Évolution du marché : Turboréacteurs et turbines à gaz (CN 8411) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 8411 couvre les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, ainsi que leurs pièces détachées — un secteur stratégique intimement lié à l'industrie aéronautique civile et militaire ainsi qu'au marché de l'énergie. Sur la période 2015–2025, les échanges commerciaux de l'Union européenne avec le reste du monde dans ce segment ont connu une trajectoire remarquable : les valeurs totales des importations et des exportations ont chacune plus que doublé, tandis que les volumes physiques sont restés globalement stables. Cette dynamique, portée essentiellement par l'envolée des prix unitaires, s'est accompagnée d'une reconfiguration géographique des partenaires commerciaux et d'une fragilisation relative de la balance commerciale européenne.

Ce rapport s'articule autour de trois axes : d'abord le décryptage de la croissance exceptionnelle des valeurs commerciaux ; ensuite la mutation de la géographie des échanges ; enfin les enjeux d'autonomie stratégique qui en découlent.

1. Une croissance spectaculaire des échanges, tirée par l'envolée des prix plutôt que par les volumes

1.1. Des échanges qui ont plus que doublé en valeur sur la décennie

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en produits CN 8411 est passée de 20,8 Mrd € à 47,7 Mrd €, soit une progression de +129 %. Les importations ont suivi une trajectoire comparable, passant de 20,9 Mrd € à 49,3 Mrd € (+136 %). Le secteur a ainsi gagné près de 56 Mrd € d'échanges bilatéraux cumulés supplémentaires avec le reste du monde en une décennie.

Source : Vue d'ensemble du commerce

1.2. Une hausse des prix unitaires au cœur de la dynamique de valeur

Le constat le plus marquant de cette décennie est que la quasi-totalité de la croissance en valeur provient de la hausse des prix unitaires, et non d'une augmentation des volumes échangés. Le prix moyen à l'exportation a été multiplié par 2,5, tandis que le prix moyen à l'importation a plus que doublé. À aucun moment les volumes n'ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie.

Cette inflation des prix s'explique par plusieurs facteurs structurels :

• La sophistication croissante des produits échangés : les pièces détachées de turboréacteurs et turbopropulseurs (code 841191), dont le prix moyen à l'importation atteint 1,57 M€/t en 2025, représentent la catégorie dominante.
• L'effet post-Covid et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement : après un creux en 2020, où le prix moyen à l'exportation est tombé à 216 394 €/t (minimum de la période), les prix ont rebondi fortement dès 2021.
• L'inflation générale des coûts de production dans l'aéronautique (matières premières, énergie, main-d'œuvre qualifiée).

1.3. Des volumes relativement stables, marqués par le choc de 2020

Si la tendance de long terme sur les volumes est modérée (−7,2 % pour les exportations, +12,8 % pour les importations), les variations interannuelles sont significatives. Les exportations ont oscillé entre un minimum de 58 308 t et un maximum de 104 354 t. Le creux de 2020 reflète l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aéronautique mondial : les livraisons d'avions ont chuté, entraînant une contraction mécanique de la demande en turboréacteurs et en pièces détachées. Le rebond post-2020 est resté graduel, les volumes de 2025 (85 665 t) n'ayant pas retrouvé leur niveau de 2015 (92 278 t).

Les importations en volume, en revanche, ont connu un creux plus prononcé (74 741 t) mais ont fini la période à un niveau supérieur à celui de départ (94 211 t), suggérant une appétence croissante de l'industrie européenne pour les composants importés.

2. Une reconfiguration géographique des échanges : montée de la Chine et diversification des débouchés

2.1. Les États-Unis et le Royaume-Uni conservent une position dominante

Les États-Unis restent de loin le premier partenaire commercial de l'UE pour les produits CN 8411, tant à l'importation qu'à l'exportation. En 2025, les importations en provenance des États-Unis atteignent 29,3 Mrd € (+119 % par rapport à 2015), tandis que les exportations vers les États-Unis s'élèvent à 14,2 Mrd € (+63 %). Cette asymétrie (déficit bilatéral de 15 Mrd €) traduit la position dominante des motoristes américains sur le marché européen.

