Evolução do mercado: Carne suína (CN 0203) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento de carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas (posição aduaneira 0203), no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição abrange carcaças, pernas, pás e cortes de suíno, tanto frescos/refrigerados como congelados, constituindo um dos pilares do comércio agroalimentar europeu.

Ao longo da década em análise, o setor suinícola da UE viveu transformações profundas: a irrupção da Peste Suína Africana (PSA) na Ásia, a pandemia de COVID-19, a escalada generalizada dos preços das matérias-primas e a reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. As principais tendências identificadas incluem: (i) a consolidação da UE como superávitário estrutural, com crescimento do valor exportado apesar da redução dos volumes; (ii) a ascensão e retração da China como destino dominante das exportações; e (iii) uma profunda reconfiguração interna, com Espanha a substituir a Alemanha como principal exportador do bloco.

1. Resiliência exportadora: valor crescente, volumes sob pressão

1.1. As exportações cresceram em valor apesar da contração dos volumes

O período 2015–2025 testemunhou uma divergência significativa entre a evolução do valor e a evolução dos volumes exportados pela UE. Enquanto o valor total das exportações subiu de 4 967 M€ para 6 041 M€ (+21,6%), os volumes diminuíram de 2 164 mil toneladas para 2 033 mil toneladas (−6,1%). Esta desconexão explica-se essencialmente pela forte subida dos preços unitários de exportação, que passaram de 2 295 €/t para 2 972 €/t (+29,5%). A compressão de volumes compensada por preços mais elevados é um padrão que sugere amadurecimento do mercado externo europeu, onde a UE privilegia o valor acrescentado face ao volume bruto.

1.2. O superávit comercial reforçou-se ao longo da década

A UE manteve-se um exportador líquido ao longo de todo o período, com uma balança comercial sempre negativa em termos de dependência líquida de importações. O superávit da balança comercial evoluiu de 4 749 M€ em 2015 para 5 851 M€ em 2025 (+23,2%), tendo atingido um pico de 9 808 M€ em 2020 — coincidindo com o período de exportações máximas para a China. A dependência líquida de importações agravou-se numericamente de −8,2% para −11,8%, sinalizando que a UE intensificou a sua posição de exportador líquido.

1.3. A produção europeia cresceu em volume e, sobretudo, em valor

Os dados de produção revelam um crescimento consistente: a produção na UE passou de 17,0 mil milhões de kg para 22,0 mil milhões de kg (+29,0% em volume), mas o valor de produção disparou de 27 939 M€ para 57 096 M€ (+104,4%), evidenciando uma escalada acentuada dos preços de mercado. A propensão para exportar subiu de 8,0% para 10,9% (+36,3%), confirmando que uma fatia crescente da produção europeia se destina a mercados terceiros.

2. O fator China: entre o boom extraordinário e a normalização

2.1. A PSA na Ásia desencadeou uma vaga exportadora sem precedentes

A Peste Suína Africana, que atingiu o rebanho suíno chinês a partir de 2018, provocou uma quebra massiva na produção interna da China e gerou uma procura sem precedentes por carne suína europeia. As exportações da UE para a China atingiram o pico de 5 718 M€ em 2020, tendo representado nesse ano cerca de 57% do valor total das exportações da UE para países terceiros (face a um total global de 10 074 M€). Um choque de preço de 44,6% nas exportações para a China foi detetado em 2019, refletindo o início abrupto da procura extraeuropeia.

2.2. A China permanece o principal destino, mas com volatilidade muito elevada

Apesar de a China ter retraído significativamente face ao pico de 2020, em 2025 representava ainda 899 M€ em exportações — praticamente o mesmo valor de 2015 (899 M€). No entanto, o coeficiente de variação das exportações para a China é de 0,62, o mais elevado dos principais parceiros, confirmando a extrema instabilidade deste destino. A concentração das exportações (HHI) desceu de 3 503 para 1 053 (−75,7% no pico para o mínimo), refletindo a diversificação forçada pelo retorno da China a níveis mais moderados.

2.3. A diversificação para a Ásia-Pacífico e mercados emergentes reforçou-se

Face à retracção chinesa, a UE redirecionou fluxos para outros mercados asiáticos e para destinos em crescimento:

As Filipinas e a Coreia do Sul registaram os crescimentos mais expressivos, enquanto o Japão — segundo maior parceiro asiático — manteve-se relativamente estável. O Reino Unido permaneceu o segundo maior destino global (998 M€ em 2025), mas registou uma ligeira redução (−8,5%), possivelmente refletindo os efeitos do Brexit na reconfiguração das cadeias de abastecimento.

