Evolução do mercado: Carne ovina e caprina (CN 0204) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no setor de carne ovina e caprina (posição pautal CN 0204) no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição pautal abrange carcaças, cortes e desossados de animais das espécies ovina e caprina, em estado fresco, refrigerado ou congelado, incluindo as seguintes subpartidas: carcaças de cordeiro frescas ou refrigeradas (020410), carcaças e cortes de ovinos frescos com osso (020421, 020422), desossados frescos (020423), carcaças congeladas (020430, 020441), cortes congelados com osso (020442) e desossados congelados (020443), bem como carne caprina (020450).

A análise baseia-se exclusivamente nos dados disponíveis no Trade Dashboard da UE, abrangendo os fluxos de importação e exportação com países terceiros (parceiros não pertencentes à UE). O período em análise é particularmente relevante por incluir choques como a pandemia de COVID-19 (2020–2021), a escalada dos custos energéticos e alimentares pós-invasão da Ucrânia (2022), e as alterações estruturais na procura global de carne ovina.

1. A inflação como motor principal: valor e volume divergem acentuadamente

A dinâmica mais marcante do período é a divergência entre a evolução do valor e do volume comercializado. Enquanto os volumes se mantiveram relativamente estáveis ou cresceram moderadamente, os valores dispararam, impulsionados por uma forte escalada dos preços unitários que reflete a inflação generalizada no setor agroalimentar.

1.1 Exportações duplicaram em valor, mas cresceram apenas 7,6% em volume

As exportações da UE para países terceiros registaram uma variação positiva de +102,2% em valor (de €151,7 milhões em 2015 para €306,8 milhões em 2025), enquanto o volume cresceu apenas +7,6% (de 30.333 t para 32.636 t). O preço médio de exportação subiu +88,0%, de €5.000/t para €9.399/t. (Consultar dados de comércio geral)

1.2 As importações cresceram 55% em valor e apenas 3,9% em volume

O padrão repete-se do lado das importações: o valor subiu +55,0% (de €965,9 milhões para €1.496,8 milhões), enquanto o volume cresceu apenas +3,9% (de 151.842 t para 157.824 t). O preço médio de importação subiu +49,1%, de €6.362/t para €9.484/t. (Consultar dados de comércio geral)

1.3 O défice comercial alargou-se 46% em valor

Apesar de o défice comercial ter passado de -€814 milhões para -€1.190 milhões (+46,1% em termos absolutos), a dependência líquida de importações medida em percentagem da produção disponível diminuiu ligeiramente de 33,3% para 30,8% (-7,4%). Isto sugere que a contração da produção doméstica foi parcialmente compensada por uma ligeira redução do peso relativo das importações face ao consumo total.

A escalada de preços observada resulta de múltiplos fatores convergentes: a subida dos custos dos cereais e da energia (agravada pela guerra na Ucrânia a partir de 2022), a pressão climática crescente nas regiões pastoris da Oceânia e do Mediterrâneo, e os constrangimentos logísticos residuais do período pandémico. Estes fatores estruturais foram os verdadeiros motores da valorização do comércio de carne ovina e caprina na UE ao longo da década.

2. Redirecionamento geográfico: a ascensão da Argélia e a consolidação do Reino Unido

A década 2015–2025 foi marcada por uma reconfiguração significativa dos parceiros comerciais da UE, tanto no lado das exportações como das importações.

2.1 Exportações: a Argélia torna-se o principal destino, com crescimento de +1.009%

A transformação mais dramática registou-se nas exportações para a Argélia, que passaram de €12,4 milhões (2015) para €137,8 milhões (2025), representando um crescimento de +1.008,9%. Em 2025, a Argélia sozinha representou já 44,9% do valor total das exportações da UE para países terceiros. (Ver parceiros de exportação)

Por outro lado, o Jordão, que em 2015 era o segundo maior destino das exportações (€15,6 milhões), praticamente desapareceu em 2025 (€55 mil; -99,6%). O Qatar surgiu como mercado relevante (€1,07 milhões em 2025 vs. €24 mil em 2015; +4.316,7%), refletindo a crescente procura nos países do Golfo. A Suíça duplicou as suas compras (+96,2%), enquanto os Emirados Árabes Unidos e o Reino Unido registaram quebras significativas.

A elevada volatilidade das exportações para mercados como a Argélia (CV=1,18) e o Jordão (CV=1,00) evidencia a instabilidade inerente a estas relações comerciais, frequentemente condicionadas por políticas públicas de segurança alimentar e por acordos bilaterais pontuais. A deteção de choques de preço inclui precisamente um evento de grande magnitude nas exportações para a Argélia em 2018 (variação de +177,6%, com índice de anormalidade de 33,6), sugerindo uma decisão pontual de aquisição governamental. (Ver eventos de choque)

2.2 Importações: Reino Unido e Nova Zelândia dominam com 94% do valor

Do lado das importações, o padrão é de consolidação em torno de dois grandes fornecedores. O Reino Unido passou de €376 milhões (2015) para €711 milhões (2025; +89,1%), consolidando-se como o principal fornecedor. A Nova Zelândia, que em 2015 era o maior fornecedor (€531 milhões), foi ultrapassada pelo Reino Unido, crescendo para €697 milhões (+31,1%). Em conjunto, estes dois parceiros representaram em 2025 cerca de 94% do valor total das importações. (Ver parceiros de importação)

O Reino Unido destaca-se pela sua baixa volatilidade (CV=0,08), consolidando a sua posição como fornecedor estrutural e fiável, provavelmente favorecido pela proximidade geográfica e pela tradição pecuária ovina britânica. A Austrália e a Argentina (+410,2%) cresceram de forma significativa, embora permaneçam como fornecedores residuais face ao peso do Reino Unido e da Nova Zelândia.

