Évolution du marché : Morceaux de bœuf frais (CN 020120) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 020120 couvre les morceaux non désossés de bovins, frais ou réfrigérés — à l'exclusion des carcasses, demi-carcasses et viandes désossées. Il s'agit d'une position résidelle regroupant les quartiers avant, arrière et compensés, ainsi que d'autres morceaux non désossés. La période 2015–2025 a été marquée par des chocs successifs (crise sanitaire de 2020, forte inflation des prix alimentaires à partir de 2021–2022, reconfiguration post-Brexit des flux avec le Royaume-Uni) qui ont profondément remodelé les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde. Ce rapport s'appuie sur les données douanières annuelles pour analyser les grandes tendances observées sur les exportations, les importations, la structure géographique des partenaires et l'autonomie du marché européen.

I. Une croissance vigoureuse portée par l'envolée des prix plutôt que par les volumes

La valeur des exportations a été multipliée par plus de deux sur la décennie

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE de morceaux de bœuf non désossés frais ou réfrigérés est passée de 368,7 M€ à 804,1 M€, soit une hausse de 118,1 %. Ce quasi-doublement contraste nettement avec l'évolution des volumes : les quantités exportées n'ont progressé que de 10,5 %, passant de 102 750 t à 113 550 t. Le prix unitaire moyen à l'exportation a ainsi bondi de 97,4 %, passant de 3 588 €/t à 7 082 €/t. C'est donc la dynamique des prix, et non celle des volumes, qui explique l'essentiel de la croissance en valeur.

Les importations suivent une trajectoire similaire, mais à moindre échelle

Du côté des importations, la valeur est passée de 69,7 M€ à 122,3 M€ (+75,6 %), tandis que les quantités n'ont augmenté que de 4,4 % (de 13 048 t à 13 621 t). Le prix moyen à l'importation a crû de 68,2 %, passant de 5 340 €/t à 8 981 €/t — un niveau nettement supérieur au prix à l'exportation. L'UE importe donc des morceaux de qualité ou d'origine à forte valeur ajoutée (notamment du Royaume-Uni et des États-Unis), tandis qu'elle exporte à des prix plus modérés vers les marchés des Balkans et d'Afrique du Nord.

Le solde commercial s'est considérablement renforcé

Le surplus commercial de l'UE est passé de 299,0 M€ à 681,8 M€, soit une progression de 128,0 %. L'UE est structurellement exportatrice nette sur ce segment. La reliance nette aux importations, qui mesure le solde rapporté à la production intérieure, est passée de −0,55 % à −1,19 %, confirmant un renforcement de l'autonomie exportatrice de l'UE.

La production intérieure a connu une dynamique de valeur très supérieure à celle des volumes

La production européenne de viande de bovine fraîche (en carcasses et morceaux) a progressé de 16,3 % en volume (de 5,52 Mt à 6,42 Mt), mais de 86,7 % en valeur (de 18,3 Mrd€ à 34,1 Mrd€). L'inflation des prix agricoles et la revalorisation des protéines animales après 2020 ont joué un rôle déterminant dans cette divergence.

II. Un réalignement géographique profond des échanges

L'expansion fulgurante de la Turquie comme premier débouché à l'exportation

La transformation la plus spectaculaire de la période concerne les exportations vers la Turquie : passées de seulement 136 k€ en 2015 à 348,9 M€ en 2025 (+257 220 %), elles représentent désormais 43,4 % de la valeur totale des exportations de l'UE sur ce code. Un choc de prix majeur a été détecté en 2021, avec une anomalie de prix de 48,8 et un bond de 147,1 %. Cette montée en puissance s'inscrit dans le contexte de la hausse de la demande turque en viande bovine et de la capacité de l'UE à répondre à cette demande grâce à sa proximité géographique et ses accords commerciaux.

Le recul du Royaume-Uni, partenaire historique désormais en repli

Le Royaume-Uni, qui était le premier débouché de l'UE en 2015 avec 166,0 M€ d'exportations (45 % du total), n'occupait plus que la troisième position en 2025 avec 79,1 M€ (−52,3 %). Ce recul, qui s'est accéléré après le Brexit (fin de la période de transition en janvier 2021), illustre les frictions commerciales induites par la sortie du marché unique. Paradoxalement, les importations en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 70,4 % (de 49,6 M€ à 84,5 M€), le Royaume-Uni demeurant le premier fournisseur de l'UE sur ce segment.

