Évolution du marché : Boeuf frais ou réfrigéré (CN 0201) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0201 couvre les viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, un poste qui regroupe les carcasses et demi-carcasses (020110), les morceaux non désossés (020120) et les viandes désossées (020130). Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'UE avec les pays tiers sur ce produit a connu des mutations profondes : le passage d'une position déficitaire à un excédent structurel, une hausse marquée des prix unitaires, et une recomposition significative des flux partenaires. Le présent rapport s'appuie exclusivement sur les données commerciales annuelles disponibles pour analyser ces dynamiques.

1. Du déficit à l'excédent : un basculement structurel de la balance commerciale

1.1. Une balance qui s'inverse nettement à partir de 2022

Au cours de la période analysée, la balance commerciale de l'UE pour le boeuf frais ou réfrigéré est passée d'un déficit de 127 M€ en 2015 à un excédent de 326 M€ en 2025, soit une amélioration de 357,6 %. Le point bas a été atteint avec un déficit de −248 M€ (valeur minimale enregistrée), tandis que le pic d'excédent s'est établi à +396 M€.

Cette inversion s'explique par une croissance des exportations nettement plus rapide (+79,5 % en valeur) que celle des importations (+44,1 %), comme le montre l'évolution générale du commerce.

1.2. Les volumes échangés restent modérés, mais le déséquilibre se creuse en faveur de l'UE

En volume, la progression des exportations (+5,3 %, de 286 063 t à 301 330 t) est modeste comparée à la dynamique des importations (+11,2 %, de 176 865 t à 196 681 t). L'UE reste donc structurellement un exportateur net en volume. Le basculement de la balance en valeur s'explique donc davantage par l'évolution des prix que par celle des quantités.

1.3. Une propension à exporter en forte hausse, signe d'une ouverture accrue

L'intensité commerciale (commerce total rapporté à la production) a doublé, passant de 5,6 % à 11,3 % (+103,6 %). Plus remarquable encore, la propension à exporter est passée de 3,1 % à 6,5 % (+109,6 %), ce qui signifie que l'UE consacre une part croissante de sa production bovine aux marchés tiers. Le ratio de dépendance nette aux importations s'est enfoncé en territoire négatif (de −0,6 % à −1,2 %), confirmant le positionnement excédentaire.

2. La hausse des prix, moteur principal de la dynamique de valeur

2.1. Des prix à l'exportation en hausse spectaculaire

Entre 2015 et 2025, le prix moyen à l'exportation du boeuf frais/réfrigéré de l'UE a progressé de +70,4 %, passant de 5 020 €/t à 8 555 €/t. En comparaison, le prix moyen à l'importation a augmenté de +29,6 %, de 8 834 €/t à 11 450 €/t. L'écart de prix entre importations et exportations s'est donc considérablement réduit : de 3 814 €/t en 2015 à seulement 2 895 €/t en 2025.

Cette convergence des prix reflète vraisemblablement la montée en gamme des exportations européennes (viandes désossées de meilleure valeur) et la pression inflationnise globale sur les prix des matières premières alimentaires.

2.2. Des segments de prix contrastés : le désossé domine en valeur

La ventilation par sous-position révèle des dynamiques de prix distinctes :

Le prix des carcasses importées a plus que doublé (+110,6 %), ce qui peut s'expliquer par la raréfaction de cette catégorie dans les flux et une demande spécifique sur certains marchés. À l'exportation, le segment désossé (020130) a vu son prix passer de 6 501 à 10 492 €/t (+61,4 %), tandis que les morceaux non désossés (020120) ont bondi de 3 588 à 7 082 €/t (+97,3 %).

2.3. Des chocs de prix ponctuels sur certains partenaires

Trois événements marquants ont été détectés sur la période. Le plus spectaculaire concerne les exportations vers la Turquie, avec un choc de prix en 2020 (indice d'anormalité : 99,8, hausse de +770,4 %). Ce choc coïncide avec l'ouverture massive du marché turc aux importations de boeuf européen, la Turquie passant de flux quasi nuls (136 k€ en 2015) à 407 M€ en 2025. Deux autres chocs ont été observés côté importations en 2022 : un choc de prix sur l'Uruguay (+37,0 %, part de 17,9 %) et sur le Brésil (+56,1 %, part de 13,9 %), reflétant les tensions mondiales sur les protéines animales liées à la conjonction post-Covid et au conflit en Ukraine.

