Evolução do mercado: Zíperes (CN 9607) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia com países terceiros para a posição aduaneira CN 9607 — Fechos de correr (écler) e suas partes, no período compreendido entre 2015 e 2025. Este código abrange três subcategorias: fechos de correr com grampos de metal comum (960711), fechos de correr de outros tipos (960719) e partes de fechos de correr (960720). Embora trate-se de um produto de nicho no panorama comercial global, os zíperes são componentes essenciais em setores como o têxtil, o calçado e a indústria automóvel, sendo por isso um indicador relevante da competitividade industrial europeia.

Ao longo da década analisada, o mercado da UE registou uma profunda transformação estrutural. A UE permaneceu importadora líquida, mas o défice comercial diminuiu 30%, passando de −78,6 milhões de euros em 2015 para −55,0 milhões de euros em 2025. Esta evolução resultou sobretudo de um forte crescimento das exportações (+43,0% em valor), impulsionado por aumentos significativos dos preços unitários, ao passo que as importações cresceram de forma mais moderada (+15,0%), com volumes inclusive em queda (−14,4%). Em paralelo, a produção industrial da UE no setor sofreu uma contração acentuada no volume (−38,4%), sugerindo uma reestruturação produtiva orientada para segmentos de maior valor acrescentado.

1. Valorização dos preços como motor da evolução comercial

1.1 As exportações crescem muito mais em valor do que em volume

Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE de zíperes subiu de 126,6 milhões para 181,1 milhões de euros, um crescimento de 43,0%. Contudo, o volume exportado apenas aumentou 5,2%, passando de 4.251 toneladas para 4.473 toneladas. Esta divergência é explicada por uma valorização do preço médio de exportação de 35,9%, situando-se em 40.453 EUR/t em 2025 — o máximo do período em análise (dados gerais de comércio).

A evolução dos preços por subcategoria confirma esta tendência de valorização:

O segmento de grampos de metal comum (960711), embora represente a menor fração em volume, registou a maior valorização de preços, o que sugere uma crescente especialização europeia em fechos de correr de elevada qualidade técnica. A diferença de preço entre este segmento (55.232 EUR/t) e os fechos convencionais (36.811 EUR/t) evidencia a diferença de valor acrescentado entre os tipos de produto.

1.2 As importações mantêm o valor graças aos preços, apesar da queda de volumes

Do lado das importações, o cenário é distinto. O valor das importações subiu 15,0% (de 205,2 para 236,1 milhões de euros), mas o volume desceu 14,4% (de 17.937 para 15.345 toneladas). O preço médio de importação cresceu 34,5%, atingindo 15.385 EUR/t em 2025. A divergência entre volume decrescente e valor crescente reflete, em parte, pressões inflacionárias nos custos de produção dos países fornecedores — sobretudo da China, principal origem das importações.

Destaca-se o facto de o preço de importação dos grampos de metal comum (960711) ter subido 83,5%, muito acima dos restantes segmentos, sugerindo uma escassez relativa ou maior exigência de qualidade nesta categoria.

1.3 O défice comercial diminui apesar da persistência do défice estrutural

A UE manteve-se importadora líquida de zíperes ao longo de todo o período, com um défice comercial de −55,0 milhões de euros em 2025. No entanto, este valor representa uma melhoria de 30,0% face aos −78,6 milhões registados em 2015. O mínimo do défice situou-se em 2025 (−55,0 milhões), enquanto o máximo se atingiu provavelmente em torno de 2022 (−114,4 milhões), sugerindo um pico de pressão importadora durante o período pós-pandemia. A dependência líquida de importações variou entre −20,4% e +2,2%, fechando o período em −4,1%.

2. Reorientação geográfica: novos parceiros, novas dependências

2.1 A China consolida-se como fornecedor dominante, mas com concentração crescente

A China manteve-se ao longo de toda a década como principal fornecedor externo de zíperes à UE. O valor das importações provenientes da China passou de 62,4 milhões para 76,8 milhões de euros (+23,2%), com um pico de 96,1 milhões em 2022. Com um coeficiente de variação (CV) de apenas 0,084, a China apresentou a menor volatilidade entre os principais fornecedores, refletindo a robustez das cadeias de abastecimento sino-europeias neste setor.

