Evolução do mercado: Sementes de colza (CN 1205) — 2015–2025

Introdução

O código NC 1205 abrange as sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas, um produto oleaginoso estratégico para a produção de óleo alimentar, biocombustíveis e farinhas proteicas na União Europeia. Este relatório analisa a evolução do comércio externo da UE com países terceiros ao longo do período 2015–2025, com base em dados anuais de valor (EUR), volume (toneladas) e preço (EUR/t).

Ao longo da década, a UE consolidou-se como importadora líquida de grande escala, apresentando um défice comercial que cresceu de −1 062 M€ em 2015 para −3 051 M€ em 2025. As importações totais passaram de 1 235 M€ para 3 478 M€ (+181,5%), enquanto as exportações cresceram de 173 M€ para 427 M€ (+146,5%). Em volume, as importações praticamente duplicaram (de 3,1 para 6,9 milhões de toneladas, +122,7%), e as exportações quase duplicaram igualmente (de 327 para 643 mil toneladas, +96,9%). Este crescimento reflecte a crescente dependência europeia de fornecedores externos, num contexto de expansão do setor dos biocombustíveis e de perturbações geopolíticas significativas.

1. A crescente dependência externa e a dominância das sementes de baixo teor de ácido erúcico

O défice comercial agravou-se acentuadamente

O desequilíbrio entre importações e exportações de sementes de colza agravou-se ao longo de todo o período. Em 2015, o défice situava-se em −1 062 M€; em 2025, atingiu −3 051 M€, uma deterioração de 187,2%. O ponto mais profundo registou-se em 2022, com −4 084 M€, coincidindo com o choque de preços provocado pela invasão da Ucrânia. Em 2025, as importações da UE totalizaram 3 478 M€, enquanto as exportações atingiram apenas 427 M€ — ou seja, as importações superaram as exportações num fator de mais de 8 vezes em valor.

(Fonte: Visão geral do comércio)

O segmento 120510 (baixo teor de ácido erúcico) domina estruturalmente

O código NC 1205 desdobra-se em dois segmentos: o 120510 (sementes de colza com baixo teor de ácido erúcico, destinadas sobretudo à produção de óleo alimentar e biodiesel) e o 120590 (alto teor de ácido erúcico, para usos industriais específicos). Em 2025, as importações do segmento 120510 atingiram 6 505 mil toneladas (valor de 3 262 M€), contra apenas 426 mil toneladas do segmento 120590 (216 M€). Ou seja, o 120510 representou cerca de 93,8% do volume importado e 93,8% do valor.

(Fonte: Comparação por segmento de produto)

O segmento 120510 cresceu de 3 068 mil toneladas em 2015 para 6 505 mil toneladas em 2025 (+112%), reflectindo a expansão da procura europeia de colza para alimentação e biocombustíveis. Por outro lado, o segmento 120590 apresentou uma evolução mais errática, crescendo de 45 mil t para 426 mil t, mas com anos intermédios de volumes muito baixos (por exemplo, 54 mil t em 2019 e 52 mil t em 2020).

O preço médio das importações subiu significativamente

O preço médio de importação de todo o código 1205 subiu de 397 €/t em 2015 para 502 €/t em 2025 (+26,4%), mas com um pico acentuado em 2022, quando atingiu 704 €/t — o máximo de todo o período. Esta escalada de preços esteve diretamente ligada à crise energética e alimentar desencadeada pelo conflito Rússia-Ucrânia em 2022. Em 2025, os preços estabilizaram em níveis intermédios, mas permanentemente acima dos registados antes de 2021.

2. Reconfiguração geográfica: novos fornecedores e perda de parceiros tradicionais

A Austrália consolidou-se como principal fornecedor da UE

A Austrália tornou-se o principal fornecedor externo de sementes de colza para a UE, crescendo de 523 M€ em 2015 para 1 582 M€ em 2025 (+202,4%). Em 2022, atingiu o valor máximo de 2 633 M€, representando então 45,3% do valor total das importações da UE. A Austrália é historicamente um grande produtor de canola (colza de baixo ácido erúcico) e beneficiou significativamente da reorientação dos fluxos comerciais europeus após o início da guerra na Ucrânia.