La montée en puissance de l'Afrique du Nord et des Balkans occidentaux

L'Algérie est passée de 21,4 M€ à 106,8 M€ d'importations en provenance de l'UE (+399,9 %), devenant le quatrième débouché. De même, la Bosnie-Herzégovine (de 68,8 M€ à 118,3 M€, +71,9 %) et la Macédoine du Nord (de 17,8 M€ à 37,0 M€, +107,3 %) confirment l'ancrage de l'UE comme fournisseur de référence pour les marchés des Balkans. Le coefficient de variation des flux vers la Bosnie-Herzégovine n'est que de 0,11, ce qui témoigne d'une relation commerciale stable et routinière.

Une reconcentration intra-européenne des capacités d'exportation

Au sein de l'UE, les principaux États membres exportateurs ont connu des trajectoires contrastées :

La Pologne est devenue le premier exportateur de l'UE sur ce segment, dépassant l'Irlande dont les exportations ont été divisées par plus de deux. L'Italie a connu une expansion remarquable (passant de 4,1 M€ à 118,2 M€), suggérant une spécialisation croissante dans l'exportation de morceaux non désossés vers des marchés tiers, peut-être via des circuits de transformation intermédiaires.

III. Une intensification des échanges et un degré d'ouverture en hausse, mais des vulnérabilités sectorielles à surveiller

L'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont plus que doublé

L'intensité commerciale (rapport échanges totaux/production) est passée de 5,6 % à 11,3 % (+103,6 %), tandis que la propension à exporter (exportations/production) a crû de 3,1 % à 6,5 % (+109,6 %). Le marché européen des morceaux de bœuf non désossés s'est donc significativement internationalisé au cours de la décennie. Cette dynamique est cohérente avec la croissance des flux vers de nouveaux marchés (Turquie, Algérie) et avec l'augmentation des prix qui a rendu les échanges plus rentables.

La concentration des importations reste élevée, celle des exportations diminue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 5 427 à 5 267 (−3,0 %), un niveau qui reste élevé et indique une concentration modérée à forte : le Royaume-Uni à lui seul représente près de 69 % des importations de l'UE en 2025. Du côté des exportations, le HHI a baissé de 2 717 à 2 442 (−10,1 %), signe d'une diversification des débouchés — même si la Turquie concentre désormais une part très importante.

Des spécialisations nationales distinctes coexistent au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélés (RSCA) en 2025 montre que la Pologne domine nettement en termes de spécialisation (RSCA = 0,54, RCA = 3,36), suivie de la Lituanie (RSCA = 0,48), du Danemark (RSCA = 0,38), de la France (RSCA = 0,32) et de l'Espagne (RSCA = 0,27). À l'inverse, Chypre, la Bulgarie et la Suède présentent des indices de spécialisation très négatifs (RSCA < −0,99), indiquant qu'ils sont structurellement importateurs nets sur ce segment.

Les quartiers compensés gagnent du terrain dans les sous-produits exportés

La ventilation par sous-position douanière révèle une évolution notable de la structure des exportations. Les quartiers compensés (CN 02012020) ont vu leur valeur passer de 52,7 M€ à 407,7 M€ (+673 %), devenant le premier sous-produit exporté en valeur en 2025, devançant les quartiers avant (02012030, 194,6 M€) et les morceaux divers (02012090, 123,3 M€). Les quartiers arrière (02012050) ont quant à eux stagné en valeur (de 83,3 M€ à 78,5 M€). Cette montée des quartiers compensés, qui correspondent à des coupes équilibrées entre avant et arrière, suggère une demande spécifique de certains marchés d'exportation (notamment turc) pour ce format de découpe.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des morceaux de bœuf non désossés frais ou réfrigérés a connu une transformation profonde. La valeur des échanges a été dopée par l'envolée des prix bien plus que par la croissance des volumes, dans un contexte d'inflation agricole généralisée. Géographiquement, l'émergence de la Turquie comme premier débouché — en remplacement progressif du Royaume-Uni post-Brexit — et la montée de l'Afrique du Nord ont reconfiguré la carte des exportations européennes. Au sein de l'UE, la Pologne s'est imposée comme le premier exportateur, détrônant l'Irlande, tandis que l'Italie a connu une expansion remarquable. L'Union européenne a renforcé son statut d'exportateur net (+128 % de surplus commercial), avec une propension à exporter et une intensité commerciale qui ont plus que doublé. Toutefois, la forte concentration des importations sur le Royaume-Uni et la dépendance croissante aux flux vers la Turquie — sujet à des chocs de prix importants — constituent des vulnérabilités structurelles qu'il convient de surveiller dans les années à venir.