Evolução do mercado: Aparelhos respiratórios (CN 9020) — 2015–2025

Introdução

O período 2015–2025 foi marcado por dinâmicas profundamente distintas no comércio externo da União Europeia (UE) de aparelhos respiratórios e máscaras de gás (CN 9020). O setor, que abrange desde máscaras de gás com filtros substituíveis até aparelhos respiratórios mecânicos (excluindo máscaras de proteção simples e aparelhos de respiração artificial terapêutica), viveu uma transformação acelerada pela crise sanitária global de 2020. As exportações cresceram 87,3% em valor (de 242,8 M€ para 454,8 M€), enquanto as importações aumentaram 39,2% (de 204,9 M€ para 285,2 M€), consolidando a UE como exportador líquido com um superavit de 169,6 M€ em 2025. No entanto, por trás destas tendências agregadas esconde-se uma história de choques, reconfigurações geográficas e uma profunda transformação estrutural do mercado — na qual o volume cede lugar ao valor.

1. O choque pandémico e a reconfiguração das cadeias de abastecimento

1.1 A explosão das importações em 2020 e a procura emergencial

A pandemia de COVID-19 provocou um choque sem precedentes no mercado europeu de equipamentos respiratórios. As importações da UE dispararam para um máximo histórico de 405,1 M€ — praticamente o dobro do valor de 2015 (204,9 M€) — impulsionadas por uma procura emergencial de máscaras e equipamentos de proteção respiratória. Em termos de volume, as importações atingiram 8.606 toneladas, mais do que o dobro das 4.178 t registadas em 2015, antes de recuarem para 2.611 t em 2025.

Visão geral do comércio

A China desempenhou um papel central nesta vaga importadora: as importações chinesas passaram de 4,8 M€ em 2015 para um pico de 67,2 M€ durante a crise, antes de estabilizarem em 16,1 M€ em 2025. O Reino Unido, principal fornecedor tradicional, viu as suas exportações para a UE atingirem 248,4 M€ no auge da pandemia — mais do que o dobro do valor registado em 2025 (116,1 M€). Por sua vez, os Estados Unidos consolidaram-se como segundo maior fornecedor, crescendo de 50,8 M€ para 109,4 M€ (+115,5%), ultrapassando parcialmente a posição do Reino Unido.

Parceiros comerciais — importações

1.2 Choques de preços e inversão temporária do saldo comercial

O frenesim pandémico gerou choques de preços extremos. Os preços médios das importações provenientes da China subiram 197,9% em 2020 (anomalia de 20,5), refletindo a escassez global e o poder de negociação temporário dos fornecedores chineses. Do lado das exportações, os preços para a Índia dispararam 168,4% (anomalia de 43,7, o choque mais extremo do período) e os preços para o Reino Unido subiram 94,4% em 2021 — este último com uma quota de 19,0% no valor total das exportações.

A consequência mais visível do choque pandémico foi a inversão temporária do saldo comercial: num setor onde a UE é tradicionalmente exportador líquido, o saldo atingiu um mínimo de −59,9 M€ durante a crise. A confiança das importações sofreu também: o índice HHI das importações, que partia de 5.041 em 2015 (concentração moderada-elevada, dominada pelo Reino Unido), desceu para 3.210 em 2025 (−36,3%), sinal de que a UE diversificou as suas fontes de abastecimento no rescaldo da crise. A recuperação do saldo foi robusta: de −59,9 M€ para 169,6 M€, atingindo o máximo de 172,6 M€.

2. A consolidação da posição exportadora da UE e a diversificação geográfica

2.1 Um superavit comercial em forte crescimento

Apesar da perturbação pandémica, as exportações da UE demonstraram uma trajetória de crescimento notavelmente consistente. O valor das exportações cresceu de 242,8 M€ para 454,8 M€ (+87,3%), mantendo volumes relativamente estáveis (3.191 t → 3.084 t, −3,3%). A redução de dependência das importações manteve-se negativa ao longo de todo o período (de −55,8% para −44,3%), confirmando que a UE foi sempre, em termos relativos face à produção, um exportador líquido — mesmo quando, em valores absolutos, o saldo se inverteu pontualmente.

O índice HHI das exportações permaneceu consistentemente baixo e estável (de 793 para 805), muito abaixo do limiar de 1.500 que marca a concentração moderada. Isto indica que as exportações da UE se distribuem de forma equilibrada por múltiplos parceiros, ao contrário das importações, historicamente concentradas no Reino Unido. A elevada intensidade comercial do setor (87,3% em 2025) e a propensão exportadora (81,0%) confirmam a natureza profundamente globalizada deste mercado.

