Evolución del mercado: Grasa de cerdo y ave (CN 1501) — 2015–2025
Introducción
El presente informe analiza la evolución del comercio exterior de la Unión Europea en la partida arancelaria CN 1501 — que comprende la grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y la grasa de ave, excluidas las de las partidas 0209 y 1503 — durante el período 2015–2025. Este producto, cubierto por los códigos PRODCOM 10.11.50.60 (manteca y grasas de cerdo fundidas) y 10.12.30.00 (grasas de aves de corral), experimentó una transformación estructural profunda a lo largo de la década: la UE pasó de ser un exportador neto consolidado a una posición de equilibrio —o incluso déficit—, arrastrada por un crecimiento explosivo de las importaciones, una fuerte escalada de precios y una reconfiguración geográfica de los socios comerciales. A continuación se desglosan las tres grandes líneas dinámicas del período.
1. De superávit estructural a déficit: la gran transformación del comercio exterior de la UE
1.1 Las exportaciones crecen en valor pero pierden volumen
Entre 2015 y 2025, las exportaciones de la UE al resto del mundo en CN 1501 registraron un crecimiento del 44,9 % en valor (de 43,6 M€ a 63,2 M€), pero simultáneamente una caída del 21,0 % en volumen (de 47.725 t a 37.687 t). Este desacoplamiento entre valor y volumen se explica enteramente por la subida del precio medio de exportación, que pasó de 914 €/t a 1.677 €/t (+83,4 %).
| Métrica | 2015 | 2025 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 43,6 | 63,2 | +44,9 |
| Volumen exportaciones (t) | 47.725 | 37.687 | −21,0 |
| Precio medio exportación (€/t) | 914 | 1.677 | +83,4 |
Datos completos en el panel general
El pico exportador se alcanzó en 2022, con un valor máximo de 75,8 M€ y un precio medio de exportación de 1.963 €/t, antes de retroceder ligeramente en 2023–2025. La propensión a exportar de la UE cayó del 6,2 % al 4,5 % (−28,5 %), lo que sugiere que una parte creciente de la producción se dirige al consumo interno.
1.2 El despegue de las importaciones: una expansión sin precedentes
Si las exportaciones mostraron un crecimiento modesto, la evolución de las importaciones fue verdaderamente espectacular: el valor se multiplicó por 10 (de 7,1 M€ a 71,1 M€, un +904,9 %) y el volumen por 5,5 (de 13.296 t a 72.528 t, un +445,5 %). El precio medio de importación también se duplicó, de 532 €/t a 981 €/t (+84,2 %).
| Métrica | 2015 | 2025 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 7,1 | 71,1 | +904,9 |
| Volumen importaciones (t) | 13.296 | 72.528 | +445,5 |
| Precio medio importación (€/t) | 532 | 981 | +84,2 |
Cabe señalar un mínimo intermedio: en 2018 las importaciones cayeron a solo 5,7 M€ en valor y 8.497 t en volumen, lo que sugiere un año de debilidad puntual —posiblemente relacionado con la peste porcina africana o reajustes de mercado— antes de la fuerte aceleración posterior.
1.3 El giro en la balanza comercial
La consecuencia estructural más relevante del período es el paso de un superávit comercial de 36,5 M€ en 2015 a un déficit de 7,9 M€ en 2025. La dependencia neta de importaciones evolucionó del −6,3 % al −1,4 %, lo que indica que la UE ha pasado de ser moderadamente autosuficiente a encontrarse prácticamente en equilibrio, e incluso en situación de déficit. Este giro se produjo a pesar de que la producción interior de la UE creció un 11,4 % en volumen (de 1.064 kt a 1.185 kt) y un 236,4 % en valor (de 428 M€ a 1.440 M€), lo que evidencia la magnitud del aumento de la demanda interna y de las importaciones.
