Evolução do mercado: Carne bovina congelada (CN 0202) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente ao código pautal 0202 — Carnes de animais da espécie bovina, congeladas — no período compreendido entre 2015 e 2025. Este código abrange três subcategorias principais: carcaças e meias-carcaças (020210), cortes congelados com osso (020220) e carne desossada (020230). A análise incide sobre as tendências gerais do comércio, a estrutura geográfica das trocas, a concentração e especialização dos Estados-Membros, os choques de preço detetados e as dinâmicas de vulnerabilidade e autonomia do bloco.

O período em análise é particularmente relevante por abranger múltiplos choques exógenos — desde a pandemia de COVID-19 (2020–2021) até à escalada de custos energéticos e de matérias-primas associada ao conflito na Ucrânia (2022) — que reconfiguraram significativamente os padrões de preços e os fluxos comerciais de carne bovina congelada.

1. A desacoplagem entre volumes e valores: uma década de valorização radical dos preços

O valor comercial duplicou apesar de volumes de exportação praticamente estáveis

A evolução mais marcante do período é a divergência acentuada entre a trajetória dos volumes e a dos valores comerciais. Do lado das exportações, a quantidade manteve-se praticamente inalterada — de 119 158 toneladas em 2015 para 119 318 toneladas em 2025 (variação de apenas +0,1%) — enquanto o valor total subiu de 382,3 milhões de euros para 812,1 milhões de euros, um crescimento de 112,4%. Este desacoplamento é inteiramente explicado pela subida do preço médio de exportação, que passou de 3 208 €/t para 6 806 €/t (+112,1%).

Do lado das importações, a dinâmica combina crescimento tanto de volume como de preço, mas com pesos muito distintos. As quantidades importadas cresceram 68,5% (de 75 721 t para 127 567 t), enquanto o preço médio de importação subiu 16,7% (de 5 983 €/t para 6 980 €/t). O valor total das importações atingiu assim 890,4 milhões de euros em 2025, contra 453,0 milhões em 2015 (+96,6%).

Fonte: Dados gerais de comércio

A produção interna manteve volumes estáveis mas o seu valor quase triplicou

A produção interna da UE de carne bovina congelada apresentou uma evolução volumétrica modesta — de 636 593 toneladas para 647 335 toneladas (+1,7%) — mas o seu valor nominal disparou de 1 396 milhões de euros para 3 802 milhões de euros (+172,4%). Esta valorização reflete o repasse dos choques de custos (alimentação animal, energia, transporte) e das pressões inflacionárias que afetaram toda a cadeia agroalimentar europeia, agravadas a partir de 2021.

Os choques de preço de 2021–2022 foram os mais intensos da década

A análise de choques de abastecimento revela três eventos de anomalia significativa concentrados em 2021–2022:

O choque mais relevante em termos sistémicos foi o aumento dos preços de importação do Brasil em 2022, que, dado o peso dominante deste fornecedor (60,5% do valor das importações), teve repercussões generalizadas nos custos de abastecimento da UE.

2. Reconfiguração geográfica: a consolidação sul-americana e a ascensão do Reino Unido

O Brasil consolidou-se como fornecedor dominante, mas o crescimento mais dinâmico veio de parceiros periféricos

A estrutura das importações por parceiro é fortemente dominada pela América do Sul. O Brasil manteve a sua posição de maior fornecedor, com importações a crescerem de 232,2 milhões de euros para 404,8 milhões de euros (+74,3%). Contudo, em termos de crescimento relativo, os destaques vão para parceiros anteriormente marginais:

Fonte: Parceiros comerciais e volatilidade

A Argentina e o Paraguai registaram taxas de crescimento espetaculares, ainda que a partir de bases reduzidas, refletindo a liberalização progressiva do acesso ao mercado europeu e a crescente capacidade exportadora do Mercosul. A Namíbia, por sua vez, ilustra o papel das preferências comerciais da UE com países africanos.

As exportações da UE tornaram-se crescentemente dependentes do Reino Unido

O Reino Unido tornou-se de longe o principal destino das exportações da UE em carne bovina congelada, crescendo de 125,8 milhões de euros para 442,1 milhões de euros (+251,5%). Este crescimento reflete tanto a proximidade geográfica e a manutenção de um acesso preferencial pós-Brexit (Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido) como eventuais efeitos de reconfiguração das cadeias de abastecimento após a saída do RU do mercado único.