2.3 Os Estados-Membros mais expostos ao comércio com países terceiros

No lado das importações, a França registou o maior crescimento (+167,5%), passando de €279 milhões para €746 milhões, consolidando-se como o maior importador intra-UE de carne ovina de origem terceira. Os Países Baixos (+69,0%) e a Alemanha (-23,0%) completam o trio de principais importadores. A Itália registou uma queda acentuada (-79,1%), passando de €46 milhões para €10 milhões. (Ver Estados-Membros importadores)

Do lado das exportações, a Espanha protagonizou o crescimento mais espetacular (+399,2%), passando de €34 milhões para €168 milhões, tornando-se o principal exportador da UE para países terceiros. A Irlanda manteve-se estável (~€62 milhões) e os Países Baixos cresceram significativamente (+180,7%). (Ver Estados-Membros exportadores)

3. Transformação estrutural do setor: produção interna em contração e crescente orientação para a exportação

O período em análise revela profundas transformações estruturais no setor ovino e caprino da UE, com implicações importantes para a competitividade e a autonomia alimentar do bloco.

3.1 A produção doméstica contraiu 5,9% em volume, mas valorizou-se 47,1% em valor

A produção da UE de carne ovina e caprina em termos de volume desceu de 388.930 t (2015) para 365.794 t (2025), uma diminuição de -5,9%. Contudo, o valor da produção subiu de €1.546 milhões para €2.274 milhões (+47,1%), o que mais uma vez evidencia o papel preponderante da inflação de preços como motor da valorização nominal do setor.

O mínimo de produção em volume foi registado em 2020 (330.455 t), coincidindo com os constrangimentos impostos pela pandemia de COVID-19, sugerindo uma perturbação temporária na capacidade de abate e processamento.

3.2 Irlanda, Grécia e Roménia lideram a especialização europeia em carne ovina

De acordo com os índices de especialização, a Irlanda apresenta a vantagem comparativa mais forte da UE (RCA=8,0; RSCA=0,78), com o setor ovino a representar 16,7% da sua produção total de alimentos. A Grécia (RCA=4,6), a Roménia (RCA=3,3), a França (RCA=3,3) e a Espanha (RCA=2,3) completam o grupo dos Estados-Membros mais especializados. Em contraste, a Finlândia (RCA=0,001), a Chéquia (RCA=0,008) e a Áustria (RCA=0,013) apresentam índices de especialização praticamente nulos.

3.3 A tripla transformação: intensificação do comércio, crescimento da propensão exportadora e relativa autonomia

Três indicadores de autonomia e vulnerabilidade revelam uma transformação simultânea do setor:

A propensão exportadora apresentou a maior variação percentual (+169,1%), refletindo a crescente orientação dos produtores europeus para mercados externos. Este crescimento é particularmente relevante no caso da Espanha, que se tornou num importante exportador para a Argélia e para os mercados do Norte de África.

A intensidade comercial (soma de exportações e importações como proporção da produção) subiu 10,9%, indicando uma crescente integração do setor no comércio internacional. A dependência líquida de importações diminuiu ligeiramente, sugerindo que a UE reforçou marginalmente a sua capacidade de autoabastecimento relativo, apesar da contração produtiva.

3.4 Mudanças nos segmentos de produto: crescimento das carcaças de cordeiro e dos cortes congelados com osso

A análise das subpartidas revela padrões diferenciados:

Do lado das importações, as carcaças e meias-carcaças de cordeiro frescas ou refrigeradas (020410) cresceram de 55.925 t para 68.365 t (+22,2%), mantendo-se como o principal segmento. Os cortes congelados com osso (020442) recuperaram de um mínimo de 18.239 t em 2021 para 40.267 t em 2025, ultrapassando os valores de 2015. Em contraste, os desossados frescos (020423) e os desossados congelados (020443) apresentaram quebras estruturais.

Do lado das exportações, o panorama é mais instável. Os cortes congelados com osso (020442) atingiram um pico de 15.275 t em 2021 antes de colapsar para 5.374 t em 2025. As carcaças congeladas (020441) passaram de um máximo de 6.128 t em 2020 para apenas 301 t em 2025, sugerindo uma reorientação dos fluxos ou constrangimentos de procura nos mercados destino.

Conclusão

O setor da carne ovina e caprina da UE vivenciou, entre 2015 e 2025, uma profunda transformação impulsionada por três vetores principais: a inflação generalizada, a reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais e a crescente internacionalização de um setor em contração produtiva.

O crescimento nominal do comércio (exportações +102%, importações +55%) é em grande medida ilusório quando desagregado por volume, onde os aumentos são residuais. A verdadeira história é a escalada de preços — +88% nas exportações e +49% nas importações — que reflete pressões de custos estruturais no setor pecuário global. O défice comercial da UE alargou-se para €1.190 milhões, mas a dependência relativa de importações manteve-se controlada graças à estagnação do volume importado.

A ascensão da Argélia como principal destino das exportações europeias (+1.009%) e a consolidação do Reino Unido como fornecedor dominante (94% do valor das importações em conjunto com a Nova Zelândia) configuram uma estrutura de risco concentrada que justifica acompanhamento contínuo. A dependência de dois fornecedores para a quase totalidade das importações, e de um único destino governamental para quase metade das exportações, representa uma vulnerabilidade significativa face a choques geopolíticos ou climáticos.

Finalmente, a crescente propensão exportadora (+169%, de 3,5% para 9,4%) e a elevada especialização de Estados-Membros como a Irlanda (RCA=8,0) e a Grécia (RCA=4,6) indicam que o setor europeu, embora em contração volumétrica, está cada vez mais orientado para mercados externos — uma trajetória que reforça a relevância estratégica do acompanhamento comercial deste setor a médio prazo.