Evolução do mercado: Ladrilhos cerâmicos (CN 6907) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor de ladrilhos e placas cerâmicos para pavimentação ou revestimento (posição aduaneira CN 6907) ao longo do período 2015–2025. O período em análise é particularmente relevante por abranger choques como a pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia e a subsequente reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. A análise incide sobre as três dimensões fundamentais do comércio: o crescimento das exportações e a consolidação da UE como exportador líquido, a transformação da geografia das importações, e a estrutura de mercado que sustenta estes fluxos.

Os dados utilizados referem-se exclusivamente a trocas comerciais da UE com países terceiros (extra-UE), em base anual, com períodos incompletos já excluídos.

1. A consolidação da UE como potência exportadora de cerâmica

1.1. Crescimento exponencial das exportações

Ao longo da década analisada, as exportações da UE de ladrilhos cerâmicos registaram um crescimento notável. Em termos de valor, passaram de €1 046 milhões em 2015 para €4 538 milhões em 2025, correspondendo a um aumento de 334%. Em volume, o crescimento foi ainda mais acentuado: de 1,42 milhões de toneladas para 6,55 milhões de toneladas (+363%), como se pode observar nos dados do panorama geral do comércio.

O volume máximo atingiu 9,77 milhões de toneladas (atingindo €5 484 milhões em valor), o que sugere que o pico das exportações se situou antes de 2025, possivelmente entre 2022 e 2023, refletindo o efeito combinado da procura pós-pandemia e dos movimentos de reabastecimento de stock.

1.2. Preços em ligeira descida, mas margens sustentáveis

Apesar do crescimento em volume e valor, os preços médios de exportação apresentaram uma ligeira redução de 6,2% ao longo do período (de €739/t para €693/t), com mínimos de €461/t em 2020. Em euros por metro quadrado, o preço de exportação passou de €14,86/m² para €13,13/m² (-11,6%), o que sugere uma pressão concorrencial crescente, possivelmente ligada à entrada de fornecedores de baixo custo e à alteração da composição das exportações por segmento de produto.

1.3. Destinos principais: crescimento diversificado para mercados extraeuropeus

Os Estados Unidos consolidaram-se como o principal destino, absorvendo mais de 27,9% do valor total das exportações em 2022. Os mercados do Médio Oriente e Norte de África (Marrocos, Arábia Saudita, Israel) apresentaram os crescimentos mais expressivos, refletindo a procura associada a grandes projetos de construção e urbanização. A Suíça e o Canadá, mercados maduros, mantiveram trajetórias de crescimento estáveis.

1.4. O saldo comercial: um superavit robusto e crescente

O saldo comercial da UE em ladrilhos cerâmicos passou de €979 milhões em 2015 para €3 832 milhões em 2025 (+291%), atingindo um máximo de €4 646 milhões. O índice de dependência líquida de importações manteve-se negativo ao longo de todo o período (de -53,4% em 2015 para -47,7% em 2025), confirmando que a UE permanece um exportador líquido estrutural. A ligeira redução do valor absoluto do indicador (melhoria de 10,8%) reflete precisamente o crescimento das importações, que analisamos na secção seguinte.

2. A reconfiguração geográfica das importações: novos fornecedores emergem

2.1. Um crescimento das importações superior ao das exportações

As importações da UE de ladrilhos cerâmicos cresceram de forma ainda mais acentuada do que as exportações. Em valor, passaram de €67 milhões em 2015 para €707 milhões em 2025, um aumento de 956%. Em volume, o crescimento foi de 184 mil toneladas para 2,09 milhões de toneladas (+1 038%), atingindo um máximo de 2,27 milhões de toneladas. Esta trajetória, visível no gráfico de comércio geral, reflete uma abertura crescente do mercado interno europeu à concorrência internacional.

2.2. A ascensão da Turquia e da Índia como fornecedores dominantes

A transformação mais marcante é a ascensão meteórica da Turquia e da Índia como principais fornecedores extra-UE. Em conjunto, passaram de €22 milhões (33% das importações totais em 2015) para €523 milhões (74% em 2025). A Turquia beneficiou da sua proximidade geográfica, custos de produção competitivos e acordos comerciais preferenciais com a UE. A Índia, por sua vez, registou o crescimento percentual mais espetacular (+6 475%), impulsionada por uma indústria cerâmica em rápida expansão (nomeadamente no estado de Gujarat) e preços fortemente competitivos.

Paralelamente, observa-se o colapso das importações da Rússia (de €4,5 milhões para valores residuais), claramente associado às sanções impostas após a invasão da Ucrânia em 2022. A China, que em 2015 era o maior fornecedor individual, viu as suas exportações para a UE diminuírem quase pela metade (-47,2%), refletindo a perda de competitividade face a fornecedores mais próximos e a crescente sofisticação do mercado europeu.

A Ucrânia (+2 397%) e a Sérvia (+10 444%) surgem como fornecedores emergentes, embora em volumes ainda inferiores, sugerindo uma integração progressiva das economias dos Balcãs e da Europa de Leste nas cadeias de valor da cerâmica europeia.

2.3. Aumento da concentração das importações

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor subiu de 2 178 para 2 808 (+28,9%), o que indica um aumento da concentração das fontes de abastecimento. Este valor situa-se já num patamar de concentração moderada a elevada, o que implica que a dependência de um número reduzido de fornecedores (Turquia e Índia, em particular) se tornou uma vulnerabilidade potencial. Por contraste, o HHI das exportações manteve-se estável em torno de 800, confirmando a diversificação dos mercados de destino da UE.

