Évolution du marché : Morceaux de poulet congelés (CN 02071410) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 02071410 désigne les morceaux désossés de coqs ou de poules (espèces domestiques), congelés. Ce produit constitue une catégorie majeure de la filière avicole européenne, tant par son volume que par sa valeur. La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes : la part de marché des importations en provenance de pays tiers a fortement augmenté, les flux commerciaux se sont géographiquement réorientés et le commerce extérieur de l'UE est passé d'un excédent structurel à un déficit. Ce rapport propose une analyse des dynamiques clés observées sur cette période.

1. Le basculement de l'UE vers le déficit commercial malgré une production en hausse

L'excédent commercial cède la place à un déficit structurel

Le solde commercial de l'UE pour les morceaux de poulet congelés a connu un retournement spectaculaire sur la période étudiée. En 2015, l'UE affichait un excédent de 126,1 M€ ; en 2025, elle est en déficit de –104,1 M€, une variation de –182,6 %. Ce basculement résulte d'une divergence marquée entre des exportations en valeur relativement stables (+6,3 %) et des importations en forte croissance (+105,2 %).

Une production intérieure européenne en expansion

Paradoxalement, la production européenne de morceaux de poulet congelés a fortement augmenté. La production en volume est passée de 774 787 tonnes (2015) à 1 280 000 tonnes (2025), soit une progression de +65,2 %. En valeur, elle a presque doublé (+134,0 %), passant de 1 197 M€ à 2 800 M€. Cette expansion indique une dynamique industrielle vigoureuse, portée notamment par des pays spécialisés comme la Pologne. Cependant, cette croissance de la production n'a pas suffi à contenir la montée des importations, ce qui suggère que la demande intérieure a augmenté plus vite que la capacité d'approvisionnement locale.

Des exportations en volume croissantes mais comprimées en prix

Les exportations de l'UE ont progressé en volume de 272 179 tonnes à 331 965 tonnes (+22,0 %). Néanmoins, le prix unitaire moyen d'exportation a baissé de 1 348 €/t à 1 175 €/t (–12,8 %), avec un minimum historique de 889 €/t. En revanche, le prix unitaire d'importation a bondi de 2 422 €/t à 3 447 €/t (+42,4 %). L'UE exporte donc des volumes croissants à des prix décroissants, tandis qu'elle importe à des prix de plus en plus élevés — un décalage qui pèse directement sur le solde commercial et reflète possiblement des différences de qualité, de transformation ou de négociation.

2. Une réorientation géographique majeure des flux commerciaux

L'Ukraine s'impose comme le second fournisseur de l'UE

L'évolution la plus remarquable côté importations concerne l'Ukraine, dont les ventes vers l'UE sont passées de 38,5 M€ à 216,9 M€ (+462,8 %), la plaçant au deuxième rang derrière le Brésil. L'accord d'association UE-Ukraine et la libéralisation tarifaire progressive ont favorisé cette dynamique. En 2025, l'Ukraine est ainsi quasi au niveau du Brésil (210,2 M€), créant un duopole d'approvisionnement vers l'UE.

Le Royaume-Uni, principal client historique, réduit fortement ses achats

Le Royaume-Uni restait en 2015 la première destination des exportations de l'UE avec 263,9 M€ (soit près de 72 % des exportations totales). En 2025, ses achats ont chuté à 159,3 M€ (–39,6 %), bien qu'il demeure le premier client. Ce recul est cohérent avec les frictions commerciales post-Brexit (barrières sanitaires, formalités douanières, retrait du marché unique). Côté importations depuis le Royaume-Uni, le déclin est encore plus prononcé : de 53,5 M€ à 10,3 M€ (–80,7 %), illustrant la désintégration des chaînes d'approvisionnement intra-européennes.

De nouveaux marchés d'exportation émergent en Afrique et à Cuba

Les exportations de l'UE se sont diversifiées vers des marchés émergents, en particulier :

• Cuba : de 0,07 M€ (2015) à 11,5 M€ (2025), soit une multiplication par 170
• Ghana : de 1,4 M€ à 14,4 M€ (+916,6 %)
• République démocratique du Congo : de 0,9 M€ à 7,2 M€ (+685,5 %)
• Géorgie : de 3,5 M€ à 7,9 M€ (+127,5 %)

La diversification des destinations atténue la dépendance au Royaume-Uni et se traduit par une baisse significative de l'indice de concentration des exportations (HHI), passé de 5 439 à 2 156 (–60,4 %).

