Évolution du marché : Légumes alliacés frais (CN 0703) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne (UE) pour les légumes alliacés frais ou réfrigérés (code NC 0703) au cours de la période 2015-2025. Cette catégorie, qui englobe les oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, est un segment agricole et alimentaire important. L'analyse se concentre sur les flux avec les pays hors UE, révélant une dynamique marquée par une croissance forte des importations, la persistance d'un excédent commercial et des épisodes de volatilité des prix.
Une dynamique d'importation vigoureuse et diversifiée
La période 2015-2025 a été caractérisée par une augmentation significative des importations de légumes alliacés dans l'UE, tant en valeur qu'en volume, supplantant la croissance des exportations.
Une forte hausse de la valeur et des volumes importés
Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont connu une croissance remarquable. En valeur, elles ont augmenté de 124,9 %, passant de 214,9 millions d'euros en 2015 à 483,3 millions d'euros en 2025. En quantité, la progression a été de 87,3 %, de 282 915 tonnes à 529 907 tonnes sur la même période. Cette croissance a porté la valeur des importations à un niveau record en 2025 (Voir les données générales).
L'émergence de nouveaux partenaires fournisseurs clés
La géographie des importations s'est profondément restructurée. Alors que la Chine et la Nouvelle-Zélande restaient des fournisseurs majeurs, de nouveaux partenaires ont considérablement accru leurs parts de marché.
| Partenaire | Valeur importée 2015 (M€) | Valeur importée 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Égypte | 35,8 | 113,3 | +216,2 % |
| Pérou | 5,8 | 35,4 | +512,7 % |
| Turquie | 3,7 | 21,2 | +478,2 % |
| Chili | 3,4 | 17,4 | +412,8 % |
| Chine | 52,7 | 132,3 | +150,9 % |
Cette diversification s'est accompagnée d'une légère concentration accrue des sources d'approvisionnement, l'indice HHI des importations en valeur augmentant de 17,1 % (Voir la concentration des partenaires).
Une explosion des importations d'aulx, moteur de la croissance
L'analyse par sous-catégorie de produit révèle que la croissance des importations a été tirée principalement par les aulx (code 070320). Leur volume importé a été multiplié par plus de 2,4, passant de 46 738 tonnes en 2015 à 111 812 tonnes en 2025. Leur valeur a presque triplé, atteignant 203,6 millions d'euros. Les oignons et échalotes (070310) ont également connu une hausse, mais plus modérée (Voir la segmentation produit).
Un secteur exportateur robuste, orienté vers le voisinage et l'Afrique
Malgré la montée des importations, l'UE a maintenu un secteur exportateur dynamique, affichant un excédent commercial structurel sur l'ensemble de la période.
Un excédent commercial persistant mais à croissance modérée
L'UE a conservé un solde commercial positif tout au long de la période. Cependant, sa croissance a été nettement plus modeste que celle des importations, avec une hausse de seulement 4,3 %, passant de 319,2 millions d'euros à 332,8 millions d'euros. Cela s'explique par la progression plus rapide des importations (+124,9 %) comparée à celle des exportations (+52,8 %) (Voir l'évolution du solde).
La prééminence des Pays-Bas et de l'Espagne sur les marchés tiers
La structure des exportations de l'UE reste dominée par les principaux États membres producteurs et réexportateurs. Les Pays-Bas et l'Espagne ont représenté à eux seuls plus de 86 % de la valeur totale des exportations de l'UE vers les pays tiers en 2025. L'Italie a également connu une progression spectaculaire (+339 %) pour s'affirmer comme un acteur de plus en plus important (Voir les principaux exportateurs).
Un ancrage fort au Royaume-Uni et une poussée vers l'Afrique de l'Ouest
Le Royaume-Uni demeure de loin la première destination des exportations de l'UE, avec une valeur de 257,4 millions d'euros en 2025 (+64,5 % depuis 2015). Parallèlement, plusieurs marchés d'Afrique de l'Ouest ont connu une croissance exponentielle, traduisant une stratégie de diversification géographique des débouchés.
| Destination | Valeur exportée 2015 (M€) | Valeur exportée 2025 (M€) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 156,5 | 257,4 | +64,5 % |
| Sénégal | 44,8 | 87,3 | +94,9 % |
| Côte d'Ivoire | 20,7 | 68,1 | +228,7 % |
| Guinée | 13,9 | 31,9 | +130,1 % |
Le Royaume-Uni reste le partenaire le plus stable pour les exportateurs européens, avec un coefficient de variation très faible (0,07) (Voir la volatilité des partenaires).
Des dynamiques de prix marquées par la volatilité et des chocs ponctuels
Les prix unitaires des échanges ont suivi des trajectoires distinctes selon les flux et les segments de produits, avec l'émergence de chocs importants sur certaines relations commerciales.
Des prix d'importation structurellement plus élevés et en hausse
Le prix moyen à la tonne des importations de l'UE a été constamment supérieur à celui des exportations. En 2025, il atteignait 912 €/t pour les importations contre 564 €/t pour les exports. Cette différence s'explique notamment par le poids des produits à plus forte valeur ajoutée comme les poireaux et autres légumes alliacés (070390), dont le prix moyen d'importation était de 3 220 €/t en 2025. Le prix moyen des aulx importés (070320) a connu une forte hausse, passant de 1 517 €/t à 1 821 €/t (Voir la segmentation produit).
Des chocs de prix significatifs sur certaines relations bilatérales
L'analyse des séries temporelles a mis en évidence des épisodes de chocs de prix sur des relations commerciales spécifiques. En particulier :
- Un choc de prix sur les importations en provenance de Turquie en 2023, avec une hausse anormale de 157,6 %.
- Un pic de prix sur les exportations vers les Philippines en 2023 (hausse de 60,6 %). Ces événements peuvent être liés à des aléas climatiques, des perturbations logistiques ou des politiques commerciales (Voir les chocs identifiés).
Une hétérogénéité de la volatilité selon les partenaires
La stabilité des échanges varie fortement selon les partenaires. Les flux vers le Royaume-Uni sont extrêmement stables (CV = 0,07), tandis que ceux avec le Kazakhstan (importations, CV = 1,62) ou le Brésil (exportations, CV = 1,11) présentent une volatilité très élevée, indiquant des relations commerciales plus sporadiques ou sensibles aux aléas (Voir l'analyse de volatilité).
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché de l'UE pour les légumes alliacés frais a connu une transformation profonde. L'Union s'est affirmée non seulement comme un exportateur de premier plan, ancré sur le marché britannique et les marchés d'Afrique de l'Ouest, mais aussi comme un importateur net de plus en plus dépendant de sources d'approvisionnement mondiales, notamment pour l'aulx. La croissance exponentielle des importations, avec l'émergence de fournisseurs comme l'Égypte, le Pérou et la Turquie, a modifié l'équilibre commercial et accru la sensibilité de l'UE aux dynamiques de prix et aux chocs de l'offre internationaux. Cette double orientation définit la nouvelle géographie commerciale du secteur, avec ses opportunités de diversification et ses vulnérabilités potentielles.