Evolución del mercado: Degrás (CN 1522) — 2015–2025
Introducción
El producto CN 1522 — Degrás; residuos procedentes del tratamiento de materias grasas o ceras, animales o vegetales — ha experimentado una transformación radical en su patrón comercial dentro de la Unión Europea entre 2015 y 2025. Lo que era un flujo comercial relativamente marginal con importaciones de poco más de 12 millones de euros en 2015 se ha convertido en un mercado de más de 660 millones de euros en 2025, acompañado de un colapso de las exportaciones y un aumento sin precedentes de la dependencia exterior. Este informe analiza las principales dinámicas que explican esta evolución, estructurada en tres ejes: la explosión de las importaciones desde el sudeste asiático, el retroceso exportador de la UE y el deterioro de su balanza comercial, y la creciente vulnerabilidad estructural del bloque ante la concentración del suministro.
Los datos completos están disponibles en el panel general del producto CN 1522.
1. Explosión de las importaciones: el giro hacia el sudeste asiático
1.1. Un crecimiento exponencial del valor y el volumen importado
El dato más sobresaliente del periodo 2015–2025 es el aumento descomunal de las importaciones de degrás por parte de la UE. En términos de valor, las importaciones pasaron de 12,3 millones de euros en 2015 a 660,6 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento acumulado del 5.265%. En volumen, el crecimiento fue igualmente espectacular: de 40.491 toneladas a 634.939 toneladas (+1.468%). A este ritmo, la UE se ha convertido en el principal destino mundial de este subproducto de materias grasas.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (€) | 12.312.464 | 660.578.687 | +5.265% |
| Volumen importaciones (t) | 40.491 | 634.939 | +1.468% |
| Precio medio importación (€/t) | 304 | 1.022 | +236% |
Fuente: Volumen comercial general
1.2. Indonesia y Malasia: los nuevos proveedores dominantes
La transformación más llamativa radica en la procedencia geográfica de las importaciones. Indonesia pasó de aportar 1,1 millones de euros en 2015 a 384,4 millones en 2025 (+34.975%), convirtiéndose con diferencia en el principal proveedor. Malasia, que apenas figuraba en 2015 con 165 euros, alcanzó los 238,6 millones de euros en 2025. Juntos, ambos países del sudeste asiático representan el 94% del valor total de las importaciones de degrás de la UE en el último año del periodo analizado.
| País proveedor | 2015 (€) | 2025 (€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 1.095.893 | 384.384.454 | +34.975% |
| Malasia | 165 | 238.623.754 | — |
| Noruega | 1.597.372 | 1.163.852 | −27,1% |
| Reino Unido | 9.167.448 | 1.381.148 | −84,9% |
| Argentina | 118.558 | 18.673.034 | +15.650% |
| Federación de Rusia | 12.976 | 1.555.687 | +11.889% |
| Túnez | 11.875 | 82.990 | +599% |
Fuente: Principales socios comerciales por valor
Este patrón apunta de forma consistente al creciente uso de aceite de palma y sus residuos de procesamiento como materia prima clave para la producción de biocombustibles y otros usos industriales en la UE. Indonesia y Malasia, como principales productores mundiales de aceite de palma, se han posicionado como proveedores dominantes de degrás, probablemente vinculado a la expansión del biodiesel basado en aceites vegetales y a los requisitos de la Directiva de Energías Renovables (RED II/III) de la Unión.
1.3. Concentración geográfica moderada pero volátil
El índice de concentración HHI de las importaciones por valor se redujo ligeramente, de 5.807 a 4.700 (−19,1%), lo que indica una ligera diversificación del origen en términos relativos. Sin embargo, este descenso no debe enmascarar el hecho de que dos países ahora controlan la inmensa mayoría del mercado. La concentración del comercio revela que, aunque el HHI sugiera cierta diversificación nominal, la realidad es una dependencia extrema de dos orígenes del sudeste asiático. Argentina, con 18,7 millones de euros en 2025, emerge como un actor menor pero creciente, lo que sugiere una posible búsqueda de alternativas de suministro.
