Evolução do mercado: Louças sanitárias (CN 6910) — 2015–2025

Introdução

O código NC 6910 abrange um conjunto alargado de louças sanitárias de cerâmica — pias, lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, caixas de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes — que constitui um segmento estratégico da indústria cerâmica europeia. Entre 2015 e 2025, o comércio externo da UE com países terceiros neste produto sofreu uma transformação profunda, passando de uma posição líquida exportadora para uma crescente dependência de importações. Este relatório analisa as principais dinâmicas observadas no período, organizadas em três eixos: a inversão da balança comercial, a reconfiguração geográfica dos fornecedores e a erosão da base produtiva europeia.

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1. A inversão estrutural da balança comercial: de superavit a déficit acentuado

A dinâmica mais marcante do período é a transformação radical da posição comercial da UE em louças sanitárias. Em 2015, a UE apresentava um superavit comercial de 118,3 milhões de euros; em 2025, esse valor transformou-se num déficit de 366,7 milhões de euros — uma variação de -410%.

1.1. Importações mais do que duplicaram em valor

As importações da UE de louças sanitárias cresceram de 372,2 milhões de euros em 2015 para 815,4 milhões de euros em 2025, uma variação de +119%. Em termos de volume, o crescimento foi de 244.472 toneladas para 460.263 toneladas (+88,3%). Este crescimento acentuado reflete não só o aumento da procura interna, mas sobretudo a substituição progressiva da produção europeia por fornecedores externos com preços significativamente mais baixos.

1.2. Exportações estagnaram em valor, mas caíram drasticamente em volume

As exportações da UE mantiveram-se relativamente estáveis em termos de valor nominal — de 490,5 milhões de euros para 448,7 milhões de euros (-8,5%) —, mas o volume caiu de forma acentuada: de 151.044 toneladas para 92.679 toneladas (-38,6%). A explicação reside na subida significativa do preço médio das exportações, que subiu de 3.248 €/t para 4.841 €/t (+49,0%), sugerindo uma aposta europeia em produtos de maior valor acrescentado, à medida que as gamas mais competitivas em preço foram cedendo espaço à concorrência asiática.

1.3. A dependência líquida de importações agravou-se consideravelmente

O indicador de dependência líquida de importações passou de -12,1% em 2015 para +18,9% em 2025, um aumento de 256,4%. Em 2015, a UE era ainda um exportador líquido de louças sanitárias; em 2025, quase um quinto do consumo aparente depende de fornecedores externos. Paralelamente, a intensidade comercial cresceu de 29,0% para 54,2% (+86,6%), refletindo uma integração muito mais profunda deste setor nas cadeias de valor globais.

2. A ascensão de fornecedores asiáticos e mediterrânicos: China e Turquia lideram a vaga importadora

A reconfiguração geográfica das importações é uma das tendências mais estruturais do período. A concentração das importações, medida pelo índice HHI, aumentou de 2.276 para 2.998 (+31,7% em valor e +47,5% em volume), sinalizando uma dependência crescente de um número limitado de fornecedores.

2.1. A China consolidou-se como fornecedor dominante

A China passou de 142,7 milhões de euros em importações em 2015 para 413,0 milhões de euros em 2025, uma variação de +189,4%. Este crescimento posiciona a China como responsável por cerca de metade do valor total das importações da UE no produto. Os preços chineses, significativamente inferiores à média europeia, constituem o principal fator de competitividade. A volatilidade das importações chinesas, com um coeficiente de variação de 0,30, é moderada, refletindo uma relação comercial já consolidada.

2.2. O Egipto e a Índia emergem como fornecedores de crescimento acelerado

Embora em valores absolutos ainda inferiores à China e à Turquia, o Egipto (+202,2%) e a Índia (+240,0%) apresentaram as taxas de crescimento mais elevadas entre os principais fornecedores. Estes países beneficiam de custos de produção baixos, proximidade geográfica (Egipto) e, no caso da Índia, de uma indústria cerâmica em rápida expansão. A volatilidade das importações da Índia é das mais elevadas (CV de 0,35), sugerindo que esta relação comercial é ainda relativamente recente e sujeita a flutuações.

