em contraste, o crescimento das importações foi primariamente volumétrico. O volume importado aumentou significativamente em 69,8%, atingindo 2.240 toneladas em 2025. O valor total cresceu de modo mais moderado (37,8%), atingindo 15,5 milhões de EUR. Consequentemente, o preço médio das importações desceu 18,9% ao longo do período, para 6.908 EUR/ton. Esta dinâmica aponta para uma crescente entrada de produtos de menor custo no mercado único, sobretudo da Ásia.

2. Reestruturação da produção europeia e domínio da China no abastecimento

A produção industrial da UE encolhe drasticamente

Os dados de produção indicam um declínio acentuado da actividade produtiva dentro da UE. A quantidade produzida (em kg) caiu 89,4% entre o primeiro e o último período com dados disponíveis, de cerca de 188.455 kg para apenas 20.000 kg. O valor da produção sofreu uma queda semelhante de -68,3%. Este crescimento paralelo das importações e a queda da produção nacional sugerem uma deslocalização significativa da fabricação destes produtos para fora da Europa.

A China consolida-se como fornecedor dominante

A concentração do fornecimento permaneceu significativamente elevada e até ligeiramente crescente. O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor passou de 5.897 para 6.044. A China foi, de forma consistente, o principal parceiro, responsável por 76% do valor das importações no último ano (11,8 milhões de EUR). Outros fornecedores asiáticos como a Índia e Hong Kong apresentam uma importância muito menor, ressaltando a hegemonia chinesa.

Especialização da produção e papel dos principais exportadores europeus

Apesar do declínio global da produção, os dados de especialização de 2025 revelam que alguns Estados-Membros ainda mantêm alguma capacidade. Espanha, a Áustria e a Alemanha apresentam os maiores índices de vantagem comparativa revelada (RCA). A Alemanha, em particular, embora tenha reduzido as suas importações, triplicou o valor das suas exportações (+230,9%), tornando-se o maior exportador da UE. Isto indica uma possível concentração da actividade industrial de maior valor em algumas economias avançadas, enquanto a produção de bens padronizados se deslocalizou.

3. Volatilidade assimétrica e choques pontuais em mercados de nicho

A estabilidade das importações contrasta com a volatilidade das exportações

A análise da volatilidade (coeficiente de variação) revela uma disparidade interessante. As linhas de importação extraídas dos principais parceiros são relativamente estáveis, com a China (CV=0,18) e o Reino Unido (CV=0,33) a destoarem pela sua previsibilidade. Por outro lado, as rotas de exportação da UE mostram-se muito mais voláteis. Mercados como o Marrocos (CV=1,37), a Argélia (CV=1,44) e a Turquia (CV=0,72) apresentam flutuações muito acentuadas, sugerindo que as exportações da UE para estes destinos dependem de encomendas pontuais ou projetos específicos.

A concentração das exportações diminui, sinalizando diversificação

Ao contrário das importações, a concentração das exportações da UE por parceiro baixou significativamente. O HHI em valor desceu 35,6%, indicando uma diversificação da base de clientes. Enquanto o Reino Unido se manteve como destino principal, destaca-se o crescimento exponencial de exportações para mercados como a Turquia (+404,8%) e, especialmente, Marrocos (+717,1%), que passou de um parceiro marginal a um dos seis maiores destinos.

Choques de preço pontuais evidenciam a natureza volátil dos mercados periféricos

Foram detetados três eventos de choque (desvios significativos face à média) nas exportações, todos do tipo "preço". O mais pronunciado ocorreu em 2021 para os Emirados Árabes Unidos (aumento de 104%), seguido por choques na Turquia e no Egito em 2023. Embora representem uma quota de valor limitada (entre 1,5% e 7,9%), estes choques de preço confirmam a instabilidade e a oportunidade de negócio (ou risco) associada a determinados mercados de nicho.

Conclusão

O mercado da UE para peneiras manuais (CN 9604) apresenta uma evolução dicotómica. Por um lado, registou uma forte valorização das exportações, impulsionada pelo aumento dos preços, e uma diversificação geográfica dos seus clientes, com acesso bem-sucedido a mercados adjacentes e emergentes. Por outro lado, aprofundou-se a sua dependência das importações, imprimindo um déficit comercial crónico e estrutural. Esta dependência é quase na sua totalidade suprida pela China, numa clara reconfiguração da cadeia global de valor. Em paralelo, a base produtiva da UE parece ter encolhido drasticamente, concentrando-se residualmente em alguns países com vantagens de alto valor. Em suma, o setor ilustra a transição de uma produção interna para uma economia importadora de bens de consumo, onde a UE se especializa em segmentos de exportação de nicho, mas perdeu a sua autonomia no fornecimento do mercado no seu todo, ficando exposta a riscos de concentração fornecedor.