Évolution du marché : Racines de manioc et similaires (CN 0714) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 0714 couvre un ensemble de racines et tubercules à haute teneur en amidon ou en inuline — manioc, patates douces, ignames, colocases, yautias et autres produits apparentés — importés et exportés par l'Union européenne. Sur la période 2015–2025, ce marché a connu une transformation profonde : les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont été multipliées par plus de 3,6 en valeur, passant de 110,7 M€ à 404,5 M€, tandis que les exportations ont progressé de 186 %. Le déficit commercial s'est ainsi considérablement creusé, de −95,5 M€ à −360,8 M€ (Vue d'ensemble du commerce).

Ce rapport identifie trois dynamiques majeures qui structurent l'évolution de ce marché au cours de la dernière décennie.

1. Une expansion fulgurante des importations, tirée par la patate douce

La patate douce, moteur quasi unique de la croissance des importations

Le sous-produit 071420 (patates douces) domine largement les importations de l'UE et concentre l'essentiel de la hausse observée. En volume, les importations de patates douces sont passées de 75 541 tonnes en 2015 à 339 982 tonnes en 2025, soit une multiplication par 4,5. En valeur, elles représentent 281,2 M€ en 2025, contre 69,6 M€ en 2015 (+304 %) (Segmentation par produit).

La patate douce représente ainsi près de 79 % des importations totales de l'UE en valeur en 2025, contre 63 % en 2015. Cette évolution s'explique par la forte demande alimentaire européenne pour ce tubercule, dont la consommation a été stimulée par les tendances nutritionnelles (index glycémique, richesse en fibres) et l'essor du commerce éthnique alimentaire dans les grandes métropoles.

Des prix à l'importation remarquablement stables malgré le boom volumétrique

Malgré l'augmentation massive des volumes importés, le prix moyen à l'importation sur l'ensemble du panier 0714 est resté quasi stable : de 926 €/t en 2015 à 943 €/t en 2025, soit une hausse de seulement 1,8 % sur toute la période. Le prix de la patate douce a même fluctué dans une fourchette relativement étroite (entre 669 €/t en 2018 et 922 €/t en 2015), avant de se stabiliser autour de 735–827 €/t ces dernières années. Cette stabilité des prix suggère un approvisionnement abondant et diversifié, capable d'absorber la forte croissance de la demande européenne sans tension inflationniste majeure.

Les autres tubercules connaissent des trajectoires hétérogènes

À côté de la patate douce, les autres sous-produits affichent des dynamiques contrastées. Le manioc (071410) a vu ses importations doubler en volume (+110 %) mais surtout augmenter fortement en prix : de 869 €/t à 1 497 €/t (+72 %), ce qui peut refléter une offre plus contrainte ou une segmentation vers des produits à plus forte valeur ajoutée (farine de manioc, produits transformés). Les colocases (071440) ont connu une multiplication par 3 du volume importé (+212 %), tandis que les ignames restent relativement stables en volume depuis 2019, autour de 19 000–21 000 tonnes.

2. Restructuration géographique des échanges et concentration accrue des approvisionnements

L'Égypte, émergence spectaculaire d'un nouveau fournisseur majeur

L'évolution la plus marquante côté partenaires d'importation est l'ascension de l'Égypte, dont les ventes à l'UE sont passées de 3,6 M€ en 2015 à 188,3 M€ en 2025, soit une multiplication par 52 (Partenaires principaux — importations). L'Égypte est ainsi devenue le premier fournisseur de l'UE pour ce code, dépassant les États-Unis (51,4 M€ en 2025) et le Costa Rica (71,3 M€). Ce basculement s'est accéléré à partir de 2020, au moment où l'approvisionnement mondial a été perturbé par la pandémie de COVID-19 et où des chocs de prix ont été détectés sur le commerce égyptien (abnormalité de 6,8 sur les prix en 2020, avec un bond de 8,2 %) (Chocs d'approvisionnement). L'Égypte bénéficie d'avantages compétitifs en termes de proximité géographique, de coût de production et de conditions climatiques favorables à la culture de la patate douce.

Les Pays-Bas, plaque tournante incontournable du commerce intra-UE

Du côté des États membres, les Pays-Bas dominent tant à l'importation qu'à l'exportation. En 2025, les importations néerlandaises représentent 245,6 M€ (+264 % depuis 2015), soit plus de 60 % du total de l'UE. Les Pays-Bas réexportent également 22,6 M€ de produits vers des pays tiers (+290 %), ce qui confirme leur rôle de hub logistique et de redistribution pour le marché européen. La France (66,7 M€ d'importations, +334 %), l'Espagne (36,4 M€, +269 %) et surtout l'Italie (13,5 M€, +1 080 %) complètent le tableau, cette dernière affichant la progression la plus spectaculaire, probablement liée à l'essor de la cuisine africaine et asiatique dans le pays (Principaux pays déclarants — importations).