Já os restantes destinos apresentam trajetórias mais voláteis:

O Canadá emerge como um mercado de destino com crescimento exponencial (de uma base quase nula em 2015), enquanto Hong Kong apresenta uma contração significativa. Os mercados asiáticos e africanos exibem elevada volatilidade (CV de 0,6–1,0), tornando-os pouco previsíveis enquanto canais de escoamento estrutural.

A concentração das exportações aumentou drasticamente, enquanto a das importações diminuiu

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) revela uma assimetria notável na evolução da concentração:

As importações tornaram-se mais diversificadas à medida que fornecedores como Argentina, Paraguai e Namíbia ganharam relevância. Em contraste, as exportações passaram de um perfil relativamente diversificado (HHI de 1 333) para um altamente concentrado no Reino Unido (HHI de 3 245), o que constitui um risco de dependência significativo.

3. Especialização interna, segmentação por corte e dinâmicas de autonomia

A Irlanda e a Polónia dominam a especialização exportadora da UE

A análise de especialização (RCA) em 2025 revela uma distribuição desigual da vantagem comparativa entre os Estados-Membros:

A Irlanda destaca-se como o Estado-Membro mais especializado, com um RCA de 5,19 — refletindo a sua forte base pecuária e orientação exportadora. A Polónia, embora com um RCA menor, é o maior exportador em volume de carne bovina congelada da UE (24,4% do total). Nos últimos lugares da especialização encontram-se Malta (RCA de 0,005), a Eslováquia (0,008) e a Finlândia (0,05).

O Irlanda lidera também a evolução das exportações por Estado-Membro, com crescimento de 104,4 milhões de euros para 442,8 milhões de euros (+324,0%), reforçando a sua centralidade na cadeia de abastecimento europeia para mercados terceiros.

A carne desossada domina esmagadoramente tanto as importações como as exportações

A segmentação por subcategoria pautal revela a hegemonia absoluta da carne desossada (020230) em ambos os fluxos:

Importações — evolução por subcategoria:

Exportações — evolução por subcategoria:

A carne desossada representa 99,1% do valor das importações e 90,7% do valor das exportações em 2025. As importações de desossadas cresceram 70,1% em volume, sinalizando uma procura europeia crescente por este formato de corte. Do lado das exportações, o volume de desossadas cresceu apenas 9,3%, mas o seu valor mais do que duplicou (+144,8%), reforçando a dinâmica de valorização verificada no agregado.

As exportações de cortes com osso (020220) registaram uma ligeira contração volumétrica (de 23 873 t para 15 825 t), sugerindo uma reorientação da procura externa para o formato desossado.

A UE permanece ligeiramente exportadora líquida, mas com intensidade comercial em declínio

Os indicadores de autonomia e vulnerabilidade pintam um quadro de relativa estabilidade estrutural, mas com sinais de crescente fechamento do mercado interno:

A dependência líquida de importação manteve-se negativa ao longo de praticamente todo o período, o que significa que a UE é, no seu conjunto, uma exportadora líquida de carne bovina congelada. O valor mínimo de −17,3% ocorreu provavelmente em 2021, quando as exportações atingiram o pico e as importações ainda não refletiam os choques de preço de 2022. O valor máximo de +14,6% corresponderá ao momento em que a escalada de preços de importação elevou o valor das compras acima do das vendas.

No entanto, a intensidade comercial e a propensão exportadora diminuíram ambas em cerca de 15%, sugerindo que a produção interna absorve uma fração crescente do consumo doméstico e que a carne bovina congelada se tornou um produto relativamente menos exposto ao comércio internacional.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação profunda do mercado europeu de carne bovina congelada. A evolução mais determinante foi a valorização acentuada dos preços — tanto de exportação (+112%) como de importação (+17%) e de produção interna (+172%) — que fez com que o valor comercial duplicasse praticamente sem crescimento volumétrico significativo do lado das exportações.

Geograficamente, observou-se uma dupla tendência: consolidação da América do Sul como base de abastecimento (Brasil, Argentina, Paraguai) e concentração crescente das exportações no Reino Unido, que passou a absorver mais de metade do valor exportado pela UE. Esta concentração eleva o HHI das exportações para níveis que indicam dependência significativa de um único mercado.

Internamente, a Irlanda e a Polónia consolidaram-se como os principais polos exportadores, com a carne desossada a dominar esmagadoramente a estrutura do comércio. A UE mantém o estatuto de exportadora líquida, mas a diminuição da intensidade comercial e da propensão exportadora sugere um gradual reforço da orientação para o mercado interno. Os riscos residem na concentração das exportações num só destino, na volatilidade dos fornecedores periféricos e na exposição a choques de preço em cadeias de abastecimento de longa distância.