Évolution du marché : Choux frais ou réfrigérés (CN 0704) — 2015–2025
Introduction
Le code douanier 0704 couvre l'ensemble des choux, choux-fleurs, choux brocolis, choux de Bruxelles, choux frisés, choux-raves et autres produits comestibles du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré. Il s'agit d'un poste tarifaire majeur dans le commerce européen des légumes, regroupant trois sous-positions : 070410 (choux-fleurs et brocolis), 070420 (choux de Bruxelles) et 070490 (les autres choux).
Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net de ces produits. Son solde commercial passe de 247 M€ à 376 M€ (+52,4 %), porté par une hausse des prix plus rapide que celle des volumes échangés. Ce rapport examine les dynamiques structurelles qui façonnent ce marché au cours de la décennie, en s'appuyant sur les données de commerce extra-UE.
1. Un excédent commercial en hausse tiré par les prix plutôt que par les volumes
1.1. Les exportations : valeur en forte hausse, volumes en recul
Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de choux frais de l'UE vers les pays tiers passe de 282 M€ à 449 M€, soit une progression de 59,3 %. Sur la même période, les volumes exportés reculent de 338 710 t à 275 795 t (−18,6 %). Ce désaccord entre valeur et volume s'explique par une hausse spectaculaire des prix moyens à l'exportation, qui passent de 831 €/t à 1 626 €/t (+95,6 %).
| Indicateur (exportations) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 281,6 | 448,5 | +59,3 % |
| Volume (milliers de t) | 338,7 | 275,8 | −18,6 % |
| Prix moyen (€/t) | 831 | 1 626 | +95,6 % |
Cette dynamique suggère une montée en gamme des exportations européennes, ou du moins une capacité de l'UE à valoriser ses produits sur des marchés à prix élevés, tout en perdant des parts sur les segments à faible valeur ajoutée.
1.2. Les importations : croissance à la fois en volume et en valeur
Les importations en provenance de pays tiers progressent de manière plus équilibrée : la valeur passe de 35 M€ à 72 M€ (+107,8 %), tandis que les volumes augmentent de 63 579 t à 86 811 t (+36,5 %). Le prix moyen à l'importation progresse de 547 €/t à 833 €/t (+52,2 %).
| Indicateur (importations) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Valeur (M€) | 34,8 | 72,3 | +107,8 % |
| Volume (milliers de t) | 63,6 | 86,8 | +36,5 % |
| Prix moyen (€/t) | 547 | 833 | +52,2 % |
La hausse des prix à l'importation, bien que marquée, reste inférieure à celle observée côté exportations. L'écart de prix entre exportations et importations se creuse, passant de 284 €/t à 793 €/t, ce qui confirme que l'UE exporte principalement vers des marchés premium (Royaume-Uni, Suisse, Norvège) tout en important des volumes croissants depuis des pays à coûts plus compétitifs.
1.3. L'excédent commercial s'accroît en valeur mais se stabilise en volume
Le solde commercial de l'UE pour le poste 0704 reste solidement excédentaire. En valeur, il passe de 247 M€ à 376 M€ (+52,4 %). Cependant, le ratio exportations/importations en volume passe d'environ 5,3 à 3,2, indiquant que la part des importations dans le total du commerce augmente. L'excédent est donc de plus en plus tiré par l'écart de prix, et non par une domination volumétrique croissante.
2. Une recomposition géographique profonde des échanges
2.1. Le Royaume-Uni, pilier incontournable des exportations européennes
Le Royaume-Uni reste de loin le premier partenaire à l'exportation pour l'UE. Sa part dans la valeur des exportations de choux passe de 190 M€ (2015) à 327 M€ (2025), soit une progression de 72,7 %. Le Royaume-Uni représente environ 73 % de la valeur totale des exportations extra-UE en 2025.
| Partenaire (exportations) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 189,5 | 327,3 | +72,7 % |
| Suisse | 27,4 | 54,5 | +99,0 % |
| Norvège | 19,6 | 30,1 | +53,8 % |
| Ukraine | 0,7 | 16,4 | +2 402 % |
| Serbie | 2,4 | 4,2 | +76,0 % |
| Émirats arabes unis | 5,9 | 1,3 | −77,6 % |
| Biélorussie | 17,5 | 0,4 | −97,7 % |
L'effondrement des exportations vers la Biélorussie (−97,7 %) et la forte chute vers les Émirats arabes unis (−77,6 %) contrastent avec la percée spectaculaire vers l'Ukraine (x25), cette dernière devenant en 2025 le quatrième marché extra-UE. La Suisse et la Norvège, marchés voisins à haut pouvoir d'achat, enregistrent également une progression soutenue.
