Evolução do mercado: Gorduras de porco e aves (CN 1501) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no período 2015–2025 para a posição pautal CN 1501 — Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 0209 ou 1503. Este capítulo abrange três subcategorias: banha (150110), gordura de porco renderizada, excluindo banha (150120), e gordura de aves de capoeira (150190).

O período em análise foi marcado por transformações estruturais profundas: a consolidação do mercado pós-Brexit, a escalada dos custos energéticos e das matérias-primas, os choques geopolíticos decorrentes do conflito Rússia-Ucrânia e a crescente integração da Ucrânia nas cadeias de abastecimento europeias. O resultado mais relevante é a inversão da posição comercial líquida da UE, que transitou de um excedente exportador significativo para um défice importador, fenómeno impulsionado principalmente pela explosão das importações de gordura de aves.

1. A inversão da balança comercial: de exportador líquido a importador líquido

1.1. O excedente exportador que se esbateu

Em 2015, a UE registou um saldo comercial positivo de €36,5 milhões, com exportações a superarem as importações por uma margem substancial. As exportações atingiram €43,6 milhões (47.725 t), enquanto as importações se situaram nos €7,1 milhões (13.296 t). Ao longo da década, este excedente foi progressivamente erodido, até se converter num défice de €7,9 milhões em 2025.

Fonte: Painel geral

1.2. Importações: crescimento exponencial impulsionado pela gordura de aves

O aumento das importações (+905 % em valor) não foi uniforme entre as três subcategorias. O segmento de gordura de aves (150190) foi o principal responsável, com um crescimento das quantidades importadas de 6.973 t em 2015 para 54.454 t em 2025 (+681 %). Em valor, este segmento passou de €3,4 milhões para €56,2 milhões (+1.565 %), representando hoje cerca de 79 % do valor total das importações.

Fonte: Segmentação por produto

1.3. O colapso da dependência líquida importadora — mas na direção errada

O indicador de dependência líquida das importações transitou de −6,2 % em 2015 para −1,4 % em 2025, uma variação de +78 %. Embora a melhoria percentual pareça positiva, reflete na realidade a convergência entre importações e exportações, e o início de um défice estrutural. A UE deixou de ter uma margem exportadora confortável e encontra-se agora num ponto de equilíbrio precário, com risco de se tornar importador líquido consistente.

2. Parceiros-chave: a ascensão da Ucrânia e a reconfiguração do comércio com o Reino Unido

2.1. A Ucrânia como principal fornecedor emergente

A transformação mais marcante na geografia das importações foi a ascensão da Ucrânia. Em 2015, as importações ucranianas representavam apenas €931.838; em 2025, atingiram €30.375.540 — um crescimento de 3.160 %. Este fenómeno resulta de vários fatores convergentes:

• A liberalização comercial autónoma da UE em favor da Ucrânia após a invasão russa de fevereiro de 2022, que incluiu a suspensão de direitos aduaneiros e quotas;
• A competitividade dos custos de produção ucranianos, em especial no setor avícola;
• A necessidade de escoar a produção ucraniana após o encerramento de rotas tradicionais de exportação para a Rússia e o Médio Oriente.

Fonte: Principais parceiros por valor

2.2. O Reino Unido: parceiro bilateral dominante pós-Brexit

O Reino Unido permanece o principal destino das exportações da UE (€34,4 milhões em 2025, +43,5 % face a 2015) e tornou-se simultaneamente o segundo maior fornecedor (€30,4 milhões, +540 %). Este comércio bidirecional reflete a interdependência das cadeias de valor agroalimentares europeias: a UE exporta sobretudo banha e gorduras de elevado valor acrescentado para o mercado alimentar britânico, enquanto importa gorduras de aves para alimentação animal e usos industriais. A crescente assimetria sugere que o Reino Unido está a aumentar a sua capacidade de processamento e a reexportar para a UE como intermediário.

