Evolución del mercado: Aceites de coco y palmiste (CN 1513) — 2015–2025
Introducción
El código arancelario 1513 agrupa los aceites de coco (copra), de almendra de palma (palmiste) y de babasú, así como sus fracciones, refinados o no, sin modificar químicamente. Se trata de materias primas oleaginosas de origen tropical esenciales para la alimentación, la cosmética y la industria. Entre 2015 y 2025, el comercio exterior de la Unión Europea en este producto experimentó transformaciones profundas: el valor de las importaciones creció un 84 %, hasta alcanzar los 2.234 millones de euros en 2025, mientras que los volúmenes importados se redujeron un 7,3 % —una divergencia que revela el protagonismo de la escalada de precios como motor del mercado—. Visión general del producto.
El presente informe se estructura en tres grandes secciones. La primera analiza la dinámica valor-cantidad-precio que ha marcado la evolución del mercado. La segunda examina los reajustes en las rutas geográficas de abastecimiento y destino. La tercera aborda el crecimiento de la producción intracomunitaria y su implicación en la vulnerabilidad estructural de la UE frente a las importaciones.
1. La hegemonía del precio: crecimiento del valor a pesar de la contracción volumétrica
1.1 Las importaciones: un mercado que vale más sin mover más
El valor total de las importaciones de la UE en el código 1513 pasó de 1.214 millones de euros en 2015 a 2.234 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 84,0 %. Sin embargo, las cantidades importadas apenas se redujeron, de 1.249.235 toneladas a 1.157.851 toneladas (−7,3 %). La explicación reside en la evolución de los precios unitarios medios, que se prácticamente duplicaron: de 972 €/t en 2015 a 1.929 €/t en 2025 (+98,6 %). El año 2022 constituyó un punto álgido particular, con un precio medio de importación que alcanzó máximos del periodo, coherente con la crisis energética y de materias primas que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Datos de comercio general.
| Indicador | 2015 | 2017 | 2019 | 2022 | 2025 | Var. % (2015–2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor importaciones (M€) | 1.214 | 1.639 | 970 | 2.353 | 2.234 | +84,0 % |
| Cantidad importaciones (kt) | 1.249 | 1.270 | 1.324 | 1.194 | 1.158 | −7,3 % |
| Precio medio import. (€/t) | 972 | 1.291 | 733 | 1.972 | 1.929 | +98,6 % |
1.2 Las exportaciones: mismo patrón, menor escala
Las exportaciones de la UE hacia terceros países siguieron una trayectoria análoga pero en menor escala. Su valor creció de 64,5 millones a 102,7 millones de euros (+59,3 %), mientras que las cantidades cayeron de 48.695 a 37.875 toneladas (−22,2 %). El precio medio de exportación se duplicó con creces: de 1.324 €/t a 2.712 €/t (+104,8 %). Esto sugiere que los exportadores europeos —fundamentalmente reexportadores y procesadores— trasladaron y amplificaron las tensiones de costes, y que la caída de los volúmenes exportados es consistente con una priorización del mercado interno ante la reducción de la oferta disponible. Datos de comercio general.
| Indicador | 2015 | 2017 | 2019 | 2022 | 2025 | Var. % (2015–2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor exportaciones (M€) | 64,5 | 103,5 | 55,2 | 83,4 | 102,7 | +59,3 % |
| Cantidad exportaciones (kt) | 48,7 | 56,6 | 44,0 | 34,9 | 37,9 | −22,2 % |
| Precio medio export. (€/t) | 1.324 | 1.828 | 1.254 | 2.390 | 2.712 | +104,8 % |
1.3 Desequilibrio comercial: un déficit que se ha casi duplicado
El déficit comercial de la UE en aceites de coco y palmiste se amplió de −1.149 millones de euros en 2015 a −2.131 millones en 2025 (−85,4 %). En 2022 alcanzó un máximo histórico de −2.270 millones. Esto refuerza la lectura de que la UE es estructuralmente dependiente de las importaciones de estos aceites tropicales, y que la mejora del valor exportado no compensa ni remotamente el crecimiento del coste de las importaciones. Concentración y precio.
