Évolution du marché : Pompes pour liquides (CN 8413) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 8413 couvre un large éventail de pompes pour liquides, élévateurs à liquides et leurs parties : pompes centrifuges, pompes volumétriques (alternatives et rotatives), pompes à carburant, pompes à béton, pompes à bras, ainsi que les pièces détachées s'y rapportant. Ce produit, relevant de la section 84 (machines et appareils mécaniques), représente un secteur stratégique pour l'industrie manufacturière européenne.

Au cours de la période 2015–2025, les échanges de l'Union européenne avec les pays tiers enregistrent une dynamique marquée : la valeur des exportations passe de 11,98 milliards d'euros à 15,23 milliards (+27,2 %), tandis que les importations progressent de 3,93 milliards à 6,12 milliards (+55,8 %). L'excédent commercial demeure structurellement élevé (9,11 milliards en 2025), confirmant la position de l'UE comme exportateur net. Toutefois, des mutations profondes affectent les flux partenaires, la structure des prix et la géographie commerciale, sous l'effet conjugué du choc pandémique, du conflit russo-ukrainien et de la montée en puissance de nouveaux fournisseurs.

Ce rapport s'articule en trois axes d'analyse : la montée des prix et la recomposition des volumes, la redistribution géographique des flux commerciaux, et les mutations structurelles de la spécialisation et de la vulnérabilité européenne.

1. Hausse généralisée des prix et divergence entre valeur et volume

1.1. Une appréciation spectaculaire des prix à l'exportation

Sur l'ensemble de la période, le prix moyen des exportations européennes de pompes pour liquides passe de 22 931 €/t en 2015 à 32 338 €/t en 2025, soit une hausse de 41,0 %. Cette progression traduit un mouvement de montée en gamme et/ou l'impact de l'inflation sur les coûts de production. L'augmentation est particulièrement visible à partir de 2022, période coïncidant avec la hausse des coûts énergétiques et des matières premières en Europe. Le prix unitaire à l'exportation (par pièce) confirme cette tendance : les pompes centrifuges (841370) passent de 153,29 €/p/st en 2015 à 161,24 €/p/st en 2025, tandis que les pompes volumétriques rotatives (841360) augmentent de 27 617 €/t à 44 206 €/t (+60,1 %).

1.2. Des volumes d'exportation en repli tendanciel

Paradoxalement, la valeur croissante des exportations masque un déclin des volumes. En poids net, les exportations passent de 522 402 t à 471 064 t (−9,8 %). Ce recul est progressif et s'accélère après 2020. Le point bas est atteint en 2020–2021 (autour de 470 616 t), sous l'effet de la pandémie, avant un rebond partiel. La hausse de valeur est donc intégralement portée par la remontée des prix, et non par une expansion volumétrique.

1.3. Des importations en forte croissance tant en volume qu'en valeur

Les importations progressent plus vite que les exportations : +55,8 % en valeur (de 3,93 à 6,12 Md€) et +35,8 % en volume (de 313 609 à 426 016 t). Le prix moyen des importations augmente de manière plus modérée (+14,7 %), passant de 12 531 à 14 373 €/t. Cette divergence de prix entre importations et exportations (facteur 2,2 en 2025) confirme que l'UE importe des produits de gamme inférieure et exporte des équipements de haute valeur ajoutée, un schéma classique dans les secteurs manufacturiers européens.

1.4. Les sous-produits les plus dynamiques

Au sein du code 8413, le segment des pompes à carburant, huile ou liquide de refroidissement (841330) affiche la plus forte progression des importations (+57,8 % en volume sur la période), tandis que les parties de pompes (841391) dominent les échanges en valeur (1,71 Md€ d'importations et 3,17 Md€ d'exportations en 2025). Le segment des pompes centrifuges (841370) reste le premier poste à l'exportation en volume (159 811 t en 2025) et en valeur (3,72 Md€).

2. Redistribution géographique des partenaires et choc de la guerre en Ukraine

2.1. L'effondrement des exportations vers la Russie

La rupture la plus spectaculaire de la période concerne la Fédération de Russie : les exportations européennes de pompes vers ce pays s'effondrent de 592 millions d'euros en 2015 à seulement 5,3 millions en 2025, soit une chute de 99,1 %. Ce déclin est d'abord graduel (la Russie passe de 5ᵉ à un rang marginal) avant de s'accélérer brutalement après 2022 en raison des sanctions économiques liées à l'invasion de l'Ukraine. La Russie figurait parmi les principaux partenaires à l'exportation dès le début de la période. Le coefficient de variation des flux vers la Russie (0,62) confirme l'extrême volatilité de ce partenaire sur la période.

2.2. La Turquie et les Émirats arabes unis, récipiendaires de la recomposition

Les flux redirigés trouvent partiellement de nouveaux débouchés. Les exportations vers la Turquie progressent de 518 à 951 millions d'euros (+83,6 %), faisant de ce pays le 4ᵉ client de l'UE. Les Émirats arabes unis gagnent également en importance (+33,1 %, atteignant 394 M€). Les États-Unis demeurent le premier client de l'UE (3,03 Md€ en 2025, +48,5 %), consolidant leur position dominante.

