Évolution du marché : Turbines à vapeur (CN 8406) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 8406 couvre les turbines à vapeur et leurs parties, un segment clé de l'industrie mécanique européenne. Ce produit, qui regroupe les turbines pour la propulsion maritime (840610), les turbines de forte (> 40 MW) et faible (≤ 40 MW) puissance, ainsi que leurs pièces détachées (840690), est étroitement lié aux secteurs de la production d'énergie, du nucléaire et de la marine. Au cours de la période 2015–2025, l'Union européenne a conservé une position d'exportateur net, mais les dynamiques de volume, de prix et de partenaires commerciaux ont connu des transformations significatives. Ce rapport propose une analyse structurée de ces évolutions à partir des données douanières disponibles.

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1. Un excédent commercial durable mais en contraction

L'UE demeure un exportateur net, avec un solde en repli

L'Union européenne a maintenu un excédent commercial structurel sur l'ensemble de la période. Le solde est passé de 1 003 M€ en 2015 à 813 M€ en 2025, soit un recul de 18,9 %. Le point le plus bas a été atteint à 578 M€ (en 2020), tandis que le maximum s'est établi à 1 064 M€. La reliance nette aux importations est restée négative tout au long de la période (de −61,7 % à −40,7 %), confirmant le statut d'exportateur net de l'UE, mais avec une tendance à la réduction de cet avantage.

Des volumes exportés en forte baisse, compensés par une hausse des prix unitaires

L'évolution des exportations révèle une trajectoire binaire : les quantités ont chuté de 40 679 t à 24 184 t (−40,5 %), tandis que la valeur ne reculait que de 1 241 M€ à 1 037 M€ (−16,4 %). Cette différence s'explique par une hausse marquée du prix unitaire moyen à l'exportation, passé de 30 498 €/t à 42 895 €/t (+40,6 %). L'UE exporte donc moins en volume, mais à des prix plus élevés, ce qui peut indiquer un positionnement vers des produits de plus grande valeur ajoutée ou des configurations plus complexes.

Évolution commerciale globale

Une intensité commerciale et une propension à l'exportation en net déclin

La propension à l'exportation est passée de 71,3 % à 41,0 % (−42,5 %), tandis que l'intensité commerciale a reculé de 78,4 % à 47,3 % (−39,7 %). Ces deux indicateurs signalent un moindre degré d'ouverture du secteur au commerce international, probablement lié à la fois à la contraction des volumes échangés et à la montée en valeur de la production domestique.

2. Une reconfiguration géographique des flux commerciaux

Les exportations se redirigent vers les États-Unis et le Royaume-Uni

Le profil des partenaires à l'exportation a considérablement évolué :

Les États-Unis sont devenus le premier débouché de l'UE, avec une valeur multipliée par près de deux, portée par des contrats de forte puissance liés notamment à la modernisation du parc de production d'énergie. Le Royaume-Uni a connu une progression spectaculaire (+175 %), reflétant sans doute les besoins post-Brexit en équipements de production d'énergie renouvelable et de remplacement. À l'inverse, les flux vers la Chine et l'Inde ont nettement reculé, ces pays développant progressivement leur propre capacité de fabrication de turbines.

Les importations sont de plus en plus dominées par la Chine

Côté importations, le changement de structure est frappant :

La Chine a connu une progression exponentielle (+707,5 %), devenant la première source d'importations de l'UE, tandis que le Japon et la Suisse — fournisseurs historiques — ont vu leur part s'effriter considérablement. Ce basculement illustre la montée en puissance de l'industrie chinoise de la turbine à vapeur, notamment dans le segment des pièces détachées. Le coefficient de variation des importations en provenance d'Indonésie (0,93) et du Japon (0,77) atteste de la volatilité de ces flux.