2. Colapso exportador y deterioro acelerado de la balanza comercial
2.1. Las exportaciones de la UE caen un 70% en volumen
En contraste frontal con la evolución de las importaciones, las exportaciones de degrás de la UE hacia terceros países han sufrido un descenso pronunciado. En valor, cayeron de 2,4 millones de euros en 2015 a apenas 741.924 euros en 2025 (−68,9%). En volumen, el retroceso fue aún más acusado: de 8.156 toneladas a 2.451 toneladas (−69,9%). El precio medio de exportación, sin embargo, se mantuvo relativamente estable en torno a los 293–302 €/t (+3,3%), lo que sugiere que la caída no se explica por una pérdida de competitividad en precios, sino por una retracción real de la oferta exportable o por una reorientación del producto hacia el consumo interno.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (€) | 2.387.134 | 741.924 | −68,9% |
| Volumen exportaciones (t) | 8.156 | 2.451 | −69,9% |
| Precio medio exportación (€/t) | 293 | 302 | +3,3% |
Fuente: Panorama general del comercio
2.2. Destinos tradicionales en claro retroceso
Los principales destinos de exportación de la UE también experimentaron descensos significativos. El Reino Unido, principal cliente histórico, pasó de 833.670 euros a 509.703 euros (−38,9%). Turquía cayó un 85,7%, Corea del Sur un 80,8% y Malasia un 94,1%. Solo algunos destinos menores como Moldavia (+367%) o Serbia (+3,9%) registraron crecimientos, si bien en magnitudes absolutas modestas.
| Destino | 2015 (€) | 2025 (€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 833.670 | 509.703 | −38,9% |
| Turquía | 556.376 | 79.474 | −85,7% |
| Suiza | 25.064 | 25.294 | +0,9% |
| Serbia | 38.755 | 40.276 | +3,9% |
| Corea del Sur | 30.006 | 5.760 | −80,8% |
| Moldavia | 5.622 | 26.229 | +367% |
| Malasia | 54.149 | 3.168 | −94,1% |
Fuente: Principales destinos de exportación
2.3. Los Estados miembros pierden capacidad exportadora
A nivel de Estados miembros, la erosión de la capacidad exportadora fue generalizada. Italia pasó de 803.626 euros a 5.236 euros (−99,3%), España de 621.484 a 20.192 euros (−96,8%) y Alemania de 217.850 a 705 euros (−99,7%). Francia y Bulgaria siguieron la misma tendencia descendente. Solo Países Bajos experimentó un crecimiento significativo, pasando de 49.969 a 469.815 euros (+840%), consolidándose como el único gran exportador de la UE con un volumen relevante, probablemente por su papel como hub logístico y de reexportación.
| Estado miembro exportador | 2015 (€) | 2025 (€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 49.969 | 469.815 | +840% |
| Italia | 803.626 | 5.236 | −99,3% |
| Bulgaria | 405.021 | 83.404 | −79,4% |
| Francia | 78.180 | 3.769 | −95,2% |
| España | 621.484 | 20.192 | −96,8% |
| Suecia | 13 | 8.990 | — |
| Alemania | 217.850 | 705 | −99,7% |
Fuente: Principales exportadores de la UE
2.4. Una balanza comercial que se desploma hasta los −660 millones de euros
El resultado combinado del crecimiento importador y el retroceso exportador es un deterioro radical de la balanza comercial. El déficit pasó de −9,9 millones de euros en 2015 a −659,8 millones en 2025, lo que supone un empeoramiento del 6.548%. Este desequilibrio es el reflejo numérico de la reconfiguración total del mercado europeo de degrás.
Fuente: Balanza comercial
3. Vulnerabilidad estructural y dependencia exterior creciente
3.1. La dependencia neta de importaciones pasa del 2% al 93%
El indicador más elocuente de la transformación del mercado es la dependencia neta de importaciones, que pasó de apenas el 2,0% en 2015 al 92,7% en 2025. Esto significa que la UE, que era prácticamente autosuficiente en degrás hace una década, ahora depende del exterior para más del 92% de su consumo neto.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de importaciones (%) | 2,0 | 92,7 | +4.473% |
| Intensidad comercial (%) | 16,2 | 92,8 | +472% |
| Propensión a exportar (%) | 7,9 | 1,0 | −87% |
3.2. La producción europea crece, pero no al ritmo de la demanda
Según los datos de producción PRODCOM, la producción europea de degrás (código PRODCOM 10.41.72.00) creció de 131,7 millones de kg (2015) a 180 millones de kg (2025), un aumento del 36,7%. En valor, el crecimiento fue del 151,5%, pasando de 21,9 millones de euros a 55 millones. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente para satisfacer la demanda interna, que se ha disparado como consecuencia del aumento de la importación de volúmenes muy superiores. El desfase entre la producción local (~180.000 t) y las importaciones (~635.000 t) confirma que la demanda adicional se satisface enteramente mediante importaciones.