2.3. La montée en puissance de la Chine et de la Turquie sur le marché des importations

Côté importations, la Chine confirme son statut de premier fournisseur extra-UE, avec des importations passant de 842 à 1 888 millions d'euros (+124,3 %), soit près d'un tiers du total des importations de l'UE en 2025. La Turquie double son rôle de fournisseur (+191,2 %, passant de 174 à 508 M€), tandis que la Serbie enregistre la progression la plus forte en termes relatifs (+391,2 %), passant de 39 à 193 millions d'euros, ce qui peut refléter l'intégration de ce pays dans les chaînes de valeur européennes.

2.4. Un choc de prix isolé mais significatif sur les importations en provenance de Chine

L'analyse des chocs d'approvisionnement révèle un événement remarquable en 2022 : un choc de prix sur les importations chinoises, avec une anormalité de 8,1 et un décalage de +108,8 % du prix, affectant 38,8 % de la valeur des importations. Ce choc, coïncidant avec la désorganisation des chaînes logistiques post-COVID et la hausse des coûts de transport maritime, a pu contribuer à la hausse globale des prix observée cette année-là. À titre comparatif, les chocs détectés sur les exportations vers l'Australie (+54,1 % en 2021) et le Maroc (+43,5 % en 2018) sont de moindre ampleur.

3. Spécialisation européenne, concentration des flux et autonomie commerciale

3.1. Une spécialisation géographique marquée au sein de l'UE

L'analyse des avantages comparatifs révélés en 2025 fait ressortir une forte hétérogénéité intra-européenne. La Roumanie (RSCA : 0,289), l'Italie (0,286) et la Tchéquie (0,282) présentent les indices de spécialisation les plus élevés, avec des RCA supérieurs à 1,7. À l'inverse, Chypre (RSCA : −0,939), la Grèce (−0,777) et l'Estonie (−0,721) sont les moins spécialisées dans ce secteur. L'Allemagne, avec un RSCA de 0,202 et un RCA de 1,505, cumule un avantage comparatif affirmé et une part dominante de la production européenne (31,9 % de la production en valeur).

3.2. Une production européenne en forte croissance

La production de pompes dans l'UE augmente de manière spectaculaire sur la période : le nombre de pièces produites passe de 337,5 millions à 800,2 millions (+137 %), tandis que la valeur de la production passe de 11,70 à 18,72 milliards d'euros (+60 %). L'écart entre la progression des quantités (+137 %) et celle de la valeur (+60 %) suggère une augmentation de la part des produits à moindre valeur unitaire dans le mix de production, ou l'effet de gains de productivité. Cette dynamique de production soutient directement la capacité exportatrice de l'UE.

3.3. Une concentration croissante des partenaires commerciaux

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur passe de 1 336 à 1 589 (+19,0 %) entre 2015 et 2025, indiquant un renforcement de la concentration des fournisseurs. Ce mouvement est principalement porté par la montée de la Chine et de la Turquie. Côté exportations, le HHI reste nettement plus faible (de 650 à 745, +14,5 %), témoignant d'une diversification plus grande des marchés clients. Toutefois, la concentration volumétrique des importations a connu des pics plus élevés (jusqu'à 4 357 en 2020), suggérant des épisodes de dépendance accrue vis-à-vis de fournisseurs dominants.

3.4. Une vulnérabilité commerciale qui s'approfondit malgré l'excédent structurel

Le taux de dépendance aux importations nettes passe de −41,1 % à −92,7 % (le signe négatif indiquant un excédent). L'UE approfondit donc sa position d'exportateur net, avec un creux historique à −102,1 % (probablement en 2019). Le taux de propension à l'exportation passe de 47,1 % à 79,4 % (+68,6 %), tandis que l'intensité commerciale atteint 84,3 % (+52,8 %). L'indicateur de saillance le plus élevé est la propension à l'exportation (98,0), ce qui signifie que le secteur est de plus en plus dépendant de la demande extérieure. En cas de ralentissement conjoncturel mondial, ce taux élevé de dépendance constitue un facteur de vulnérabilité non négligeable.

Conclusion

Le marché des pompes pour liquides (CN 8413) de l'Union européenne entre 2015 et 2025 se caractérise par une triple dynamique. Premièrement, une appréciation marquée des prix à l'exportation (+41 %) qui compense un recul volumétrique (−9,8 %) et témoigne du positionnement de l'UE sur des segments à haute valeur ajoutée. Deuxièmement, une redistribution géographique profonde, marquée par l'effondrement quasi total des échanges avec la Russie (−99,1 %) au profit de marchés comme la Turquie, les Émirats arabes unis et les États-Unis, tandis que la Chine et la Turquie consoliment leur rôle de fournisseurs majeurs. Troisièmement, une spécialisation croissante du secteur, avec une production européenne en forte expansion (+137 % en volume) mais une dépendance accrue aux marchés extérieurs (propension à l'exportation de 79,4 %).

L'excédent commercial demeure robuste (9,11 milliards d'euros en 2025), et la production intra-européenne confirme le maintien d'un tissu industriel compétitif. Némoins, la concentration croissante des importations (HHI en hausse de 19 %), le risque associé à la forte dépendance envers la Chine et l'exposition aux fluctuations de la demande mondiale appellent à une vigilance accrue des politiques commerciales et industrielles européennes dans ce secteur stratégique.