Évolution du marché : Morceaux de poulet congelés (CN 020714) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 020714 couvre l'ensemble des morceaux et abats comestibles de coqs et de poules d'espèces domestiques, à l'état congelé. Il regroupe neuf sous-positions, allant des morceaux désossés (02071410) aux abats (02071499), en passant par les cuisses, les ailes, les demis ou quarts, et les dos-croupions. Sur la période 2015–2025, l'Union européenne est restée exportatrice nette de ces produits, mais son commerce extérieur a connu des mutations profondes : recul des exportations, envolée de la valeur des importations, reconfiguration géographique des partenaires, et montée en gamme partielle des flux. Le présent rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce, de la concentration par partenaire, de la structure de production et de l'analyse de vulnérabilité.

1. Une puissance exportatrice en recul, tirée vers le bas par l'effondrement des flux vers le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud

1.1. Des exportations en repli continu depuis 2019

Les exportations de l'UE de morceaux de poulet congelés ont reculé de 1 076 M€ à 985 M€ entre 2015 et 2025 (−8,5 %), tandis que les volumes sont passés de 932 844 t à 887 751 t (−4,8 %). Le pic se situe en 2019, tant en valeur (1 232 M€) qu'en volume (1 332 181 t), avant un déclin marqué. Les prix moyens à l'exportation sont restés relativement stables, passant de 1 154 €/t à 1 110 €/t (−3,8 %), ce qui indique que la contraction est avant tout volumique.

Source : aperçu général

1.2. Le Brexit a provoqué l'effondrement du premier débouché européen

Le Royaume-Uni constituait de loin le premier client de l'UE en 2015, avec 384 M€ de ventes (35,7 % du total). En 2025, ce montant a été divisé par deux (192 M€, −49,9 %). Ce recul s'explique principalement par les nouvelles barrières tarifaires et non tarifaires introduites après le Brexit, qui ont réorienté les approvisionnements britanniques. L'ampleur du choc est confirmée par l'analyse des chocs d'approvisionnement : un choc de prix significatif sur les importations britanniques est détecté en 2022 (anomalie de 30,0, hausse de 47,3 %), reflétant la désorganisation durable des flux bilatéraux.

L'Afrique du Sud, deuxième destination en 2015 avec 173 M€, a connu un effondrement encore plus brutal (−91,4 % pour atteindre 15 M€ en 2025), avec un coefficient de variation de 1,02 — le plus élevé des partenaires à l'exportation. Les difficultés sanitaires, les restrictions d'importation sud-africaines et les tensions commerciales expliquent cette chute.

Source : partenaires principaux à l'exportation

1.3. Une diversification des débouchés vers l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est

Si la perte du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud n'a pas été compensée en volume, de nouveaux marchés ont permis d'amortir partiellement le choc en valeur. Le Ghana est passé de 44 M€ à 127 M€ (+190,6 %), le Viêt Nam de 19 M€ à 56 M€ (+196,1 %). La diversification géographique est reflétée par la forte baisse de l'indice de concentration HHI à l'exportation (valeur) : de 1 728 à 780 (−54,9 %), ce qui traduit un marché exportateur nettement moins dépendant de quelques partenaires dominants.

Source : concentration HHI

2. L'essor spectaculaire des importations, dopé par la flambée des prix et la montée de l'Ukraine

2.1. Une valeur des importations en hausse de 64 % malgré des volumes quasi stables

Alors que les volumes importés sont passés de 192 620 t à 183 926 t (−4,5 %), la valeur des importations a bondi de 341 M€ à 561 M€ (+64,3 %). Ce paradoxe s'explique par une hausse massive des prix moyens à l'importation : de 1 772 €/t en 2015 à 3 049 €/t en 2025 (+72,0 %). Le pic de prix a été atteint en 2022, en plein choc de la crise énergétique et alimentaire mondiale, avec un prix moyen de 3 265 €/t pour la sous-position 02071410 (morceaux désossés) en provenance du Brésil.

Source : aperçu général

2.2. Le Brésil, partenaire dominant, et la percée historique de l'Ukraine

Le Brésil a renforcé sa position de premier fournisseur de l'UE, passant de 142 M€ à 227 M€ (+60,2 %). Sa part dans les importations totales atteint 41,7 % en 2025. Le Brésil se distingue par une faible volatilité (CV de 0,20), ce qui en fait un fournisseur relativement stable malgré la hausse de prix.

L'évolution la plus spectaculaire est celle de l'Ukraine, dont les exportations vers l'UE sont passées de 39 M€ à 218 M€ (+465,4 %). Ce bond est lié à l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-exchange approfondi et complet (ALEAC) UE-Ukraine, puis, à partir de 2022, aux mesures commerciales autonomes (suspension des droits de douane) adoptées pour soutenir l'économie ukrainienne dans le contexte du conflit armé. La volatilité des flux ukrainiens reste élevée (CV de 0,62), reflétant l'instabilité géopolitique.