(Fonte: Principais parceiros por valor)

O Canadá emergiu como fornecedor crescente, a Ucrânia mantém-se apesar da guerra

O Canadá registou o crescimento mais expressivo entre os grandes fornecedores: de 106 M€ em 2015 para 774 M€ em 2025 (+632,4%). Em 2022, o valor atingiu 966 M€. A abertura de rotas comerciais diretas e a crescente procura europeia de canola explicam este desempenho.

A Ucrânia, apesar da invasão russa em fevereiro de 2022, manteve-se como segundo maior fornecedor da UE. Em 2021, as importações ucranianas atingiram 1 666 M€ — o máximo do período — e, em 2025, situaram-se em 796 M€. A proximidade geográfica, a isenção de direitos aduaneiros acordada entre a UE e a Ucrânia, e a necessidade de escoamento da produção ucraniana em contexto de guerra explicam esta resilíência.

Novos fornecedores emergentes: Moldávia, Sérvia e perda do Reino Unido

A Moldávia surgiu como fornecedor significativo a partir de 2023, atingindo 134 M€ em 2025 (partindo de apenas 2 M€ em 2015, uma variação de +5 435,5%). A Sérvia seguiu uma trajetória semelhante, crescendo de 9 M€ para 71 M€. Estes países dos Balcãs e da Europa de Leste beneficiaram da reorientação das cadeias de abastecimento europeias.

Em contraste, o Reino Unido, que em 2015 era um fornecedor relevante (130 M€), praticamente desapareceu do mapa das importações da UE: em 2025, as importações situaram-se em apenas 38 M€ (−70,5%). O Brexit, com a introdução de barreiras alfandegárias e a reorientação do comércio intra-UE para comércio com países terceiros, explica em grande medida este colapso.

O Reino Unido tornou-se o principal destino das exportações da UE

Do lado das exportações, a transformação mais marcante foi a consolidação do Reino Unido como principal destino. Em 2015, a UE exportou 32 M€ para o Reino Unido; em 2025, esse valor atingiu 265 M€ (+723,8%). Após o Brexit, o Reino Unido — anteriormente abastecido internamente no mercado único — passou a depender de importações de sementes de colza da UE continental, nomeadamente da França, Roménia e Alemanha.

(Fonte: Principais parceiros por valor)

A Turquia, que em 2015 era o principal destino das exportações da UE (80 M€), viu este valor desabar para apenas 3 M€ em 2025 (−96,8%). O Paquistão tornou-se no terceiro maior destino (47 M€ em 2025), reflectindo a procura asiática de sementes de colza.

A concentração das exportações aumentou significativamente

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações subiu de 2 658 em 2015 para 4 144 em 2025 (+55,9%), indicando uma concentração crescente das exportações em poucos destinos — sobretudo o Reino Unido, que passou a dominar o perfil exportador da UE. Nas importações, a concentração manteve-se relativamente estável (HHI de 3 240 para 3 111), reflectindo uma base de fornecedores diversificada mas com mudanças na composição.

3. Choques de preços, volatilidade e a especialização dos Estados-Membros

Três eventos de choque marcaram o período

A análise de volatilidade identificou três eventos de choque significativos:

1. Choque de preço nas exportações para a Turquia (2019): O preço médio das exportações para a Turquia disparou 1 031,2% em 2019, com uma anormalidade de 260. Este evento isolado contribuiu com 9,8% do valor total das exportações da UE nesse ano, sugerindo uma perturbação pontual — possivelmente uma quebra de produção turca ou restrições à importação de outros fornecedores.

2. Choque de preço nas importações da Ucrânia (2021): O preço das importações ucranianas subiu 53,6% em 2021 (anormalidade de 113,5), quando a Ucrânia representava 39,3% do valor das importações. Este choque precedeu a invasão russa e pode ter reflectido já tensões logísticas e antecipação de riscos no mercado.

