Marktentwicklung: Sonnenblumenöl (CN 151211) — 2015–2025

Einleitung

Dieser Bericht untersucht die Handelsentwicklung der Europäischen Union im Bereich des rohen Sonnenblumenöls und Safloröls (Zolltarifnummer CN 151211) über den Zeitraum 2015 bis 2025. Der CN-Code 151211 umfasst drei Untergliederungen: rohes Sonnenblumenöl für Lebensmittelzwecke (15121191), rohe Öle für technische/industrielle Zwecke (15121110) sowie rohes Safloröl (15121199). Der Markt für dieses Produkt unterlag im Untersuchungszeitraum tiefgreifenden Veränderungen: Der Importwert stieg um 265,7 %, während das Handelsdefizit von –379 Mio. EUR auf –1,87 Mrd. EUR anwuchs. Gleichzeitig vollzog sich eine geopolitische Umorientierung der Handelsströme, die den Markt fundamental verändert hat. Die Analyse basiert vollständig auf den vorliegenden Handelsdaten und interpretiert die zentralen Dynamiken in drei Kernbereichen.

1. Dominanz der Ukraine und Konzentration der Importstruktur

Die Ukraine als unbestrittener Hauptlieferant der EU

Die mit Abstand bedeutendste Entwicklung des untersuchten Zeitraums ist der Aufstieg der Ukraine zum dominanten Lieferanten von rohem Sonnenblumenöl für die EU. Der Importwert aus der Ukraine stieg von 467 Mio. EUR (2015) auf 2.139 Mio. EUR (2025) — eine Steigerung von 357,7 %. Damit entfielen 2025 praktisch der gesamte EU-Importwert aus Drittländern auf die Ukraine. Diese Konzentration hat sich im Zeitverlauf drastisch verschärft: Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert stieg von 5.841 (2015) auf 8.795 (2025) — eine Zunahme um 50,6 %. Ein HHI-Wert über 2.500 gilt bereits als hochkonzentriert; der erreichte Wert von nahezu 9.000 deutet auf eine extreme Abhängigkeit von einem einzigen Partner hin.

Gleichzeitiger Rückgang traditioneller Lieferanten

Der Aufstieg der Ukraine ging einher mit dem Rückgang anderer bedeutender Lieferanten. Die Importe aus Argentinien sanken von 80 Mio. EUR auf 45 Mio. EUR (–44,3 %), und die Importe aus dem Vereinigten Königreich fielen von 8 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR (–81,9 %). Am dramatischsten war jedoch der Zusammenbruch der russischen Lieferungen: von 9 Mio. EUR im Jahr 2015 auf lediglich 0,3 Mio. EUR im Jahr 2025 (–96,8 %). Der russische Koeffizient der Variation (CV) von 1,61 unterstreicht die extreme Volatilität dieser Handelsbeziehung, die letztlich zum faktischen Erliegen kam. Belarus verzeichnete zwar prozentual einen starken Anstieg (von 53.000 EUR auf 1,9 Mio. EUR, +3.562 %), blieb aber mengenmäßig unbedeutend.

Rolle der EU-Mitgliedstaaten als Importeure

Innerhalb der EU zeigte sich ein heterogenes Bild bei den Importeuren. Spanien war 2025 mit 685 Mio. EUR der größte Importeur, gefolgt von den Niederlanden (498 Mio. EUR) und Italien (434 Mio. EUR). Bemerkenswert ist das Wachstum in mehreren mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten: Polen steigerte seine Importe von 7 Mio. EUR auf 64 Mio. EUR (+873 %), Bulgarien von praktisch null auf 62 Mio. EUR, und Slowenien von 0,5 Mio. EUR auf 164 Mio. EUR (+30.730 %). Diese Dynamik spiegelt sowohl die geografische Nähe zur Ukraine als auch die Rolle einiger dieser Länder als Verarbeitungs- und Umschlagplätze wider.