3.3. España e Italia se convierten en los principales puertos de entrada
A nivel de Estados miembros, la distribución de las importaciones se ha concentrado drásticamente en los países del sur de Europa. España pasó de importar apenas 20.034 euros en 2015 a 324,2 millones de euros en 2025 (+1.618.336%), convirtiéndose en el principal receptor. Italia siguió una trayectoria similar, alcanzando 291,2 millones de euros (+262.487%). Juntos, estos dos países representan el 93% de las importaciones totales de la UE. Países Bajos, que fue el mayor importador en 2015 (1,1 millones de euros), cayó a 25,3 millones, habiendo alcanzado un pico intermedio de 195,6 millones. Bélgica y Francia, por su parte, prácticamente abandonaron el comercio de importación.
| Estado miembro importador | 2015 (€) | 2025 (€) | Variación |
|---|---|---|---|
| España | 20.034 | 324.237.533 | +1.618.336% |
| Italia | 110.891 | 291.185.790 | +262.487% |
| Países Bajos | 1.097.998 | 25.284.721 | +2.203% |
| Finlandia | 50 | 11.506.161 | +23.012.222% |
| Dinamarca | 877.446 | 456.854 | −47,9% |
| Francia | 2.695.886 | 131.166 | −95,1% |
| Bélgica | 6.347.425 | 107 | −100% |
Fuente: Principales importadores de la UE
La concentración de las importaciones en España e Italia es coherente con su posición geográfica como puerta de entrada mediterránea para los flujos procedentes del sudeste asiático (vía Canal de Suez) y con la existencia de instalaciones industriales de procesamiento de grasas y producción de biocombustibles en ambos países. De hecho, España ostenta el mayor índice de especialización (RSCA de 0,57) entre los grandes Estados miembros, seguida de Portugal (0,43), lo que refuerza la hipótesis de un hub ibérico de procesamiento de materias grasas.
3.4. Volatilidad elevada y episodios de shock en el suministro
La alta volatilidad observada en los flujos comerciales refuerza la percepción de vulnerabilidad. Entre los principales proveedores, China (CV = 3,16), Túnez (CV = 2,09) y Argentina (CV = 1,62) presentaron los mayores coeficientes de variación en importaciones, lo que indica fluctuaciones muy acentuadas año a año. Indonesia (CV = 1,45) y Malasia (CV = 1,14), pese a ser los principales proveedores, también mostraron una volatilidad considerable.
Fuente: Volatilidad del comercio
Se detectaron además dos episodios de shock de precios relevantes:
- Noruega, 2021: shock de precio en importaciones con una anormalidad de 67,2 y un salto del +126,8%.
- Suiza, 2020: shock de precio en exportaciones con una anormalidad de 39,1 y un salto del +117,2%.
Fuente: Eventos de shock de suministro
El shock de Noruega en 2021 coincide con el periodo de disrupciones logísticas y energéticas derivado de la pandemia y el posterior encarecimiento de los costes de transporte, que afectaron de forma especialmente aguda a las rutas marítimas del Atlántico Norte. El episodio suizo, aunque de menor magnitud, refleja igualmente la volatilidad inherente a un mercado que ha pasado de ser un nicho a un flujo comercial de cientos de millones de euros.
Conclusión
El mercado europeo de degrás (CN 1522) ha experimentado una transformación estructural entre 2015 y 2025. De ser un producto con un comercio exterior marginal y una balanza casi equilibrada, la UE ha pasado a depender en más del 92% de las importaciones, fundamentalmente de Indonesia y Malasia, para satisfacer una demanda interna que se ha multiplicado. Este cambio ha venido acompañado de una triple dinámica: un aumento exponencial de los volúmenes importados (+1.468%), un incremento sustancial de los precios (+236% hasta los 1.022 €/t) y un colapso de las exportaciones de la UE (−70% en volumen).
La concentración del suministro en dos países del sudeste asiático, unida a la elevada volatilidad de los flujos y a la desaparición de los actores exportadores tradicionales de la UE, configura un escenario de vulnerabilidad significativa. Aunque la producción europea ha crecido un 36,7% en el mismo periodo, este crecimiento es insuficiente para compensar el aumento de la demanda. Los episodios de shock de precios detectados en 2020 y 2021 son un recordatorio de la exposición del bloque a disrupciones externas.
En un contexto en el que el debate regulatorio europeo sobre los biocombustibles y la sostenibilidad de los aceites de palma sigue evolucionando, la trayectoria del CN 1522 refleja de forma concentrada las tensiones entre la transición energética, la seguridad del suministro de materias primas y los compromisos medioambientales de la Unión.