3. Choque de preço nas importações da Austrália (2022): O preço das importações australianas subiu 68,1% em 2022 (anormalidade de 5,0), num contexto em que a Austrália representava 45,3% das importações. Este aumento foi parte integrante da escalada global de preços das commodities agrícolas desencadeada pela guerra na Ucrânia.

A volatilidade varia significativamente entre parceiros comerciais

O coeficiente de variação (CV) revela níveis muito distintos de volatilidade consoante o parceiro:

Os fornecedores «tradicionais» (Austrália, Ucrânia) apresentam volatilidade moderada, enquanto fornecedores esporádicos (Brasil, Uruguai) ou destinos instáveis (Canadá, Emirados Árabes) exibem CVs muito elevados, reflectindo volumes e valores erráticos.

A Bélgica e os Países Baixos lideram as importações dentro da UE

Entre os Estados-Membros importadores, a Bélgica lidera (798 M€ em 2025), seguida pelos Países Baixos (723 M€), a Alemanha (753 M€) e a França (608 M€). Estes quatro países concentram a maior parte do esmagamento industrial de colza europeu.

A Alemanha registou o maior crescimento relativo (+697,6%), passando de 94 M€ para 753 M€, reflectindo a expansão da capacidade de esmagamento alemã. A Roménia cresceu de forma exponencial (+2 346,7%), embora de uma base muito baixa. Em contraste, Portugal reduziu as suas importações de 117 M€ para 44 M€ (−62,6%), possivelmente reflectindo mudanças na capacidade de processamento local ou na política de abastecimento.

Quanto às exportações, a França é o principal exportador da UE (115 M€ em 2025, +242,1%), seguida pela Roménia (140 M€, +109,5%) e Alemanha (48 M€, +70,5%). Estes números confirmam o papel da França e da Roménia como grandes produtores europeus de colza.

A especialização revela padrões geográficos distintos

Os índices de especialização mostram que a Roménia (RSCA de 0,87), a Letónia (0,78) e a Lituânia (0,74) são os Estados-Membros mais especializados na exportação de sementes de colza, com vantagens comparativas reveladas muito elevadas (RCA de 14,1; 8,3 e 6,6, respetivamente). Estes países bálticos e do sudeste europeu possuem condições agroclimáticas favoráveis e uma tradição de produção oleaginosa.

No extremo oposto, Portugal (RSCA de −1,00), a Finlândia (−1,00), a Grécia (−0,96) e a Irlanda (−0,94) são os menos especializados, com vantagens comparativas praticamente nulas — o que é consistente com as suas estruturas agrícolas orientadas para outros setores (pecuária, fruticultura, viticultura).

Conclusão

O mercado europeu de sementes de colza (CN 1205) experimentou uma transformação profunda entre 2015 e 2025. A UE aprofundou a sua dependência de fornecedores externos, com o défice comercial a quadruplicar nominalmente e as importações a mais que duplicar em volume. Esta evolução é impulsionada pelo crescimento da indústria de esmagamento e pela aposta nos biocombustíveis, sobretudo no segmento de baixo ácido erúcico (120510).

Do ponto de vista geográfico, o período foi marcado por três dinâmicas principais: (i) a consolidação da Austrália como fornecedor dominante, suplantando parcialmente a Ucrânia; (ii) o colapso do Reino Unido como fornecedor e a sua emergência simultânea como principal destino das exportações da UE, uma clara consequência do Brexit; e (iii) a aparição de novos fornecedores como Moldávia e Sérvia, reflectindo a reconfiguração das cadeias de abastecimento no espaço pós-soviético e balcânico.

Os episódios de volatilidade — em particular os choques de 2019, 2021 e 2022 — evidenciam a vulnerabilidade do mercado europeu a perturbações geopolíticas e climáticas. O choque de 2022, associado à guerra na Ucrânia, teve consequências particularmente profundas, elevando os preços médios de importação para 704 €/t e o défice comercial para mais de 4 mil milhões de euros.

Olhando para o futuro, a diversificação das fontes de abastecimento, a manutenção de stocks estratégicos e o acompanhamento da evolução da capacidade produtiva europeia serão fatores determinantes para a segurança alimentar e energética do bloco.