La Pologne supplante les Pays-Bas comme moteur des exportations

Au sein de l'UE, la structure des exportateurs s'est profondément reconfigurée. Les Pays-Bas, premier exportateur en 2015 avec 208,6 M€, ont vu leur part fondre à 110,2 M€ (–47,2 %). En parallèle, la Pologne a presque triplé ses exportations, passant de 70,7 M€ à 169,7 M€ (+139,9 %), devenant le premier exportateur de l'UE en 2025. La Pologne dispose du plus fort indice de spécialisation (RSCA = 0,64) et concentre à elle seule 30,6 % de la production européenne en volume.

Le cas de la Hongrie est également notable : ses exportations ont été multipliées par 5,6, suggérant une stratégie de repositionnement de son industrie avicole sur les marchés internationaux. L'Autriche, enfin, a connu une augmentation spectaculaire de ses importations intra-UE (+2 001 %, de 1,8 M€ à 37,9 M€), probablement liée à une réorganisation logistique au bénéfice de la Pologne et des Pays-Bas.

3. Chocs de prix et vulnérabilités : les leçons de 2022

Un choc de prix majeur lié au Brésil en 2022

L'année 2022 a été marquée par un choc de prix significatif sur les importations en provenance du Brésil. Le prix unitaire a bondi de 71,5 %, avec un degré d'anomalie de 26,1 (le plus élevé détecté sur l'ensemble des flux). Le Brésil représentant 49,5 % de la valeur des importations en 2022, ce choc a eu un effet systémique sur l'approvisionnement européen. Ce pic de prix s'inscrit dans le contexte plus large de la crise énergétique et inflationniste de 2022, mais aussi de la flambée des coûts des matières premières alimentaires (céréales, soja) qui a affecté l'élevage brésilien.

D'autres chocs notables ont été détectés :

Une concentration des importations qui accroît la vulnérabilité

L'indice de concentration (HHI) des importations a progressé de 3 359 à 3 775 (+12,4 %). Contrairement aux exportations, devenues plus diversifiées, les importations se concentrent autour du Brésil et de l'Ukraine, deux partenaires qui représentaient ensemble plus de 86 % de la valeur des importations en 2025. Le coefficient de variation des importations ukrainiennes (0,52) et chiliennes (0,82) confirme une volatilité élevée de ces flux.

L'autonomie alimentaire européenne en repli

Les indicateurs de vulnérabilité révèlent une dépendance croissante de l'UE vis-à-vis des importations :

Le ratio de dépendance nette aux importations est resté négatif tout au long de la période (l'UE étant globalement excédentaire en volumes), mais il s'est détérioré, passant de –15,4 % à –19,9 %. La propension à exporter a baissé de 45,5 % à 31,5 %, ce qui indique que la production européenne de morceaux désossés congelés est de plus en plus tournée vers le marché intérieur au détriment des exportations.

Conclusion

La période 2015–2025 a vu le marché européen des morceaux de poulet congelés se transformer profondément. Trois tendances majeures se dégagent :

1. L'UE est passée d'un excédent commercial de 126 M€ à un déficit de 104 M€, les importations ayant plus que doublé en valeur (+105 %) alors que les exportations progressaient de manière modeste en valeur (+6 %) tout en baissant en prix unitaire (–13 %).

2. L'Ukraine est devenue un fournisseur majeur (de 39 M€ à 217 M€), aux côtés du Brésil, tandis que les exportations se sont redirigées vers l'Afrique subsaharienne et Cuba, réduisant la dépendance au Royaume-Uni post-Brexit.

3. La Pologne a émergé comme le hub avicole européen, dépassant les Pays-Bas en exportations et concentrant près d'un tiers de la production communautaire, avec le plus fort indice de spécialisation.

La concentration croissante des importations autour de deux fournisseurs (Brésil et Ukraine) et les chocs de prix de 2022 soulèvent des questions d'approvisionnement à moyen terme. Si la production européenne progresse (+65 % en volume), la baisse de la propension à exporter (–31 %) suggère que cette croissance sert principalement la demande intérieure, dans un contexte de substitution des importations britanniques et d'urbanisation alimentaire.