Évolution du marché : Abats comestibles frais congelés (CN 0206) — 2015–2025
Introduction
Le code combiné 0206 couvre les abats comestibles des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, à l'état frais, réfrigéré ou congelé. Ce marché, souvent méconnu du grand public, constitue pourtant un segment significatif du commerce agroalimentaire de l'Union européenne : en 2025, les exportations extra-UE atteignent 2,09 milliards d'euros tandis que la production communautaire dépasse 2,6 millions de tonnes (environ 4,78 milliards d'euros en valeur). L'UE se positionne comme un exportateur net majeur, avec un solde commercial positif de près de 2 milliards d'euros et une dépendance nette aux importations de −79 %, signe d'un secteur structurellement excéditaire. Sur la période 2015–2025, le marché a connu des mutations profondes : réorientation géographique des flux, montée en puissance de certains États membres espagnols et néerlandais, déclin de l'Allemagne, et hausse marquée des prix à l'exportation. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois volets.
Vue d'ensemble du produit CN 0206
1. Une puissance exportatrice européenne de plus en plus tournée vers l'Asie et l'Afrique
1.1 Des exportations en croissance portée par la valeur plutôt que par les volumes
Les exportations extra-UE de CN 0206 ont progressé de 26,4 % en valeur sur la période (de 1,65 Md€ à 2,09 Md€), alors que les volumes n'ont augmenté que de 4,9 % (de 1,36 Mt à 1,42 Mt). L'essentiel de la croissance provient donc d'une hausse des prix moyens à l'exportation, passés de 1 218 €/t à 1 467 €/t (+20,5 %). Cette dynamique prix-volumes traduit une valorisation accrue des produits, notamment sur les segments de haute valeur ajoutée comme les abats bovins frais (020610), dont le prix unitaire à l'exportation a bondi de 2 708 à 4 036 €/t (+49 %).
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur exportations (Md€) | 1,65 | 2,09 | +26,4 % |
| Volume exportations (Mt) | 1,36 | 1,42 | +4,9 % |
| Prix moyen export (€/t) | 1 218 | 1 467 | +20,5 % |
| Valeur importations (M€) | 49,7 | 103,4 | +108,1 % |
| Volume importations (kt) | 55,9 | 63,8 | +14,1 % |
| Solde commercial (Md€) | 1,60 | 1,99 | +23,8 % |
1.2 La Chine, pilier incontournable du commerce européen des abats
La Chine demeure de loin le premier partenaire à l'exportation, avec 1,04 Md€ en 2025 (soit près de 50 % de la valeur totale des exportations extra-UE), en hausse de 34,4 % par rapport à 2015. Sa position s'est renforcée par le contexte de peste porcine africaine qui a frappé le cheptel chinois à partir de 2018-2019, accroissant la demande d'abats porcins européens. Les exportations vers la Chine ont culminé à 1,43 Md€ en 2022 avant de refluer légèrement. Ce partenaire présente par ailleurs une volatilité relativement faible (coefficient de variation de 0,13), ce qui en fait un débouché à la fois dominant et stable.
1.3 L'effondrement de Hong Kong et la montée fulgurante de nouveaux marchés asiatiques et africains
Le déclin des exportations vers Hong Kong est l'un des mouvements les plus marquants de la période : de 295 M€ en 2015, elles se sont effondrées à 46 M€ en 2025 (−84,3 %). Ce repli s'explique en partie par la réorientation directe des flux vers la Chine continentale (dont Hong Kong servait historiquement de plaque tournante) et par les bouleversements politiques et réglementaires ayant affecté le territoire.
En contrepartie, plusieurs marchés émergents ont connu une croissance spectaculaire :
| Partenaire | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Philippines | 69,5 | 280,2 | +303,3 % |
| Viet Nam | 30,8 | 97,5 | +216,9 % |
| Côte d'Ivoire | 34,8 | 78,9 | +126,8 % |
| Ghana | 26,4 | 38,9 | +47,4 % |
| United Kingdom | 135,4 | 83,1 | −38,6 % |
La croissance des Philippines (+303 %) et du Viet Nam (+217 %) traduit la demande croissante de protéines animales dans l'Asie du Sud-Est, où les abats sont particulièrement valorisés dans l'alimentation. L'Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana) constitue également un débouché en expansion, porté par la démographie et l'urbanisation. Enfin, le recul des exportations vers le Royaume-Uni (−38,6 %) illustre les frictions post-Brexit, bien que ce pays reste un partenaire significatif (83 M€ en 2025).
