Marktentwicklung: Kunstharze (CN 3909) — 2015–2025

Einleitung

Der Zollcode 3909 umfasst Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane in Primärformen — Werkstoffe, die als Grundlage für Klebstoffe, Beschichtungen, Dämmmaterialien und technische Bauteile in zahlreichen Industriezweigen dienen. Der vorliegende Bericht analysiert die Handelsentwicklung der Europäischen Union mit Drittländern im Zeitraum von 2015 bis 2025. Die Daten zeigen ein ambivalentes Bild: Die EU bleibt ein Nettoexporteur, doch der Importanstieg hat die Handelsstruktur grundlegend verändert.

Die Produktübersicht zeigt, dass die EU-Exporte im Betrachtungszeitraum um 14,3 % auf 3,02 Mrd. EUR stiegen, während die Importe um 80,0 % auf 941 Mio. EUR zunahmen. Der Handelsüberschuss blieb mit rund 2,08 Mrd. EUR weitgehend stabil, doch dahinter verbergen sich tiefgreifende Verschiebungen bei den Handelspartnern, Produktpreisen und der Angebotsstruktur.

1. Strukturelle Exportdominanz trotz rasch wachsender Importe

1.1 Die EU festigt ihre Position als globaler Nettoexporteur

Trotz des erheblichen Importwachstums blieb die EU über den gesamten Zeitraum hinweg ein ausgeprägter Nettoexporteur. Der Netto-Importabhängigkeitsindikator lag 2015 bei −13,0 % und verschärfte sich bis 2025 auf −27,0 % — ein Zeichen dafür, dass die EU ihre Exportüberschüsse gegenüber den Drittlandsimporten sogar ausbaute. Im Minusjahr 2022 erreichte der Wert −29,6 %, den tiefsten Punkt im Beobachtungszeitraum, bedingt durch den damaligen Preisanstieg bei Exporten.

Quelle: Handelsübersicht

1.2 Steigende Handelsoffenheit bei gleichzeitigem Produktionsrückgang

Die Exportquote stieg im gleichen Zeitraum von 15,5 % auf 30,7 %, die Handelsintensität von 18,7 % auf 36,7 %. Dies steht in auffälligem Kontrast zur inländischen Produktion: Die Produktionsmenge sank von 9,95 Mrd. kg (2015) auf 7,48 Mrd. kg (2025) — ein Rückgang von 24,8 %. Gleichzeitig stieg der Produktionswert um 6,8 % auf 10,79 Mrd. EUR an, was auf eine Verschiebung hin zu höherwertigen Erzeugnissen hindeutet.

Die EU produziert also weniger Volumen, erzielt aber höhere Werte — ein Muster, das auf eine Spezialisierung auf qualitativ hochwertige oder technisch anspruchsvolle Produktsegmente schließen lässt.

1.3 Preisunterschiede zwischen Exporten und Importen deuten auf Qualitätsdifferenzierung hin

Ein bemerkenswerter Befund ist die gegenläufige Preisentwicklung: Während die Exportpreise von 1.998 EUR/t auf 2.165 EUR/t stiegen (+8,4 %), sanken die Importpreise von 1.994 EUR/t auf 1.619 EUR/t (−18,8 %). Im Jahr 2022 — dem Höhepunkt der Rohstoffpreise — lag der Exportpreis sogar bei 2.917 EUR/t, während der Importpreis 2.263 EUR/t erreichte. Dieses Preisgefälle legt nahe, dass die EU tendenziell höherwertige Spezialharze exportiert und zunehmend Standardqualitäten importiert.

2. Globale Neuausrichtung der Handelsströme: Neue Partner, neue Abhängigkeiten

2.1 Asiatische und nahöstliche Anbieter gewinnen massiv an Bedeutung

Die Partneranalyse zeigt eine dramatische Umstrukturierung der Importseite. China steigerte seine Exporte in die EU von 21 Mio. EUR (2015) auf 201 Mio. EUR (2025) — ein Plus von 860 %. Der Vereinigten Königreich als traditionell wichtigster Importpartner verlor hingegen 14,2 % seines EU-Marktanteils.

Quelle: Handelspartner

Besonders auffällig ist der Anstieg der Importe aus Belarus (von 58.489 EUR auf 42,1 Mio. EUR) und Südkorea (+444 %). Die Türkei (+271 %) profiliert sich als wachsender regionaler Zulieferer.

2.2 Russland als Exportmarkt fällt weg — Ukraine und USA gewinnen

Auf der Exportseite zeigt sich eine geopolitisch bedingte Neuordnung. Die EU-Exporte nach Russland sanken von 220 Mio. EUR (2015) auf 76 Mio. EUR (2025) — ein Minus von 65,3 %. Parallel dazu stiegen die Exporte in die Ukraine um 229,7 % auf 137 Mio. EUR, und die USA wurden mit +133,2 % (von 198 Mio. EUR auf 462 Mio. EUR) zum zweitwichtigsten Exportmarkt nach dem Vereinigten Königreich.

Quelle: Handelspartner

Der Rückgang der Exporte in das Vereinigte Königreich (−35,2 %) spiegelt die Handelsreibungen nach dem Brexit wider, während das Wachstum in die USA und Ukraine auf eine strategische Diversifizierung der EU-Ausfuhren hindeutet.

2.3 Importkonzentration sinkt, Lieferantenbasis wird breiter

Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) für Importe nach Wert sank von 1.505 auf 1.279 (−15,0 %), was eine Abnahme der Konzentration und eine breitere Streitung der Importquellen signalisiert. Die Exportkonzentierung blieb hingegen mit einem HHI von rund 700 relativ stabil. Innerhalb der EU zeigt die Spezialisierungsanalyse, dass Deutschland (RCA 1,61; Produktionsanteil 34,2 %), Belgien (RCA 2,07) und Portugal (RCA 3,02) die am stärksten spezialisierten Produzenten sind.