2. Preisschocks und geopolitische Krisen als Markttreiber

Die Preisdynamik: Von Stabilität zu Rekordhöhen und Normalisierung

Die durchschnittlichen Importpreise lagen 2015 bei 786 EUR/t und sanken bis 2018 auf 671 EUR/t, den Tiefstwert des Untersuchungszeitraums. Ab 2021 setzte ein dramatischer Preisanstieg ein: Der Importpreis erreichte 2022 mit 1.405 EUR/t seinen Höchststand — eine Verdopplung gegenüber dem Vor-Coron-Niveau. Bis 2025 normalisierte sich der Preis auf 1.121 EUR/t, blieb aber deutlich über dem historischen Durchschnitt. Die Exportpreise folgten einem ähnlichen Muster, stiegen jedoch 2022 mit 1.507 EUR/t sogar noch stärker an. Die Gesamtveränderung der Importpreise betrug +42,7 %, die der Exportpreise +29,7 %.

Preispreisschocks im Einzelhandelsvergleich

Die Analyse der Preisvolatilität identifiziert den stärksten Schock bei den ukrainischen Importen im Jahr 2021: Der Preis sprang um 63,6 % mit einer Abnormalität von 13,0. Dieser Schock — noch vor dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 — deutet auf erste Angebotsverknappungen und Spekulationseffekte hin. Der zweitgrößte Schock betraf die EU-Exporte nach Ägypten im Jahr 2022 mit einem Preisanstieg von 934,7 %, was auf die extreme Knappheit in nordafrikanischen Märkten während der Getreidekrise hindeutet. Ein dritter signifikanter Schock betraf die Ausfuhren in die Türkei (2021, +73,5 %). Diese Schocks unterstreichen die Rolle geopolitischer Ereignisse und globaler Versorgungsengpässe als Preistreiber für Sonnenblumenöl.

Segmentanalyse: Sonnenblumenöl für Lebensmittel dominiert

Die Aufschlüsselung nach Untergliederungen zeigt, dass der überwiegende Teil des Handels auf das rohe Sonnenblumenöl für Lebensmittelzwecke (CN 15121191) entfällt. 2025 machte dieses Segment 1.958.000 t der Gesamtimporte (von 2.036.149 t) und 2.195 Mio. EUR des Importwerts aus. Der Preis dieses Segments entwickelte sich von 782 EUR/t (2015) über 1.410 EUR/t (2022) auf 1.121 EUR/t (2025). Das technische/industrielle Segment (CN 15121110) verzeichnete zwar mengenmäßig ein starkes Wachstum — von 2.288 t auf 72.970 t —, blieb aber absolut gering. Safloröl (CN 15121199) war mit rund 5.400 t und 8,5 Mio. EUR im Jahr 2025 margenbedeutend. Die Preise für Safloröl waren durchgehend deutlich höher als für Sonnenblumenöl (2025: 1.567 EUR/t vs. 1.121 EUR/t), was auf eine Nischenpositionierung dieses Öls hindeutet.

3. Wachsendes Handelsdefizit trotz exportseitiger Diversifizierung

Das Handelsdefizit vertieft sich strukturell

Das Handelsdefizit der EU bei rohem Sonnenblumenöl hat sich über den gesamten Zeitraum kontinuierlich vergrößert. Von –379 Mio. EUR im Jahr 2015 verschlechterte es sich auf –1.909 Mio. EUR im Jahr 2023, bevor es 2025 bei –1.867 Mio. EUR lag — eine Verschlechterung um 392,9 %. Während die Exporte von 245 Mio. EUR auf 415 Mio. EUR stiegen (+69,3 %), konnten sie mit dem Anstieg der Importe (+265,7 %) nicht Schritt halten. Die Nettostromrichtung hat sich also nicht nur quantitativ verstärkt, sondern sich auch strukturell verfestigt. Die Nettoimportabhängigkeit lag 2025 bei 43,7 % — nahe dem Maximalwert von 46,6 % (2022), nachdem sie 2019 mit 16,8 % ihren Tiefstwert erreicht hatte.

