Evolución del mercado: Aceite de cacahuete (CN 1508) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en el código nomenclatura combinada 1508 — aceite de cacahuete (cacahuate, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente — durante el período 2015–2025. Se trata de un producto que abarca tanto el aceite en bruto (150810) como el refinado (150890), y que se inscribe en el capítulo 15 de grasas y aceites vegetales.
El análisis se basa exclusivamente en los datos de comercio exterior disponibles para la UE como bloque, considerando las transacciones con países terceros. A lo largo de la década, el mercado ha experimentado tres dinámicas fundamentales: una contracción significativa de los volúmenes comercializados, una reconfiguración profunda de las rutas de abastecimiento y una creciente concentración y dependencia exterior.
Más información general sobre el producto puede consultarse en la vista general del panel de comercio.
1. Contracción de volúmenes y encarecimiento sostenido del aceite de cacahuete
1.1. Las importaciones perdieron un tercio de su volumen físico
Entre 2015 y 2025, las importaciones de aceite de cacahuete por parte de la UE cayeron de 69 283 toneladas a 45 135 toneladas, lo que supone una reducción del -34,9 % en términos de cantidad. La caída fue gradual: el punto mínimo se alcanzó precisamente en 2025 (45 135 t), tras un descenso acentuado a partir de 2019. No se observa una recuperación sostenida en ningún momento del período.
| Año | Importaciones (t) | Exportaciones (t) |
|---|---|---|
| 2015 | 69 283 | 9 135 |
| 2018 | 69 703 | 9 887 |
| 2019 | 66 740 | 8 394 |
| 2020 | 57 639 | 5 762 |
| 2023 | 47 273 | 6 415 |
| 2025 | 45 135 | 6 545 |
Las exportaciones también se redujeron, pero de forma menos pronunciada: de 9 135 t a 6 545 t (-28,4 %), con cierta estabilización en los últimos años en torno a las 6 400–6 700 toneladas.
1.2. Los precios unitarios se duplicaron, amortiguando la caída del valor
El dato más llamativo es el aumento de los precios unitarios de importación, que pasaron de 1 198 €/t a 1 462 €/t (+22,0 %), con un pico de 1 866 €/t en el período más caro. Como consecuencia, el valor total de las importaciones solo descendió un -20,5 % (de 82,97 M€ a 65,97 M€), una caída mucho menor que la del volumen físico.
| Indicador | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 82,97 | 65,97 | -20,5 % |
| Cantidad importaciones (t) | 69 283 | 45 135 | -34,9 % |
| Precio medio import. (€/t) | 1 198 | 1 462 | +22,0 % |
| Valor exportaciones (M€) | 14,03 | 17,04 | +21,5 % |
| Cantidad exportaciones (t) | 9 135 | 6 545 | -28,4 % |
| Precio medio export. (€/t) | 1 536 | 2 604 | +69,5 % |
En el caso de las exportaciones, el encarecimiento fue aún más acusado: el precio medio de exportación subió un +69,5 % (de 1 536 a 2 604 €/t), lo que permitió que el valor exportado creciera un 21,5 % a pesar de la pérdida de volumen.
1.3. El déficit comercial se redujo, pero persiste estructuralmente
El saldo comercial de la UE en aceite de cacahuete fue deficitario durante todo el período, oscilando entre -91,4 M€ (máximo negativo) y -48,9 M€ (2025). La mejora del 29,0 % entre el primer y último año se debe tanto a la caída de las importaciones como al aumento de las exportaciones en valor. No obstante, un déficit cercano a los 49 millones de euros en 2025 confirma que la UE sigue siendo un importador neto significativo de este producto.
2. Reconfiguración geográfica: del África occidental a América Latina
2.1. Los proveedores africanos perdieron protagonismo de forma drástica
La transformación más visible en la estructura de abastecimiento es el hundimiento de las importaciones procedentes de Senegal, que pasaron de 31,1 M€ en 2015 a apenas 275 180 € en 2025 (-99,1 %). Senegal era el principal suministrador de la UE al inicio del período y prácticamente desapareció del mapa comercial. Gambia siguió una trayectoria similar, cayendo un -77,9 % (de 5,7 M€ a 1,3 M€).
| País proveedor | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Senegal | 31,10 | 0,28 | -99,1 % |
| Gambia | 5,72 | 1,27 | -77,9 % |
| Estados Unidos | 5,88 | 1,70 | -71,1 % |
| Brasil | 19,95 | 30,74 | +54,1 % |
| Argentina | 10,17 | 13,43 | +32,0 % |
| Nicaragua | 8,19 | 18,67 | +127,9 % |
El colapso de Senegal es particularmente notable: con un coeficiente de variación (CV) de 0,95 en el período, fue el proveedor africano con mayor volatilidad. Este desplome podría estar vinculado a problemas de producción local, cambios en las políticas de exportación o competencia de otros orígenes.
