Évolution du marché : Moteurs diesel (CN 8408) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour les moteurs à piston à allumage par compression (code NC 8408) sur la période 2015-2025. Les données révèlent une dynamique de marché profonde, marquée par une contraction significative des exportations de l'UE, une recomposition de ses partenaires commerciaux et une résilience notable de sa production intérieure malgré un environnement de prix en hausse.

1. Une contraction sévère des exportations malgré une stabilité apparente des importations

L'analyse des flux commerciaux montre une divergence prononcée entre l'évolution des exportations et des importations de l'UE sur la période étudiée.

1.1. Le recul structurel des exportations européennes

Les exportations de moteurs diesel par l'Union européenne ont subi un déclin marqué. En valeur, elles ont chuté de 9,74 milliards d'euros en 2015 à 7,39 milliards d'euros en 2025, soit une baisse de 24,2% Vue d'ensemble des échanges. Cette contraction est encore plus prononcée en volume, avec un recul de 47,2% de la quantité exportée en tonnes. Cette tendance suggère une perte progressive de parts de marché de l'UE à l'exportation dans ce secteur.

1.2. La relative stabilité des importations, tirée par de nouveaux fournisseurs

À l'inverse, la valeur des importations de l'UE a légèrement progressé, passant de 2,44 à 2,73 milliards d'euros (+12,0%) Vue d'ensemble des échanges. Cette hausse masque toutefois un renouvellement des partenaires d'approvisionnement. La part des fournisseurs traditionnels comme le Royaume-Uni a reculé (-17,4%), tandis que les importations en provenance de Chine (+201,7%) et d'Inde (+339,4%) ont explosé, indiquant un réapprovisionnement vers des producteurs à moindre coût Principaux partenaires par valeur.

1.3. Un excédent commercial qui se réduit fortement

La combinaison d'exportations en baisse et d'importations en hausse a conduit à une détérioration sensible de la balance commerciale de l'UE dans ce secteur. L'excédent a chuté de 7,30 milliards d'euros à 4,66 milliards d'euros sur la période, soit une diminution de 36,3% Vue d'ensemble des échanges. Cela reflète une moindre compétitivité extérieure ou une demande intérieure qui se tourne davantage vers l'extérieur.

2. Une recompression géographique des échanges et des chocs ponctuels

La structure des échanges de l'UE s'est réorganisée, avec une concentration accrue sur certains partenaires et l'apparition de volatilité importante.

2.1. Le déclin spectaculaire des échanges avec le Royaume-Uni, premier partenaire historique

Le Royaume-Uni, principal destination des exportations européennes de moteurs diesel en 2015 (1,64 milliard €), a vu sa part s'effondrer. Les exportations vers ce pays ont chuté de 67,6% pour atteindre 533 millions d'euros en 2025 Principaux partenaires par valeur (exportations). Ce déclin massif coïncide avec la sortie du Royaume-Uni de l'UE et a constitué un choc majeur pour les exportateurs européens, comme en témoigne l'événement de choc de prix détecté en 2021 Événements de choc majeurs.

2.2. La montée en puissance de la Turquie et la stabilité relative des États-Unis

Pour compenser partiellement cette perte, l'UE a renforcé ses liens avec d'autres partenaires. Les exportations vers la Turquie ont augmenté de 6,6%, la consolidant comme la deuxième destination Principaux partenaires par valeur (exportations). Les États-Unis, bien qu'en léger recul (-24,2%), restent le premier client de l'UE, mais leur commerce est caractérisé par une certaine volatilité (coefficient de variation de 0,305) Barres de volatilité (exportations). L'Inde, de son côté, est devenue un fournisseur croissant pour l'UE, mais aussi un client en forte expansion (+339,4% sur les exportations de l'UE).

2.3. Une concentration des exportations qui reste modérée

Malgré ces recompositions, la concentration des exportations de l'UE (mesurée par l'indice HHI sur la valeur) est restée relativement stable et modérée, passant de 1174 à 1107 points Concentration HHI (exportations). En revanche, la concentration des importations a significativement diminué (de 2905 à 2054 points), confirmant la diversification des sources d'approvisionnement de l'UE Concentration HHI (importations).

3. Une production intérieure dynamique et une hausse généralisée des prix

Malgré le recul des exportations, le secteur de la production de moteurs diesel au sein de l'UE a connu une croissance vigoureuse, accompagnée d'une augmentation des prix unitaires.

3.1. Une croissance remarquable de la production intérieure en valeur

Les données de production PRODCOM montrent une évolution spectaculaire. La valeur de la production de moteurs diesel dans l'UE a été multipliée par plus de quatre, passant de 4,76 milliards d'euros à 19,35 milliards d'euros (+306,5%) Valeur de la production. Cette croissance, bien supérieure à celle de la consommation apparente, suggère un regain de compétitivité ou un changement de mix vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

3.2. Un renchérissement des prix à l'exportation et à l'importation

Le prix moyen à la tonne des moteurs exportés par l'UE a augmenté de 43,6% sur la période, atteignant 16 663 €/t Vue d'ensemble des échanges. Cette hausse est encore plus marquée pour le segment des moteurs pour véhicules (NC 840820), dont le prix exporté a progressé de +9,1% Comparaison des segments de produits. Les prix à l'importation ont aussi augmenté (+8,7%), mais à un rythme moindre, ce qui peut expliquer en partie la hausse des volumes importés en valeur.

3.3. Une spécialisation géographique au sein de l'UE : l'exemple de la Suède et de la Pologne

La production n'est pas uniforme au sein de l'UE. En 2025, la Suède affiche un avantage comparatif révélé normalisé (RSCA) très élevé de 0,78, spécialisé dans ce secteur Pays les plus spécialisés. La Pologne (RSCA de 0,43) et la Hongrie (0,41) sont également des hubs de production importants. À l'opposé, des pays comme le Luxembourg ou l'Irelande sont quasi-exclusivement importateurs nets Pays les moins spécialisés.

Conclusion

Entre 2015 et 2025, le marché européen des moteurs diesel (CN 8408) a connu une triple transformation. Premièrement, les exportations de l'UE ont décliné de manière significative, principalement en raison de l'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni post-Brexit, constituant le choc le plus marquant de la période. Deuxièmement, les sources d'approvisionnement de l'UE se sont diversifiées, avec l'émergence de la Chine et de l'Inde comme fournisseurs majeurs. Troisièmement, le secteur de la production intérieure a affiché une remarquable résilience et une forte croissance en valeur, probablement tirée par une spécialisation sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Malgré la montée des prix et une dépendance accrue aux importations, l'UE conserve un excédent commercial important dans ce secteur stratégique.