Exportseite: Zunehmende Diversifizierung der Absatzmärkte

Paradoxerweise entwickelte sich die Exportseite gegenläufig zur Importseite: Während die Importe sich zunehmend konzentrierten, diversifizierten sich die EU-Ausfuhren. Der HHI für Exporte sank von 1.900 (2015) auf 1.198 (2025) — ein Rückgang um 37,0 %. Die traditionellen Hauptabnehmer blieben relativ stabil: Südafrika (60 Mio. EUR, –11,7 %), das Vereinigte Königreich (99 Mio. EUR, +35,4 %) und Marokko (20 Mio. EUR, +88,4 %). Gleichzeitig traten neue Märkte hinzu: Die Ausfuhren in die Türkei stiegen von 11 Mio. EUR auf 58 Mio. EUR (+411,6 %), und Exporte nach Indien verzeichneten ein sprunghaftes Wachstum, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau. Der irakische Markt hingegen brach ein (von 49.000 EUR auf 1.535 EUR, –96,9 %).

Produktionswachstum und Spezialisierung innerhalb der EU

Die EU-Produktion von rohem Sonnenblumenöl stieg im Untersuchungszeitraum von 1.383 Mio. kg auf 2.400 Mio. kg (+73,6 %). Trotz dieses beachtlichen Wachstums konnte die inländische Produktion den steigenden Bedarf nicht decken, was sich in der persistently hohen Nettoimportabhängigkeit widerspiegelt. Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Spezialisierung: Bulgarien weist mit einem RSCA-Wert von 0,92 die stärkste Spezialisierung auf, gefolgt von Slowenien (0,80) und Ungarn (0,74). Diese Länder profitieren von günstigen agrarischen Bedingungen für den Sonnenblumenanbau. Demgegenüber sind Länder wie Irland, Estland und Finnland praktisch nicht in der Produktion aktiv (RSCA nahe –1,0). Die Exportneigung der EU sank im Zeitraum von 27,8 % auf 19,7 %, was bedeutet, dass ein wachsender Anteil der Produktion im Binnenmarkt verbleibt — ein Indiz für die steigende inländische Nachfrage.

Schlussfolgerung

Der EU-Markt für rohes Sonnenblumenöl hat sich zwischen 2015 und 2025 von einem relativ diversifizierten Handelsmarkt zu einem stark ukrainedominierten Importmarkt entwickelt. Drei zentrale Erkenntnisse lassen sich zusammenfassen:

Erstens hat sich die Importabhängigkeit von der Ukraine massiv vertieft. Mit einem Importanteil, der 2025 nahezu 100 % der Drittlandseinfuhren ausmachte, und einem HHI von fast 8.800 stellt diese Konzentration ein erhebliches strategisches Risiko dar — sowohl hinsichtlich geopolitischer Risiken als auch in Bezug auf Preisbildungsmacht.

Zweitens haben Preisschocks und geopolitische Ereignisse — insbesondere die Preisspitze 2021/2022 — den Markt nachhaltig geprägt. Der Importpreis hat sich von unter 700 EUR/t auf über 1.100 EUR/t erhöht, wobei die Preise sich trotz Normalisierung nicht vollständig auf das Vorkrisenniveau zurückgebildet haben.

Drittens besteht eine strukturelle Asymmetrie zwischen einer sich konzentrierenden Import- und einer sich diversifizierenden Exportseite. Trotz eines wachsenden Binnenproduktionsvolumens (+73,6 %) und einer aktiven Exportseite (HHI-Rückgang um 37 %) hat sich das Handelsdefizit auf –1,9 Mrd. EUR vertieft. Die gesunkene Exportneigung (von 28 % auf 20 %) deutet darauf hin, dass die wachsende EU-Produktion primär zur Deckung des Binnenbedarfs verwendet wird, der seinerseits durch steigende Importe ergänzt werden muss. Die Zukunft des Marktes wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, die Importquellen zu diversifizieren und die inländische Erzeugung weiter auszubauen.