Evolução do mercado: Cerâmica ornamental (CN 6913) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de estatuetas e outros objetos de ornamentação de cerâmica (posição aduaneira CN 6913), entre 2015 e 2025. Este produto abrange dois subsegmentos: artigos de porcelana (CN 691310) e artigos cerâmicos ornamentais não especificados (CN 691390). Ao longo da década analisada, o setor registou um crescimento significativo das importações, um alargamento do défice comercial estrutural e uma crescente dependência em relação à China como fornecedor principal. A produção intracomunitária, por sua vez, apresentou uma trajetória descendente em termos de valor.

1. O aprofundamento do défice comercial e a crescente dependência das importações

1.1. Um défice que quase duplicou

O balanço comercial da UE em cerâmica ornamental registou uma deterioração acentuada ao longo do período. O défice passou de -142,5 milhões EUR em 2015 para -210,7 milhões EUR em 2025, uma variação negativa de 47,9%. O ponto mais agudo foi atingido em 2022, com um défice de -332,1 milhões EUR, impulsionado por um pico simultâneo nas importações.

As importações cresceram mais rapidamente do que as exportações, tanto em valor como em volume, o que reflete uma procura interna resiliente face a uma capacidade de produção doméstica em declínio.

1.2. Importações: crescimento puxado pela China e aumento dos preços

O volume total de importações da UE cresceu de 123 722 toneladas (2015) para 144 225 toneladas (2025), uma variação de +16,6%. Contudo, o valor das importações cresceu muito mais (+39,3%), sinal de uma subida generalizada dos preços unitários. O preço médio de importação subiu de 2 449 EUR/t para 2 927 EUR/t (+19,5%), tendo atingido o máximo de 3 656 EUR/t em 2022.

A China é o parceiro dominante nas importações, com um valor que passou de 226,4 milhões EUR (2015) para 350,0 milhões EUR (2025), uma variação de +54,6%. Em 2022, as importações chinesas atingiram 432,5 milhões EUR, o que constitui um choque de preço detetado com uma anormalidade de 3,1 e uma variação de +36,6% face ao ano anterior. Este fenómeno pode estar associado a disrupções nas cadeias de abastecimento pós-COVID e ao aumento dos custos de transporte marítimo.

O Vietnã, segundo maior fornecedor, manteve-se estável (≈35–59 milhões EUR), enquanto a Tailândia registou uma quebra de -50,1% ao longo do período. A concentração das importações por parceiro medida pelo índice HHI subiu de 5 755 para 6 978 (+21,3%), refletindo o crescimento da quota chinesa.

1.3. Dependência líquida de importações em forte crescimento

A dependência líquida de importações passou de 19,8% em 2015 para 37,7% em 2025, uma variação de +90,3%, tendo atingido o máximo de 50,9% em 2022. Este indicador revela que a UE se tornou significativamente mais dependente das importações para satisfazer a procura interna de cerâmica ornamental.

A intensidade comercial manteve-se elevada (≈86–93%), indicando que o setor continua profundamente integrado no comércio internacional. No entanto, a propensão exportadora diminuiu ligeiramente (-8,7%), sugerindo que a capacidade exportadora da UE não acompanhou o ritmo do crescimento da procura interna.

2. Dinâmica das exportações: resiliência europeia com reorientação geográfica

2.1. Crescimento exportador focado nos mercados anglo-saxónicos

As exportações da UE de cerâmica ornamental cresceram de 160,5 milhões EUR para 211,4 milhões EUR (+31,7% em valor) e de 25 323 toneladas para 35 474 toneladas (+40,1% em volume). Este crescimento mais acentuado no volume do que no valor reflete uma ligeira descida do preço médio de exportação, de 6 338 EUR/t para 5 959 EUR/t (-6,0%).

Os principais destinos das exportações da UE em 2025 foram:

O crescimento mais notável é o dos Estados Unidos e do Canadá, mercados onde a procura por cerâmica ornamental europeia — frequentemente associada a marcas de luxo e artesanato — beneficiou de um ciclo favorável. O Reino Unido, apesar do Brexit, consolidou-se como o maior destino europeu das exportações da UE, com crescimento de 85,3%.

2.2. O colapso das exportações para a Rússia

O destino que mais perdeu relevância foi a Federação Russa: as exportações caíram de 7,9 milhões EUR para 1,7 milhões EUR, uma variação de -78,7%. Esta queda acentua-se a partir de 2022, coincidindo com as sanções comerciais impostas pela UE no contexto do conflito Rússia-Ucrânia. A elevada volatilidade associada a este destino (coeficiente de variação de 0,61) confirma a instabilidade deste fluxo.