3. Une géographie des échanges en recomposition profonde

3.1. Le Royaume-Uni, partenaire incontournable des deux côtés

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire de l'UE pour le boeuf frais/réfrigéré, tant à l'importation (531 M€ en 2025, +60,6 % vs 2015) qu'à l'exportation (1 345 M€, +21,7 %). Il représente à lui seul 44 % de la valeur des exportations de l'UE vers les pays tiers et 24 % des importations. Cette prédominance, qui s'est maintenue malgré le Brexit, s'explique par la proximité géographique, les chaînes logistiques intégrées et la complémentarité des élevages irlandais et britannique.

3.2. L'Amérique du Sud reste le premier bassin d'approvisionnement, mais avec une diversification en cours

L'Argentine, l'Uruguay, le Brésil et les États-Unis restent les principaux fournisseurs hors-UE. L'Argentine a renforcé sa position (+85,0 %), tandis que le Brésil affiche une progression plus modeste (+9,2 %). L'Australie, en revanche, a vu ses exportations vers l'UE reculer de −28,5 % (de 147 M€ à 105 M€), ce qui peut refléter une réorientation de ses flux vers l'Asie. La Namibie a connu une progression remarquable (+148,3 %), bien que sur des volumes encore modestes, témoignant de l'intérêt croissant pour les accords commerciaux avec les pays ACP.

Côté importations, la concentration mesurée par l'indice HHI est restée relativement stable (de 1 637 à 1 887 en valeur, +15,3 %), indiquant un marché des importations modérément concentré. En volume, la concentration a légèrement augmenté (de 1 907 à 2 154, +12,9 %).

3.3. Des marchés d'exportation en forte expansion vers le sud et l'est

La plus grande transformation concerne les exportations de l'UE, dont la concentration a fortement baissé : l'indice HHI est passé de 6 020 à 3 152 en valeur (−47,7 %), signe d'une diversification géographique importante. Les principaux moteurs de cette diversification sont :

• La Turquie : de flux quasi nuls à 407 M€, devenant le 3ᵉ marché d'exportation de l'UE.
• L'Algérie : de 26 M€ à 211 M€ (+707,9 %), reflétant les besoins croissants du marché nord-africain.
• La Suisse : de 79 M€ à 181 M€ (+128,2 %), marché traditionnel mais en nette progression.
• La Bosnie-Herzégovine : de 74 M€ à 160 M€ (+116,7 %), illustrant l'approfondissement des liens commerciaux avec les Balkans occidentaux.

3.4. Des spécialisations nationales marquées au sein de l'UE

En 2025, la spécialisation à l'exportation au sein de l'UE est très inégalement répartie :

L'Irlande domine très largement, avec un indice RCA de 4,21 et près de la moitié des exportations extra-UE en valeur. La Pologne et l'Espagne affichent les plus fortes progressions sur la période (respectivement +315 % et +388 %). À l'inverse, l'Allemagne a vu ses exportations reculer (−27,9 %), passant de 129 M€ à 93 M€.

Du côté des importations intra-UE, les Pays-Bas restent le premier importateur depuis les pays tiers (953 M€, +46,1 %), suivis de l'Allemagne (397 M€) et de la France, qui a connu une progression spectaculaire (284 M€, +421,1 %), probablement liée à la restructuration de ses filières d'abattage et à la demande de viande de qualité.

3.5. Une production européenne en volume stable mais en valeur en forte hausse

La production intra-UE de viande bovine fraîche ou réfrigérée est passée de 5,52 milliards de kg à 6,42 milliards de kg (+16,3 %), avec un pic à 6,99 milliards de kg. En revanche, la valeur de cette production a bondi de 18,3 Mds€ à 34,1 Mds€ (+86,7 %), soit une progression bien supérieure à celle des volumes, confirmant la tendance haussière généralisée des prix sur l'ensemble de la chaîne de valeur bovine européenne.

Conclusion

Sur la décennie 2015–2025, le marché européen du boeuf frais ou réfrigéré a connu une transformation notable. La hausse des prix, tant à l'exportation (+70,4 %) qu'à l'importation (+29,6 %), a permis à l'UE de basculer d'un déficit commercial de 127 M€ à un excédent de 326 M€, alors même que les volumes échangés n'ont progressé que modestement. Parallèlement, la géographie des échanges s'est profondément diversifiée, avec l'émergence de marchés majeurs comme la Turquie et l'Algérie à l'export, et la concentration des exportations (mesurée par l'indice HHI) réduite de près de moitié. L'Irlande demeure le pilier de l'exportation bovine européenne, tandis que la Pologne et l'Espagne confirment leur montée en puissance. Ces dynamiques s'inscrivent dans un contexte d'intensification des échanges (propension à exporter doublée) et de tensions sur les prix mondiaux des protéines animales, qui ont durablement reconfiguré la compétitivité de la filière bovine européenne sur les marchés internationaux.