Le Royaume-Uni a connu une progression spectaculaire dans les deux sens : les importations depuis le Royaume-Uni ont bondi de 2,3 Mrd € à 6,4 Mrd € (+174 %), et les exportations vers le Royaume-Uni de 1,7 Mrd € à 6,3 Mrd € (+265 %). Ce dynamisme reflète l'intégration profonde de Rolls-Royce dans la chaîne de valeur européenne et les flux transmanche de pièces détachées.

Source : Principaux partenaires

2.2. La Chine et les marchés émergents : de nouveaux relais de croissance

La Chine constitue la dynamique la plus frappante à l'exportation : les ventes de l'UE vers la Chine en produits CN 8411 ont été multipliées par quatre, passant de 1,5 Mrd € à 6,2 Mrd € (+311 %). Cette progression traduit la croissance rapide du marché aéronautique chinois (expansion des flottes, développement du programme COMAC C919) et la dépendance persistante de la Chine envers les motoristes européens. Côté importations, la Chine a vu ses livraisons vers l'UE progresser de 0,8 Mrd € à 2,2 Mrd € (+164 %), confirmant son intégration dans les chaînes de valeur de composants aéronautiques.

Parmi les autres partenaires émergents, plusieurs progressions notables sont à relever :

• Émirats arabes unis : +377 % à l'exportation (0,4 Mrd € → 1,8 Mrd €), reflet du développement du hub aéronautique du Golfe.
• Inde : +333 % à l'importation (0,1 Mrd € → 0,5 Mrd €), signe de l'intégration croissante de l'industrie indienne dans la sous-traitance aéronautique.
• Serbie : progression spectaculaire à l'importation (+12 369 %), passant de 1,6 M € à 202 M €, bien que sur une base initiale très faible.
• Qatar : +278 % à l'exportation (0,1 Mrd € → 0,5 Mrd €).
• Pologne et Espagne : ces deux États membres ont connu des hausses remarquables de leurs importations (+506 % et +333 % respectivement), témoignant du développement de capacités industrielles aéronautiques en Europe centrale et méridionale. La Pologne est également devenue un exportateur significatif (+346 %).

Source : Principaux reporters

2.3. Un indice HHI en baisse, signe d'une diversification réussie des flux sortants

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration des partenaires commerciaux confirme cette tendance à la diversification :

Source : Concentration HHI

La baisse de l'HHI est particulièrement prononcée côté exportations (−31,8 %), indiquant que les exportateurs européens ont significativement diversifié leurs débouchés. Les marchés du Moyen-Orient (EAU, Qatar) et d'Asie (Chine) ont absorbé une part croissante des flux sortants, réduisant la dépendance vis-à-vis du seul marché américain. Côté importations, la baisse est plus modérée (−9,2 %) : la concentration reste élevée (HHI de 3 913), les États-Unis représentant à eux seuls près de 60 % des importations en valeur.

3. Un solde commercial fragilisé par la dépendance aux pièces détachées importées

3.1. Un déficit qui s'est creusé, accentué par le choc de 2022

Le solde commercial de l'UE en produits CN 8411 a connu des fluctuations marquées sur la période, passant d'un quasi-équilibre en 2015 (−95 M €) à un déficit significatif en 2025 (−1,6 Mrd €). Entre ces deux dates, le solde a oscillé entre un excédent maximum de +1,1 Mrd € (autour de 2019) et un déficit record de −3,7 Mrd € (en 2022, année marquée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement post-Covid et le début du conflit en Ukraine).

L'année 2020 a constitué un point d'inflexion temporaire : la pandémie a provoqué un effondrement des importations plus marqué que celui des exportations, créant un excédent éphémère. Le rebond post-pandémique a cependant été asymétrique, avec une reprise des importations plus rapide, creusant le déficit à partir de 2021.