A concentração das importações por valor (HHI) subiu de 1.705 para 2.277 (+33,5%), ultrapassando o limiar de 2.500 habitualmente considerado como mercado moderadamente concentrado. Em volume, o HHI passou de 3.261 para 4.106 (+25,9%). Este aumento reflete, simultaneamente, o fortalecimento da posição chinesa e a perda de quota de fornecedores tradicionais como Taiwan (−37,1%) e Indonésia (−36,6%).

2.2 A Suíça torna-se parceiro comercial privilegiado em ambas as direções

A evolução mais surpreendente no período é o papel crescente da Suíça como parceiro comercial. Do lado das importações, o valor suíço quase duplicou (de 39,7 para 74,6 milhões, +88,0%), aproximando-se da China. Do lado das exportações, a Suíça registou o crescimento mais expressivo entre os principais destinos: de 15,9 milhões para 47,1 milhões de euros (+196,1%). Este fenómeno sugere a existência de uma cadeia de valor integrada entre a indústria europeia e a suíça — provavelmente centrada em segmentos de alta qualidade —, com um elevado grau de comércio intra-industrial.

2.3 Redirecionamento das exportações para o Mediterrâneo e a Europa de Leste

As exportações da UE registaram crescimentos exponenciais em direção a países do Mediterrâneo e da Europa de Leste, refletindo a relocalização de cadeias têxteis e de confecção europeias:

O caso de Marrocos é particularmente notável: com uma variação de +231,5%, tornou-se o segundo maior destino das exportações da UE em 2025 (26,3 milhões de euros), ultrapassando a Turquia. Este crescimento é consistente com a consolidação de Marrocos como plataforma de subcontratação têxtil europeia, em parte devido ao regime preferencial UE-Marrocos e à proximidade geográfica. O crescimento na Tunísia, Moldávia e Ucrânia segue uma lógica semelhante de nearshoring.

2.4 Choques de abastecimento e volatilidade nos parceiros periféricos

Apesar da relativa estabilidade dos principais fornecedores, os dados de volatilidade e choques revelam episódios pontuais de instabilidade:

• A Indonésia registou um choque de preços em 2022 com uma subida anómala de 30% (grau de anormalidade: 6,9), coincidindo com o período pós-COVID e a crise energética global.
• O Reino Unido registou um choque de preços nas exportações em 2021 (+107,9%, anormalidade: 4,5), provavelmente associado ao Brexit e à reconfiguração das relações comerciais.
• A Macedónia do Norte apresentou um choque de preços nas exportações em 2023 (+27%, anormalidade: 7,9), o mais anómalo do período, possivelmente ligado a restrições de oferta pontuais.

O Reino Unido apresentou a maior volatilidade nas exportações (CV de 0,680), refletindo a instabilidade introduzida pelo Brexit. Do lado das importações, a Tunísia (CV: 0,577) e o Reino Unido (CV: 0,503) foram os fornecedores mais voláteis.

3. Reestruturação industrial: a produção europeia reduz volumes mas ganha valor

3.1 A produção da UE perde volume mas preserva o valor

Os dados de produção PRODCOM revelam uma evolução marcante: a quantidade produzida na UE caiu 38,4%, de 825,5 milhões de unidades para 508,5 milhões de unidades. Contudo, o valor de produção diminuiu apenas 7,7% (de 990,5 para 914,0 milhões de euros). A produção atingiu o seu mínimo de 672,9 milhões de euros em 2020, coincidindo com a pandemia, antes de recuperar parcialmente.

Esta disparidade entre volume e valor sugere uma reestruturação profunda da indústria europeia de zíperes, com deslocalização das produções de maior volume e menor valor para terceiros países, mantendo-se na Europa os segmentos premium e especializados. A propensão exportadora subiu de 24,2% para 40,1% (+66,0%), e a intensidade comercial passou de 37,0% para 56,0% (+51,4%), confirmando que o setor se tornou significativamente mais orientado para o comércio externo.