2.3. Volatilidade e choques nos fluxos de exportação

O choque de preço mais significativo nas exportações detetado ocorreu em 2022 na Suíça, com uma anormalidade de 10,0 e uma variação de +40,9%, representando 18,6% do valor total das exportações nesse ano. Este pico pode refletir o efeito de alterações cambiais, procura antecipada ou reexportação suíça.

A Suíça apresenta a menor volatilidade entre os principais destinos (CV de apenas 0,068), o que a torna o mercado externo mais estável para os exportadores europeus. Em contraste, as exportações para a Sérvia (CV 0,41) e Canadá (CV 0,40) apresentam maior instabilidade.

3. Estrutura de mercado, especialização e declínio produtivo interno

3.1. A produção europeia em erosão

O valor da produção intracomunitária de cerâmica ornamental registou um declínio de 357,9 milhões EUR (2015) para 298,3 milhões EUR (2025), uma variação de -16,7%, após ter atingido o mínimo de 205,7 milhões EUR num ano intermédio. Este decréscimo produtivo é consistente com a crescente pressão concorrencial das importações asiáticas e com a reestruturação do setor cerâmico europeu, que concentra esforços em segmentos de maior valor acrescentado.

3.2. A especialização revelada dos Estados-Membros

A análise da vantagem comparativa revelada (RSCA) permite identificar os Estados-Membros com maior especialização na produção e exportação de cerâmica ornamental:

Portugal destaca-se com o maior RSCA (0,815) e uma RCA de 9,78, indicando uma forte especialização setorial, ainda que com uma quota modesta no total do comércio da UE. A Dinamarca apresenta também um perfil especializado, refletido na marca conhecida por design nórdico (p. ex., Royal Copenhagen).

No extremo oposto, Malta (RSCA -0,999), Irlanda (-0,995) e Croácia (-0,976) não registam praticamente nenhuma produção nem especialização neste segmento.

3.3. Perfis dos principais importadores e exportadores intra-UE

Os principais importadores de cerâmica ornamental de países terceiros são a Alemanha (87,3 M EUR em 2025), os Países Baixos (102,4 M EUR, +64,2%) e a França (47,3 M EUR, +78,5%). A Polónia regista o crescimento mais expressivo (+260,3%), refletindo a sua integração crescente nas cadeias logísticas europeias.

Nos principais exportadores, a Alemanha e a Espanha mantêm posições estáveis (≈28–38 M EUR). Destaca-se a evolução de:

• França: +95,9% (15,4 M → 30,2 M EUR), refletindo o dinamismo do artesanato de luxo.
• Portugal: +101,3% (13,1 M → 26,5 M EUR), consolidando a sua especialização.
• Países Baixos: +113,3% (8,7 M → 18,5 M EUR), possivelmente como entreposto logístico.
• Dinamarca: -41,2% (13,0 M → 7,7 M EUR), uma contração que merece acompanhamento.

3.4. Segmentação por subproduto: porcelana vs. cerâmica não especificada

O segmento CN 691390 (cerâmica ornamental não de porcelana) domina tanto as importações como as exportações em volume. No entanto, o segmento CN 691310 (porcelana) apresenta preços médios significativamente mais elevados, tanto nas importações como nas exportações:

O preço médio de exportação de porcelana é superior a 40 000 EUR/t, contra cerca de 4 000 EUR/t para a cerâmica não especificada. Esta diferença reflete o posicionamento da porcelana europeia como produto de gama alta, com forte valor de marca (p. ex., marcas portuguesas, francesas e dinamarquesas). O volume de exportação de porcelana (≈1 500–1 900 t/ano) é modesto mas com valor acrescentado substancial.

Conclusão

O mercado europeu de cerâmica ornamental (CN 6913) entre 2015 e 2025 caracterizou-se por três tendências convergentes: (i) o aprofundamento da dependência das importações, sobretudo da China, que concentrou uma quota crescente do abastecimento externo; (ii) uma relativa resiliência das exportações europeias, impulsionada por mercados anglo-saxónicos e por segmentos de alto valor como a porcelana; e (iii) uma erosão gradual da produção intracomunitária.

O choque de 2022 — com preços de importação a atingirem máximos históricos, o défice comercial a ultrapassar os 330 milhões EUR e a dependência líquida de importações a rondar os 51% — marcou um ponto de inflexão que, embora parcialmente revertido em 2023–2025, deixou um legado de preços mais elevados e de uma estrutura de mercado mais concentrada.

Olhando para o futuro, a crescente concentração das importações na China (HHI em alta) constitui um fator de vulnerabilidade potencial. A defesa de uma base produtiva europeia diversificada, com os seus centros de especialização em Portugal, Dinamarca e Itália, será determinante para manter o equilíbrio entre abastecimento acessível e resiliência estratégica do setor.