2.2. América Latina se consolidó como principal región suministradora
En contraste con el retroceso africano, los países latinoamericanos reforzaron su posición de forma contundente:
- Brasil se convirtió en el principal proveedor con 30,7 M€ en 2025 (+54,1 %), habiendo alcanzado un pico de 46,5 M€ en algún momento intermedio.
- Nicaragua experimentó el crecimiento más espectacular: de 8,2 M€ a 18,7 M€ (+127,9 %), con un pico de 21,0 M€.
- Argentina mantuvo una posición sólida, con un crecimiento del 32,0 % y un pico de 36,1 M€.
La cuota combinada de Brasil, Argentina y Nicaragua en las importaciones totales de la UE se situó en torno al 95 % en 2025, lo que supone una concentración geográfica sin precedentes.
2.3. Las exportaciones europeas se reorientaron hacia nuevos destinos
En el flanco exportador, el Reino Unido (8,3 M€, +35,4 %) y Noruega (3,3 M€, +39,4 %) consolidaron su posición como principales mercados de destino, probablemente impulsados por la proximidad geográfica y los acuerdos comerciales post-Brexit.
| País destino | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variación |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 6,13 | 8,30 | +35,4 % |
| Noruega | 2,34 | 3,26 | +39,4 % |
| Suiza | 3,49 | 0,50 | -85,6 % |
| Emiratos Árabes | 0,01 | 0,62 | +6 338,7 % |
| China | 0,07 | 0,14 | +97,7 % |
| Corea del Sur | 0,05 | 0,53 | +871,0 % |
La caída de Suiza (-85,6 %) es notable y se produjo de forma abrupta alrededor de 2019, donde además se detectó un shock de precios significativo: un aumento del 83,3 % en el precio unitario de las exportaciones a Suiza en 2019, con un nivel de anormalidad de 848,9. Al mismo tiempo, emergieron nuevos destinos como los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y China, si bien con valores aún modestos.
2.4. La composición por subproducto revela una especialización en la transformación
La desagregación por subcódigo confirma un patrón de especialización clara: la UE importa principalmente aceite de cacahuete en bruto (150810) y exporta fundamentalmente aceite refinado (150890).
- En 2025, el 99,4 % del volumen importado correspondió a aceite en bruto (44 875 t de 45 135 t totales).
- En exportaciones, el 99,2 % fue aceite refinado o fracciones (6 491 t de 6 545 t totales).
Esto indica que la UE desempeña un papel de centro de transformación: importa la materia prima, la refina y reexporta el producto de mayor valor añadido. El precio de exportación del aceite refinado (2 502 €/t en 2025) supera ampliamente al del aceite en bruto importado (1 446 €/t), generando un diferencial de valor.
3. Mayor concentración, vulnerabilidad y pérdida de autonomía del abastecimiento
3.1. El índice de concentración de importaciones aumentó un 46 %
El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de las importaciones por valor pasó de 2 331 a 3 395 (+45,7 %) entre 2015 y 2025, lo que indica un mercado de importación significativamente más concentrado. El HHI alcanzó un máximo de 3 756, nivel que refleja una dependencia notable de un reducido número de proveedores.
En contraste, el HHI de exportaciones se mantuvo relativamente estable (de 2 823 a 3 006, +6,5 %), lo que sugiere una diversificación más equilibrada en los mercados de destino.
| Índice HHI | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Importaciones (valor) | 2 331 | 3 395 | +45,7 % |
| Importaciones (volumen) | 2 336 | 3 517 | +50,6 % |
| Exportaciones (valor) | 2 823 | 3 006 | +6,5 % |
| Exportaciones (volumen) | 3 122 | 3 651 | +17,0 % |
3.2. La producción europea de aceite de cacahuete se desplomó
La producción intracomunitaria de aceite de cacahuete cayó un -46,9 % en volumen (de 79,1 millones de kg a 42,0 millones de kg). Sin embargo, el valor de la producción se mantuvo prácticamente invariante (-0,1 %, en torno a 100,9 M€), lo que implica que el valor unitario de la producción se más que duplicó, reflejando el encarecimiento generalizado de la materia prima.
