Évolution du marché : Parties de turbines à gaz (CN 841199) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 841199 couvre les parties de turbines à gaz n.d.a. (non dénommées ailleurs). Il s'agit d'un code résiduel au sein du chapitre 8411, qui regroupe les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, mais exclut les pièces spécifiquement rattachées aux turboréacteurs et turbopropulseurs (CN 841191). Cette position tarifaire correspond notamment aux composants de turbines à gaz industrielles et de centrales électriques, un secteur stratégique pour l'Union européenne qui affiche, sur l'ensemble de la période étudiée, un excédent commercial structurel. Entre 2015 et 2025, le commerce intra-UE de ces pièces a connu une trajectoire marquée par une forte hausse de la valeur, un recul des volumes exportés, une reconfiguration notable des partenaires d'approvisionnement, et des épisodes de chocs de prix révélateurs de la nature hautement cyclique et stratégique de ce marché.

Vue d'ensemble du produit sur Trade Dashboard

1. Une valeur en forte hausse masquant un recul des volumes : la montée en gamme du commerce intra-UE

1.1 Les exportations en valeur progressent de 37 %, tandis que les volumes chutent de 23 %

Sur la période 2015–2025, les exportations extra-UE de pièces de turbines à gaz ont progressé de 4,27 Md€ à 5,87 Md€, soit une hausse de 37,4 %. Les importations ont suivi une trajectoire similaire, passant de 2,97 Md€ à 4,17 Md€ (+40,4 %). L'excédent commercial de l'UE s'est ainsi légèrement creusé, passant de 1,30 Md€ à 1,70 Md€ (+30,6 %). Cependant, cette dynamique en valeur contraste nettement avec l'évolution des volumes. Les quantités exportées ont reculé de 52 803 à 40 756 tonnes (−22,8 %), tandis que les importations sont restées relativement stables, augmentant modestement de 58 542 à 62 023 tonnes (+5,9 %).

Source : Données de commerce général

1.2 L'envolée des prix unitaires révèle une montée en gamme et une tension sur les coûts

La divergence entre valeurs et volumes s'explique par une hausse spectaculaire des prix unitaires à l'exportation, qui sont passés de 80 855 €/t en 2015 à 143 959 €/t en 2025, soit une progression de 78 %. Les prix unitaires à l'importation ont augmenté de manière plus modérée, de 50 718 à 67 220 €/t (+32,5 %). L'écart de prix entre exportations et importations s'est donc considérablement élargi : les pièces exportées par l'UE valent en moyenne plus du double des pièces importées, ce qui témoigne d'une position de l'UE sur des composants à plus forte valeur ajoutée. Cette dynamique peut refléter à la fois une montée en gamme des produits exportés, l'effet de l'inflation sur les coûts de production (matières premières, énergie) et la raréfaction de certaines pièces de haute technologie dans un contexte de tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

1.3 La crise COVID a constitué un point d'inflexion temporaire mais la reprise a été vigoureuse

Le creux conjoncturel est clairement visible en 2020–2021. Les exportations ont atteint leur point bas à 3,70 Md€ en 2021, tandis que les importations ont touché leur minimum à 2,82 Md€ en 2020. Les quantités exportées ont chuté à 27 041 tonnes en 2020, un recul de près de 49 % par rapport à 2016 (53 195 tonnes). La reprise post-pandémie a été rapide et vigoureuse : dès 2023, les exportations atteignaient 5,54 Md€, dépassant les niveaux pré-crise en valeur, bien que les volumes n'aient jamais retrouvé leur niveau de 2015–2016. Ce profil en « V » en valeur et en « U » prolongé en volume confirme l'effet structurel de la hausse des prix unitaires.

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux : émergence de la Serbie et renforcement du lien transatlantique

2.1 Les États-Unis, partenaire dominant à l'importation comme à l'exportation

Les États-Unis constituent le principal partenaire de l'UE pour les pièces de turbines à gaz, tant à l'importation qu'à l'exportation. À l'importation, les flux en provenance des États-Unis sont passés de 1,25 Md€ à 1,86 Md€ (+48,9 %), représentant près de 45 % des importations extra-UE en 2025. À l'exportation, les livraisons vers les États-Unis ont bondi de 851 M€ à 1,58 Md€ (+85,7 %), soit plus de 27 % des exportations extra-UE. Ce renforcement du lien transatlantique reflète l'intégration profonde des chaînes de valeur entre les deux rives de l'Atlantique dans le secteur des turbines à gaz, portée notamment par les grands constructeurs (GE, Siemens Energy) qui disposent d'usines de production et d'assemblage des deux côtés.

Source : Partenaires commerciaux

2.2 L'émergence fulgurante de la Serbie comme fournisseur de l'UE

Le changement le plus spectaculaire de la période est l'apparition de la Serbie parmi les principaux fournisseurs de l'UE. En 2015, les importations en provenance de Serbie étaient quasi inexistantes (37 000 €). En 2025, elles atteignaient 178 M€, avec un pic à 195 M€ en 2024. En volume, les importations serbes sont passées de 4 tonnes en 2016 à 6 886 tonnes en 2025. Cette progression fulgurante (coefficient de variation de 0,65) s'inscrit dans le contexte de la stratégie de l'UE de diversification de ses chaînes d'approvisionnement, ainsi que du processus d'intégration économique de la Serbie dans le marché unique. Ce développement est probablement lié à l'implantation d'usines de sous-traitance dans le secteur des pièces mécaniques en Serbie, pays qui bénéficie de coûts de main-d'œuvre compétitifs et d'un cadre réglementaire de plus en plus aligné sur l'acquis communautaire.