2.4. Principais Estados-Membros importadores

A Roménia destaca-se como o Estado-Membro com maior crescimento relativo das importações (+4 635%), reflexo do rápido desenvolvimento do seu mercado imobiliário e da sua integração nas cadeias logísticas regionais. A Polónia, a Bélgica e a França também apresentaram aumentos muito significativos. Curiosamente, a Itália — maior produtor e exportador europeu — é simultaneamente um importador relevante, o que sugere a existência de comércio intra-industria e de importações complementares de segmentos de produto distintos.

3. Estrutura de mercado, especialização produtiva e segmentação do produto

3.1. Itália e Espanha: pilares da especialização exportadora europeia

A análise da especialização relativa revela uma clara assimetria entre os Estados-Membros. Em 2025:

A Itália e a Espanha dominam de forma inequívoca o setor cerâmico europeu, com RCA (Vantagem Comparativa Revelada) de 5,89 e 4,97, respetivamente. Em conjunto, representam 76% da produção da UE em metros quadrados. A sua vantagem competitiva assenta na tradição industrial, na inovação de design e na capacidade de servir segmentos premium do mercado global.

No extremo oposto, países como a Irlanda (RCA 0,001), a Finlândia (0,005) e a Hungria (0,006) não possuem especialização relevante neste setor, o que é expectável dado o perfil climático e as características das suas indústrias de construção.

3.2. Produção europeia: menos metros quadrados, mais valor

A produção industrial da UE em metros quadrados registou uma redução de 10,5% ao longo do período (de 1 296 milhões de m² para 1 160 milhões de m²). Contudo, o valor da produção aumentou 11,3% (de €10 723 milhões para €11 931 milhões). Este aparente paradoxo é indicativo de uma premiumização da produção europeia: produz-se menos em área, mas com maior valor unitário, refletindo a crescente aposta em produtos de maior valor acrescentado (porcelânicos de grande formato, revestimentos técnicos, produtos de design).

3.3. Segmentação do produto: o domínio dos porcelânicos de baixa absorção

A análise por subposição aduaneira revela que o segmento 690721 (cerâmica com absorção de água ≤ 0,5%, tipicamente porcelânicos) domina tanto as importações como as exportações:

O segmento 690721 representou 83% do valor das exportações e 82% do valor das importações em 2025. Nos preços médios por segmento, observa-se que os mosaicos e pastilhas (690730) apresentam os preços mais elevados (€1 191/t nas importações; €2 993/t nas exportações em 2025), refletindo o carácter artesanal e decorativo destes produtos. As peças de acabamento (690740) também atingem preços significativos (€1 664/t nas exportações), confirmando a aposta europeia em nichos de alto valor.

É de notar que as exportações de 690722 (absorção intermédia) e 690723 (alta absorção) apresentaram quedas acentuadas em volume ao longo do período, enquanto o segmento 690721 manteve crescimento estável, sugerindo uma reorientação estrutural da indústria europeia para produtos de maior valor técnico e estético.

3.4. Volatilidade e choques de preço pontuais

A análise de volatilidade revela coeficientes de variação (CV) significativos nos principais parceiros comerciais:

• Nas exportações, a Suíça apresenta a menor volatilidade (CV 0,30) e a Jordânia a maior (CV 0,79), sugerindo que os mercados europeus tradicionais oferecem maior previsibilidade.
• Nas importações, os Emirados Árabes Unidos (CV 1,04) e a Arábia Saudita (CV 1,97) apresentam elevada volatilidade, possivelmente ligada a fluxos esporádicos de grande volume.

Foram detetados dois choques de preço relevantes:

1. EUA (exportações), 2022: aumento anómalo de preço de 38,5%, com grau de anormalidade de 23,2. Este choque, no maior mercado de destino (27,9% do valor), coincide com o período de inflação global pós-COVID e das disrupções logísticas, sugerindo um repasse de custos para o mercado norte-americano.
2. Emirados Árabes (importações), 2019: aumento de 225,8% com grau de anormalidade de 208,9, possivelmente associado a operações pontuais de grande valor ou reexportações.

Conclusão

O mercado europeu de ladrilhos cerâmicos (CN 6907) atravessou, entre 2015 e 2025, uma transformação estrutural profunda. A UE consolidou a sua posição como exportador líquido de referência global, com um superavit comercial que ronda os €4 mil milhões, sustentado pela indústria italiana e espanhola e por uma crescente orientação para mercados extraeuropeus — nomeadamente os Estados Unidos, o Reino Unido e o Médio Oriente.

Simultaneamente, o mercado interno europeu tornou-se significativamente mais aberto às importações, que cresceram mais de dez vezes em volume. A Turquia e a Índia emergiram como os principais fornecedores extra-UE, deslocando a China e substituindo a Rússia. Esta reconfiguração geográfica trouxe benefícios em termos de competitividade de preços, mas também implica uma maior concentração do abastecimento (HHI em aumento), que merece acompanhamento atento.

A produção europeia, embora menor em área, evoluiu para produtos de maior valor unitário, num claro movimento de premiumização. A análise por segmento confirma que a indústria europeia se está a reorientar para porcelânicos técnicos de alto desempenho e para nichos decorativos de elevado valor acrescentado, abandonando gradualmente os segmentos de menor margem.

Em síntese, o setor cerâmico europeu demonstrou resiliência e capacidade de adaptação, mantendo vantagens comparativas num contexto de crescente concorrência global e de incertezas geopolíticas. Os desafios futuros residirão na manutenção desta competitividade face à pressão dos fornecedores emergentes e na mitigação dos riscos associados à crescente concentração das fontes de importação.