3. Reconfiguração interna: Espanha ascende enquanto a Alemanha recua

3.1. A Espanha tornou-se o principal exportador da UE com crescimento excecional

A transformação mais pronunciada na estrutura interna das exportações foi a ascensão da Espanha. O valor exportado espanhol subiu de 872 M€ para 2 356 M€ (+170,2%), tornando-a o principal exportador do bloco. A Espanha exibe também um RSCA (Revealed Symmetrical Comparative Advantage) de 0,63 e um RCA de 4,43 em 2025, confirmando uma vantagem comparativa consolidada no setor suinícola. O seu peso na produção nacional (25,7%) reflete uma aposta estratégica no sector.

3.2. A Alemanha sofreu uma quebra profunda nas exportações

Em contraste, as exportações alemãs caíram de 904 M€ para 386 M€ (−57,3%). A Alemanha — que em 2015 era o terceiro maior exportador da UE — caiu para a quarta posição, ultrapassada pela Espanha e com Dinamarca e Países Baixos à frente. Esta quebra pode estar relacionada com as restrições sanitárias impostas após a deteção de PSA em javalis selvagens no território alemão (a partir de setembro de 2020), que resultaram no encerramento de mercados asiáticos — nomeadamente a China — às exportações alemãs.

3.3. Dinamarca e os Países Baixos consolidaram posições de especialistas

A análise de especialização revela que a Dinamarca detém o maior RSCA (0,72) e RCA (6,16) entre os Estados-Membros, refletindo especialização consolidada no setor. A Irlanda é o único Estado-Membro que registou crescimento significativo nas importações (de 36 M€ para 57 M€, +59,1%), possivelmente ligado à sua proximidade com o Reino Unido e à reconfiguração das rotas comerciais pós-Brexit.

3.4. A composição por segmento de produto reflecte a orientação para exportação de carne congelada

Na decomposição por subcódigos, os dados mostram que a carne suína congelada (020329) domina claramente as exportações, com 1 485 mil toneladas e 4 627 M€ em 2025, representando cerca de 73% do volume e 77% do valor exportado. As pernas e pás congeladas (020322) registaram uma forte redução — de 156 mil t (2015) para 186 mil t (2025) — após atingirem 638 mil t em 2020, sugerindo que o boom chinês favoreceu sobretudo este corte. Do lado das importações, a carne suína fresca/refrigerada (020319) e as pernas/pás (020311) dominam, com os volumes de 020319 a diminuírem de 42 mil t para 22 mil t (−47%), refletindo uma menor dependência de fornecedores terceiros para este segmento de maior valor acrescentado.

3.5. Os preços internacionais subiram de forma persistente, gerando shocks pontuais

A escalada de preços foi transversal a todos os parceiros e segmentos. No entanto, dois episódios de choque de preço se destacam:

• Reino Unido (importações, 2023): desvio de 40,8% com índice de anormalidade de 18,9, indicando uma subida de preço muito atípica no fornecimento britânico, provavelmente ligada a constrangimentos do mercado interno do Reino Unido.
• China (exportações, 2019): desvio de 44,6% — o primeiro sinal do boom de preços associado à PSA na China.

Conclusão

O período 2015–2025 consolida a UE como uma potência exportadora de carne suína, com uma balança comercial estruturalmente superavitária que se reforçou ao longo da década. A narrativa dominante foi a de três dinâmicas interligadas: um extraordinário ciclo de procura chinesa (2019–2021) que inflou temporariamente os volumes e valores; uma reconfiguração geográfica das exportações, com diversificação para a Ásia-Pacífico após a retracção chinesa; e uma profunda reorganização do mapa produtivo interno, com a Espanha a emergir como a principal potência exportadora da UE em substituição da Alemanha, afetada por restrições sanitárias. A escalada persistente dos preços unitários — com o preço médio de exportação a subir quase 30% e o valor da produção a duplicar — sugere um setor cada vez mais orientado para o valor acrescentado. Contudo, a elevada volatilidade associada a destinos como a China e a concentração ainda significativa das importações no Reino Unido constituem vulnerabilidades que importa monitorizar. A crescente propensão para exportar (+36,3%) e a intensidade comercial (+33,4%) confirmam que o setor suinícola europeu está cada vez mais integrado nos mercados globais, com os benefícios e riscos que daí decorrem.