Evolução do mercado: Artigos higiénicos (CN 9619) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no setor dos artigos higiénicos — pensos absorventes, tampões higiénicos, cueiros, fraldas e artigos semelhantes de qualquer matéria (posição aduaneira CN 9619) — no período compreendido entre 2015 e 2025.

Trata-se de um setor de bens de consumo essenciais, com procura estável mas sensível a dinâmicas demográficas, tendências de sustentabilidade e alterações geopolíticas. A análise baseia-se nos dados de comércio extra-UE e abrange três eixos fundamentais: a evolução agregada dos fluxos comerciais, a reconfiguração geográfica dos parceiros e a resiliência estrutural do bloco face a choques de fornecimento.

O período em análise é particularmente relevante por incluir o choque pandémico de 2020, a escalada de tensões geopolíticas a partir de 2022 e a subsequente reconfiguração das cadeias de abastecimento globais.

1. Crescimento em valor travado pela erosão dos volumes: um setor em transição de preços

1.1. As exportações crescem em valor, mas os volumes recuam

Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE de artigos higiénicos para países terceiros cresceu de €2 190 milhões para €2 447 milhões, uma variação positiva de +11,7%. No entanto, as quantidades exportadas seguiram a trajetória inversa, descendo de 567 389 toneladas para 531 742 toneladas (-6,3%). O máximo de volume exportado situou-se em 582 962 toneladas, enquanto o mínimo atingido foi de 522 037 toneladas.

Esta divergência entre valor e volume explica-se pela subida significativa dos preços médios de exportação, que aumentaram 19,2% — de €3 861/t para €4 601/t — atingindo o máximo do período em €4 928/t. A visão geral do comércio confirma que a subida de preços compensou plenamente a quebra volumétrica.

1.2. As importações seguem padrão semelhante: valor estável, volume em queda

O padrão repete-se do lado das importações. O valor das importações cresceu ligeiramente, de €382 milhões para €402 milhões (+5,3%), mas as quantidades recuaram de 102 608 toneladas para 93 084 toneladas (-9,3%). O pico importador em volume atingiu 166 328 toneladas, sugerindo flutuações significativas em alguns anos intermédios.

Os preços médios de importação subiram 16,1%, de €3 720/t para €4 320/t, com um máximo de €4 956/t. Esta pressão inflacionária sobre os preços — tanto nas exportações como nas importações — é consistente com os aumentos generalizados dos custos de matérias-primas, energia e transporte verificados entre 2021 e 2023.

1.3. A balança comercial reforça-se, com a UE como exportador líquido consolidado

A UE manteve-se ao longo de todo o período como exportador líquido de artigos higiénicos, com um saldo comercial que passou de €1 809 milhões para €2 044 milhões (+13,0%). A dependência líquida de importações agravou-se de -13,6% para -34,5%, o que, para um indicador negativo, significa que a UE se tornou ainda mais autossuficiente e exportador líquido, afastando-se significativamente da neutralidade.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da China e o reequilíbrio dos mercados de destino

2.1. A China torna-se a principal origem de importações, com crescimento exponencial

A transformação mais marcante do lado das importações é a ascensão da China, cujas vendas para a UE cresceram de €32 milhões para €140 milhões — um aumento de +341,7%. A China passou assim de fornecedor marginal a maior parceiro importador extra-UE, ultrapassando o Reino Unido e a Suíça, que registaram quedas acentuadas.

As importações oriundas da Turquia também cresceram significativamente (+142,9%), refletindo provavelmente a proximidade geográfica e a competitividade de custos do país. A contração das importações da Suíça (-63,3%) e do Reino Unido (-44,6%) sugere, em parte, o impacto do Brexit nas cadeias de distribuição e uma reorientação das compras para fornecedores extra-europeus mais competitivos.

2.2. O Reino Unido consolida-se como principal mercado de exportação

Do lado das exportações, o Reino Unido permaneceu como o principal destino, com vendas a crescer de €611 milhões para €855 milhões (+39,8%). Apesar do Brexit, a proximidade geográfica e as necessidades de consumo do mercado britânico mantiveram-no como parceiro comercial estratégico para a UE.

A queda das exportações para a Rússia (-45,4%, de €355 milhões para €194 milhões) constitui o desenvolvimento mais relevante deste período. Esta redução reflete manifestamente as sanções e restrições comerciais impostas após 2022, bem como a deterioração das relações comerciais bilateral. Em contrapartida, os Estados Unidos tornaram-se um destino em forte crescimento (+220,9%), passando de €44 milhões para €143 milhões, o que sugere uma diversificação das exportações da UE para mercados extra-europeus mais distantes.