2.3. O destino das exportações europeias deslocou-se: queda na Rússia, crescimento na Suíça

Do lado das exportações, a Federação Russa registou a quebra mais acentuada entre os principais parceiros: de 41,7 milhões de euros para 9,9 milhões de euros (-76,2%), refletindo o impacto das sanções comerciais impostas após 2022. Em contrapartida, as exportações para a Suíça cresceram de 51,1 milhões de euros para 90,1 milhões de euros (+76,2%), consolidando-a como o segundo maior destino das exportações europeias. O Reino Unido permaneceu o principal destino, embora com uma quebra de -28,4% (de 134,6 M€ para 96,4 M€).

3. A contração da produção europeia e o aprofundar da vulnerabilidade setorial

Os dados de produção da UE revelam uma erosão significativa da base produtiva europeia em louças sanitárias, com implicações diretas na capacidade de sustentar as exportações e na crescente dependência externa.

3.1. A produção europeia de unidades caiu mais de metade

A produção europeia de louças sanitárias em número de unidades passou de 50,2 milhões de unidades para 22,7 milhões de unidades (-54,8%), uma quebra dramática. Em termos de valor, a produção desceu de 1.798 milhões de euros para 1.497 milhões de euros (-16,8%). A diferença entre a quebra em volume (-54,8%) e em valor (-16,8%) indica uma reorientação da produção europeia para gamas de maior valor unitário, em linha com o que se observa nas exportações.

3.2. A especialização produtiva concentra-se nos países do Sul e Leste da Europa

Os dados de especialização revelam que a produção de louças sanitárias se concentra num número reduzido de Estados-Membros. A Bulgária (RSCA de 0,78), Portugal (0,74) e Polónia (0,41) lideram em termos de vantagem comparativa revelada. Estes países combinam tradição cerâmica com custos de mão de obra mais competitivos, o que lhes permite manter alguma capacidade exportadora. Em contraste, Malta, Irlanda, Eslovénia e Luxemburgo apresentam RSCA negativo, indicando uma presença negligível nesta indústria.

3.3. Os maiores exportadores europeus perderam dinamismo, com destaque para Itália e Espanha

Entre os principais exportadores da UE, a Alemanha é a exceção positiva, tendo crescido de 112,0 milhões de euros para 157,4 milhões de euros (+40,5%). No entanto, Itália (-30,4%) e Espanha (-46,7%), dois dos maiores produtores cerâmicos da Europa, registaram quebras acentuadas nas suas exportações extra-UE. Estes resultados refletem dificuldades competitivas face à concorrência de preços asiática e a erosão de quotas de mercado em mercados terceiros.

Do lado das importações intra-UE, os maiores aumentos foram registados nos Países Baixos (+341,5%), Polónia (+228,7%) e Alemanha (+164,7%), sugerindo que mesmo países com tradição industrial cerâmica se tornaram importadores líquidos.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação estrutural no comércio externo da UE de louças sanitárias (CN 6910). A combinação de uma contração acentuada da produção europeia (-54,8% em volume de unidades), uma erosão das exportações (-38,6% em volume) e uma duplicação das importações (+119% em valor) conduziu a uma inversão completa da balança comercial, que passou de um superavit de 118,3 M€ para um déficit de 366,7 M€.

A China consolidou-se como fornecedor dominante, respondendo por cerca de metade do valor das importações, enquanto a Turquia, o Egipto e a Índia reforçaram a sua presença. Do lado europeu, a Alemanha manteve competitividade exportadora, mas Itália e Espanha — historicamente grandes produtores — perderam quota significativa. A crescente intensidade comercial (de 29% para 54%) e o aumento da concentração das importações (HHI de 2.276 para 2.998) sinalizam uma vulnerabilidade crescente da UE neste segmento, tornando-a mais exposta a disrupções na cadeia de abastecimento e a flutuações de preços dos fornecedores terceiros.