Marktentwicklung: Sonnenblumenöl Safloröl Baumwollsamenöl (CN 1512) — 2015–2025

Einleitung

Der Zolltarifcode CN 1512 umfasst Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie deren Fraktionen, auch raffiniert, jedoch chemisch unmodifiziert. Es handelt sich dabei um einen Sammelcode (Bundling Heading), der vier Unterpositionen vereint:

Im Zeitraum 2015 bis 2025 hat sich der EU-Außenhandel mit diesen Ölen grundlegend gewandelt. Die Analyse zeigt drei zentrale Dynamiken: erstens einen drastischen Anstieg der Importabhängigkeit, zweitens eine zunehmende Konzentration auf die Ukraine als Hauptlieferantin, und drittens erhebliche Preisschocks und Volatilität, insbesondere ab 2021. Der vorliegende Bericht untersucht diese Entwicklungen auf Grundlage der verfügbaren Handelsdaten.

1. Strukturelle Wende: Vom ausgeglichenen Handel zur massiven Importabhängigkeit

1.1 Das asymmetrische Wachstum von Importen und Exporten

Im untersuchten Zeitraum sind sowohl Importe als auch Exporte der EU bei CN 1512 gewachsen — allerdings in völlig unterschiedlichem Ausmaß. Die Einfuhren haben sich vervielfacht, während die Ausfuhren moderat zulegten:

(Quelle: Allgemeiner Überblick)

Die Importe sind demnach in Wert um fast das Vierfache gestiegen, in Menge immerhin um rund zwei Drittel. Demgegenüber legten die Exporte in Wert um 62 % und in Menge lediglich um 19 % zu. Der deutliche Unterschied zwischen Wert- und Mengenwachstum bei den Importen spiegelt die erheblichen Preissteigerungen wider.

1.2 Die Zuspitzung des Handelsdefizits

Aus der Asymmetrie von Import- und Exportwachstum resultierte eine dramatische Verschärfung der Handelsbilanz. Das bilaterale Defizit (Exportwert minus Importwert) entwickelte sich wie folgt:

(Quelle: Netto-Importabhängigkeit)

Die Netto-Importabhängigkeit stieg von −11 % auf +26 %. Im Jahr 2015 war die EU bei CN 1512 noch nahezu autark bzw. leicht exportorientiert; bis 2025 hat sie sich zu einem erheblichen Nettoimporteur entwickelt. Das Handelsdefizit hat sich in diesem Zeitraum nahezu verzentfacht.

1.3 Starkes Produktionswachstum reicht nicht zur Deckung des Bedarfs

Parallel zum Handel ist auch die EU-Binnenproduktion von CN 1512-Ölen erheblich gewachsen:

(Quelle: Produktionsvolumen)

Trotz einer Vervierfachung der Produktionsmenge konnte die inländische Erzeugung den gestiegenen Bedarf nicht allein decken. Die Importe nahmen sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zum Gesamtverbrauch zu, was auf ein stark wachsendes Nachfragenvolumen — etwa durch die Biodieselproduktion und Lebensmittelindustrie — hindeutet. Die Handelsintensität (Anteil des Handels am BIP/Produktion) stieg von 11,3 % auf 46,3 %, was die zunehmende Verflechtung des EU-Ölmarktes mit dem Weltmarkt unterstreicht.

(Quelle: Handelsintensität)

2. Ukraine als Dreh- und Angelpunkt: Konzentration der Importe und geopolitische Risiken

2.1 Die ukrainische Dominanz bei den EU-Importen

Der mit Abstand auffälligste Befund der Analyse ist die herausragende und weiter wachsende Rolle der Ukraine als Importquelle für Sonnenblumenöl in die EU:

(Quelle: Wichtigste Handelspartner)

Im Jahr 2025 entfielen rund 2,5 Mrd. € der EU-Importe — also über 90 % des Gesamtwerts — auf die Ukraine. Dieser Anteil hat sich gegenüber 2015 (rund 68 %) nochmals erheblich erhöht. Gleichzeitig sind die Importe aus traditionellen Lieferanten wie Argentinien (−39,6 %) und insbesondere Russland (−94,9 %) drastisch zurückgegangen. Der russische Rückgang ist dabei klar auf die Sanktionen nach dem Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 zurückzuführen.

2.2 Steigende Konzentration und sinkende Diversifizierung der Importe

Die zunehmende Abhängigkeit von der Ukraine spiegelt sich auch in den Konzentrationsindizes wider. Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg wie folgt:

(Quelle: Konzentrationsanalyse)

Ein HHI-Wert von über 8.000 bei den Importen deutet auf eine hochgradig konzentrierte Lieferantenstruktur hin — die EU ist bei CN 1512 fast vollständig von einem einzigen Partner (der Ukraine) abhängig. Bemerkenswert ist, dass die Exportkonzentration gleichzeitig gesunken ist (von 1.356 auf 922), was auf eine stärkere Diversifizierung der Absatzmärkte hindeutet.

2.3 Die wichtigsten EU-Mitgliedstaaten im Import- und Exportgeschäft

Innerhalb der EU ist die Verteilung von Importen und Exporten ungleichmäßig:

Top-Importeure (Wert, 2025):

Top-Exporteure (Wert, 2025):

(Quelle: Wichtigste Berichterstatter)

Spanien, die Niederlande und Italien dominieren die EU-Importe. Auffällig sind die extremen Wachstumsraten in Polen (+1.159 %), Bulgarien (+7.797 %) und Slowenien (+7.669 %), die auf eine regionale Verschiebung der Verarbeitungs- und Distributionskapazitäten innerhalb der EU hindeuten. Auf der Exportseite führt Bulgarien mit einem beachtlichen Wachstum von +209 %, während traditionelle Exporteure wie Frankreich und Rumänien leicht rückläufig waren.