2. Reconfiguración geográfica: nuevos corredores de comercio y creciente diversificación
2.1 Ucrania y el Reino Unido se convierten en los grandes proveedores
El cambio más espectacular en el lado de las importaciones proviene de Ucrania, que pasó de aportar 0,9 M€ en 2015 a 30,4 M€ en 2025 (+3.160 %). Este crecimiento, probablemente vinculado a la liberalización comercial de la UE con Ucrania y, tras 2022, a la facilitación de las exportaciones ucranianas en el contexto del conflicto bélico, convirtió a Ucrania en el principal proveedor extra-UE del producto. El Reino Unido, por su parte, pasó de 4,8 M€ a 30,4 M€ (+540 %), consolidándose como el segundo gran origen de importaciones.
| Socio de importación | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. % |
|---|---|---|---|
| Ucrania | 0,9 | 30,4 | +3.160 |
| Reino Unido | 4,8 | 30,4 | +540 |
| Suiza | 0,1 | 5,9 | +6.064 |
| Rusia | 0,1 | 2,5 | +1.675 |
| Túnez | 0,1 | 0,6 | +333 |
| Albania | 0,03 | 0,6 | +1.769 |
| Noruega | 0,006 | 0,1 | −98 |
Principales socios comerciales
Es destacable que en el lado exportador, el Reino Unido sigue siendo con diferencia el principal destino (34,4 M€ en 2025), seguido por Suiza (5,4 M€), Taiwán (2,8 M€), Serbia (3,5 M€) y Hong Kong (2,6 M€). Serbia experimentó un crecimiento del 728 %, lo que refleja la integración progresiva de los Balcanes Occidentales en las cadenas de suministro europeas.
2.2 La concentración de las importaciones se reduce
Un indicio positivo de la diversificación del abastecimiento es la caída del índice de concentración HHI de las importaciones, que bajó de 4.845 a 3.736 (−22,9 %). Aunque el nivel sigue siendo moderadamente elevado (la combinación Ucrania–Reino Unido concentra una proporción dominante del valor), la trayectoria descendente indica una mayor apertura de los canales de importación. En contraste, la concentración de las exportaciones se mantuvo prácticamente estable (HHI de 3.214 a 3.158, −1,7 %), lo que refleja la persistencia del peso del Reino Unido como destino.
2.3 Los Estados miembros más dinámicos en el comercio
En el plano intra-UE, la distribución de las importaciones entre Estados miembros cambió sustancialmente. Polonia pasó de 0,9 M€ a 16,8 M€ (+1.726 %), los Países Bajos de 1,9 M€ a 28,5 M€ (+1.387 %) e Italia de 0,2 M€ a 6,8 M€ (+2.764 %). Estos tres países concentran buena parte del crecimiento importador, lo que puede reflejar tanto su capacidad industrial como su posición logística como puertas de entrada al mercado único.
Principales Estados miembros declarantes
En exportaciones, los Países Bajos (+62 %), Italia (+108 %) y Polonia (+486 %) lideraron el crecimiento, mientras que Francia y España mostraron estabilidad o ligero retroceso. La especialización revelada (RSCA) confirma a Dinamarca (RSCA = 0,53), Francia (0,38) y Polonia (0,36) como los miembros más especializados, mientras que Irlanda, Letonia y Luxemburgo presentan valores de especialización prácticamente nulos.
3. La senda alcista de los precios y el peso creciente de la grasa de ave en las importaciones
3.1 Precios unitarios: una aceleración generalizada a partir de 2020
Los precios unitarios —tanto de exportación como de importación— mostraron una trayectoria alcista sostenida, si bien con un salto particularmente pronunciado entre 2020 y 2022, período que coincide con las disrupciones pandémicas y la aceleración inflacionista global. Los precios de exportación pasaron de 914 €/t en 2015 a un máximo de 1.963 €/t en 2022 antes de estabilizarse en torno a 1.677 €/t en 2025. Los de importación subieron de 532 €/t a un máximo de 1.137 €/t (en 2022) y cerraron 2025 en 981 €/t.