2.3 Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord restent des marchés d'exportation volatils

Les exportations vers l'Algérie (−10,5 % en valeur, 266 M€ → 238 M€), l'Irak (+29,5 %), et l'Iran (−74,1 %) témoignent de la forte dépendance du secteur aux cycles d'investissement dans les infrastructures énergétiques des pays producteurs d'hydrocarbures. L'Iran a vu ses importations en provenance de l'UE s'effondrer de 83 M€ à 22 M€, reflétant l'impact des sanctions internationales. La Chine est devenue le deuxième client de l'UE, avec des exportations passées de 109 M€ à 350 M€ (+221,7 %), un rythme de croissance très supérieur à la moyenne, témoignant de la demande chinoise en équipements de production d'énergie.

3. Chocs de prix, volatilité asymétrique et dynamiques de spécialisation

3.1 Des chocs de prix récurrents sur les marchés d'exportation, liés à la nature stratégique du produit

L'analyse des événements de chocs sur le marché met en évidence des mouvements de prix brusques et de grande amplitude sur plusieurs corridors d'exportation. Le choc le plus significatif concerne les exportations vers les États-Unis en 2023 : les prix unitaires ont bondi de 61,9 % par rapport à la tendance, avec un indice d'anormalité de 48,8 (le plus élevé de la période). Ce choc, qui représente 28,9 % de la valeur totale des exportations, coïncide avec une contraction des volumes de 21 % par rapport à la baseline, suggérant une pénurie relative de composants de haute valeur. D'autres chocs notables ont été détectés :

• Nigeria (2020) : hausse de prix de +290 %, volumes effondrés à 19,9 % de la baseline
• Irak (2018) : hausse de prix de +249 %, volumes à 13,9 % de la baseline
• Arabie saoudite (2018–2019) : hausse de prix de +324 % sur deux ans

Événements de chocs de prix majeurs (exportations UE)

Source : Chocs d'approvisionnement et événements de prix

3.2 Une volatilité asymétrique : stable sur les flux d'approvisionnement, élevée sur les marchés de destination

Les coefficients de variation (CV) des quantités révèlent une asymétrie frappante. Du côté des importations, les principaux fournisseurs de l'UE affichent une volatilité relativement faible : la Chine (CV = 0,13), les États-Unis (0,15) et l'Inde (0,16) constituent des sources d'approvisionnement stables en volume. En revanche, du côté des exportations, les marchés de destination sont nettement plus volatils : le Nigeria (CV = 1,33), l'Algérie (1,13), l'Irak (0,98) et la Russie (0,97) présentent des fluctuations extrêmes. Cette asymétrie traduit la nature cyclique et parfois « opportuniste » des exportations de pièces de turbines à gaz vers les pays en développement ou les producteurs d'hydrocarbures, où les investissements dans les centrales électriques dépendent de cycles d'investissement longs et irréguliers.

Source : Volatilité du commerce

3.3 Une spécialisation géographique concentrée : l'Italie et la Hongrie au cœur de la chaîne de valeur européenne

En 2025, la spécialisation à l'exportation des États membres de l'UE est très inégalement répartie. L'Hongrie affiche le RSCA le plus élevé (0,82) et un indice de RCA de 9,89, ce qui en fait le pays le plus spécialisé de l'UE dans les pièces de turbines à gaz. L'Italie (RSCA 0,30, RCA 1,86) et la France (RSCA 0,18, RCA 1,43) figurent également parmi les spécialistes, tandis que l'Allemagne, bien qu'étant le premier producteur en volume (19,7 % de la production UE), n'est pas spécialisée (RSCA −0,04), ce qui s'explique par la très grande diversification de son appareil productif. À l'inverse, l'Espagne (RSCA −0,99) et le Danemark (RSCA −0,99) sont structurellement absents de ce segment. Du côté des importations, l'Allemagne demeure le premier importateur (1,05 Md€ en 2025), suivie de la Hongrie (621 M€) — pays qui a vu ses importations progresser de 80 % — et de l'Italie (580 M€).

Source : Spécialisation des États membres

Conclusion

Le marché européen des parties de turbines à gaz (CN 841199) a connu, entre 2015 et 2025, une transformation profonde. L'Union européenne demeure un exportateur net, avec un excédent commercial de 1,70 Md€ en 2025, mais cette position repose de plus en plus sur la valeur ajoutée unitaire des pièces exportées plutôt que sur les volumes, dont le déclin (-23 %) est masqué par une inflation des prix unitaires à l'exportation de +78 %. La reconfiguration des partenaires — avec l'émergence fulgurante de la Serbie comme fournisseur (+178 M€ depuis quasiment zéro), le renforcement du lien transatlantique et l'effondrement des échanges avec l'Iran — reflète les réalignements géopolitiques et industriels de la décennie. La volatilité élevée des exportations vers les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ainsi que les chocs de prix récurrents (notamment vers les États-Unis en 2023), soulignent la sensibilité de ce secteur aux cycles d'investissement dans les infrastructures énergétiques et aux tensions géopolitiques. Enfin, la concentration de la production autour de l'Italie, de la Hongrie et de l'Allemagne — trois pays qui représentent ensemble plus de 61 % de la production UE — pose des questions de résilience industrielle dans un contexte de transition énergétique où la demande de turbines à gaz (et donc de leurs pièces) est appelée à évoluer.