2.2 Novos destinos e motores internos heterogéneos

A geografia das exportações da UE sofreu uma reorientação significativa ao longo da década. Os Estados Unidos permaneceram como o principal destino (93,6 M€ em 2025, +78,0%), mas os crescimentos mais espetaculares registaram-se em mercados anteriormente periféricos: os Emirados Árabes Unidos (+218,8%), a China (+178,6%) e a Austrália (+146,1%). O Reino Unido, apesar do Brexit, manteve-se como segundo destino (60,6 M€, +106,0%).

Parceiros comerciais — exportações

Do lado dos Estados-Membros exportadores, a Alemanha manteve-se como o motor dominante (176,1 M€ em 2025, +65,1%), seguida da França (82,7 M€, +93,2%). Contudo, os maiores crescimentos proporcionais registaram-se na Dinamarca (+373,9%) e na Letónia (+275,5%), que em 2025 superaram a Polónia e a Suécia em valor absoluto. A análise de especialização revela que a Letónia apresenta o índice RSCA mais elevado da UE (0,85), embora com uma quota de produção modesta (4,2%), enquanto a Alemanha combina especialização significativa (RSCA = 0,39) com uma quota de produção de 47,9%.

No lado das importações, a Espanha (+461,9%, de 5,3 M€ para 29,7 M€) e a Dinamarca (+133,0%) registaram os maiores crescimentos entre os principais importadores europeus, enquanto a Alemanha manteve a liderança (123,2 M€, +15,7%).

3. Menos volume, mais valor: a transformação estrutural do mercado

3.1 A duplicação dos preços unitários e a aposta no valor acrescentado

A dinâmica mais marcante do período 2015–2025 é a divergência acentuada entre volumes e valores. Enquanto as quantidades importadas caíram 37,5% (de 4.178 t para 2.611 t) e as exportadas se mantiveram praticamente estáveis (−3,3%), os preços unitários dispararam em ambos os fluxos:

O preço unitário das exportações (147.287 €/t) é 34,8% superior ao das importações (109.225 €/t) em 2025, indicando que a UE se especializa em produtos de maior valor acrescentado. É notável, porém, que o prémio de preço exportador se reduziu face a 2015 (quando era de 55,2%): as importações cresceram mais em preço (+122,8%) do que as exportações (+93,6%), sugerindo uma subida na qualidade do mix importador — possivelmente relacionada com o crescimento da quota dos Estados Unidos (fornecedor de equipamento de elevado valor) em detrimento de fornecedores de menor valor unitário.

3.2 A produção europeia: mais valor com volumes estáveis

Os dados de produção PRODCOM confirmam a tendência de valorização estrutural. A produção europeia cresceu de 12,9 milhões de unidades (334,8 M€) em 2015 para 14,0 milhões de unidades (510,0 M€) em 2025 — um aumento de apenas 8,8% em quantidade, mas de 52,3% em valor. Este desfasamento confirma a aposta da indústria europeia em produtos de gama superior.

O pico de 23,7 milhões de unidades — registado provavelmente em 2020 — reflete a resposta industrial europeia à emergência pandémica, com uma rápida expansão da capacidade de produção que, após a crise, se reequilibrou para níveis mais sustentáveis mas de maior valor. O setor demonstrou, assim, uma capacidade de adaptação que combina flexibilidade produtiva com uma orientação crescente para a diferenciação e o valor acrescentado.

Conclusão

O mercado europeu de aparelhos respiratórios (CN 9020) emergiu da década 2015–2025 significativamente transformado. A pandemia de COVID-19 atuou como catalisador de mudanças que já estavam em curso: acelerou a diversificação das cadeias de abastecimento (com o HHI das importações a cair 36,3%), expôs vulnerabilidades na dependência de fornecedores dominantes — nomeadamente o Reino Unido e a China — e, paradoxalmente, fortaleceu a base industrial europeia. A UE consolidou a sua posição como exportador líquido robusto (superavit de 169,6 M€ em 2025), com uma base exportadora geograficamente diversificada e um claro posicionamento na gama de valor superior. A transformação estrutural mais profunda reside, porém, na valorização dos preços unitários: com volumes que estagnaram ou diminuíram, o crescimento de 87,3% nas exportações e de 52,3% na produção foi inteiramente impulsionado pela subida de preços — um sinal de que a indústria europeia está a migrar para produtos de maior sofisticação e valor acrescentado. Os principais riscos futuros residem na volatilidade residual de certos parceiros (o Canadá e o Reino Unido apresentam os maiores coeficientes de variação nas importações) e na necessidade de manter a competitividade face a fornecedores asiáticos cujos preços, apesar da queda pós-pandemia, permanecem em patamares historicamente elevados.