Évolution du marché : Turbines hydrauliques (CN 8410) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne pour la nomenclature combinée 8410, qui couvre les turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs, à l'exclusion des machines ou moteurs hydrauliques du n° 8412. Ce code regroupe quatre sous-positions : les turbines de puissance ≤ 1 000 kW (841011), celles de 1 000 à 10 000 kW (841012), les turbines de forte puissance > 10 000 kW (841013), ainsi que les parties et régulateurs (841090). La période étudiée, 2015 à 2025, est marquée par des bouleversements géopolitiques, des chocs sanitaires et une transition énergétique accélérée. L'UE demeure un exportateur net structurel de ce secteur, avec un excédent commercial de 263 millions d'euros en 2025, mais cet avantage s'est sensiblement érodé au cours de la décennie.

1. Un recul marqué des volumes échangés compensé par une hausse structurelle des prix unitaires

1.1. Les exportations européennes en forte contraction

Sur la période 2015–2025, les exportations de l'UE en valeur sont passées de 521,4 millions d'euros à 310,3 millions d'euros, soit un recul de 40,5 %. En quantité, la baisse est encore plus prononcée : les volumes exportés ont chuté de 26 838 tonnes à 10 276 tonnes (−61,7 %). Ce déclin s'est produit de manière quasi continue, avec un point bas en volume atteint en 2023 (8 930 tonnes).

1.2. Une dynamique prix-volumes inverse : les exportations se recentrent sur les produits à haute valeur ajoutée

Le déclin des volumes masque un phénomène structurel majeur : les prix unitaires à l'exportation ont progressé de 55,3 %, passant de 19 427 €/t à 30 178 €/t. Cette hausse traduit un repositionnement qualitatif des exportations européennes vers des produits de plus forte valeur. L'analyse par sous-position confirme cette interprétation : les prix à l'exportation des turbines de moyenne puissance (841012) ont bondi de 18 643 €/t à 31 506 €/t (+69 %), tandis que les prix des pièces détachées (841090) ont augmenté de 18 553 €/t à 30 645 €/t (+65 %). En 2025, les pièces détachées représentent 242 millions d'euros sur 310 millions d'exportations totales, soit près de 78 % de la valeur exportée.

1.3. Les importations suivent une trajectoire similaire, en plus modéré

Les importations de l'UE ont reculé de 56,3 millions d'euros à 47,0 millions d'euros (−16,5 %), avec une contraction des volumes de 5 312 tonnes à 2 936 tonnes (−44,7 %). Comme pour les exportations, les prix unitaires à l'importation ont augmenté de 51,1 % (de 10 592 €/t à 16 006 €/t). Le segment des pièces détachées (841090) domine très largement les importations, avec une valeur de 43,1 millions d'euros en 2025 (91 % du total importé), bien que son prix unitaire soit resté nettement inférieur à celui des exportations (15 819 €/t contre 30 645 €/t pour les pièces), ce qui suggère des flux d'assemblage et de sous-traitance internationale.

2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires commerciaux

2.1. L'effondrement des échanges avec la Russie et la Turquie

L'évolution la plus spectaculaire concerne la Russie, qui figurait parmi les principaux clients de l'UE en 2015 (61,1 millions d'euros d'exportations). En 2025, les exportations vers la Russie ne s'élèvent plus qu'à 11,5 millions d'euros (−81,2 %), un effondrement lié aux sanctions européennes adoptées à partir de 2022. Les importations en provenance de Russie ont été quasiment anéanties : de 4,3 millions d'euros en 2015 à 9 197 euros en 2025 (−99,8 %). La Turquie, autrefois troisième destination des exportations européennes (43,9 millions d'euros en 2015), a vu ses achats à l'UE s'effondrer de 96,6 % pour atteindre seulement 1,5 million d'euros en 2025. Paradoxalement, les importations en provenance de Turquie ont connu la plus forte progression de la période (+617,5 %, passant de 0,8 à 5,5 millions d'euros), suggérant un développement de la capacité de production turque.

2.2. La montée en puissance des États-Unis et la stabilité relative du Canada

À rebours de cette tendance baissière, les exportations vers les États-Unis ont connu une progression remarquable, passant de 8,0 millions d'euros à 28,9 millions d'euros (+261,2 %). Ce dynamisme s'inscrit dans le contexte du programme d'investissements dans les infrastructures et la modernisation des équipements hydroélectriques américains. Le Canada reste un partenaire stable (14,5 millions d'euros en 2025, +3,2 % par rapport à 2015), tandis que la Norvège demeure un client important malgré un recul de 31,1 %.

