Évolution du marché : Volailles (CN 0207) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0207 couvre l'ensemble des viandes et abats comestibles de volailles domestiques (poulets, dindes, canards, oies, pintades), qu'ils soient frais, réfrigérés ou congelés. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a consolidé sa position d'exportateur net majeur sur ce marché, avec un excédent commercial passé de 2,28 milliards d'euros en 2015 à 2,73 milliards d'euros en 2025 (+19,8 %). Ce rapport analyse les dynamiques structurelles qui ont façonné les échanges extérieurs de l'UE en matière de volailles au cours de cette décennie, en s'appuyant sur les données générales du commerce, la structure du marché et l'analyse de volatilité.

1. Un excédent commercial tiré par la hausse des prix, non des volumes

Les exportations croissent en valeur mais reculent en volume

Entre 2015 et 2025, les exportations de volailles de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 26,6 % en valeur (de 2,87 milliards d'€ à 3,64 milliards d'€), alors même que les volumes exportés ont diminué de 5,7 % (de 1 753 314 t à 1 652 956 t). Le volume exporté avait atteint un sommet de 2 167 053 t en 2019, avant de connaître une contraction significative, en partie liée aux perturbations de la pandémie de COVID-19 et à la crise aviaire. Cette évolution traduit une hausse des prix unitaires à l'exportation de 1 637 €/t à 2 200 €/t (+34,3 %), avec un minimum à 1 326 €/t en 2016.

Les importations connaissent une trajectoire similaire mais plus marquée

Du côté des importations, la hausse est encore plus prononcée en valeur : +52,9 %, passant de 591 millions d'€ à 904 millions d'€. Les volumes n'ont progressé que de 2,7 % (de 377 066 t à 387 104 t), tandis que le prix moyen des importations a bondi de 1 567 €/t à 2 335 €/t (+49,0 %). Ce différentiel d'appréciation des prix entre importations (+49 %) et exportations (+34,3 %) illustre la pression inflationniste plus forte sur les approvisionnements extérieurs, en lien notamment avec la hausse des coûts de production mondiale et la grippe aviaire.

Un excédent structurel préservé mais une intensité commerciale en déclin

Malgré cette dynamique, l'UE demeure un exportateur net de volailles : le taux de dépendance aux importations nettes est resté négatif tout au long de la période, oscillant entre −5,7 % et −8,6 %. En parallèle, l'intensité commerciale (part du commerce extra-UE dans la production totale) a reculé de 12,0 % à 9,8 % (−18,5 %), tandis que la propension à exporter est passée de 9,1 % à 8,1 % (−10,8 %). Cette tendance s'explique par la forte croissance de la production intra-européenne : la production de volailles de l'UE en volume a progressé de 79,1 % (de 8,79 Mt à 15,74 Mt) et de 148,6 % en valeur (de 16,3 Mds € à 40,5 Mds €), signe d'un marché intérieur en pleine expansion qui absorbe une part croissante de l'offre.

2. Restructuration géographique des flux : l'irruption de l'Ukraine et le repli de partenaires traditionnels

Le Royaume-Uni, pilier incontournable mais en mutation post-Brexit

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire à l'exportation pour l'UE, avec 1,98 milliard d'€ en 2025 (+48,8 % par rapport à 2015), concentrant à lui seul plus de la moitié de la valeur exportée. Cependant, du côté des importations, la part du Royaume-Uni s'est effondrée : de 319 millions d'€ en 2015 à seulement 123 millions d'€ en 2025 (−61,4 %), reflétant la réorganisation des flux post-Brexit.

L'Ukraine, partenaire émergent devenu incontournable

La trajectoire la plus spectaculaire est celle de l'Ukraine, dont les importations vers l'UE ont été multipliées par sept, passant de 65 millions d'€ à 457 millions d'€ (+607 %). Ce bond est lié à la libéralisation progressive des échanges entre l'UE et l'Ukraine, culminant avec la suppression unilatérale des droits de douane par l'UE à la suite de l'invasion russe de février 2022. L'Ukraine est ainsi devenue le premier fournisseur extra-UE de volailles, dépassant le Royaume-Uni dès 2023. Ce phénomène s'accompagne toutefois d'une forte volatilité (coefficient de variation de 0,46), reflétant l'incertitude géopolitique.