Concentration des importations en hausse, diversification des exportations

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) sur les importations est passé de 2 008 à 2 711 (+35 %) en valeur sur la période, indiquant une concentration accrue des approvisionnements. En volume, la hausse est encore plus marquée (+56 %), avec un HHI passant à 3 203. Cette évolution reflète l'importance croissante de l'Égypte et du Costa Rica dans le total des importations. À l'inverse, le HHI des exportations a baissé de 5 143 à 2 002 (−61 % en valeur), signe d'une diversification significative des débouchés extérieurs de l'UE (Concentration HHI).

3. Chocs de prix et volatilité : des vulnérabilités persistantes

Des pics de prix ponctuels sur les marchés d'exportation vers l'Espace économique européen

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs épisodes de tension. En 2019, des chocs de prix significatifs ont été détectés sur les exportations de l'UE vers la Suisse (anomalie de 16,6, hausse de prix de 24,5 %) et la Norvège (anomalie de 13,9, hausse de 34,4 %) (Chocs d'approvisionnement). Ces pics ont coïncidé avec une forte croissance des volumes exportés vers ces deux pays : la Suisse est passée de 1,8 M€ à 10,2 M€ (+478 %) et la Norvège de 0,9 M€ à 8,2 M€ (+827 %) entre 2015 et 2025. Ces marchés, bien que restreints, offrent des prix unitaires nettement supérieurs à la moyenne (2 196 €/t pour les exportations vers des tiers, contre 943 €/t pour les importations), ce qui explique l'intérêt croissant des exportateurs européens.

Des coefficients de variation hétérogènes selon les partenaires

Les coefficients de variation (CV) des flux commerciaux sur la période confirment une volatilité inégale selon les partenaires (Volatilité) :

• Importations les plus volatiles : Égypte (CV = 1,16), Thaïlande (CV = 0,99), Royaume-Uni (CV = 0,95) et Israël (CV = 0,86). L'Égypte, bien que devenue le premier fournisseur, présente la volatilité la plus élevée, ce qui constitue un risque d'approvisionnement potentiel.
• Importations les plus stables : Niger (CV = 0,15), Costa Rica (CV = 0,22), États-Unis (CV = 0,26) et Honduras (CV = 0,34). Les fournisseurs centro-américains et nord-américains offrent une régularité appréciable.
• Exportations les plus volatiles : Bosnie-Herzégovine (CV = 0,99), Ukraine (CV = 0,88), Australie (CV = 0,87) et Serbie (CV = 0,82), sur des flux souvent de faible ampleur.
• Exportations les plus stables : Royaume-Uni (CV = 0,25), États-Unis (CV = 0,27), Islande (CV = 0,39).

Une spécialisation européenne limitée mais en progression pour certains membres

En 2025, les Pays-Bas affichent le RSCA (indice de spécialisation comparative symétrique ajusté) le plus élevé parmi les États membres (0,65), confirmant leur position de plateforme commerciale dominante. Le Portugal (RSCA = 0,54) et l'Espagne (RSCA = 0,22) présentent également une spécialisation positive, probablement liée à leur rôle historique dans le commerce avec l'Afrique et l'Amérique latine (Spécialisation des pays). En revanche, des pays comme l'Irlande (RSCA = −1,0), la Finlande (−0,99) ou la Slovaquie (−0,98) n'ont aucune spécialisation dans ce secteur, ce qui est cohérent avec leur position de purs consommateurs importateurs.

Conclusion

Le marché européen des racines de manioc et tubercules similaires a connu, sur la période 2015–2025, une transformation structurelle majeure. La demande a été multipliée par plus de 3,5 en volume, portée essentiellement par l'engouement pour la patate douce, qui représente désormais près de quatre importations sur cinq en valeur. L'Égypte s'est imposée comme le principal bénéficiaire de cette expansion, supplantant les fournisseurs traditionnels d'Amérique centrale et devenant en dix ans le premier partenaire d'approvisionnement de l'UE.

Cependant, cette concentration accrue autour d'un nombre réduit de fournisseurs — l'Égypte, le Costa Rica et les États-Unis cumulent désormais la quasi-totalité des importations — fragilise l'UE face à d'éventuels chocs d'approvisionnement. La volatilité élevée des flux égyptiens (CV de 1,16) en constitue un signal d'alerte. Parallèlement, les exportations de l'UE, bien que de moindre ampleur, se sont diversifiées vers des marchés de niche à forte valeur ajoutée (Suisse, Norvège, Islande), contribuant à une légère atténuation du déficit commercial.

À l'horizon, la poursuite de la demande européenne, la stabilité de l'approvisionnement égyptien et l'évolution des prix du manioc — dont les cours à l'importation ont fortement augmenté (+72 %) — seront les facteurs clés à surveiller pour les opérateurs de ce marché.