2.3. Os Estados-Membros como pontos de entrada: Polónia e Países Baixos

A análise por Estado-Membro relator revela uma concentração geográfica acentuada. A Polónia e os Países Baixos dominam as importações:

Fonte: Principais relatores por valor

A Polónia, como país fronteiriço com a Ucrânia, funciona como principal porta de entrada da gordura de aves ucraniana. Os Países Baixos, pelo seu papel de hub logístico europeu, recebem fluxos de múltiplas origens para redistribuição. A concentração de mais de 60 % das importações em dois Estados-Membros cria vulnerabilidades logísticas e políticas significativas.

3. Escalada de preços e reestruturação das cadeias de valor

3.1. Os preços de exportação mais do que duplicaram

Uma dinâmica transversal ao período é a escalada acentuada dos preços unitários. Os preços médios de exportação subiram 83,4 % (de €914/t para €1.677/t), com um pico em 2022 (€1.963/t), coincidente com a crise energética e a escalada de custos na sequência da invasão da Ucrânia.

Fonte: Segmentação por produto

3.2. O diferencial de preços entre importações e exportações

O preço médio das exportações (€1.677/t em 2025) é significativamente superior ao das importações (€981/t), refletindo uma estrutura de comércio intra-industrial típica: a UE importa gorduras de menor valor acrescentado (sobretudo gordura de aves para processamento industrial) e exporta produtos com maior valorização (banha de qualidade alimentar para o mercado britânico e asiático). Este diferencial sustenta a margem comercial da indústria europeia, mas a sua compressão — o preço das importações subiu 84 % face a 2015 — sugere uma erosão progressiva da vantagem comparativa.

3.3. Produção interna: crescimento em valor, estagnação em volume

Os dados de produção industrial (PRODCOM) revelam uma desconexão entre valor e volume:

Fonte: Volume de produção

A produção cresceu apenas 11,4 % em peso, mas o seu valor mais que triplicou (+236 %), refletindo a pass-through da inflação de custos energéticos e alimentares no preço final do produto. Esta dinâmica de "inflação importada" afeta toda a cadeia e explica parcialmente porque é que as importações ucranianas — com custos de produção mais baixos — se tornaram tão competitivas.

3.4. Especialização e vantagem comparativa

A análise de especialização (RSCA) para 2025 identifica Dinamarca (RSCA = 0,53), França (0,38) e Polónia (0,36) como os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada na produção de gorduras de porco e aves. Estes países combinam sectores suínos e avícolas de grande escala com capacidade de processamento e exportação. Em contraste, Irlanda (RSCA = −0,99) e Letónia (−0,98) apresentam especialização negativa, indicando que a sua produção é residual face ao seu peso comercial total.

Conclusão

O período 2015–2025 foi transformador para o mercado europeu de gorduras de porco e aves. A análise revela três tendências estruturais fundamentais:

1. A inversão da balança comercial, impulsionada pelo crescimento exponencial das importações de gordura de aves, sobretudo da Ucrânia, transformou a UE de exportador líquido em importador líquido em potência.

2. A reconfiguração geográfica do comércio, com a consolidação do Reino Unido como parceiro bilateral dominante, a ascensão da Ucrânia como fornecedor de referência e a concentração das importações na Polónia e nos Países Baixos.

3. A escalada generalizada de preços, que reflete tanto fatores macroeconómicos (inflação, custos energéticos) como dinâmicas setoriais (escassez de oferta, reconfiguração de cadeias pós-pandemia e pós-conflito).

O risco mais relevante para a autonomia estratégica da UE reside na crescente dependência de fornecimentos ucranianos num contexto geopolítico instável. O coeficiente de concentração HHI das importações (3.736 em 2025) permanece elevado, embora tenha diminuído 23 % face a 2015, indicando uma ligeira diversificação. A monitorização contínua destas tendências será essencial para garantir a segurança do abastecimento alimentar europeu.