3.2 A Itália lidera a produção e o comércio europeu

A Itália é, de longe, o Estado-Membro mais relevante neste setor. Em 2025, a Itália detinha um coeficiente de vantagem comparativa revelada (RCA) de 3,33 e uma quota de 26,7% na produção europeia de zíperes, apesar de representar apenas 8,0% do comércio total da UE. Nas importações intra-UE, a Itália movimentou 78,2 milhões de euros, e nas exportações, 76,1 milhões — números que a posicionam como o epicentro industrial europeu do setor.

Outros Estados-Membros com especialização relevante incluem a Dinamarca (RCA: 2,12), a Áustria (RCA: 1,87) e a França (RCA: 1,61). No extremo oposto, a Irlanda (RCA: 0,0004), a Eslováquia (RCA: 0,011) e a Letónia (RCA: 0,067) apresentam uma especialização praticamente nula.

3.3 Novos dinamismos na Península Ibérica e na Europa Central

Dois dos crescimentos mais surpreendentes nas exportações da UE ocorreram em países do sul e leste da Europa:

Portugal, com uma variação de +727,0%, passou de exportador marginal (1,6 milhões de euros) a ator relevante (13,6 milhões), possivelmente beneficiando do boom do setor têxtil e do nearshoring para Marrocos e Norte de África. A Polónia reflete o crescimento industrial da Europa Central, com as suas exportações a triplicar. A Alemanha, apesar de ser o segundo maior exportador, registou uma queda de 31,2% (de 33,6 para 23,2 milhões de euros), sugerindo uma perda de competitividade relativa.

3.4 A concentração exportadora da UE aumenta, sinalizando consolidação

O HHI das exportações da UE cresceu 70,1% (de 679 para 1.156), refletindo uma maior concentração nos destinos de exportação. No entanto, este valor continua relativamente baixo (inferior a 1.500), indicando que o mercado de exportação permanece diversificado. O crescimento da concentração exportadora é consistente com o fortalecimento dos laços com parceiros estratégicos como a Suíça, Marrocos e a Tunísia.

Conclusão

O mercado europeu de zíperes (CN 9607) entre 2015 e 2025 passou por uma transformação estrutural profunda, caracterizada por três dinâmicas principais.

Em primeiro lugar, a valorização dos preços tornou-se o motor central da evolução comercial. Tanto as exportações como as importações registaram aumentos de preço de cerca de 35%, com as exportações a crescerem significativamente mais em valor (+43%) do que em volume (+5%). Este fenómeno reflete uma especialização ascendente da indústria europeia em segmentos de alto valor acrescentado, particularmente em zíperes de grampos metálicos, cujos preços de exportação atingiram os 55.232 EUR/t.

Em segundo lugar, a reorientação geográfica do comércio foi marcante. A Suíça emergiu como parceiro privilegiado em ambas as direções, as exportações para o Norte de África (Marrocos, Tunísia) e a Europa de Leste (Moldávia, Ucrânia) registaram crescimentos exponenciais, e a concentração das importações em torno da China acentuou-se. Estas dinâmicas refletem tanto o nearshoring de cadeias têxteis como a crescente integração regional europeia.

Em terceiro lugar, a reestruturação da produção europeia revelou-se uma aposta de êxito. Apesar de uma queda de 38,4% no volume produzido, o valor da produção manteve-se praticamente estável, e a propensão exportadora subiu 66%. A Itália consolidou a sua posição de líder europeu, enquanto novos polos de competitividade emergiram na Península Ibérica e na Polónia.

O principal risco identificado reside na crescente dependência em relação à China como fornecedor — que, embora estável, contribui para um aumento da concentração das importações — e na elevada volatilidade registada em parceiros periféricos como o Reino Unido (pós-Brexit) e a Tunísia. A capacidade da UE para manter a sua vantagem em segmentos de qualidade, ao mesmo tempo que diversifica as suas cadeias de abastecimento, será determinante para a competitividade futura deste setor.