Source : partenaires principaux à l'importation

2.3. Le choc de prix de 2022 et la concentration des risques d'approvisionnement

L'année 2022 marque un point d'inflexion pour les prix à l'importation. L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle deux événements majeurs cette année-là :

• Brésil : choc de prix avec une anomalie de 26,7 et un bond de 80,8 %, affectant 41,7 % de la valeur totale des importations.
• Royaume-Uni : choc de prix avec une anomalie de 30,0 et un bond de 47,3 %, affectant 27,8 % de la valeur des importations.

Ces chocs reflètent la conjonction de la crise énergétique, de l'envolée des coûts alimentaires (aliments pour animaux) et des perturbations logistiques post-COVID.

L'indice de concentration HHI des importations (valeur) est resté relativement stable autour de 3 285–3 353, ce qui indique que la dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs (principalement le Brésil) demeure un facteur de vulnérabilité structurel, malgré l'émergence de l'Ukraine.

Source : volatilité par partenaire

3. Une industrie en pleine restructuration : triplement de la production, mutations des segments et déclin de l'ouverture commerciale

3.1. Une production multipliée par trois, concentrée en Pologne et aux Pays-Bas

La production européenne de morceaux de poulet congelés a connu une croissance exceptionnelle : de 775 millions de kg en 2015 à 2 516 millions de kg en 2025 (+224,7 %), pour une valeur passant de 1,2 Mds€ à 3,9 Mds€ (+225,9 %). Ce triplement de la capacité de production, principalement porté par la Pologne et les Pays-Bas, explique en grande partie pourquoi l'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont chuté.

La carte de spécialisation confirme cette dynamique :

Les Pays-Bas concentrent 35,6 % de la production mais ont vu leurs exportations chuter de 450 M€ à 249 M€ (−44,8 %), tandis que la Pologne (26,0 % de la production) a vu les siennes bondir de 182 M€ à 393 M€ (+116,1 %). La Pologne a ainsi supplanté les Pays-Bas comme premier exportateur de l'UE, un basculement structurel majeur.

Source : reporters principaux

3.2. Un basculement des segments : montée des morceaux désossés et des dos-croupions, effondrement des demis et quarts

La structure des segments produits a profondément évolué, tant à l'import qu'à l'export.

À l'importation, les morceaux désossés (02071410) ont renforcé leur domination : de 99 457 t à 143 361 t (+44,1 %), représentant désormais la quasi-totalité des volumes importés. À l'inverse, tous les autres segments ont reculé, certains très fortement :

À l'exportation, la même tendance s'observe, avec une montée des morceaux désossés (272 179 t → 331 965 t, +22,0 %) et surtout une explosion des dos, cous et pointes d'ailes (02071440) : de 69 008 t à 185 412 t (+168,7 %). Ce segment, de faible valeur unitaire (628 €/t en 2025), est probablement destiné à des marchés africains et asiatiques en forte demande de protéines animales à bas coût. Les demis et quarts (02071420) ont connu un effondrement symétrique à l'export (−68,5 %), passant de 161 261 t à 50 848 t.

Source : décomposition par segment

3.3. Un déclin prononcé de l'ouverture commerciale et de la propension à exporter

Les indicateurs de vulnérabilité et d'autonomie révèlent un recul significatif de l'internationalisation du secteur :

La propension à exporter (la plus élevée en score de saillance, à 64,3) a reculé de 41,1 %, signifiant que l'UE exporte une part beaucoup plus faible de sa production qu'en 2015. L'indicateur de dépendance nette aux importations reste négatif (l'UE reste exportatrice nette), et s'est même légèrement accentué (de −15,4 % à −18,7 %), parce que le triplement de la production a plus que compensé l'érosion du solde commercial (passé de 735 M€ à 424 M€, −42,3 %).

Ces évolutions suggèrent que la forte croissance de la production européenne s'est d'abord orientée vers le marché intérieur, réduisant la part exportée et modifiant la structure même du secteur avicole européen.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des morceaux de poulet congelés (CN 020714) a connu une triple transformation. Premièrement, les exportations ont reculé en volume et en valeur, principalement en raison de la perte du débouché britannique (Brexit) et de l'effondrement des ventes vers l'Afrique du Sud, partiellement compensées par la montée des livraisons vers le Ghana, le Viêt Nam et les Philippines. Deuxièmement, les importations ont bondi en valeur (+64 %) sous l'effet d'une hausse de 72 % des prix moyens, avec une concentration accrue sur le Brésil et l'émergence fulgurante de l'Ukraine comme second fournisseur. Troisièmement, la production européenne a triplé, portée par la Pologne et les Pays-Bas, mais cette croissance s'est traduite par une moindre ouverture extérieure du secteur (intensité commerciale divisée par 1,7). Le solde commercial, demeuré excédentaire, s'est néanmoins réduit de 42 % à 424 M€. Les risques demeurent la concentration des importations vers le Brésil, la volatilité des prix (chocs de 2022), et la dépendance structurelle de certains segments — notamment les morceaux désossés — vis-à-vis de fournisseurs tiers.