2.2. Un approvisionnement import diversifié vers les Balkans et le bassin méditerranéen
Côté importations, la géographie se diversifie considérablement. L'Albanie et la Macédoine du Nord connaissent une croissance remarquable :
| Partenaire (importations) | 2015 (M€) | 2025 (M€) | Variation |
|---|---|---|---|
| Macédoine du Nord | 7,5 | 22,4 | +197,5 % |
| Royaume-Uni | 15,9 | 15,0 | −6,0 % |
| Turquie | 2,0 | 8,1 | +306,4 % |
| Albanie | 0,5 | 10,1 | +1 937 % |
| Maroc | 3,0 | 6,2 | +107,2 % |
| Égypte | 1,4 | 3,5 | +153,8 % |
| Serbie | 0,5 | 0,7 | +50,9 % |
L'Albanie, qui ne représentait que 0,5 M€ d'exportations vers l'UE en 2015, atteint 10,1 M€ en 2025, soit une multiplication par vingt. La Macédoine du Nord passe de 7,5 M€ à 22,4 M€, devenant le premier fournisseur extra-UE. La Turquie, le Maroc et l'Égypte progressent également, portant la part des pays des Balkans et du bassin méditerranéen dans les importations européennes de choux.
2.3. L'Espagne, moteur des exportations intra et extra-européennes
Au sein de l'UE, l'Espagne domine largement les exportations extra-UE, avec une valeur passant de 164 M€ à 285 M€ (+73,4 %). Elle représente à elle seule près de 64 % des exportations de l'UE-27 vers les pays tiers en 2025. Les Pays-Bas (58 M€, +41,9 %), l'Italie (37 M€, +98,2 %) et le Portugal (9 M€, +237,2 %) complètent le tableau. L'Italie et le Portugal affichent les progressions les plus rapides parmi les grands exportateurs.
Côté importations extra-UE, les Pays-Bas, l'Irlande, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche sont les principaux États membres récepteurs. L'Autriche (+480 %), la Roumanie (+359 %) et la France (+981 %) affichent les hausses les plus spectaculaires sur la période.
3. Structure de marché, spécialisation et volatilité
3.1. Concentration des exportations et diversification des importations
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) mesurant la concentration géographique des échanges révèle une divergence notable entre importations et exportations.
| Flux | HHI 2015 | HHI 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 2 751 | 1 832 | −33,4 % |
| Exportations (valeur) | 4 760 | 5 551 | +16,6 % |
Les importations se diversifient : le HHI passe de 2 751 à 1 832, ce qui indique que l'UE s'approvisionne auprès d'un nombre croissant de fournisseurs, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de chaque origine. À l'inverse, les exportations se concentrent davantage, le HHI passant de 4 760 à 5 551, sous l'effet de la prépondérance croissante du Royaume-Uni. Cette asymétrie constitue un risque potentiel en cas de perturbation des flux vers ce marché unique.
3.2. Une spécialisation agricole marquée du sud de l'Europe
Les indices de spécialisation (RSCA) confirment une concentration géographique de la production dans le sud de l'Europe :
| État membre | RSCA (2025) | Part dans les exportations UE |
|---|---|---|
| Espagne | 0,73 | 37,7 % |
| Italie | 0,36 | 17,1 % |
| Portugal | 0,26 | 2,4 % |
| Pays-Bas | 0,17 | 20,5 % |
| Irlande | −1,00 | 0,0 % |
L'Espagne affiche un RSCA de 0,73, confirmant un avantage comparatif très marqué dans la production et l'exportation de choux frais. Ce résultat est cohérent avec le climat méditerranéen favorable, l'importance du secteur horticole espagnol (notamment en Andalousie et à Murcie) et la proximité logistique avec les marchés d'Europe du Nord. L'Irlande, la Roumanie, la Finlande et l'Estonie se situent à l'opposé du spectre, avec un RSCA très négatif, indiquant une spécialisation à l'importation.
3.3. Volatilité et chocs d'approvisionnement
L'analyse de la volatilité (coefficient de variation) des flux commerciaux révèle des disparités importantes entre les partenaires.
