Evolução do mercado: Máquinas de ensaio de materiais (CN 9024) — 2015–2025

Introdução

O código NC 9024 abrange máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais, um setor capital para indústrias como a metalurgia, aeronáutica, automóvel, construção civil e materiais avançados. A posição inclui três subcategorias: máquinas para ensaio de metais (902410), máquinas para ensaio de materiais não metálicos (902480) e partes e acessórios (902490).

No período 2015–2025, a União Europeia consolidou-se como exportador líquido líquido neste segmento, registando um saldo comercial positivo que se situou entre €290 milhões e €387 milhões. Contudo, a evolução foi longe de linear: os volumes exportados diminuíram 31,8%, enquanto o valor das exportações cresceu 9,2%, revelando uma transição significativa para equipamentos de maior valor unitário. Simultaneamente, as importações cresceram mais acentuadamente (+31,4% em valor), impulsionadas sobretudo por fornecedores norte-americanos e asiáticos. Este relatório analisa as principais dinâmicas observáveis ao longo da última década, organizadas em três eixos: a divergência entre preços e volumes, a reconfiguração geográfica do comércio e a evolução da produção e segmentação por tipo de produto.

1. Valorização do comércio: menos toneladas, mais euros

A dinâmica mais marcante do setor no período 2015–2025 é a divergência clara entre a evolução dos volumes físicos e dos valores comerciais. Tanto nas exportações como nas importações, os preços unitários subiram significativamente, refletindo uma combinação de inflação, sofisticação tecnológica e mudanças na estrutura do produto comercializado.

Exportações: crescimento de valor com queda acentuada de volume

As exportações da UE atingiram o valor mínimo de €482,9 milhões em 2020, coincidindo com a pandemia de COVID-19, antes de recuperarem para máximos históricos em 2025. No entanto, a queda de 31,8% nos volumes exportados — de quase 7 900 toneladas para cerca de 5 400 toneladas — é contrabalançada por um aumento de 60,2% no preço médio por tonelada, que passou de €64 799/t para €103 799/t. Este fenómeno sugere que a UE está a exportar equipamentos progressivamente mais sofisticados e de maior valor acrescentado, ou que a inflação no setor de instrumentação de precisão foi superior à média industrial.

Importações: crescimento sustentado impulsionado pela procura interna

Em contraste com as exportações, as importações cresceram tanto em valor como em volume. O valor subiu de €196,8 milhões para €258,7 milhões (+31,4%), enquanto a quantidade importada cresceu 25,4%. Curiosamente, o preço médio de importação subiu apenas 4,8% (de €68 047/t para €71 280/t), muito abaixo da variação registada nos preços de exportação. Isto indica que a UE importa sobretudo equipamentos de gama média, enquanto concentra as exportações em segmentos de maior valor.

Saldo comercial: superavit crescentemente pressionado

O saldo comercial manteve-se positivo ao longo de todo o período, variando entre €290 milhões (mínimo) e €387 milhões (máximo), registando uma ligeira contração de 4,7% (de €314,6 milhões para €299,8 milhões). Contudo, a dependência líquida de importações tornou-se mais negativa ao longo do tempo (de −3,1% para −18,4%), sinalizando que a UE reforçou a sua posição como exportador líquido em relação à sua produção interna. Paralelamente, a propensão para exportar subiu de 34,4% para 42,7%, confirmando uma crescente orientação externa do setor.

2. Reconfiguração geográfica: do colapso com a Rússia ao boom indiano

O período 2015–2025 assistiu a uma profunda transformação do mapa comercial da UE no setor de máquinas de ensaio. Os acontecimentos geopolíticos — em particular as sanções à Rússia a partir de 2022 — aliaram-se a dinâmicas de crescimento económico na Ásia para redefinir as principais rotas comerciais.

O desaparecimento da Rússia como destino de exportação

A queda mais dramática registou-se nas exportações para a Rússia, que desceram de €34,1 milhões para €1,3 milhões (−96,0%). Em 2015, a Rússia era o terceiro maior destino das exportações da UE neste setor; em 2025, tornou-se marginal. Esta evolução é claramente explicada pelas sanções económicas impostas após a invasão da Ucrânia em 2022, que incluíram restrições à exportação de equipamento tecnológico e industrial.

A Índia como principal motor de crescimento

O parceiro que mais cresceu em termos absolutos e relativos foi a Índia, com um aumento de 147,6% nas exportações (de €17,3 milhões para €42,7 milhões). A industrialização acelerada do país, os investimentos em infraestruturas e o crescimento dos setores aeronáutico e automóvel indianos explicam esta procura crescente por equipamento europeu de ensaio de materiais. O Reino Unido também registou um crescimento robusto (+57,6%), possivelmente refletindo a reconfiguração das cadeias de abastecimento pós-Brexit.

A China como parceiro simultaneamente concorrente e cliente

A China desempenha um papel dual: é o maior destino das exportações da UE (€123,1 milhões em 2025, 22% do total) e simultaneamente uma fonte crescente de importações para a UE. As importações chinesas quadruplicaram praticamente ao longo do período, passando de €15,4 milhões para €32,6 milhões (+111,1%). Este crescimento reflete a melhoria da capacidade chinesa na produção de equipamento de ensaio e a procura europeia por alternativas de custo mais baixo, nomeadamente para ensaios de materiais não metálicos.

