Evolução do mercado: Carne de caça (CN 0208) — 2015–2025

Introdução

O código 0208 da Nomenclatura Combinada abrange as carnes e miudezas comestíveis de coelhos, lebres, pombos e outros animais (incluindo caça, répteis, camelídeos e cetáceos), frescos, refrigerados ou congelados — excluindo as principais categorias pecuárias e avícolas. Trata-se de um setor de nicho no panorama cárnico europeu, mas com relevância crescente em termos de valor unitário e diferenciação gastronómica.

O período analisado (2015–2025) foi marcado por transformações profundas: uma redução acentuada dos volumes transacionados, uma recomposição significativa das parcerias comerciais e uma crescente pressão inflacionária sobre os preços. Este relatório analisa as três dinâmicas centrais que definiram a evolução do mercado ao longo da última década, com base nos dados disponíveis no Painel Geral.

1. Contração dos volumes e escalada sustentada dos preços

1.1 Os volumes de comércio externo da UE diminuíram de forma pronunciada

Entre 2015 e 2025, as importações da UE de CN 0208 passaram de 27 024 t para 14 947 t, uma queda de 44,7 %. As exportações seguiram uma trajetória semelhante, descendo de 10 575 t para 6 860 t (−35,1 %). Estas reduções foram progressivas e generalizadas ao longo de todo o período, embora com alguma aceleração em 2020 — provavelmente em resultado das disrupções logísticas e da procura associadas à pandemia de COVID-19.

Fonte: Painel Geral

1.2 Os preços unitários subiram acentuadamente, compensando parcialmente a quebra volumétrica

Apesar da contração dos volumes, o valor total das exportações manteve-se relativamente estável (de €79,96 M para €77,26 M, uma redução de apenas 3,4 %), graças a uma subida significativa do preço médio de exportação: de €7 561/t para €11 261/t (+48,9 %). Do lado das importações, o preço médio subiu de €6 274/t para €7 135/t (+13,7 %), insuficiente para compensar a queda volumétrica, pelo que o valor total das importações desceu de €169,5 M para €106,7 M (−37,1 %).

Fonte: Painel Geral

1.3 O défice comercial da UE reduziu-se em mais de dois terços

A combinação da queda das importações (em valor) com a relativa estabilidade das exportações conduziu a uma melhoria acentuada da balança comercial: o défice passou de €89,6 M em 2015 para €29,4 M em 2025, uma melhoria de 67,2 %. Em 2021, o défice atingiu o seu mínimo de €23,0 M. Esta dinâmica sugere que a UE tem vindo progressivamente a reduzir a sua dependência externa em termos líquidos.

Fonte: Painel Geral

1.4 A produção interna da UE diminuiu em volume mas estabilizou em valor

Segundo os dados PRODCOM disponíveis, a produção europeia de CN 0208 desceu de 196 000 t para 171 000 t (−12,8 %) em quantidade, mas o valor manteve-se praticamente estável (de €920,4 M para €928,1 M, ou +0,8 %). Este padrão é consistente com a subida de preços observada no comércio externo e sugere uma valorização do produto — possivelmente ligada à crescente procura de produtos de maior qualidade ou de nicho gastronómico.

Fonte: Estrutura de mercado — volumes de produção

2. Reconfiguração profunda das parcerias comerciais

2.1 As importações: declínio dos fornecedores tradicionais, ascensão do Vietname

As sete principais origens das importações da UE revelam padrões muito díspares. A Nova Zelândia continua a ser o maior fornecedor, mas o seu valor desceu de €70,7 M para €43,2 M (−38,9 %). A Indonésia e a Argentina registaram quedas ainda mais acentuadas (−61,7 % e −73,1 %, respetivamente), refletindo provavelmente restrições regulamentares, mudanças nas quotas e a crescente concorrência de fornecedores asiáticos.

O caso mais notável é o do Vietname, cujas exportações para a UE dispararam de €5,0 M para €15,9 M (+216,2 %), tornando-se o sexto maior fornecedor. A China manteve uma posição estável (€19,8 M → €16,6 M, −16,3 %), enquanto o Reino Unido — outrora terceiro maior fornecedor — desceu de €16,0 M para €11,8 M (−26,0 %), numa dinâmica que se acelerou significativamente após o Brexit.

Fonte: Principais parceiros por valor

2.2 As exportações: consolidação na Suíça, colapso no Reino Unido e Rússia, e crescimento nos EUA

A Suíça é de longe o principal destino das exportações da UE, tendo até aumentado o seu valor (de €40,9 M para €42,6 M, +4,2 %) ao longo do período, mantendo-se como um mercado estável e de elevado valor. Em contraste, as exportações para o Reino Unido desceram drasticamente de €19,4 M para €6,5 M (−66,5 %), uma queda que se acentuou a partir de 2020 — período em que o Brexit se tornou efetivo — e que reflete tanto barreiras alfandegárias como mudanças nos padrões de consumo.

A Rússia praticamente desapareceu como destino (de €1,9 M para €0,17 M, −90,8 %), provavelmente em resultado das sanções comerciais impostas após 2022. Em contrapartida, os Estados Unidos tornaram-se um destino crescentemente relevante: de €1,4 M para €7,7 M (+456,6 %), refletindo a crescente procura de produtos de caça europeus no mercado norte-americano.

