Evolução do mercado: Sementes de girassol (CN 1206) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no segmento das sementes de girassol (posição aduaneira CN 1206), mesmo trituradas, ao longo do período 2015–2025. Trata-se de um produto oleaginoso de elevada relevância económica, tanto para a indústria alimentar (óleo de girassol) como para a alimentação animal.

A década em análise foi marcada por transformações estruturais profundas: a UE passou de uma posição de défice comercial ligeiro para um superavit robusto, a produção interna quase duplicou, e o mapa dos parceiros comerciais foi radicalmente reconfigurado — em grande parte sob o efeito de choques geopolíticos, em especial as sanções à Rússia e a guerra na Ucrânia. Os dados revelam três dinâmicas centrais que estruturam este relatório: a ascensão da UE como exportador líquido, a reconfiguração geográfica do comércio, e a crescente especialização e concentração das exportações nos Estados-membros do Leste Europeu.

1. Do défice ao superavit: a transformação estrutural da balança comercial

A mudança mais relevante observada no período é a inversão da balança comercial da UE em sementes de girassol. Em 2015, a UE registava um equilíbrio quase perfeito entre importações (€331,7 milhões) e exportações (€330,5 milhões), com um défice marginal de apenas €1,1 milhões. Em 2025, o superavit atingiu os €294,0 milhões, fruto de um crescimento das exportações muito superior ao das importações.

Exportações cresceram a ritmo muito acelerado

O crescimento das exportações da UE ao longo da década foi notável em volume e em valor, ainda que os preços médios tenham descido.

O volume exportado multiplicou-se por 3,6, enquanto o valor se multiplicou por 2,8. A divergência entre estes dois ritmos explica-se pela queda de 20,2% no preço médio de exportação, que atingiu o seu mínimo do período em 2025 (€774/t), contra um máximo de €1 704/t registado noutro momento da série. Esta descida de preços reflete provavelmente o aumento da oferta global e a concorrência crescente.

Importações cresceram, mas a ritmo mais moderado

As importações cresceram menos em volume (+76,4%) do que as exportações (+257,1%), o que explica a viragem para o superavit. Note-se, porém, que os preços médios de importação subiram 10,7%, em contraste com a queda dos preços de exportação — sinal de que a UE paga mais caro pelas sementes que importa do que aquilo que recebe pelas que exporta, o que sugere diferenças de qualidade, processamento ou poder negocial.

A produção interna quase duplicou

O crescimento da produção interna da UE foi um fator-chave na redução da dependência externa relativa.

Curiosamente, apesar do crescimento quase duplicado do volume, o valor da produção manteve-se praticamente estável (−1,0%), o que reflete uma queda significativa dos preços unitários de produção interna. Este fenómeno é coerente com o aumento da oferta global e com a pressão à baixa sobre os preços das commodities agrícolas.

A dependência externa permanece elevada

Apesar do superavit comercial, a dependência líquida de importações manteve-se estável e elevada ao longo de todo o período.

A dependência líquida de importações situou-se sempre entre 78,4% e 83,8%, o que significa que, apesar do superavit em valor, a UE continua a necessitar de importar uma parte significativa das sementes de girassol que consome. A propensão para exportar desceu 11 pontos percentuais, sugerindo que uma maior fração da produção é agora absorvida pelo mercado interno.

2. Choques geopolíticos e reconfiguração radical das rotas de abastecimento

A década 2015–2025 assistiu a uma verdadeira reconfiguração do mapa de fornecedores externos da UE, impulsionada por fatores geopolíticos — em particular as sanções à Federação Russa e a invasão da Ucrânia em 2022.

A saída total da Rússia

O evento mais marcante na vertente das importações foi a eliminação quase total das importações provenientes da Rússia.

Em 2015, a Rússia era já um fornecedor modesto, mas registou noutros anos do período um máximo de €172,9 milhões em importações. A queda para praticamente zero (€1 146 em 2025) é inequivocamente associável às sanções comerciais impostas pela UE após 2022. Um choque de preço nas importações russas foi detetado em 2022, com uma anormalidade de 17,0 e uma variação de +584,7%, refletindo a descontinuação abrupta do fornecimento.

A Ucrânia: fornecedor volátil mas essencial

A Ucrânia permaneceu como um parceiro comercial central, mas com enorme volatilidade.

O coeficiente de variação de 1,91 é o mais elevado entre os principais fornecedores, indicando uma instabilidade extrema. O máximo de €1 241,8 milhões — registado provavelmente em 2022 ou 2023 — reflete a procura urgente de alternativas à Rússia, que levou a um aumento temporário massivo das importações ucranianas.

A ascensão da Turquia como parceiro dominante em ambos os sentidos

A Turquia emergiu como o parceiro mais relevante da UE no segmento das sementes de girassol, tanto nas importações como — sobretudo — nas exportações.

As exportações para a Turquia cresceram quase 11 vezes, representando em 2025 a maior quota individual de exportação da UE (€562,3 milhões). A Turquia é simultaneamente um fornecedor (com coeficiente de variação baixo de 0,29, indicando relativa estabilidade) e o principal destino das exportações europeias. Esta dinâmica sugere relações comerciais integradas, possivelmente envolvendo trânsito, reexportação ou processamento cruzado.