Quelle: Spezialisierung

3. Preisvolatilität und produktspezifische Trends unterstreichen den Strukturwandel

3.1 MDI und Melaminharze dominieren das Importwachstum

Die Produktsegmentanalyse zeigt, dass das Importwachstum keineswegs gleichmäßig über alle Teilprodukte verteilt ist. Zwei Segmente stechen besonders hervor:

MDI (390931): Die Importe explodierten von 57.202 t (2017, erstes Jahr mit Daten) auf 201.228 t (2025). Der Importwert stieg im gleichen Zeitraum von 112 Mio. EUR auf 310 Mio. EUR. MDI wurde damit zum mengenmäßig größten Importprodukt.

Melaminharze (390920): Die Einfuhren stiegen von 21.130 t (2015) auf 119.307 t (2025) — ein Anstieg von 465 %. Auffällig ist der gleichzeitige Preiseinbruch: Der durchschnittliche Importpreis sank von 1.790 EUR/t auf 805 EUR/t (−55 %), was auf einen starken Preiswettbewerb durch neue Anbieter — insbesondere aus Asien — hindeutet.

Quelle: Produktsegmentvergleich

Polyurethane (390950) bleiben mit 327 Mio. EUR das wertmäßig wichtigste Importsegment, doch das mengenmäßige Wachstum blieb mit +19,4 % moderat. Phenolharze als einziges Segment mit praktisch unverändertem Mengenimport zeigen eine stabile Nachfragestruktur.

3.2 Preisvolatilität variiert stark zwischen Handelspartnern

Die Volatilitätsanalyse zeigt erhebliche Unterschiede in der Preisstabilität je nach Handelspartner. Auf der Importseite weisen China (Variationskoeffizient 0,73), Saudi-Arabien (0,99) und Belarus (0,63) die höchste Volatilität auf. Norwegen (0,07) und die Schweiz (0,07) sind hingegen äußerst stabile Lieferanten.

Quelle: Volatilität

3.3 Preis-Schocks 2021/2022 spiegeln die Energiekrise wider

Die Schockanalyse identifiziert mehrere signifikante Preisschocks:

Quelle: Lieferketten-Schocks

Der Preisanstieg bei EU-Exporten in die USA (+35,2 % im Jahr 2022) mit einem Abnormalitäts-Score von 22,3 ist bemerkenswert und korreliert mit der europäischen Energiekrise nach dem Beginn des Ukraine-Konflikts. Petrochemische Grundstoffe verteuerten sich massiv, was sich in den Exportpreisen niederschlug. Der Schock bei Importen aus der Türkei (+59,9 %, 2021) deutet auf Lieferengpässe oder Währungseffekte hin.

3.4 Innerhalb der EU zeigt sich eine klare Kern-Peripherie-Struktur bei der Produktion

Die länderspezifische Analyse offenbart eine starke Konzentration der EU-Produktion:

• Deutschland ist mit einem Exportvolumen von 899 Mio. EUR (2025) und einem Produktionsanteil von 34,2 % der unangefochtene Marktführer.
• Belgien (664 Mio. EUR Exporte, 17,5 % Produktion) und die Niederlande (298 Mio. EUR) bilden das zweite Kerngebiet.
• Ungarn (+221 %), Spanien (+57 %) und Belgien (+66 %) verzeichneten die stärksten Exportwachstumsraten innerhalb der EU.

Die Produktion konzentriert sich damit auf die klassischen chemischen Industriestandorte in Westeuropa, während mittel- und osteuropäische Länder zunehmend als Absatzmärkte oder Nischenproduzenten fungieren.

Fazit

Die Handelsentwicklung der EU bei Kunstharzen (CN 3909) im Zeitraum 2015–2025 lässt sich als ein Prozess der strukturellen Transformation zusammenfassen:

1. Exportstärke trotz Mengenrückgang: Die EU reduzierte ihr Produktionsvolumen um fast 25 %, steigerte aber den Produktionswert und die Exportpreise. Dies deutet auf eine qualitative Aufwertung des Produktportfolios hin — die EU exportiert weniger, aber teurer.

2. Importboom aus Asien: China, Südkorea und die Türkei haben sich als neue, preisgünstige Lieferanten etabliert. Die Importe verdoppelten sich mengenmäßig fast, wobei insbesondere Melaminharze und MDI das Wachstum trieben. Die sinkenden Importpreise bei gleichzeitig steigenden Exportpreisen schaffen ein neues Preisgefüge.

3. Geopolitische Neuausrichtung: Der Wegfall Russlands als Exportmarkt und der Brexit-bedingte Rückgang der UK-Exporte wurden durch Wachstum in den USA, der Ukraine und China kompensiert. Die Handelsströme verschieben sich damit von regional-nah zu global-diversifiziert.

4. Preisvolatilität als neues Risiko: Die Energiekrise 2022 verursachte extreme Preisschocks sowohl bei Exporten als auch bei Importen. Die zunehmende Abhängigkeit von Lieferanten mit hoher Preisvolatilität (China, Saudi-Arabien) birgt mittelfristige Risiken für die europäische Wertschöpfungskette.

Die EU bleibt somit ein dominanter Player im globalen Kunstharzhandel, doch die Wettbewerbslandschaft hat sich grundlegend verändert: Günstigere Importe aus Asien stehen einer hochwertigen, aber volumenärmeren europäischen Produktion gegenüber — ein Spannungsfeld, das die Handelspolitik und industrielle Planung in den kommenden Jahren prägen wird.