3.2. Le déséquilibre se concentre sur les pièces détachées de turboréacteurs

L'analyse par sous-produit révèle que le déficit global masque des situations très contrastées selon les catégories :

La catégorie 841191 (pièces de turboréacteurs et turbopropulseurs) concentre à elle seule un déficit de 6,5 Mrd €. C'est elle qui tire l'essentiel du déséquilibre : ses importations ont bondi de 9,4 Mrd € à 25,1 Mrd € (+166 %), tandis que ses exportations, bien que dynamiques (+111 %), n'ont atteint que 18,6 Mrd €. En revanche, l'UE affiche un excédent confortable sur les moteurs complets à forte poussée (841112), où les exportations ont atteint 19,1 Mrd € contre 17,6 Mrd € d'importations — un renversement par rapport à 2015, où l'UE était déficitaire dans cette catégorie.

3.3. Une autonomie stratégique sous tension : dépendance nette et concentration de la production

L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme la fragilisation : il est passé de 3,8 % en 2015 à 6,8 % en 2025, avec des valeurs extrêmes allant de −26,5 % (position de fort exportateur net, autour de 2019) à +16,6 % (forte dépendance, probablement en 2022).

La propension à exporter supérieure à 100 % signifie que les exportations de l'UE excèdent sa production domestique nette. Cela s'explique par la nature intégrée de la chaîne de valeur : l'UE importe des composants (notamment des États-Unis et du Royaume-Uni), les assemble ou les intègre dans des produits à plus forte valeur ajoutée, puis réexporte le tout. Ce modèle fonctionne bien tant que l'avantage technologique européen est maintenu.

Or, la production européenne est extrêmement concentrée : la France détient un indice RCA de 6,29 et représente près de 49 % de la production européenne en valeur (25,2 Mrd € en 2025, contre 9,4 Mrd € en 2015, soit +167 %). L'Italie (6,7 %) et la Hongrie (6,5 %) complètent le podium, mais l'écart reste considérable. Cette concentration géographique au sein de l'UE constitue un risque en cas de choc affectant la chaîne de valeur française.

3.4. Une volatilité élevée sur les marchés émergents

L'analyse de volatilité révèle que les flux commerciaux avec certains partenaires émergents présentent des coefficients de variation (CV) très élevés. À l'exportation, l'Égypte (CV = 1,41), le Nigéria (CV = 1,11), l'Algérie (CV = 0,95) et l'Iran (CV = 0,91) affichent les niveaux d'instabilité les plus marqués.

Des chocs de prix significatifs ont été détectés :

Ces chocs, bien que touchant des marchés de taille modeste (parts de 0,4 % à 2 % du total des exportations), illustrent la difficulté à maintenir des relations commerciales stables avec des partenaires dont les conditions macroéconomiques ou les cadres institutionnels fluctuent fortement. Du côté des importations, la Serbie (CV = 0,75) et le Vietnam (CV = 0,79) se distinguent par leur instabilité, reflétant des volumes encore faibles et sensibles à des contrats ponctuels.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des turboréacteurs et turbines à gaz (CN 8411) a connu une transformation profonde. La valeur des échanges a plus que doublé, mais cette croissance repose essentiellement sur une hausse des prix unitaires (+109 % à +147 %) plus que sur une augmentation des volumes, qui n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. La structure géographique du commerce s'est diversifiée : si les États-Unis et le Royaume-Uni conservent une position dominante, la Chine, les Émirats arabes unis et d'autres partenaires émergents ont gagné en importance, contribuant à une baisse sensible de la concentration des flux sortants.

Cependant, cette ouverture géographique s'accompagne d'une fragilisation de l'équilibre commercial. Le solde est devenu déficitaire, porté par un déséquilibre concentré sur les pièces détachées de turboréacteurs (code 841191), dont les importations progressent plus vite que les exportations. La forte concentration de la production au sein de l'UE — avec la France comme pivot à près de 49 % — crée une vulnérabilité structurelle. La montée en gamme des produits échangés et la propension à exporter supérieure à 158 % témoignent néanmoins d'un secteur qui reste compétitif à l'échelle mondiale, mais dont l'autonomie dépend étroitement de la capacité à maintenir son avantage technologique et à équilibrer sa dépendance en composants importés.