La especialización productiva se concentra en tres Estados miembros, según el análisis de especialización (RSCA ajustado, 2025):
| País | RSCA | RCA | Cuota producción |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 0,511 | 3,091 | 44,9 % |
| Italia | 0,482 | 2,860 | 22,9 % |
| Bélgica | 0,313 | 1,913 | 16,2 % |
| Francia | -0,053 | 0,900 | 7,0 % |
Los Países Bajos, Italia y Bélgica concentran más del 84 % de la producción comunitaria y muestran una ventaja comparativa revelada (RCA > 1), lo que coherente con su papel como centros logísticos y de transformación oleícola.
3.3. La dependencia exterior se intensificó de forma acusada
El índice de dependencia neta de importaciones pasó de -11,3 % a 37,3 % (+429,3 %), lo que refleja un cambio estructural profundo. De forma paralela, la intensidad comercial se triplicó con creces, pasando de 13,0 % a 54,6 % (+321,6 %).
| Indicador de vulnerabilidad | 2015 | 2025 | Variación |
|---|---|---|---|
| Dependencia neta de import. (%) | -11,3 | 37,3 | +429,3 % |
| Intensidad comercial (%) | 13,0 | 54,6 | +321,6 % |
| Propensión a exportar (%) | 11,7 | 19,0 | +63,1 % |
Estos datos revelan que, si bien la UE ha mejorado parcialmente su posición exportadora (la propensión a exportar creció un 63,1 %), el crecimiento mucho más rápido de la intensidad comercial y de la dependencia neta indica que el mercado europeo del aceite de cacahuete es ahora mucho más abierto y, simultáneamente, mucho más vulnerable a disrupciones del abastecimiento exterior.
3.4. La volatilidad de los flujos comerciales es elevada en varios proveedores clave
El análisis de volatilidad (coeficiente de variación, CV) muestra que varios proveedores presentan flujos muy irregulares, lo que añade riesgo al abastecimiento:
| País proveedor | CV importaciones |
|---|---|
| Brasil | 0,22 |
| Argentina | 0,29 |
| Nicaragua | 0,26 |
| Senegal | 0,95 |
| Gambia | 0,71 |
| Estados Unidos | 1,38 |
| Sudán | 1,67 |
Brasil, Argentina y Nicaragua presentan la menor volatilidad (CV de 0,22 a 0,29), lo que refuerza su posición como proveedores fiables. En contraste, Sudán (CV 1,67) y Estados Unidos (CV 1,38) exhiben flujos extremadamente irregulares.
Conclusión
El mercado europeo del aceite de cacahuete (CN 1508) ha experimentado una transformación profunda entre 2015 y 2025. Tres tendencias dominan el período:
-
Contracción de los volúmenes con encarecimiento: las importaciones perdieron un tercio de su volumen, pero los precios unitarios subieron entre un 22 % (importaciones) y un 70 % (exportaciones), lo que parcialmente compensó la caída del valor.
-
Reorientación geográfica radical: el mercado pasó de depender de proveedores africanos (Senegal, Gambia) a concentrarse en América Latina (Brasil, Argentina, Nicaragua), que ahora representan la práctica totalidad del abastecimiento exterior. En exportaciones, el Reino Unido y Noruega consolidaron su posición, mientras que Suiza se desplomó.
-
Mayor vulnerabilidad estructural: el índice HHI de importaciones creció un 46 %, la producción europea se redujo a la mitad y la dependencia neta de importaciones se multiplicó por más de cinco. La UE actúa como centro de transformación — importando aceite bruto y exportando refinado — pero lo hace con una base de abastecimiento más estrecha y más concentrada que al inicio del período.
En conjunto, el panorama es el de un mercado que se ha vuelto más eficiente en la cadena de valor (mayor diferencial entre precios de importación y exportación), pero al precio de una mayor exposición a riesgos de suministro. La concentración del abastecimiento en tres países latinoamericanos, combinada con el colapso de las fuentes africanas y la caída de la producción interna, configura un entorno de creciente dependencia que merece una monitorización atenta.