2.3. L'érosion de la position suisse et la diversification des sources d'approvisionnement

La Suisse, premier partenaire tant à l'importation qu'à l'exportation en 2015, a vu ses échanges avec l'UE se contracter significativement. Les exportations vers la Suisse ont chuté de 85,7 millions à 22,7 millions d'euros (−73,6 %), tandis que les importations en provenance de Suisse ont reculé de 12,4 millions à 6,0 millions d'euros (−51,5 %). Ce déclin reflète probablement à la fois la saturation de certains marchés et l'intensification de la concurrence. Du côté des importations, la Chine se positionne comme premier fournisseur non européen (13,2 millions d'euros en 2025), une position relativement stable (−12,1 %). La Bosnie-Herzégovine émerge comme un nouveau fournisseur (1,4 million d'euros, +410 %), tandis que le Brésil et l'Inde ont fortement réduit leurs livraisons à l'UE (−73,7 % et −79,6 % respectivement).

3. Une structure de marché européenne concentrée autour de quelques spécialistes, dans un contexte de vulnérabilité limitée

3.1. L'Autriche, l'Allemagne et l'Italie au cœur du dispositif exportateur

L'analyse des États membres les plus spécialisés révèle un paysage dominé par l'Autriche (RSCA de 0,62, RCA de 4,26), l'Italie (RSCA 0,57, RCA 3,65) et, dans une moindre mesure, la Slovénie (RSCA 0,83, RCA 10,52). En termes de valeur exportée, l'Autriche demeure le premier exportateur (35,3 millions d'euros en 2025), suivie de l'Allemagne (57,5 millions d'euros) et de l'Italie (55,0 millions d'euros). Toutefois, les trois pays ont enregistré des baisses significatives de leurs exportations : −68,6 % pour l'Autriche, −41,2 % pour l'Allemagne et −40,4 % pour l'Italie. En contrepoint, la Tchéquie a considérablement renforcé sa position (+83,9 %, de 26,1 à 47,9 millions d'euros), devenant le quatrième exportateur européen. La Slovénie a également doublé ses exportations (+98,3 %), atteignant 37,6 millions d'euros. La France, en revanche, a connu un déclin spectaculaire de ses exportations (−85,7 %), passant de 67,5 à 9,6 millions d'euros.

3.2. Une production européenne en progression, tirée par les grands projets

Les données de production de l'UE montrent une évolution contrastée. La valeur de la production a progressé de 46,6 %, passant de 522 millions d'euros à 765 millions d'euros. Cette croissance, supérieure à celle des exportations, indique un renforcement de la demande intérieure, probablement lié à la modernisation du parc hydroélectrique européen dans le cadre du Green Deal et des objectifs de décarbonation. La concentration des exportations (indice HHI de 583 en 2025) reste faible, ce qui confirme une certaine diversification des marchés de destination malgré les récents bouleversements géopolitiques.

3.3. Un excédent commercial durable mais un degré d'ouverture en recul

L'UE maintient un excédent commercial structurel sur le segment des turbines hydrauliques, avec un solde positif de 263 millions d'euros en 2025. La dépendance nette aux importations reste négative (−53,3 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE. Cependant, l'intensité commerciale et la propension à l'exportation ont toutes deux diminué : la propension à exporter est passée de 41,0 % à 38,1 % (−7,2 %), et l'intensité commerciale de 44,0 % à 40,1 % (−8,9 %). Cette érosion traduit une part croissante de la production destinée au marché intérieur européen, dans un contexte de renouvellement des installations hydroélectriques continentales.

Conclusion

Le marché européen des turbines hydrauliques (CN 8410) a traversé une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Le constat central est celui d'une contraction significative des volumes échangés (−62 % à l'export, −45 % à l'import) accompagnée d'une forte hausse des prix unitaires (+55 % et +51 % respectivement), témoignant d'un repositionnement vers des équipements et composants à plus haute valeur ajoutée. La réorientation géographique est tout aussi marquée : l'effondrement des échanges avec la Russie et la Turquie, lié aux sanctions et à la montée en capacité de cette dernière, a été partiellement compensé par la forte progression des exportations vers les États-Unis (+261 %) et la consolidation de partenaires comme le Canada et la Norvège. Sur le plan structurel, l'UE conserve un avantage compétitif net (excédent de 263 M€ en 2025), porté par une base de production dynamique (valeur de production +47 %) et une spécialisation géographiquement concentrée en Autriche, Allemagne, Italie, Tchéquie et Slovénie. Néanmoins, le recul de la propension à exporter et de l'intensité commerciale suggère un réancrage progressif de la production vers le marché intérieur européen, dans le sillage des politiques climatiques et des investissements dans la modernisation du parc hydroélectrique du continent. La principale incertitude porte sur la capacité du secteur à retrouver des volumes d'exportation significatifs face à la concurrence croissante de fournisseurs comme la Chine et la Turquie, et dans un contexte géopolitique durablement dégradé.