Importations : les sources les plus volatiles
| Partenaire | CV des importations (valeur) |
|---|---|
| Biélorussie | 1,72 |
| Ukraine | 1,46 |
| Ouzbékistan | 1,11 |
| Égypte | 0,81 |
| Kenya | 0,60 |
| Albanie | 0,59 |
| Maroc | 0,17 |
Les importations depuis la Biélorussie, l'Ukraine et l'Ouzbékistan présentent une volatilité extrême (CV > 1), reflétant des relations commerciales instables, probablement affectées par les tensions géopolitiques (sanctions contre la Biélorussie, guerre en Ukraine) et la saisonnalité accrue des approvisionnements depuis ces zones. À l'inverse, le Maroc (CV = 0,17) et la Macédoine du Nord (CV = 0,18) apparaissent comme des fournisseurs beaucoup plus stables.
Un choc de prix détecté sur les importations depuis le Royaume-Uni en 2023
Un événement de choc significatif est détecté sur les importations de choux depuis le Royaume-Uni en 2023, avec une anormalité de prix mesurée à 2,3 et une baisse de prix de −20,4 %. Ce choc représente 37,3 % de la valeur des importations cette année-là. Il pourrait s'expliquer par des ajustements post-Brexit, des conditions climatiques défavorables au Royaume-Uni ayant engendré une surproduction temporaire, ou des changements de politique commerciale.
3.4. Les brocolis et choux-fleurs dominent les exportations ; les « autres choux » progressent à l'importation
La ventilation par sous-position (sous-code à 6 chiffres) révèle une répartition claire des flux :
Exportations (2025) :
| Sous-code | Produit | Valeur (M€) | Volume (milliers t) |
|---|---|---|---|
| 070410 | Choux-fleurs et brocolis | 319,3 | 170,6 |
| 070490 | Autres choux (hors 070410 et 070420) | 119,0 | 99,5 |
| 070420 | Choux de Bruxelles | 10,2 | 5,8 |
Les choux-fleurs et brocolis (070410) représentent 71 % de la valeur des exportations, avec un prix moyen à l'exportation de 1 872 €/t en 2025 — le plus élevé des trois sous-catégories. Le prix des brocolis à l'exportation progresse de 1 071 €/t à 1 872 €/t (+75 %) sur la période, tout en maintenant des volumes relativement stables autour de 170 000–190 000 t.
Importations (2025) :
| Sous-code | Produit | Valeur (M€) | Volume (milliers t) |
|---|---|---|---|
| 070490 | Autres choux | 50,8 | 71,8 |
| 070410 | Choux-fleurs et brocolis | 15,4 | 10,9 |
| 070420 | Choux de Bruxelles | 6,1 | 4,1 |
La catégorie « autres choux » (070490) domine les importations avec 70 % de la valeur et 83 % du volume. Son prix moyen à l'importation passe de 422 €/t à 708 €/t (+68 %), restant nettement inférieur au prix des brocolis (1 406 €/t). Les choux de Bruxelles, malgré un volume marginal, affichent les prix les plus élevés (1 482 €/t à l'importation en 2025), ce qui reflète la forte demande pour ce produit spécifique et la saisonnalité étroite de sa production.
Conclusion
Le commerce extra-UE de choux frais et réfrigérés (CN 0704) entre 2015 et 2025 se caractérise par trois grandes tendances. Premièrement, la valeur des échanges progresse bien plus rapidement que les volumes, signe d'une inflation structurelle des prix du secteur horticole européen, portée par la hausse des coûts de production (énergie, main-d'œuvre, intrants) et par une demande croissante de produits de qualité sur les marchés d'Europe du Nord et de Suisse.
Deuxièmement, la géographie commerciale se reconfigure profondément : les importations se diversifient vers les Balkans et le pourtour méditerranéen, tandis que les exportations se concentrent de plus en plus vers le Royaume-Uni, ce qui accroît la vulnérabilité de l'UE aux évolutions d'un marché unique. L'effondrement des échanges avec la Biélorussie et la percée spectaculaire de l'Ukraine illustrent l'impact des chocs géopolitiques sur les flux commerciaux agricoles.
Troisièmement, l'Espagne et, dans une moindre mesure, l'Italie et les Pays-Bas demeurent les moteurs de la compétitivité européenne à l'exportation, tandis que les choux-fleurs et brocolis concentrent l'essentiel de la valeur échangée. La volatilité des approvisionnements depuis certains partenaires tiers et le resserrement de la concentration à l'exportation appellent à une vigilance accrue quant à la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne en légumes frais.