Fonte: Principais parceiros por valor

2.3 Os Estados-Membros mais especializados são a Hungria, a Estónia e a Espanha

Em termos de vantagem comparativa revelada (RSCA), os Estados-Membros mais especializados na produção e exportação de CN 0208 em 2025 são a Hungria (RSCA = 0,591, RCA = 3,89), a Estónia (RSCA = 0,549, RCA = 3,44) e a Espanha (RSCA = 0,524, RCA = 3,21). A Espanha destaca-se pelo seu peso na produção total da UE (18,6 %), com um crescimento das exportações de €5,1 M para €9,4 M (+84,2 %). No extremo oposto, a Irlanda (RSCA = −0,983) e a Grécia (RSCA = −0,928) apresentam virtualmente nenhuma especialização neste setor.

Fonte: Especialização dos Estados-Membros

2.4 A composição do produto revela o domínio das categorias de caça e de coelho/lebre

A análise por subcategoria confirma que as duas principais posições são o 020890 (pombos, caça, rena e outros animais) e o 020810 (coelhos e lebres). Em importações, o 020890 representou 10 008 t em 2025 (67 % do volume total), seguido do 020810 com 4 922 t (33 %). Em exportações, o 020890 atingiu 4 454 t (65 %) e o 020810, 2 405 t (35 %). As categorias de répteis (020850), camelídeos (020860), cetáceos (020840) e primatas (020830) têm volumes residuais.

O preço médio de exportação do 020810 subiu de €4 881/t para €6 478/t (+32,7 %), enquanto o do 020890 subiu de €8 661/t para €13 836/t (+59,7 %), refletindo uma valorização particular dos produtos de caça.

Fonte: Segmentação por produto

3. Volatilidade, riscos de aprovisionamento e crescente autonomia

3.1 A concentração das exportações é superior à das importações

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações da UE em valor situou-se em 2 313 em 2025, refletindo uma concentração moderada (com a Nova Zelândia a representar uma quota dominante). O HHI das exportações foi significativamente mais elevado (3 461), indicando uma maior dependência de poucos mercados de destino — sobretudo a Suíça, que sozinha absorve mais de metade do valor exportado.

Fonte: Concentração HHI

3.2 Foram detetados choques de preço significativos em 2019 e 2022

A análise de volatilidade identificou três eventos de choce relevantes:

1. China (exportações, 2019): um aumento anómalo de 266,0 % no preço médio de exportação para a China, com um grau de anormalidade de 8,9. Embora o peso no valor total fosse reduzido (0,5 %), a magnitude do choce sugere uma alteração estrutural — possivelmente o colapso total das exportações pouco depois.

2. Austrália (importações, 2022): uma subida de 25,8 % no preço médio de importação proveniente da Austrália, com grau de anormalidade de 10,5 e uma quota de 6,5 % no valor das importações. Este choce coincidiu com as perturbações logísticas e energéticas do pós-pandemia.

3. Noruega (exportações, 2022): um aumento de 57,7 % no preço médio de exportação para a Noruega, com o maior grau de anormalidade (12,9) e uma quota de 7,0 % no valor das exportações. Este choce reflete provavelmente a inflação energética e alimentar de 2022.

Fonte: Eventos de choque

3.3 A volatilidade é particularmente elevada nas exportações para a Rússia e o Vietname

Os parceiros com maior coeficiente de variação (CV) nas exportações são o Vietname (CV = 1,27) e a Rússia (CV = 1,01), indicando flutuações extremamente acentuadas no valor das exportações ao longo do período. Do lado das importações, destaca-se a África do Sul (CV = 0,99) e o Chile (CV = 0,82). Em contraste, a Suíça apresenta um CV de apenas 0,10 nas exportações, confirmando a sua fiabilidade como mercado de destino.

Fonte: Volatilidade por parceiro

3.4 A dependência líquida de importações diminuiu, reforçando a autonomia do setor

O indicador de dependência líquida de importações desceu de 3,58 % para 3,00 % (−16,2 %) ao longo do período, refletindo a redução das importações em valor e a relativa estabilidade das exportações. A intensidade comercial (comércio total / produção) desceu ligeiramente de 19,3 % para 18,1 %, e a propensão para exportar manteve-se estável em torno de 8,6 % a 9,0 %.

Estes indicadores sugerem que o setor CN 0208 é, em termos agregados, pouco dependente do comércio externo, com uma produção interna que cobre a esmagadora maioria do consumo europeu. A melhoria da autonomia verificada ao longo da década reflete simultaneamente o declínio das importações e a consolidação de uma base exportadora mais seletiva e de maior valor.

Fonte: Autonomia e vulnerabilidade

Conclusão

O mercado europeu de carne de caça (CN 0208) passou por uma década de transformação estrutural entre 2015 e 2025. A dinâmica mais marcante é a contração acentuada dos volumes — tanto nas importações (−44,7 %) como nas exportações (−35,1 %) e na produção (−12,8 %) — acompanhada de uma forte valorização dos preços, sobretudo nos produtos de exportação (+48,9 %). Esta evolução sugere um deslocamento do setor para segmentos de maior valor acrescentado, em linha com as tendências europeias de consumo de produtos gourmet e de caça sustentável.

Em segundo lugar, a reconfiguração das parcerias comerciais é notável: o Reino Unido perdeu relevância como fornecedor e como destino de exportação (em resultado do Brexit), enquanto o Vietname emergiu como um fornecedor crescentemente importante e os EUA como um mercado de destino em forte expansão. A Rússia praticamente desapareceu do mapa comercial, refletindo o impacto das sanções.

Por fim, o setor demonstrou uma crescente autonomia: a dependência líquida de importações diminuiu, o défice comercial reduziu-se em dois terços, e a produção interna — embora menor em volume — manteve o seu valor. Os principais riscos residem na elevada concentração das exportações na Suíça (HHI = 3 461) e na volatilidade de alguns parceiros periféricos, mas a vulnerabilidade global do setor permanece limitada face à dimensão da produção doméstica.