L'Allemagne reste le pilier exportateur de l'UE, mais la structure intra-UE évolue

Au sein de l'UE, l'Allemagne demeure le premier exportateur avec 401 M€ en 2025, malgré un recul de 26,2 % par rapport à 2015 (543 M€). L'Italie a maintenu un niveau stable (~223 M€), tandis que les Pays-Bas ont connu une progression remarquable (+654,5 %, de 6 M€ à 42 M€). À l'inverse, la Belgique a vu ses exportations s'effondrer (−67,4 %) et la France connaître un déclin significatif (−38,5 %). La concentration des exportations par pays membre s'est accrue, avec un HHI passant de 529 à 867 (+63,7 %).

3. Des segments de produits aux trajectoires contrastées

Les pièces détachées (840690) dominent et tirent les exportations

Le segment des pièces détachées de turbines à vapeur (NC 840690) représente de loin la plus grande part du commerce, tant à l'importation qu'à l'exportation. En 2025, il concentre 851 M€ d'exportations (82 % du total) et 192 M€ d'importations (86 %). Les prix unitaires à l'exportation de ce segment ont progressé de manière quasi continue, passant de 27 807 €/t à 42 366 €/t (+52 %), signe d'une complexification croissante des pièces ou d'un effet de rareté. En importation, les quantités de pièces détachées ont augmenté de 6 988 t à 10 923 t (+56 %), confirmant la dépendance croissante de l'UE vis-à-vis de fournisseurs extérieurs pour les composants.

Le recul marqué des turbines de forte puissance (840681)

Les exportations de turbines à vapeur de plus de 40 MW (NC 840681) ont connu un déclin spectaculaire, passant de 305 M€ en 2015 à 86 M€ en 2025 (−71,8 %), avec des volumes en baisse de 9 389 t à 2 217 t. Ce recul s'explique vraisemblablement par la raréfaction des grands projets de centrales thermiques conventionnelles dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Les prix unitaires de ce segment restent très volatils, oscillant entre 10 574 €/t et 42 082 €/t selon les années, ce qui reflète le caractère fortement dépendant des projets individuels.

Comparaison des segments

La spécialisation européenne se concentre sur quelques États membres

L'analyse de la spécialisation à l'exportation en 2025 révèle une géographie industrielle très concentrée. La Hongrie (RSCA = 0,65, RCA = 4,74) et l'Italie (RSCA = 0,47, RCA = 2,78) affichent les indices de spécialisation les plus élevés, suivis de la Tchéquie (RSCA = 0,45, RCA = 2,61). À l'opposé, les pays baltes, l'Irelande et la Bulgarie ne présentent aucune spécialisation dans ce secteur. Par ailleurs, la production européenne a connu un paradoxe : les volumes produits ont été divisés par plus de deux (de 19 392 MW à 9 000 MW, −53,6 %), tandis que la valeur de production a été multipliée par près de trois (de 689 M€ à 2 000 M€, +190,2 %), indiquant un positionnement de plus en plus haut de gamme ou un effet inflationniste.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des turbines à vapeur (CN 8406) a traversé une transformation profonde. L'UE a conservé sa position d'exportateur net, mais avec un excédent en contraction (−18,9 %), porté par des volumes en baisse et des prix en hausse. Les flux commerciaux se sont reconfigurés géographiquement : les États-Unis et le Royaume-Uni sont devenus les principaux débouchés, tandis que la Chine s'est imposée comme le premier fournisseur d'importations, détrônant le Japon et la Suisse. Au niveau des segments, les pièces détachées concentrent désormais l'essentiel du commerce, tandis que les turbines de forte puissance ont vu leur part s'effondrer dans un contexte de transition énergétique. Enfin, la production européenne montre un mouvement de montée en valeur, avec une concentration géographique accrue de la spécialisation autour de quelques États membres (Hongrie, Italie, Tchéquie). Ces tendances suggèrent un secteur qui se recentre sur les activités à haute valeur ajoutée tout en devenant plus dépendant des approvisionnements extérieurs pour certains composants, ce qui pose des questions en termes d'autonomie stratégique.