2. Reconfiguración de las rutas comerciales: hegemonía filipina y emergencia centroamericana
2.1 Importaciones: las Filipinas consolidan su liderazgo
Las Filipinas se consolidaron como el principal proveedor de la UE en el código 1513, pasando de 425 millones de euros (2015) a 957 millones (2025), un crecimiento del 125,2 %. Este país concentra ya cerca del 43 % del valor total de las importaciones. Indonesia, segundo proveedor, creció más moderadamente (+29,4 %), de 398 a 515 millones de euros. Malasia, en tercer lugar, alcanzó los 331 millones (+56,6 %). La tríada Sudeste Asiático (Filipinas, Indonesia, Malasia) representó conjuntamente más del 80 % del valor de las importaciones en 2025, lo que refleja una concentración geográfica elevada pero estable. Principales socios comerciales.
| Socio (importaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. % |
|---|---|---|---|
| Filipinas | 425 | 957 | +125,2 % |
| Indonesia | 398 | 515 | +29,4 % |
| Malasia | 212 | 331 | +56,6 % |
| Papúa Nueva Guinea | 62 | 103 | +65,8 % |
| Guatemala | 7,5 | 63,8 | +753,9 % |
| Honduras | 15,9 | 42,7 | +169,1 % |
| Colombia | 37,9 | 42,1 | +11,1 % |
2.2 Un nuevo actor centroamericano: Guatemala
Uno de los desarrollos más destacados del periodo es la irrupción de Guatemala como origen de suministro. Su exportación hacia la UE pasó de 7,5 millones a 63,8 millones de euros (+753,9 %), convirtiéndolo en el quinto proveedor en 2025. Honduras mostró un crecimiento igualmente relevante (+169,1 %). Este desplazamiento hacia Centroamérica puede vincularse a la diversificación de la cadena de suministro por parte de los importadores europeos, así como a la expansión de la producción de aceite de palma en la región. La elevada variabilidad de Guatemala (coeficiente de variación del 0,51 en las importaciones) sugiere, no obstante, que esta ruta es aún inmadura y sensible a shocks. Volatilidad por socio.
2.3 Exportaciones: el Reino Unido, mercado estable; Rusia, colapso geopolítico
El Reino Unido fue con diferencia el principal destino de las exportaciones de la UE a lo largo de todo el periodo, pasando de 45,1 a 55,4 millones de euros (+22,7 %). Su preeminencia se explica tanto por la proximidad geográfica como por los lazos comerciales post-Brexit. En contraste, las exportaciones hacia la Federación Rusa cayeron un 95,5 %: de 3,7 millones a apenas 167.000 euros. Este colapso, concentrado a partir de 2022, es directamente atribuible a las sanciones comerciales derivadas del conflicto en Ucrania. Serbia, por su parte, emergió como un destino creciente (+1.172 %), reflejo de la integración comercial de los Balcanes Occidentales en la órbita europea. Principales destinos de exportación.
| Socio (exportaciones) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Var. % |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 45,1 | 55,4 | +22,7 % |
| Rusia | 3,7 | 0,2 | −95,5 % |
| Serbia | 0,9 | 11,7 | +1.172 % |
| Suiza | 3,0 | 8,7 | +186,7 % |
| Ucrania | 2,7 | 4,2 | +57,8 % |
| Noruega | 1,7 | 3,7 | +120,8 % |
2.4 Concentración geográfica: importaciones estables, exportaciones más diversificadas
El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) aplicado a las importaciones por valor se mantuvo prácticamente inalterado: de 2.646 a 2.630 (−0,6 %), lo que indica una concentración moderada y estable de los orígenes. Sin embargo, el HHI de las exportaciones se redujo significativamente, de 5.018 a 3.182 (−36,6 %), reflejando una diversificación de los destinos de salida europeos que probablemente sustituyó a Rusia por nuevos mercados en los Balcanes, Europa del Este no comunitaria y otros. Concentración HHI.
3. Expansión productiva intracomunitaria y creciente dependencia exterior
3.1 Un aumento explosivo de la producción europea
Uno de los datos más llamativos del periodo es el crecimiento de la producción intracomunitaria de aceites del grupo 1513. Los datos PRODCOM muestran que la producción pasó de 317 millones de kilogramos en 2015 a 3.164 millones en 2025, un incremento del 898,7 % en volumen. En valor, pasó de 199 millones a 2.622 millones de euros (+1.220,3 %). Este incremento refleja la expansión de la capacidad de refinado y fraccionamiento de aceites tropicales dentro de la UE —en particular en los Países Bajos, España e Italia—, alimentada por la creciente demanda de la industria alimentaria, cosmética y de biocombustibles. Volúmenes de producción.
| Indicador producción | 2015 | 2025 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Cantidad (millones kg) | 317 | 3.164 | +898,7 % |
| Valor (M€) | 199 | 2.622 | +1.220,3 % |
3.2 Los Países Bajos, epicentro europeo
La especialización comercial de los Estados miembros revela una asimetría marcada. Los Países Bajos presentan un índice de ventaja comparativa revelada (RCA) de 4,39 en 2025 —el más alto de la UE— y un RSCA de 0,63, lo que indica una especialización exportadora neta muy significativa. España (RCA 1,85, RSCA 0,30) y Eslovenia (RCA 1,92, RSCA 0,32) completan el podio de países especializados. Esto es coherente con el papel de Rotterdam como hub logístico y de procesamiento oleaginoso de Europa. En el extremo opuesto, Estonia, Irlanda y Luxemburgo presentan índices de especialización prácticamente nulos. Tablas de especialización.