Des marchés d'exportation africains en croissance, tandis que certains partenaires traditionnels déclinent

À l'exportation, les destinations africaines ont pris une importance croissante : le Ghana (de 57 M€ à 171 M€, +201 %) et la RDC (de 35 M€ à 153 M€, +341 %) ont enregistré les plus fortes hausses. À l'inverse, l'Arabie saoudite (de 231 M€ à 82 M€, −64,5 %) et surtout l'Afrique du Sud (de 185 M€ à 19 M€, −89,7 %) ont connu des baisses drastiques, liées à des restrictions sanitaires et à une concurrence accrue. Le Bénin a également reculé (de 169 M€ à 84 M€, −50,2 %). La concentration des exportations mesurée par l'indice HHI est passée de 2 376 à 3 284 (+38,2 %), indiquant un renforcement de la dépendance au Royaume-Uni comme débouché principal.

3. Montée en puissance de la Pologne et domination du segment poulet dans les échanges

La Pologne, premier exportateur de volailles de l'UE

La répartition intra-UE des exportations a été profondément reconfigurée. La Pologne a connu une ascension remarquable : ses exportations hors UE ont bondi de 407 M€ à 1,19 milliard d'€ (+192,6 %), faisant d'elle le premier exportateur devant les Pays-Bas (993 M€, +9,6 %). La Pologne affiche le RSCA (indice d'avantage comparatif symétrique révélé) le plus élevé de l'UE (0,67), confirmant une spécialisation aviaire très prononcée. En parallèle, la France a vu ses exportations s'effondrer de 581 M€ à 262 M€ (−54,8 %), perdant sa position historique.

Le segment des morceaux de poulet domine les échanges

L'analyse par sous-produit montre que les morceaux de poulet représentent la quasi-totalité des flux. Les deux postes principaux à l'exportation sont :

Le segment des morceaux de poulet frais ou réfrigérés (020713) est le grand gagnant : son prix moyen à l'exportation est passé de 3 085 €/t à 4 801 €/t (+55,6 %), portant la valeur de 727 M€ à 1,56 milliard d'€. À l'inverse, les volumes de poulets entiers congelés (020712) ont reculé de 301 610 t à 208 069 t.

Un choc de prix brésilien en 2022 et des signaux d'instabilité persistants

L'analyse des chocs d'approvisionnement a détecté un événement majeur : un choc de prix à l'importation provenant du Brésil en 2022, avec une anomalie de 9,9 et un bond de prix de 60,8 %. Le Brésil représentant 25,9 % de la valeur des importations cette année-là, ce choc a eu un effet systémique sur les coûts d'approvisionnement de l'UE. Un second choc, plus modéré, a affecté les exportations vers l'Afrique du Sud en 2023 (+28,6 % de prix). Parmi les partenaires les plus volatils, on retrouve la Moldavie (CV = 1,74), l'Afrique du Sud (CV = 1,68) et Israël (CV = 1,24) côté importations, tandis qu'à l'exportation, l'Afrique du Sud (CV = 0,93) et Hong Kong (CV = 0,73) affichent les plus fortes fluctuations.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du commerce extra-UE de volailles a connu trois transformations majeures. Premièrement, la valeur des échanges a crû bien plus vite que les volumes, portée par une hausse structurelle des prix (+34 % à l'exportation, +49 % à l'importation), liée à la grippe aviaire, à l'inflation des coûts de production et aux chocs énergétiques de 2022. Deuxièmement, le paysage géographique a été profondément reconfiguré : l'Ukraine est devenue le premier fournisseur extra-UE, tandis que des destinations africaines comme le Ghana et la RDC ont émergé comme débouchés clés. Troisièmement, la Pologne s'est imposée comme le champion européen de l'exportation aviaire, reléguant la France au second plan, dans un marché de plus en plus concentré sur les morceaux de poulet à haute valeur ajoutée. L'UE reste structurellement excédentaire (taux de dépendance aux importations de −6,7 %), mais la croissance rapide de sa production intérieure (+79 % en volume) tend à réduire l'intensité commerciale extra-UE, suggérant un marché de plus en plus tourné vers sa consommation interne.