2.3. A concentração das trocas intensifica-se em ambos os lados

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações subiu de 1 393 para 1 758 (+26,2% em valor e +49,4% em volume), indicando uma concentração crescente das fontes de abastecimento. Do lado das exportações, o HHI subiu de 1 208 para 1 486 (+23,0% em valor e +30,4% em volume).

Embora os valores absolutos permaneçam em território de baixa a moderada concentração (abaixo de 2 500), a tendência ascendente do HHI sugere um aumento de dependência de um número reduzido de parceiros — particularmente relevante do lado das importações, onde a China ganhou peso dominante.

3. Resiliência produtiva da UE face a choques externos e volatilidade crescente

3.1. A produção europeia de artigos higiénicos cresce significativamente

A produção interna da UE registou um crescimento robusto: em quantidade, passou de 1 945 milhões de kg para 2 803 milhões de kg (+44,2%), com um máximo de 4 119 milhões de kg. Em valor, a produção cresceu de €5 847 milhões para €7 970 milhões (+36,3%), atingindo o máximo do período em 2025.

Este crescimento produtivo, superior ao das exportações em volume, sugere que a expansão da produção europeia foi parcialmente absorvida pelo mercado interno, em linha com o crescimento da procura de fraldas para adultos associado ao envelhecimento demográfico e a uma maior sensibilização para a higiene.

A especialização produtiva dentro da UE apresenta assimetrias notáveis. Em 2025, a Chequia liderava em termos de vantagem comparativa revelada (RSCA de 0,585), seguida da Grécia (0,534) e da Polónia (0,393). Estes três países combinam uma quota de produção especializada significativa com uma presença relevante nas exportações totais da UE, conferindo-lhes um papel central na estrutura exportadora do bloco.

3.2. A volatilidade das importações é mais acentuada do que a das exportações

A análise dos coeficientes de variação (CV) revela uma assimetria clara entre a estabilidade das exportações e a volatilidade das importações. Os fluxos de exportação para parceiros estratégicos como o Reino Unido (CV = 0,043) e a Suíça (CV = 0,024) demonstram uma notável estabilidade ao longo do período. Em contraste, as importações de origens como os Estados Unidos (CV = 0,913), a China (CV = 0,498) e a Rússia (CV = 0,620) apresentam flutuações muito mais pronunciadas.

A volatilidade elevada das importações dos EUA (CV = 0,913) e do México (CV = 1,016) reflete possivelmente flutuações cambiais, decisões de sourcing pontuais e a natureza esporádica destas trocas transatlânticas num setor dominado por fornecedores regionais.

3.3. Choques de preço pontuais em 2022–2023 marcam o período

A análise de choques identificou três eventos significativos de preço no período:

1. Turquia (exportações, 2022): anomalia de preço de 65,3, com um aumento de 38,8% — consistente com a desvalorização da lira turca e o aumento de custos locais de produção.

2. Suíça (importações, 2023): anomalia de 8,5, com subida de 17,5% — possivelmente relacionada com apreciação do franco suíço e reajustamentos de preços no mercado helvético.

3. África do Sul (exportações, 2022): anomalia de 5,0, com subida de 36,9% — refletindo provavelmente o impacto de custos logísticos e desafios de fornecimento.

Estes choques de preço pontuais, embora localizados, ilustram a crescente exposição do setor a fatores macroeconómicos e cambiais.

3.4. A UE intensifica a sua inserção comercial e a propensão exportadora

Dois indicadores estruturais confirmam a crescente internacionalização do setor europeu:

A propensão exportadora, que mede a quota da produção nacional que é exportada, cresceu de 17,2% para 30,6%, registando uma saliente pontuação de 97,4 num índice de 0 a 100. Este crescimento reflecte uma crescente orientação da produção europeia para mercados externos, numa lógica de aproveitamento de economias de escala e da reputação de qualidade dos fabricantes europeus.

Conclusão

O setor dos artigos higiénicos (CN 9619) na UE apresentou, entre 2015 e 2025, uma evolução marcada por três dinâmicas principais: (1) uma subida consistente dos preços que sustentou o crescimento em valor apesar da contração dos volumes transacionados; (2) uma reconfiguração geográfica significativa, com a consolidação da China como principal fornecedor extra-UE, a queda das exportações para a Rússia e a diversificação para mercados como os EUA e a Austrália; e (3) um reforço da base produtiva europeia que garantiu ao bloco uma posição de exportador líquido robusto, com uma propensão exportadora crescente.

A concentração crescente das trocas, tanto em importações como em exportações, constitui um risco potencial de dependência. A rápida ascensão da China como fornecedor, em particular, merece acompanhamento atento num contexto de crescentes tensões comerciais. No entanto, a robustez da produção interna da UE e a estabilidade dos fluxos com parceiros estratégicos como o Reino Unido e a Suíça conferem ao setor uma base de resiliência sólida para enfrentar futuros desafios.