1.4 Des importations en forte hausse mais restant marginales en volume
Les importations extra-UE, bien que modeste en valeur absolue (103 M€ en 2025), ont plus que doublé (+108 %) sur la période. Le Royaume-Uni en est le premier fournisseur (73 M€, +123 %), suivi de la Nouvelle-Zélande (13 M€, +149 %) et de l'Australie (2,3 M€, +233 %). La hausse des prix moyens à l'importation (de 888 à 1 620 €/t, +82 %) est encore plus prononcée qu'à l'exportation, ce qui suggère que l'UE importe des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment des abats bovins frais (020610) dont le prix à l'importation s'établit à 4 382 €/t en 2025.
| Fournisseur | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 32,7 | 73,1 | +123,3 % |
| New Zealand | 5,3 | 13,1 | +149,1 % |
| Australia | 0,7 | 2,3 | +232,5 % |
| Norway | 0,2 | 2,2 | +1 049,5 % |
| Switzerland | 7,6 | 2,8 | −63,4 % |
2. Une restructuration profonde de la carte exportatrice européenne
2.1 L'Espagne, nouveau champion européen des abats à l'exportation
La transformation la plus frappante au sein de l'UE concerne la montée en puissance de l'Espagne, qui est passée de 235 M€ d'exportations en 2015 à 717 M€ en 2025 (+205 %), devenant ainsi le premier exportateur européen devant les Pays-Bas (398 M€). Cette progression fulgurante s'explique par l'expansion du secteur porcin espagnol — l'Espagne est devenue le premier producteur porcin européen — et par sa capacité à répondre à la demande asiatique en abats porcins congelés. L'Espagne présente d'ailleurs un indice de spécialisation (RSCA) de 0,34 en 2025, confirmant un avantage comparatif avéré dans ce segment.
2.2 Le déclin spectaculaire de l'Allemagne
À l'inverse, l'Allemagne a vu ses exportations d'abats fondre de 422 M€ à 103 M€ (−75,6 %). Ce recul, qui contraste avec sa position de premier exportateur en 2015, est lié à plusieurs facteurs : la peste porcine africaine détectée en Allemagne en septembre 2020 a entraîné des interdictions d'importation par la Chine et d'autres pays tiers, privant l'Allemagne de son principal débouché. Ce choc sanitaire, combiné à une contraction structurelle du cheptel porcin allemand, a durablement repositionné le pays dans ce secteur.
2.3 Des trajectoires nationales très divergentes
| État membre | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Spain | 234,8 | 717,4 | +205,5 % |
| Netherlands | 228,0 | 398,1 | +74,6 % |
| Denmark | 252,3 | 261,6 | +3,6 % |
| France | 147,8 | 196,9 | +33,2 % |
| Poland | 45,8 | 109,8 | +140,0 % |
| Ireland | 172,4 | 126,1 | −26,9 % |
| Germany | 421,9 | 102,9 | −75,6 % |
Au-delà de l'Espagne et de l'Allemagne, d'autres trajectoires méritent l'attention. La Pologne a doublé ses exportations (+140 %), portée par l'essor de son industrie porcine et l'exportation de foies de porcins (020641) notamment vers la France intra-UE et vers des marchés tiers. Le Danemark reste un acteur stable (~262 M€), tandis que l'Irelande recule de 27 %, probablement en lien avec la concentration de son secteur bovin sur les abats de moindre valeur à l'exportation.
2.4 Les abats porcins congelés, segment dominant et moteur des exportations
La ventilation par sous-produit révèle une concentration extrême des exportations sur les abats porcins congelés (hors foies, code 020649), qui représentent à eux seuls 1,72 Md€ et 1,20 Mt en 2025, soit environ 82 % de la valeur totale des exportations. Ce segment est le principal vecteur de la demande chinoise et asiatique. Les prix de ce segment restent relativement modérés (1 431 €/t en 2025) mais stables.
| Segment export | Volume 2025 (t) | Valeur 2025 (M€) | Prix 2025 (€/t) |
|---|---|---|---|
| 020649 – Abats porcins congelés (excl. foies) | 1 202 907 | 1 721,4 | 1 431 |
| 020629 – Abats bovins congelés (excl. langues/foies) | 102 250 | 176,0 | 1 722 |
| 020622 – Foies de bovins congelés | 28 657 | 33,2 | 1 158 |
| 020630 – Abats porcins frais/réfrigérés | 42 950 | 48,4 | 1 126 |
| 020610 – Abats bovins frais/réfrigérés | 8 853 | 35,7 | 4 036 |
| 020690 – Abats ovins, caprins, etc. congelés | 3 107 | 5,4 | 1 751 |
On note par ailleurs un déclin significatif des exportations de foies de porcins congelés (020641), passées de 46 000 t à 29 000 t, ainsi que des abats bovins frais (020610), de 29 000 t à moins de 9 000 t. En sens inverse, les abats porcins frais/réfrigérés (020630) ont presque triplé en volume (de 16 000 t à 43 000 t), portés par des destinations comme les Philippines et le Viet Nam.