Novos fornecedores emergentes: China, Sérvia e Moldávia

Diversos parceiros ganharam relevância significativa ao longo do período:

A China e a Turquia registaram os maiores crescimentos percentuais como fornecedores. A Moldávia, apesar de crescimento percentual mais moderado, representa o maior valor absoluto entre os parceiros não tradicionais (€178,7 milhões em 2025), mantendo um coeficiente de variação relativamente baixo (0,35), o que indica um fornecimento mais estável.

Choques de preços detetados nos parceros balcânicos

Foram detetados choques de preços significativos nas exportações para a Sérvia e a Bósnia e Herzegovina em 2021:

O choque na Bósnia e Herzegovina, com uma anormalidade de 136,6, é o mais extremo registado no período e pode estar associado a disrupções logísticas ou alterações regulatórias na região dos Balcãs Ocidentais.

3. Especialização do Leste Europeu e concentração crescente das exportações

Uma terceira dinâmica central é a emergência dos Estados-membros do Leste Europeu como os principais atores da UE no comércio de sementes de girassol, tanto em produção como em exportação, acompanhada de uma concentração crescente das exportações em poucos parceiros.

Bulgária e Roménia dominam a especialização

Os indicadores de vantagem comparativa revelada (RCA) mostram uma clara liderança dos países do Leste Europeu na produção e exportação de sementes de girassol em 2025:

A Bulgária e a Roménia apresentam os mais altos valores de RCA, confirmando a sua posição como especialistas em sementes de girassol na UE. Juntos, estes dois países são responsáveis por 43,0% da produção total da UE. A França, apesar de ser o maior produtor em termos absolutos (20,1% da quota), apresenta uma especialização moderada (RSCA 0,44), refletindo uma economia agrícola mais diversificada.

A Bulgária e a Roménia como motores das exportações

O crescimento das exportações destes dois países foi espetacular:

Enquanto a Roménia (+605%) e a Bulgária (+287%) cresceram exponencialmente, a França, a Hungria e a Alemanha registaram quebras significativas. Esta divergência reforça a concentração geográfica das exportações no corredor do Danúbio e nos Balcãs.

A concentração das exportações aumentou drasticamente

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações da UE em valor passou de 1 254 para 3 745 (+198,7%), refletindo uma concentração muito acentuada.

Enquanto a concentração das exportações se intensificou fortemente — sobretudo devido ao peso crescente da Turquia como destino — a concentração das importações manteve-se relativamente estável em valor (HHI 1 972), sugerindo que os fornecedores da UE estão algo diversificados. No entanto, o HHI das importações em volume subiu 12,4%, sinalizando uma ligeira concentração crescente por volume.

Os maiores importadores intra-UE divergem

O panorama dos principais importadores dentro da UE revela trajetórias distintas:

A Bulgária registou o maior crescimento percentual nas importações (+691,6%), embora tenha atingido o seu máximo de €721,2 milhões noutro ponto da série — possivelmente em 2022, durante o pico de procura associado à crise do abastecimento. Os Países Baixos, por seu lado, registaram uma quebra de 61,6%, o que pode refletir uma redução do seu papel como centro logístico de redistribuição (entrepôt) para este produto.

Conclusão

A análise do comércio da UE em sementes de girassol (CN 1206) ao longo da década 2015–2025 revela uma transformação profunda em múltiplas dimensões.

Em primeiro lugar, a UE consolidou-se como exportador líquido, com um superavit de €294 milhões em 2025, sustentado por um crescimento das exportações de 257% em volume e pela duplicação da produção interna (de 314 mil toneladas para 600 mil toneladas). Contudo, a dependência líquida de importações permaneceu elevada (83,8%), sinalizando que a produção interna, apesar do crescimento, continua insuficiente para cobrir o consumo doméstico.

Em segundo lugar, a reconfiguração geográfica do comércio foi dramática. A Rússia passou de fornecedor relevante a fornecedor inexistente, como consequência direta das sanções europeias. A Turquia consolidou-se simultaneamente como o principal destino das exportações da UE (€562 milhões) e como um fornecedor crescente (€151 milhões). A China emergiu como fornecedor relevante (+434%) e como destino emergente das exportações europeias.

Em terceiro lugar, o Leste europeu — em particular a Bulgária e a Roménia — assumiu uma posição de liderança inquestionável na especialização, produção e exportação de sementes de girassol, enquanto países como a França, a Hungria e a Alemanha perderam quota. A concentração das exportações em poucos destinos (HHI subiu 199%) constitui um risco de vulnerabilidade que importa monitorizar.

Em síntese, o mercado europeu das sementes de girassol é hoje mais competitivo na exportação, mas simultaneamente mais dependente de poucos parceiros estratégicos e de um número reduzido de Estados-membros produtores — uma configuração que traz oportunidades de eficiência, mas também vulnerabilidades que os decisores políticos devem ter em conta.