3.3 De autosuficiencia marginal a dependencia creciente
La ratio de dependencia neta de importaciones (net import reliance) experimentó un giro radical: de −6,2 % en 2015 a +37,5 % en 2025. En 2015, la UE exportaba ligeramente más de lo que importaba en términos netos; en 2025, cerca del 38 % del consumo aparente depende de importaciones netas. Este cambio se explica por la combinación de un crecimiento de la demanda interna (alimentaria e industrial), la reducción de los volúmenes exportados y la persistencia de un alto nivel de compras exteriores, ahora a precios muy superiores. Dependencia neta de importaciones.
3.4 Intensidad comercial y vulnerabilidad
La intensidad comercial (trade intensity), que mide la relación entre el flujo comercial total y la producción, pasó del 17,3 % al 74,4 % (+328,9 %). La propensión a exportar creció del 12,1 % al 47,0 % (+287,7 %). Estos indicadores, tomados en conjunto, revelan un mercado europeo cada vez más «abierto» y expuesto a las fluctuaciones del comercio mundial. Aunque la producción intracomunitaria se ha multiplicado por diez, esta expansión no ha bastado para compensar el crecimiento de la demanda: el resultado neto es una mayor transmisión de precios internacionales a los costes internos. Intensidad comercial.
3.5 Desglose por segmento: el aceite de almendra de palma crudo pierde peso
El análisis de los subproductos confirma la tendencia general con matices relevantes. En importaciones, el aceite de almendra de palma crudo (151321) fue el segmento que más retrocedió en volumen: de 514.881 toneladas a 319.414 (−38,0 %). En contraste, los segmentos refinados (151319 y 151329) crecieron notablemente, lo que sugiere un desplazamiento de la demanda europea hacia productos de mayor valor añadido importados ya procesados, o bien un traslado de la etapa de refinado hacia los países de origen. En exportaciones, el aceite de coco refinado (151319) fue el producto dominante pero con volúmenes decrecientes (de 32.138 a 25.264 t), mientras que el aceite de almendra de palma y babasú refinado (151329) creció en ambos valor y volumen. Desglose por segmento.
| Segmento | Descripción | Imp. 2015 (kt) | Imp. 2025 (kt) | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| 151311 | Aceite de coco crudo | 600 | 563 | −6,2 % |
| 151321 | Aceite almendra de palma/babasú crudo | 515 | 319 | −38,0 % |
| 151329 | Aceite almendra de palma/babasú refinado | 120 | 229 | +90,5 % |
| 151319 | Aceite de coco refinado | 14 | 46 | +235,7 % |
Conclusión
El periodo 2015–2025 estuvo marcado por tres grandes dinámicas en el comercio europeo de aceites de coco y palmiste (CN 1513):
-
Inflación de precios como factor dominante. Los precios de importación se duplicaron (de 972 a 1.929 €/t), impulsando un crecimiento del 84 % en el valor de las importaciones a pesar de una reducción del 7 % en los volúmenes. El déficit comercial se amplió hasta los 2.131 millones de euros.
-
Reconfiguración geográfica. Las Filipinas consolidaron su posición como principal proveedor (125 % de crecimiento), mientras que Guatemala emergió como un actor relevante (+754 %). En exportaciones, el colapso de las ventas a Rusia (−95,5 %) tras las sanciones de 2022 fue compensado parcialmente por la diversificación hacia Serbia, Suiza y otros mercados.
-
Dependencia estructural creciente. Pese a un aumento diez veces mayor de la producción intracomunitaria, la ratio de dependencia neta se invirtió de −6 % a +38 %, y la intensidad comercial alcanzó el 74 %. Esto refleja una demanda europea en expansión que no se satisface con la producción local, manteniendo a la UE expuesta a los shocks de precios internacionales y a la concentración del suministro en el Sudeste Asiático.
En síntesis, el mercado europeo de aceites de coco y palmiste es hoy más voluminoso en valor, más intensivo en comercio exterior y más dependiente de las importaciones que hace una década, a pesar de una notable expansión de la capacidad de procesamiento intracomunitaria. La estabilidad de la cadena de suministro dependerá, en los próximos años, de la capacidad de diversificación de orígenes y de la gestión de la volatilidad de precios en un contexto geopolítico y climático crecientemente incierto.