3. Un secteur structurellement résilient, mais exposé à des risques de concentration
3.1 Une production communautaire en hausse, tirée par la valeur plus que par les volumes
La production européenne d'abats comestibles a progressé de 2,23 milliards de kg à 2,62 milliards de kg (+17,5 %) en volume sur la période, avec un pic à 3,08 milliards de kg. En revanche, la valeur de la production a bondi de 1,84 Md€ à 4,78 Md€ (+160 %), ce qui traduit une forte inflation des prix de production — cohérente avec la hausse des prix observée tant à l'importation qu'à l'exportation. Cette dynamique reflète à la fois la raréfaction relative de l'offre (contraintes environnementales sur l'élevage porcin dans plusieurs pays) et la demande soutenue des marchés asiatiques.
3.2 Une concentration géographique des importations qui s'accentue
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a augmenté de 4 735 à 5 264 (+11,2 %), indiquant une concentration croissante des sources d'approvisionnement. Le Royaume-Uni, à lui seul, représente désormais 71 % de la valeur des importations extra-UE. Cette dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire constitue un facteur de vulnérabilité, notamment dans le contexte des relations commerciales post-Brexit. En comparaison, les exportations restent plus diversifiées (HHI de 2 739), même si la part de la Chine reste prépondérante.
| Indicateur HHI | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 4 735 | 5 264 | +11,2 % |
| Importations (volume) | 4 315 | 5 137 | +19,0 % |
| Exportations (valeur) | 2 618 | 2 739 | +4,6 % |
| Exportations (volume) | 2 279 | 2 261 | −0,8 % |
3.3 Des chocs ponctuels et une volatilité différenciée selon les partenaires
L'analyse de la volatilité des flux commercials révèle des profils contrastés. Les exportations vers la Chine sont remarquablement stables (CV de 0,13), tandis que les flux vers Hong Kong sont très volatils (CV de 0,72), confirmant la transition structurelle de ce débouché. À l'importation, les sources secondaires comme la Norvège (CV 0,76), la Chine (0,85) ou les Philippines (0,92) présentent une forte variabilité, ce qui est cohérent avec le caractère marginal de ces approvisionnements.
Volatilité des flux commerciaux
Quelques événements de choc ont été détectés :
| Choc | Partenaire | Type | Année | Amplitude |
|---|---|---|---|---|
| Prix à l'importation | Serbia | Prix | 2019 | +55,2 % |
| Prix à l'exportation | Nigeria | Prix | 2023 | +981,8 % |
| Prix à l'exportation | United States | Prix | 2019 | +21,3 % |
Le choc nigérian de 2023 (+982 %) est probablement un artefact lié à la très faible valeur de base, plutôt qu'à un événement de marché structurel. En revanche, le choc de prix à l'exportation vers les États-Unis en 2019 (+21 %, avec une part de valeur de 0,8 %) et le choc serbe à l'importation méritent une attention particulière dans la gestion des risques.
3.4 L'UE consolidée comme exportateur net, avec une propension à l'exportation qui reste élevée
La dépendance nette aux importations demeure profondément négative (−79 % en 2025), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE dans ce segment. La propension à l'exporter s'établit à 45,9 % en 2025 (contre 43 % en 2015), et l'intensité commerciale à 46,8 %. Ces niveaux, relativement stables sur la période, indiquent que près de la moitié de la production européenne d'abats est destinée au commerce international, ce qui en fait un secteur parmi les plus orientés vers l'exportation de l'agroalimentaire européen.
Conclusion
Le marché européen des abats comestibles (CN 0206) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois grandes tendances structurelles se dégagent : premièrement, la consolidation de l'UE comme puissance exportatrice nette, avec un solde commercial approchant les 2 milliards d'euros et une propension à l'exporter de 46 % ; deuxièmement, une réorientation géographique majeure des flux, avec la Chine comme partenaire dominant (~50 % des exportations), l'essor de l'Asie du Sud-Est (Philippines, Viet Nam) et de l'Afrique de l'Ouest, et le déclin de Hong Kong et du Royaume-Uni ; troisièmement, une restructuration interne de la carte exportatrice européenne, avec l'Espagne devenue premier exportateur devant les Pays-Bas, au détriment de l'Allemagne, durement affectée par la crise sanitaire de la peste porcine africaine.
La hausse des prix, tant à l'exportation (+20 %) qu'à l'importation (+82 %), témoigne d'une valorisation croissante de ces produits sur les marchés mondiaux. Toutefois, la concentration des importations sur le Royaume-Uni (71 % de la valeur) et la prépondérance de la Chine dans les exportations constituent des facteurs de vulnérabilité qu'il convient de surveiller, dans un contexte de tensions géopolitiques et de risques sanitaires persistants.