Estados Unidos: parceiro dominante no lado das importações

Do lado das importações, os Estados Unidos constituem o maior fornecedor externo da UE, com €99,6 milhões em 2025 (38,5% do total das importações), tendo crescido 21,1% ao longo do período. O Reino Unido ocupa o segundo lugar (€58,1 milhões, +30,9%), seguido da China e da Suíça (€27,5 milhões, +9,4%).

Evolução da concentração comercial

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações diminuiu de 2 522 para 2 294 (−9,0%), indicando uma maior diversificação das fontes de abastecimento. Em contraste, o HHI das exportações subiu ligeiramente de 862 para 922 (+7,0%), sugerindo uma concentração crescente nos principais mercados de destino, nomeadamente China, EUA e Índia.

3. Produção interna em expansão e divergência entre segmentos de produto

A indúria europeia de máquinas de ensaio de materiais não só cresceu como se reconfigurou internamente, com segmentos não metálicos e de acessórios a ganharem protagonismo face ao declínio relativo do equipamento para ensaio de metais.

Produção interna: valor duplicado, volumes moderados

A produção europeia mais do que duplicou em valor (+114,2%), passando de €924,6 milhões para €1 980 milhões, enquanto o número de unidades produzidas cresceu apenas 14,8%. Esta disparidade confirma que a indústria europeia se reposicionou na gama alta, produzindo equipamento significativamente mais caro e sofisticado. O crescimento da produção superou largamente o crescimento das exportações, sugerindo que parte significativa da produção é absorvida pelo mercado interno europeu.

O declínio do equipamento para ensaio de metais

Fonte: Product Segment Breakdown

O segmento 902410 (máquinas para ensaio de metais) é o único que registou um declínio simultâneo em valor (−21,4%) e volume (−45,0%) nas exportações. Isto reflete provavelmente a concorrência crescente de produtores asiáticos (nomeadamente chineses e indianos) e uma maturação do mercado de ensaios convencionais de metais. Em contraste, o segmento 902480 (ensaios de materiais não metálicos) cresceu 25,6% em valor apesar da queda de volume, enquanto os partes e acessórios (902490) registaram um aumento de 23,1% em valor.

Evolução dos preços unitários por segmento

Os preços de exportação subiram em todos os segmentos, mas a variação mais espetacular registou-se nas partes e acessórios, cujo preço unitário duplicou ao longo do período. Isto sugere que as componentes exportadas se tornaram mais complexas e especializadas — possivelmente sensores de alta precisão, software integrado ou módulos de controlo digital. Do lado das importações, os preços das partes e acessórios (902490) caíram 38,3% (de €129 596/t para €79 637/t), o que pode refletir a crescente oferta de componentes a preços competitivos por parte de fabricantes asiáticos.

Especialização dos Estados-Membros

A análise de especialização revela uma forte concentração geográfica da produção europeia:

A Alemanha domina inequivocamente o setor, sendo responsável por 38,6% da produção e 53,3% das exportações da UE (€297,6 milhões em 2025). A Finlândia, apesar da sua pequena dimensão, apresenta o maior RSCA (0,438), indicando uma especialização desproporcionada neste setor — provavelmente ligada à indústria de celulose e papel e à exigência de testes mecânicos em madeira e materiais biossustentáveis. Os Estados-Membros menos especializados incluem a Estónia, a Eslováquia e Portugal, com RSCA próximos de −1.

Conclusão

O mercado europeu de máquinas de ensaio de materiais (CN 9024) atravessou, entre 2015 e 2025, uma transformação estrutural profunda. Três tendências dominam a narrativa:

1. Valorização sem precedentes: o preço médio de exportação subiu 60,2%, enquanto os volumes caíram 31,8%. A produção interna duplicou em valor sem crescimento proporcional em unidades, confirmando uma aposta europeia consistente na gama alta da instrumentação de ensaio.

2. Reconfiguração geopolítica do comércio: o colapso das exportações para a Rússia (−96,0%) foi mais do que compensado pelo crescimento da Índia (+147,6%) e pela consolidação da China e dos EUA como principais parceiros. A UE diversificou as suas fontes de importação, reduzindo a concentração (HHI de importações −9,0%).

3. Transição tecnológica do produto: o equipamento para ensaio de metais perdeu relevância (−21,4% em valor), enquanto os ensaios de materiais não metálicos e as partes/acessórios registaram crescimentos sólidos, refletindo a crescente importância de materiais compósitos, polímeros e materiais avançados nas indústrias europeias.

A UE mantém uma posição de superavit comercial robusta (€299,8 milhões em 2025) e uma propensão crescente para exportar (42,7%). No entanto, o crescimento das importações (+31,4%) a um ritmo superior ao das exportações (+9,2%) constitui um sinal de alerta que merece acompanhamento nos próximos anos, particularmente face à crescente capacidade asiática neste segmento tecnológico.