Die Spezialisierungsanalyse (RCA) bestätigt, dass Bulgarien (RCA 17,5) und Ungarn (RCA 7,0) innerhalb der EU die stärkste komparative Kompetenz bei CN 1512-Ölen aufweisen, gefolgt von Slowenien (RCA 4,6) und Rumänien (RCA 3,1).

(Quelle: Spezialisierung)

3. Preisschocks, Volatilität und die Veränderung der Handelsstruktur

3.1 Der Preisanstieg 2021/2022 als Wendepunkt

Die Preisentwicklung bei CN 1512 weist ein deutliches Muster auf: Nach einem relativ stabilen Niveau zwischen 2015 und 2020 (Importpreise um 688–805 €/t) kam es 2021 und insbesondere 2022 zu einem drastischen Preisanstieg, bevor die Preise 2023 wieder etwas zurückgingen:

(Anmerkung: Die Preisspannen beziehen sich auf die verschiedenen Unterpositionen 151211 und 151219. Quelle: Produktvergleich)

Das Preisniveau von 2022 war historisch beispiellos. Die Importpreise für rohes Sonnenblumenöl (151211) erreichten 1.405 €/t — fast das Doppelte des Niveaus von 2015 (786 €/t). Dieser Preisschock war eine Folge der Unterbrechung der Lieferketten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, die zu Beginn des Jahres 2022 die globalen Märkte für pflanzliche Öle stark verunsicherte. Der globale Preisdruck pflanzlicher Öle hatte bereits 2021 eingesetzt und wurde durch COVID-19-bedingte Lieferkettenprobleme und steigende Energiekosten verstärkt.

3.2 Identifizierte Preisschocks bei Schlüsselpartnern

Die Schockanalyse identifiziert drei bemerkenswerte Preisschocks, die sich alle auf das Jahr 2021 konzentrieren:

(Quelle: Angebots-Schocks)

Die Ukraine als Hauptlieferantin verzeichnete 2021 einen Preisanstieg von 62,8 %. Da die Ukraine praktisch der gesamte EU-Importmarkt für Sonnenblumenöl ist, wirkte sich dieser Schock unmittelbar auf die gesamte EU-Preislandschaft aus. Auf der Exportseite traten bei Indien (Abnormalität 248,3) und Irak (Abnormalität 68,6) extreme Preissprünge auf, die auf Angebotsverknappungen in diesen Regionen hindeuten.

3.3 Volatilitätsmuster und zunehmende Handelsverflechtung

Die Volatilitätsanalyse (Variationskoeffizient, CV) zeigt erhebliche Unterschiede zwischen den Handelspartnern:

Höchste Volatilität bei Importen:

Höchste Volatilität bei Exporten:

(Quelle: Volatilität)

Die russischen Importe weisen mit einem CV von 1,22 die höchste Volatilität auf — eine direkte Folge des Sanktionsregimes ab 2022, das die Importe von 105 Mio. € (Höchstwert) auf weniger als 1 Mio. € im Jahr 2025 einbrechen ließ. Bei den Exporten sind die Märkte in Indien und Irak am schwankungsanfälligsten (CV > 1,7), was auf unregelmäßige Handelsbeziehungen und politische Instabilität in diesen Regionen hindeutet.

Parallel dazu ist die Exportneigung der EU (Anteil der Produktion, der exportiert wird) von 10,6 % auf 17,8 % gestiegen (+67,1 %). Die EU exportiert also trotz wachsender eigener Nachfrage einen zunehmenden Anteil ihrer Produktion — ein Indiz für die Rolle der EU als wichtiger Verarbeitungs- und Re-Export-Standort für pflanzliche Öle.

(Quelle: Exportneigung)

Fazit

Die Analyse des EU-Außenhandels mit CN 1512 (Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl) im Zeitraum 2015–2025 zeigt eine Marktstruktur im tiefgreifenden Wandel. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Massive Zunahme der Importabhängigkeit. Die EU hat sich von einer nahezu ausgeglichenen Handelsposition (Netto-Importabhängigkeit von −11 %) zu einem erheblichen Nettoimporteur (+26 %) entwickelt. Das Handelsdefizit hat sich von 186 Mio. € auf 1,861 Mio. € verzehnfacht, obwohl die EU-Binnenproduktion im selben Zeitraum um 370 % gestiegen ist.

2. Hohe Konzentration auf die Ukraine. Über 90 % der EU-Importe nach Wert entfallen auf die Ukraine. Der HHI-Index der Importe stieg von 4.853 auf 8.466 — ein Niveau, das eine extreme Anfälligkeit gegenüber politischen oder logistischen Störungen in einem einzigen Partnerland impliziert. Die Sanktionen gegen Russland haben die ohnehin begrenzte Diversifizierung weiter verringert.

3. Preisschocks und anhaltende Volatilität. Der Zeitraum 2021/2022 markiert einen Wendepunkt mit historischen Preisniveaus, die auf pandemiebedingte und geopolitische Schocks zurückzuführen sind. Trotz einer gewissen Entspannung 2023/2024 liegen die Preise 2025 mit 1.146 €/t (Importe) bzw. 1.303 €/t (Exporte) weiterhin deutlich über dem Vor-Krisen-Niveau.

Diese Entwicklungen unterstreichen die strategische Bedeutung von Sonnenblumenöl als kritisches Agrarrohstoffprodukt für die EU und werfen Fragen der Versorgungssicherheit und Diversifizierung der Lieferketten auf, die über den reinen Handelsstatus quo hinausweisen.