La brecha de precios entre exportaciones e importaciones se mantuvo constante: la UE exporta sistemáticamente a precios más altos (en 2025, 1.677 €/t frente a 981 €/t), lo que indica un posicionamiento en segmentos de mayor valor añadido o destinos de mercado con mayor poder adquisitivo.
3.2 La grasa de ave se convierte en el producto dominante de las importaciones
El desglose por subpartidas revela un cambio estructural en la composición de las importaciones. La grasa de ave (CN 150190) pasó de representar el 47 % del valor importado en 2015 (3,4 M€) al 79 % en 2025 (56,2 M€), un aumento del 1.572 % en valor absoluto. En volumen, el crecimiento fue igualmente espectacular: de 6.973 t a 54.454 t. En paralelo, la manteca de cerdo (CN 150110 y 150120) mantuvo un crecimiento más moderado, manteniendo su importancia relativa en exportaciones.
| Subpartida | Descripción | Imp. 2015 (M€) | Imp. 2025 (M€) | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| 150190 | Grasa de aves, fundidas o extraídas | 3,4 | 56,2 | +1.572 |
| 150120 | Otros tipos de manteca de cerdo | 2,4 | 9,1 | +286 |
| 150110 | Manteca de cerdo sin fundir | 1,4 | 5,9 | +332 |
En las exportaciones, la composición se mantuvo más estable: la manteca de cerdo (150110) lidera con un 45 % del valor exportado en 2025, seguida de la grasa de ave (37 %) y otros tipos de manteca (18 %). El crecimiento en valor de los tres segmentos fue impulsado principalmente por los precios, ya que los volúmenes se mantuvieron relativamente estables o en ligero retroceso.
3.3 Volatilidad y eventos de choque: el caso de Hong Kong en 2022
El análisis de la volatilidad de los flujos comerciales revela contrastes significativos entre socios. En importaciones, los flujos procedentes de Rusia (CV = 1,82), Serbia (CV = 2,51), Turquía (CV = 1,60) y Noruega (CV = 1,34) presentaron la mayor volatilidad, lo que refleja la discontinuidad y el carácter oportunista de estas corrientes. En exportaciones, los flujos hacia el Reino Unido (CV = 0,15), Taiwán (0,17) y Japón (0,17) fueron notablemente estables, mientras que Chile (1,98) y Filipinas (1,35) mostraron gran irregularidad.
El evento de choque más significativo detectado corresponde a una disrupción de precio en las exportaciones a Hong Kong en 2022, con una anomalía de 9,0 desviaciones estándar y un salto de precio del 63,8 %. Este evento, que afectó al 4,7 % del valor total exportado, es consistente con las tensiones logísticas y el endurecimiento de las condiciones de oferta que caracterizaron el año 2022, coincidiendo además con el pico histórico del precio medio de exportación de la UE.
Conclusión
El período 2015–2025 representó una transformación radical del comercio europeo de grasas de cerdo y ave. La UE ha dejado atrás su posición de exportador neto consolidado para situarse en un entorno de balanza comercial prácticamente equilibrada, con un ligero déficit en 2025 (−7,9 M€). Este cambio ha sido impulsado por tres factores convergentes: (i) un crecimiento explosivo de las importaciones, con un aumento del 905 % en valor, liderado por suministros procedentes de Ucrania y Reino Unido; (ii) una apreciación generalizada de los precios, especialmente acusada entre 2020 y 2022, que ha elevado el valor unitario de los intercambios; y (iii) un cambio de composición del producto, con la grasa de aves de corral (CN 150190) convirtiéndose en el motor dominante de las importaciones. A pesar del crecimiento de la producción interior de la UE (+11 % en volumen), la demanda interna ha crecido a un ritmo mucho más rápido, lo que plantea cuestiones sobre la autonomía estratégica de la Unión en un sector vinculado a la seguridad alimentaria. La reducción de la concentración de las importaciones y la diversificación de proveedores atenúan parcialmente los riesgos, pero la elevada volatilidad de algunos corredores comerciales sugiere que la estabilidad del abastecimiento requiere un seguimiento continuo.